【文/朱玉龍】在前陣子欣旺達(dá)拿到日產(chǎn)雷諾的定點(diǎn)(已收到雷諾日產(chǎn)供應(yīng)商通知書(shū)，未來(lái)七年提供115.7萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池電芯及動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案。)，使得我們從長(zhǎng)期來(lái)看現(xiàn)在二線電池企業(yè)的機(jī)會(huì)和發(fā)展，這是個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。

1)分細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看

我們可以從PHEV和EV兩個(gè)角度來(lái)對(duì)比一下：

在PHEV市場(chǎng)下，目前還是CATL為主供應(yīng)37Ah的電芯，目前在方殼體系下比亞迪和力神分別完成了37Ah同等規(guī)格的裝車。在軟包方面，萬(wàn)向123、衡遠(yuǎn)+LG提供PHEV的軟包d電芯，松下提供了方殼和圓柱的PHEV電芯。由于PHEV電芯當(dāng)下的狀態(tài)，預(yù)計(jì)從Q2開(kāi)始會(huì)有一些變化。

在EV電池方面也有一些特點(diǎn)：

方殼的以VDA基準(zhǔn)，50Ah甚至g更高的52Ah，都有3家左右開(kāi)始做出來(lái)，在厚度提升以后也有比較合適的容量d的規(guī)格出來(lái)。

在軟包f方面，從50Ah以上d的電芯開(kāi)始逐步投產(chǎn)和裝車上市，這都對(duì)未來(lái)的多元化開(kāi)啟了一個(gè)比較好的頭。

2)從車企角度來(lái)看

第一季度，如果按照集團(tuán)分(把各個(gè)車企的相關(guān)公司合并入車企集團(tuán))的需求來(lái)看裝車數(shù)和裝車的kWh可以得到以下的這個(gè)數(shù)據(jù)圖。

用這個(gè)圖可以比較看清楚裝車和實(shí)際裝車kwh的關(guān)系，比亞迪之外，最多的集團(tuán)大約季度安裝量在1GWh，大部分都在300mWh——700mWh。

如果把電池供應(yīng)商整體的比例分一下(按照電池的kwh來(lái)分)，可以得到下面這兩個(gè)圖：

►北汽今年的電池比例的分配，和去年有非常大的差異，目前非常集中

►以長(zhǎng)安、東風(fēng)和一汽(一汽豐田來(lái)選的)來(lái)看有了較大比例的供應(yīng)商的分割

►未來(lái)來(lái)看，從吉利的擴(kuò)展，會(huì)有電池方面d的一定比例擴(kuò)散

在汽車集團(tuán)之外，我們看到不少新造車企業(yè)目前是完全依賴于CATL的，倒是部分車企開(kāi)啟了多元的電池選擇。

小結(jié)：季度的安裝量反應(yīng)的是過(guò)去的狀態(tài)，而公告的狀態(tài)反映了未來(lái)3-6個(gè)月的可能性，而定點(diǎn)則是反映更長(zhǎng)的未來(lái)。基于目前的狀態(tài)來(lái)說(shuō)，未來(lái)隨著今年市場(chǎng)的變動(dòng)情況，很多供應(yīng)關(guān)系變化實(shí)質(zhì)上是不斷發(fā)展和變化的。