2019年或將成為中國動力電池市場競爭格局的分水嶺。

2018年，我國新能源汽車生產約122萬輛，同比增長50%；動力電池裝機總電量約56.98GWh，同比增長56%。然而，受補貼大幅退坡影響，2019年國內新能源汽車市場驟變。

新能源汽車產量首次出現負增長、數十家電池企業退出、外資電池品牌批量配套、頭部企業一家獨大。2019年中國動力電池市場競爭格局發生較大變化，預計2020年或將出現更劇烈的波動。

高工產業研究院（GGII）通過發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示，2019全年新能源汽車累計生產約117.7萬臺，同比下降4%。全年累計動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9%。

考慮到2020年補貼進一步退坡，主機廠和電池廠將面臨更嚴峻的挑戰。

此外，多款由松下、LG化學、SKI等日韓電池企業為合資車企配套的新能源車型進入公告和推薦目錄，表明國內新能源相關政策正在對外資品牌電池松綁，甚至可以獲得補貼。

這意味著從2020年開始，中國新能源汽車市場將全面形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面。

而不同的外資、合資、自主品牌對于電池的選擇，也會讓當前國內的動力電池裝機電量排名發生變化。

在此情況之下，一批中小型動力電池企業需要早做準備，或是放手一搏繼續加碼動力業務，或者及時轉型退出動力尋找新的應用市場以求生存。

而上述企業的市場選擇也將對上游鋰電池材料和設備市場產生深遠影響。

對此，高工鋰電對2019全年的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：

1、乘用車裝機占比近7成客車/專用車受挫

數據來源：高工產業研究院（GGII）

GGII數據顯示，2019年我國新能源乘用車累計生產約102.4萬輛，同比增長2%；動力電池裝機量約42.24GWh，同比增長28%，占整體的67.7%。其中，排名前十動力企業合計裝機量約為37.58GWh，占新能源乘用車整體的88.96%。

新能源客車累計生產約8.1萬輛，同比下降19%，動力電池裝機量約14.73GWh，同比下降15%，占整體的23.6%。其中，排名前十動力企業合計裝機量約為14.35GWh，占新能源客車整體的97.42%。

新能源專用車累計生產7.2萬輛，動力電池裝機量約5.41GWh，同比下降18%，占整體的8.7%。

整體來看，新能源乘用車依然是動力電池裝機的主力，這也意味著得乘用車市場者得動力電池天下。而乘用車動力電池裝機增幅遠大與乘用車產量，意味著2019年乘用車單車帶電量明顯提升。

隨著競爭加劇，預計2020年新能源乘用車車型將進一步升級，從而帶動乘用車動力電池裝機電量上升。

而新能源客車和專用車由于在2019年的補貼退坡幅度較大，導致主機廠面臨較大的降成本壓力，進而影響了客車和專用車的產銷量，拖累電池裝機量增長。

2、方形裝機增長25%圓柱電池暴跌4成

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從不同電池形狀來看，2019年方形、軟包和圓柱的市場占比較2018年進一步拉大。

GGII數據顯示，2018年方形電池裝機電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包電池裝機電量約7.62GWh，占比13.4%；圓柱電池裝機電量約7.11GWh，占比12.5%。

到了2019年，方形電池裝機電量約52.73GWh，占比84.5%，同比增長25%；軟包電池裝機電量約5.49GWh，占比8.8%，同比下滑28%；圓柱電池裝機電量約4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。

方形、軟包和圓柱的裝機占比變動主要與2019年新能源汽車市場結構和動力電池市場競爭格局相關。

一方面，A00級乘用車產銷量大幅下滑，A0級和A級車型以及PHEV車型銷量上升，主要采用方形電池進而壓縮了軟包和圓柱電池的市場空間。

另一方面，受補貼退坡和市場競爭加劇影響，大批電池企業資金緊張，電池訂單減少，電池企業競爭格局發生較大波動。

其中在2018年動力電池裝機電量TOP10企業中，有2家軟包電池企業在2019年掉出前10，一家軟包電池企業裝機電量大幅下滑；另一家裝機電量靠前的圓柱電池企業也在2019年裝機大幅下滑，險些掉出前10陣營，導致2019年軟包和圓柱電池裝機大幅下滑。

3、LFP/錳酸鋰/鈦酸鋰全線“敗退”

數據來源：高工產業研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池

從不同電池類型來看，2019年三元電池裝機電量約38.39GWh，占比61.5%；同比增長25%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約19.98GWh，占比32%，同比下滑7%；錳酸鋰電池裝機電量約0.51GWh，同比下滑54%；鈦酸鋰電池裝機電量約0.38GWh，同比下滑23%。

從總體裝機情況來看，三元電池市場占比持續提升，磷酸鐵鋰整體回暖并不明顯，而錳酸鋰和鈦酸鋰電池正逐漸被邊緣化，市場占比持續下滑。

4、寧德時代占比過半黑馬企業崛起

GGII統計數據顯示，2019年動力電池裝機TOP10企業合計裝機達54.88GWh，占整體裝機量的87.98%，較去年排名TOP10企業占比上升5.16%。

具體來看，TOP企業分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、時代上汽、比克電池和欣旺達。

與2018年相比，2019年TOP10企業排名波動較大。其中，億緯鋰能由第7晉升至第5；中航鋰電由第9躍居第6；孚能科技由第5滑落至第7；比克電池由第6下降至第9；國能電池、卡耐新能源掉出TOP10；時代上汽、欣旺達成為黑馬沖進前十。

此外，寧德時代一家獨大裝機32.31GWh，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，占據國內市場的半壁江山，再次位列全球動力電池裝機首位。

值得注意的是，2020年補貼將進一步退坡，包括三星SDI、LG化學、SKI和松下等日韓企業在華電池工廠的產能也將于2020年開始集中釋放。

屆時中國電池市場將出現一批強有力的競爭者，從而對本土電池企業形成沖擊，對整體競爭格局也將產生影響。