如今全球的動力鋰電池廠商，對鈷這種金屬可以說是“愛恨交加”。要造三元電池就離不開鈷，既然離不開就要承受其價格的高冷，以及供應(yīng)的緊缺和不穩(wěn)定。

無論是寧德時代、LG化學(xué)、松下（特斯拉）等一線公司，還是孚能科技、億緯鋰能、力神電池等二線公司，亦或是一些不知名的三線公司，都不得不長期忍受“鈷奶奶”嚴(yán)酷的“淫威”。

01無鈷“政變”與少鈷改革

實際上，為了逃離“鈷奶奶”的魔掌，眾多電池公司都在醞釀著發(fā)動“無鈷政變”，即便不是這么極端，但是至少也是在進(jìn)行“少鈷改革”。NCM811電池、四元電池、無鈷電池，各種技術(shù)路線、概念接連粉墨登場。

在“倒鈷”運(yùn)動中，特斯拉無疑是最激進(jìn)者。早在2018年六月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就曾直言，當(dāng)時特斯拉電池中鈷的含量僅為3%，未來將實現(xiàn)“無鈷化”。而特斯拉的供應(yīng)商松下汽車電池業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人KenjiTamura同樣表示：“我們已經(jīng)大幅降低了鈷的使用量，并希望在不久的將來實現(xiàn)無鈷電池，目前研發(fā)已在進(jìn)行中?！?/p>

那么，特斯拉的無鈷電池將何時亮劍？業(yè)內(nèi)分析稱，在今年九月份，特斯拉一再跳票推遲的電池日上，馬斯克將推出其長期引以為傲的“無鈷電池”，也就是通過改進(jìn)材料結(jié)構(gòu)與制造工藝，實現(xiàn)其電池內(nèi)低鈷含量的一項方法。而在此前的今年二月，路透社曾報道稱，特斯拉將在我國產(chǎn)車型中應(yīng)用無鈷電池。

在無鈷化的浪潮中，當(dāng)然少不了我國公司的身影。今年五月，蜂巢能源正式公布了兩款無鈷電池產(chǎn)品。據(jù)悉，其無鈷電芯SOP時間為2021年六月。此外，同樣也是今年五月，寧德時代也透露其公司有無鈷電池相關(guān)技術(shù)儲備，目前研發(fā)進(jìn)展順利，正在想辦法完善供應(yīng)鏈。

特斯拉、松下、寧德時代、蜂巢能源等巨頭紛紛“揭竿而起”，“倒鈷”運(yùn)動聲勢浩大，大有星火燎原之勢。

02“叛徒”特斯拉

不過，革命的道路上從來不會一帆風(fēng)順，總要經(jīng)歷風(fēng)雨才能見彩虹。甚至，會出現(xiàn)叛徒。“倒鈷”運(yùn)動亦無例外。

然而，令眾人錯愕的是，如今的這個“叛徒”居然是特斯拉。這個“革命口號”呼喊聲最大者。

本計劃于今年九月電池日公布“無鈷電池”的特斯拉，卻在電池日的三個月前突然發(fā)動了瘋狂的鈷采購計劃。今年六月十六日，英國金融時報報道稱，特斯拉將從全球最大的金屬礦商嘉能可（Glencore）采購鈷礦，用于其在上海超級廠和正在柏林建設(shè)的廠使用。按照雙方的長期合作協(xié)議，嘉能可將向特斯拉每年供應(yīng)6000噸的鈷。

6000噸鈷。什么概念？

咱們來看一組數(shù)據(jù)。2019年全球鈷的產(chǎn)量為14萬噸，而今特斯拉一家此次的采購量就大概占全球的4.2%。作為全球最大的鈷供應(yīng)商，嘉能可2019年的鈷產(chǎn)量約4.63萬噸，特斯拉每年向其采購6000噸，那么就相當(dāng)于拿走了其14.29％的產(chǎn)量份額。

假如，覺得這還不夠直觀。那么，再形象化一點(diǎn)。業(yè)內(nèi)曾有人做過分析，若以每輛Model3所需4.5公斤鈷計算，每年這6000噸的鈷，將能夠滿足特斯拉133萬輛Model3的鈷量需求。而2019年Model3全球總銷量為30萬輛。也就是說，特斯拉囤積了好幾年的鈷用量。

當(dāng)時，此消息一出，讓頗受“無鈷”困擾的鈷廠商士氣大振。多米諾效應(yīng)，迅疾在資本市場激起了反應(yīng)。當(dāng)天A股市場午盤鈷板塊成交量猛增，寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)紛紛漲停，洛陽鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)漲幅超6%。

不僅是特斯拉大筆買鈷，寶馬也加入了采購大軍。今年七月上旬，寶馬宣稱已同摩洛哥礦業(yè)公司簽署長期可持續(xù)性鈷供應(yīng)協(xié)議，合同金額約為1億歐元。通過這份訂單，寶馬將能夠確保其第五代電動汽車20%的鈷供應(yīng)，剩余80%將從澳大利亞采購；合同執(zhí)行時間為2020年至2025年。

03仍然是“你奶奶”

馬斯克和寶馬大肆采購鈷的背后，是鈷供應(yīng)短缺的風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球已探明的鈷礦儲量大約700萬噸，按照2019年全球14萬噸的開采量計算，鈷僅剩50年的余量，這與鎳、錳、鋁等礦產(chǎn)動輒數(shù)十億乃至百億噸級別的儲量相比，實在是相形見絀。

不少業(yè)內(nèi)人士都表示過對鈷供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。寧波力勤資源科技董事長蔡建勇談到，未來全球鈷供應(yīng)會出現(xiàn)一定短缺。遠(yuǎn)了不說，僅僅四年之后，也就到2024年，全球鈷需求為20.8萬噸(其中電動汽車鋰離子電池用鈷需求為8.6萬噸)，而供應(yīng)僅為20萬噸，短缺量就已達(dá)近1萬噸。

此外，上海有色網(wǎng)鈷行業(yè)高級分析師也表示，作為鈷資源的主產(chǎn)區(qū)，非洲的疫情存在不確定性，因此鈷原料供應(yīng)不穩(wěn)定。嘉能可Mutanda銅鈷礦關(guān)停，使全球鈷原料供給減少。

所以，話說回來，要說特斯拉是“叛徒”，其實言過其實。究其原因，特斯拉之所以使出“一手無鈷，一只買鈷”的雙手互搏術(shù)，或許這正是馬斯克的有意為之。借無鈷打壓鈷價，讓自己在談判中掌握主動權(quán)。

這是馬斯克老頑童式的智慧。

毫無疑問，馬斯克“無鈷”的決心是真的。只不過，現(xiàn)實情況是無鈷、少鈷并非易事。退一步說，即便是研發(fā)出“無鈷電池”，但是要想完成對目前三元電池的大規(guī)模替代，這絕非短時間內(nèi)可以實現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在未來5年內(nèi)，三元為主磷酸鐵鋰為輔的技術(shù)路徑仍不會變。那么，在“無鈷電池”成為主流之前，產(chǎn)業(yè)終究還是離不開鈷。

“革命”尚未成功，同志仍需努力。

如此看來，你大爺可能已不是你原來的大爺，但“鈷奶奶”仍然是“你奶奶”。