受新能源汽車產銷下滑影響，8月動力電池裝車量同比環比均出現下降，而且跌到全年除了2月之外的最低谷。

8月份車用動力電池裝機量約為3.47GWh，同比下滑17.81%，環比下滑26.08%；1-8月，動力電池累計裝機38.18GWh，同比累計增長62.19%。

資料來源：整車出廠合格證數

我們來看下，8月份的行業、企業和不同技術路線的具體表現。

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企業分析：寧德時代一家獨大，拉大和比亞迪差距

8月份，幾乎所有企業的裝機量環比仍在下滑。寧德時代和比亞迪裝機量環比也在下滑，但第二梯隊電池企業占比相對穩定。

7月份，寧德時代裝機量為比亞迪的5倍多，到8月份已經擴大至7倍多。

資料來源：整車出廠合格證數；注：寧德時代數據包含上汽時代

○8月寧德時代裝機一家獨大，比亞迪裝機量大幅萎縮

在全行業低迷之際，寧德時代的市場份額巋然不動，8月占據68%的市場份額。

8月份，寧德時代裝機2.37GWh，環比大幅下降24%,但同比增長61%。8月份，裝載寧德時代動力電池汽車的數量為4.31萬輛，環比7月份增長3.77%。

8月份，裝載寧德時代電池的乘用車數量環比增長52%；但是客車數量大幅下降，環比大降81%，客車的電池裝機量較多，導致整體裝機量環比大幅下降。

資料來源：整車出廠合格證數；注：寧德時代數據包含上汽時代

8月份，比亞迪裝機量為335.04MWh，環比下降43%,同比下滑71%。1-8月份，同比累計增長57%。8月份裝載比亞迪動力電池的車輛減少，8月份比亞迪裝車7028輛，7月份為13327輛，環比下降47%，同比微跌0.3%。由于比亞迪電池自供，新能源汽車產量下降，基本等比例拉低比亞迪動力電池裝機量。

資料來源：整車出廠合格證數

○商用車產量下降，二梯隊配套商用車企業排名下降

8月份，前5名的市場份額為88%，前10名的市場份額達到95%，前20名的市場份額達到99%，市場集中度相比7月份略有提升。5家裝機量超過100MWh。

整體來看，第2梯隊企業名次仍不穩定，尤其以只配套商用車的電池企業最為不穩定。具體來看，國軒高科排名上升1位，由第4升至第3；鵬輝電源上升名次較多，由第6升至第4；中航鋰電由第9升至第6位；鋰動電源升至第7；萬向一二三進入TOP10陣營，力神下降至第10名。

億維鋰能排名大幅下滑，由7月份的第3名降至8月第8名。億緯鋰能主要配套商用車，7月份的增長是由于商用車企搶補貼所致，8月份補貼結束，產量大幅下滑，導致億緯鋰能的裝機量下滑明顯。

8月鵬輝電源上升3位，至第4名，裝機量大幅上漲。主要是有用上通五的寶駿E100和E200產量大幅增長導致。

8月卡耐裝機量上漲，也是由于配套的上通五的寶駿E100和E200產量大幅增長導致。

8月，中航鋰電新配套三款車型廣汽乘用車傳祺AION.S、吉利的帝豪EV以及長安的CS15EV，導致裝機量大幅增長。中航鋰電配套了不少強勢主機廠，后續裝機量有望繼續上升。

8月份，萬向一二三增長是由于配套了100輛萬向電動客車,裝機量達33MWh。

8月，力神排名跌至第10，主要是近期江淮配套量驟減導致。尤其8月份，長安、威馬、上通五菱、悅達起亞等多款車型都沒有裝機量，與此同時，商用車裝機量也大幅下降。

資料來源：根據整車出廠合格證數統計注：寧德時代數據包含上汽時代