一

幾乎在同一天，韓國的兩家優(yōu)秀動力鋰電池巨頭被同時打臉。

一家國際媒體率先撕開了LG化學(xué)(LGChem)和SKI(SKInnovation)的遮羞布。這家媒體爆料稱LG化學(xué)近日證實，今年公司將只是小規(guī)模生產(chǎn)用于電動公交車的NCM811圓柱形電池;同樣，SKI也證實，將推遲NCM811動力鋰電池的公布。

大寫的尷尬，顯露無疑。

就在不到一年前的2017年八月三十日，SKI還對外宣布，已經(jīng)在韓國廠開始量產(chǎn)NCM811電池，并將在當(dāng)年十二月供應(yīng)儲能市場。到2018年第三季度實現(xiàn)規(guī)模化供應(yīng)車企。SKI電池研發(fā)中心首席研究員李存河(LeeJon-ha)在接受媒體采訪時宣稱，“SKI的NCM811電池有望使電動汽車的續(xù)航里程延長至500公里。”

李存河提到的在2018年第三季度規(guī)模化供應(yīng)車企的項目，應(yīng)該就是長期以來金牌合作伙伴起亞汽車的一款入門級純電動SUVNiroEV。在今年年初的CES展上，起亞方面宣稱這款被賦予眾望的NiroEV在WLTP歐盟標(biāo)準(zhǔn)下，裝載64kwh電池的版本續(xù)航成績達到450公里，39.2kwh版本達到379公里。而到了七月十九日這款車型正式上市，64kwh版本的續(xù)航里程從450公里降到了385公里，39.2kwh版本從379公里降到246公里。

SKI當(dāng)初放出話來，曾信誓旦旦地承諾NCM811電池量產(chǎn)配套的時間點，如今卻又向后推遲。可憐見起亞這個被坑了的隊友，只能啪啪打臉，掉了牙還只能往肚里咽。

LG化學(xué)的情形和SKI極為類似，今年三月在日內(nèi)瓦車展上現(xiàn)代汽車展示了一款號稱全球首款搭載NCM811軟包動力鋰電池的KonaEV，續(xù)航里程分別為300公里和470公里，對應(yīng)的電池包容量正好也是39.2kwh和64kwh。

LG和SKI，現(xiàn)代和起亞……眼不眼熟?意不意外?眼見著KonaEV明年年初上市的時間節(jié)點一天天迫近，當(dāng)初吹過的牛大概率被打臉，不了解現(xiàn)代汽車三電系統(tǒng)的研發(fā)人員和工程師們，是不是時常都有種想掐死LG化學(xué)那幫工程師們的沖動?

另一個韓國鋰電巨頭，三星SDI(SamsungSDI)就非常地“識時務(wù)”，其一再宣稱要到2018年，給好基友寶馬的i3和i8匹配的動力鋰電池，才從比能量160~170Wh/kg的NCM333和NCM523，升級到210~230Wh/kg的NCM622方形電池。匹配270~280Wh/kg的NCM811，至少要到2021年以后說話了。

一位深入三星鋰離子電池研究機構(gòu)的內(nèi)部人士告訴燕十七，“到2020年，三星的方形電池是肯定達不到300Wh/kg的。”臨了還補充了一句：“這個是確定一定和肯定的。”

二

我國以外，以日韓系為代表的動力鋰電池第一梯隊中，唯一在高鎳三元動力鋰電池方面有些實質(zhì)性建樹和進展的，就剩下日本的松下電子了。

憑借多年在消費鋰離子電池業(yè)務(wù)所積攢的扎實基礎(chǔ)，將圓柱型技術(shù)路線的工藝成熟、一致性高的先天優(yōu)勢發(fā)揮到極致，以及在特斯拉歷代車型Roadster、ModelS、ModelX到Model3上的不斷進化，基本奠定了松下從鈷酸鋰到NCA(鎳鈷鋁)，從18650到21700，從250Wh/kg到300Wh/kg一路進化取得的圓柱電池領(lǐng)先者地位。

特別是這一代應(yīng)用在Model3上的21700圓柱型電池，通過改良高鎳正極材料和硅碳負極材料的應(yīng)用，使電池能量密度達到20%的提升，通過減少Pack金屬結(jié)構(gòu)件和導(dǎo)電連接件成本以及降低Pack系統(tǒng)管理難度，在提升了Pack整體能量密度的同時，讓Pack成本降到1元/Wh的水平。

動力鋰電池關(guān)乎新能源汽車的成敗，而能量密度則是關(guān)乎動力鋰電池成敗的第一要素。針對這一現(xiàn)狀，各國紛紛制訂了相關(guān)的電池產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)，期望引領(lǐng)整個行業(yè)。現(xiàn)在看中、美、日、韓等國政府或行業(yè)組織制訂和提出的2020年目標(biāo)，基本上都指向300Wh/kg這一數(shù)值。

而明眼人都了解，當(dāng)今全球動力鋰電池江湖上，歐美列國除了手里還保留著為一些核心專利之外，能打得出來的牌面已經(jīng)不多了。至少在三元鋰電技術(shù)路線主導(dǎo)的這未來8~10年，歐美國家是徹底沒戲了。而無論是在核心技術(shù)的儲備，研發(fā)人才的興盛，設(shè)備工藝的升級以及整個產(chǎn)業(yè)鏈條的支撐和下游應(yīng)用市場的匹配上，中日韓三足鼎立共分天下的定局已成不可逆轉(zhuǎn)的大勢所趨。

而就在中日韓內(nèi)部，也依舊存在著從核心技術(shù)到設(shè)備工藝，從上游材料到下游應(yīng)用的鄙視鏈。很遺憾，我國處于這條鏈子的最下端。

雖然，靠著全球市場份額過半的新能源汽車市場，我國境內(nèi)誕生了全球出貨量最大的動力鋰電池生產(chǎn)商，全球動力鋰電池出貨量前十中獨占7席(沃特瑪?shù)瓜潞螅苡锌赡苁?席)。但我們必須認(rèn)識到，即使是排在國內(nèi)第一陣營中的寧德時代和比亞迪，在整個業(yè)界也剛剛完成從跟隨者向并跑者的轉(zhuǎn)型，在涉及到技術(shù)、材料、工藝、設(shè)備、市場和專利等諸多軟實力上，跟日韓系相比還有不小的差距。

我國的動力鋰電池公司，離全球行業(yè)領(lǐng)跑者還差得挺遠。唯一領(lǐng)跑的是規(guī)模，這我們心里都清楚，我們今天的規(guī)模優(yōu)勢是由過去幾年，國家層面的政策保護主義換來的。一個國家政策性快速扶持起一個產(chǎn)業(yè)無可厚非，但在缺乏市場競爭溫室中成長起來的苗木，多少有些揠苗助長的意味。

三

我國本土的動力鋰電池，跟日韓存在的差距重要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1.高鎳三元正極材料的供應(yīng)

不論是NCM811還是NCA，高鎳三元電池的正極材料的材料性質(zhì)、工藝制備以及材料供應(yīng)都屬于全行業(yè)的難點。

隨著鎳含量的升高，鋰離子電池的循環(huán)性、安全性和倍率性能迅速惡化。實驗證明，鋰離子電池容量每提升10%，循環(huán)壽命大約會降低20%，充放電倍率降低30~40%，同時電芯會有20%左右的溫升。

國內(nèi)的正極材料廠商以及電池廠，在解決上述問題的核心技術(shù)層面，都與日韓有著一定的差距。

供應(yīng)上，也是難題。

目前具備成熟制備技術(shù)和批量生產(chǎn)量力重要掌握在日本住友、戶田工業(yè)、ECOPRO等幾家日韓公司手中，國內(nèi)高端高鎳三元材料重要依賴進口。國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)高鎳三元正極材料批量生產(chǎn)的廠家，屈指可數(shù)，據(jù)說只有當(dāng)升科技可以實現(xiàn)批量量產(chǎn)，但與電池廠的匹配程度也還要進一步驗證。

還有松下使用的高鎳NAC正極材料，其供應(yīng)商日本住友金屬就只給松下一家業(yè)內(nèi)客戶獨供，國內(nèi)電池廠根本就買不到。

2.硅碳負極材料的供應(yīng)

在傳統(tǒng)石墨負極材料中加入硅基材料，能有效提升電池的容量。但是，硅基材料在充放電過程中極易膨脹粉碎，從而影響整個電池的循環(huán)壽命和安全性。國內(nèi)在攻克這方面難題方面的研發(fā)，依舊與日韓有所差距。

國外部分公司已經(jīng)具備了硅碳負極材料的量產(chǎn)量力，如日本信越、日立化成、吳宇化學(xué)和美國的安普瑞斯等，且都有著自己的核心技術(shù)優(yōu)勢，硅碳負極在特斯拉Model3上的使用也已經(jīng)通過過驗證。而國內(nèi)負極材料公司在這方面大多處于試驗階段，且在產(chǎn)業(yè)化方面動作較慢，國內(nèi)只有貝特瑞的硅碳材料已有國外批量訂單，其他公司無論是負極材料還是電池公司都還在研發(fā)之中。

3.電解液和隔膜

即使有了高鎳正極和硅碳負極，沒有相匹配的電解液和隔膜，高鎳電池也也依舊造不出來。

一言以蔽之，適合高鎳三元電池路線的電解液和陶瓷隔膜，關(guān)于整個國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界來說，仍舊似難以逾越的大山一般的難。

4.工藝設(shè)備

動力鋰電池屬于高端制造業(yè)，要極高的制造精度。鋰離子電池的制造工藝復(fù)雜，工序繁多，電池廠必須嚴(yán)格把控好每道工序的各個細節(jié)，才能達到高一致性。而高鎳NCM811不僅要全套新的機器設(shè)備，對生產(chǎn)工藝流程的把控要求更是高了一個級別。

這就要求電池廠采用更加智能化的設(shè)備，提高生產(chǎn)線的自動化水平。而對不起，雖然近幾年我國本土的鋰電設(shè)備供應(yīng)商在單機自動化方面有些進步，但在系統(tǒng)化的自動化生產(chǎn)線設(shè)備和電池測試設(shè)備上，跟日韓乃至歐美相比，還存著這較大的差距。許多涉及到核心工藝的的自動化設(shè)備都是從日本、韓國和歐洲等國進口。

要了解，生產(chǎn)設(shè)備上落后，怎么能在產(chǎn)品上保持先進。

5.市場

由于起步較早且更具國際化視野，日韓系動力鋰電池公司在跟國際車企巨頭合作時有著先天優(yōu)勢，至今已經(jīng)基本鎖定了全球范圍內(nèi)的絕大多數(shù)車企。

例如，松下方面背靠特斯拉這棵大樹，之后又和豐田建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

LG化學(xué)和美系、韓系、法系等多個品牌開展合作。配套了諸如雷諾Zoe、雪佛蘭Bolt等全球銷量靠前的主流新能源車型。

三星SDI多年以來專注于同寶馬的深度合作，之后又配套菲亞特、大眾等品牌的若干車型。

反觀國內(nèi)，除了寧德時代在與國外品牌合作方面取得一些進展之外，其他品牌大多都只是供應(yīng)本土品牌車企。這既不利于與國際巨頭合作過程中先進技術(shù)的研發(fā)和吸收，更可能在未來陷入丟失更多市場份額的惡性循環(huán)。當(dāng)日韓系大舉進入我國市場的時候，占一半以上市場份額的合資車企在丟開股比束縛，以及在實際市場壓力的情況下，想不倒戈都難。

6.專利

舉個例子說明問題。

根據(jù)公開資料，三星SDI研發(fā)團隊擁有2300名開發(fā)人員，其中碩士博士占比達到39%。截止2015年第一季度，三星SDI申請國內(nèi)外專利59498項，擁有注冊專利14668項。

比較寧德時代研發(fā)人員3628人，截止2016年，擁有境內(nèi)專利907項，境外專利17項，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計1440項。

四

我國擁有全球超過一半的新能源汽車產(chǎn)銷量，新能源汽車看動力鋰電池，動力鋰電池看我國，而我國則要看日韓。

但就在今天，日韓的高鎳動力鋰電池技術(shù)路線，正經(jīng)受著挑戰(zhàn)。當(dāng)技術(shù)、工藝和原料來源都處于領(lǐng)先地位的SKI和LG化學(xué)尚且啪啪打臉，那么反觀國內(nèi)，是不是就更懸了呢。

況且，動力鋰電池不僅僅只有能量密度一個指標(biāo)，成本、安全性、熱穩(wěn)定性、循環(huán)壽命和功率密度等都是影響其整體性能的關(guān)鍵性指標(biāo)。從原材料到最終應(yīng)用裝車更是涉及到一條多種礦產(chǎn)、礦產(chǎn)深加工、前驅(qū)體、正極材料、負極材料、電解液、隔膜、電芯、模組、Pack、驗證、裝車的全產(chǎn)業(yè)鏈。

我們經(jīng)常片面地追求單一指標(biāo)，而往往就忽視了系統(tǒng)性。試想，即使制造出了300Wh/kg比能量的動力鋰電池，脫離了上游正負極材料、電解液、隔膜等形成系統(tǒng)化能力，以及下游車企的研發(fā)和配套體系，一味地追求單純的能量密度，其實意義并不大。

而反觀日韓電池公司，往往更加重視系統(tǒng)化體系能力的建設(shè)。例如，三星SDI的關(guān)聯(lián)公司三星物產(chǎn)積極地布局上游鋰鈷礦產(chǎn)資源，整個龐大的三星集團內(nèi)系統(tǒng)的軟硬件研發(fā)能力、設(shè)備制造能力都可以為動力鋰電池部門供應(yīng)強大助推力;SKI同時又是全球第二大濕法隔膜制造商，隔膜涂布技術(shù)獨步天下，熟悉鋰電產(chǎn)業(yè)的人士都了解，隔膜是整個鋰離子電池體系中技術(shù)含量最高的原材料，而濕法隔膜正是當(dāng)前我國欠缺的核心技術(shù)。

日韓整個產(chǎn)業(yè)鏈中的正負極材料生產(chǎn)商、電解液生產(chǎn)商，以及電芯公司、BMS研發(fā)公司、Pack系統(tǒng)公司、鋰電設(shè)備公司檢測中心和車企之間都建立了廣泛的協(xié)同合作的關(guān)系，而反觀國內(nèi)，幾乎全部各自為戰(zhàn)。

一個鮮明的例子是，國產(chǎn)出產(chǎn)的鋰離子電池設(shè)備單拿出來看，自動化程度基本都可以達到電池廠的要求，但由于系統(tǒng)化集成能力不夠，設(shè)備之間難打通，所以電池廠還得從國外進口設(shè)備。這就造成我國整個產(chǎn)業(yè)鏈條上很大一部分利潤，都被日韓等國的智能設(shè)備供應(yīng)商給賺走了。

再比如，由于電池廠和車企協(xié)同能力不足，整車的BOM成本很大一部分來自電池，而電池的后期維護成本也由車企直接承受，造成車企承壓太重，有種給電池廠打工的心態(tài)，這就更不利于車企和電池公司展開系統(tǒng)深入的合作。

所以，當(dāng)跑在前面的人慢下腳步來的時候，跟在后面的人是不是要也跟著慢下來，反思些許片刻呢。