一天（22日）內，兩家動力電池廠商被曝出將為特斯拉上海工廠供貨。

先是上午日本產經媒體《日刊工業新聞》稱，作為特斯拉現有的電池獨家供應商，松下正在和這家美企協商，試圖通過美國工廠向特斯拉的上海項目供貨。

中午，據路透援引知情人士消息，特斯拉有意減少對松下的依賴，已與天津力神簽署初步協議，為其上海工廠供應電池。除力神以外，寧德時代、LG化學都有可能“爭奪”特斯拉這份合同。

特斯拉中國工廠獲得大量中國資金的支持，電池成本占電動車成本的40%左右，所以對于特斯拉中國的電池本土化一直猜想不斷。之前最大的緋聞對象為電池巨頭寧德時代，但是寧德時代電池的技術路線與特斯拉相左。松下為特斯拉生產的電池系統為圓柱電池，而寧德時代的電池則為方形，雖然看上去只有形狀的差異，但這是大相徑庭的兩條技術路線，而且特斯拉的電力控制系統也是基于圓形電池設計的。如果寧德時代要想為特斯拉供應圓形電池，只有從頭研發圓形電池，難度非常大。而天津力神走的正是圓形電池路線，所以特斯拉電池在中國的本土化，力神反而更有優勢。

最新的動態是，針對雙方已達成協議的傳聞，特斯拉第一時間發出澄清：特斯拉與天津力神沒有簽訂任何類型的協議，只是收到了天津力神的報價但沒有進行進一步處理。

觀察者發現，特斯拉上海工廠每年需求將大于目前國內任何一家電池生產商的動力電池年裝機量水平。這份訂單最終的走向，或將改變國內動力電池的爭霸格局。

搶訂單，中日企業均有動作

近日松下的小動作不斷。1月20日，《日本經濟新聞》曝料稱，松下計劃攜手豐田汽車，將在2020年前設立動力電池制造公司，希望提高成本競爭力，以此應對中國電池制造商。屆時，松下位于大連的工廠將轉移至新公司名下。

這次松下與特斯拉方面的協商，被曝計劃從雙方在內華達州合辦的“超級工廠”往上海工廠提供動力電池。同時，若特斯拉在上海的工廠建成，松下也會考慮將生產線轉移至中國。目前松下是特斯拉汽車的獨家供應商。

知情人士稱，兩家公司尚未就特斯拉的訂單規模做出決定，天津力神仍在研究特斯拉所要求的電池規格。此前據日刊工業新聞報道，松下正與特斯拉安排從美國超級電池工廠向特斯拉上海工廠供應電池，特斯拉尚未說明上海工廠的電池供應方，將尋求多源供應商。

松下方面在一份聲明中稱，該公司的確就特斯拉上海工程“正在研究各項可能性”。這家日企拒絕為電池供應問題作出評論。

而特斯拉方面在北京時間14點30分回應，證實已和力神接觸，確認收到后者的報價，但“并未有進一步處理”，也“沒有達成協議”。

目前僅力神方面未作出回應。

國內電池市場格局將遭“洗牌”

自馬斯克在中國建廠的消息傳開以外，外界曾懷疑“松下獨供”的情況是否還能延續。去年11月3日，有國外網民在推特上向馬斯克詢問此事，后者的回應進一步引發猜測。

當時他說：“特斯拉將在中國超級工廠生產各類型號的電池，正如同公司在內華達、加利福尼亞（其他兩座工廠所在地）所做的一樣。電池制造商很可能會包括松下等多家企業，生產將在本地（中國）外包，從而及時滿足需求。”

路透社這次透露，除力神以外，寧德時代、LG化學都有可能“爭奪”特斯拉這份合同。

本月初，高工產業研究院（GGII）發布《動力電池字段數據庫》：寧德時代2018年年度動力電池及儲能電池總裝機量達到23.5GWh，占中國市場四成以上；比亞迪以13.4GWh的裝機量位列第二，約占20%。

排名第三的是國軒高科，市占率約為5.4%。力神、孚能科技、比克等是產率集中在3%至4%。

另一方面，特斯拉2018年的電池裝機量并未有明確數據，其公司2018年報尚未出爐。但早前外界預估，這條“鯰魚”體量不小：如果按照年產50萬輛整車來推算，特斯拉對其上海工廠每年動力電池的需求量將達40GWh。中國電池網認為，這項數據對應的設備需求為120億元，對應電池采購金額超過280億元。

《動力電池字段數據庫》指出，未來幾年國內電池市場的競爭會越發激烈。孚能科技計劃在2020年前擴張到40GWh，同時力神計劃擴充至30GWh，寧德時代至50GWh，比亞迪至40GWh。

拔高裝機量，并不意味著能增加產能。安信證券估算，部分明星公司的產能利用率只有15%左右。特斯拉這樣的高額訂單，會成為國內的電池制造商們考慮的對象。

“市場的競爭一定會進一步加劇，行業進入大洗牌期。”真鋰研究認為，海內外企業目前紛紛加大對電池領域的投入，客觀上將推動行業的進步，但隨著競爭的加劇，出局者也必然會越來越多。

行業內對于這兩家展開接觸早已心知肚明，對于二者最終達成協議持謹慎樂觀，因為特斯拉中國的供應鏈本土化是大勢所趨，但由于力神的電池性能距離松下還有相當的差距，能量密度和制造成本還有相當大的改進空間，但是特斯拉可以給予力神生產技術之外的部分幫助。