2018高工鋰電供應(yīng)鏈巡回調(diào)研火熱開展中.從目前調(diào)研情況來看,電池企業(yè)普遍認(rèn)為2018年動力電池市場競爭異常激烈,企業(yè)正遭受著多方面的碾壓,產(chǎn)品毛利和利潤空間受到壓縮,行業(yè)洗牌加速到來.

當(dāng)前動力電池企業(yè)正在積極調(diào)整企業(yè)的發(fā)展策略以應(yīng)對激烈的市場競爭.一方面,電池企業(yè)通過提升產(chǎn)品能量密度和產(chǎn)能規(guī)模,以提升企業(yè)在動力電池市場的競爭力;另一方面,市場競爭加劇的倒逼之下,部分電池企業(yè)開始轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展策略,根據(jù)政策及市場走向調(diào)整產(chǎn)品和市場,謀求生存空間.

具體來看,目前整個動力電池行業(yè)主要存在以下幾個現(xiàn)狀:

1、調(diào)整市場發(fā)展策略開拓新市場謀出路

與前兩年相比,動力電池企業(yè)的市場規(guī)劃在2018年出現(xiàn)了一些變化.

高工鋰電在調(diào)研中了解到,一些原本專注于新能源客車和專用車領(lǐng)域的動力電池企業(yè),在2018年都表示將進(jìn)軍新能源乘用車市場.

一方面,新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整,2018年新能源客車和專用車補(bǔ)貼額度大幅下滑,且獲高額補(bǔ)貼技術(shù)門檻大幅提高,而長續(xù)航里程的中高端新能源乘用車所獲補(bǔ)貼卻不降反升,導(dǎo)致動力電池企業(yè)開始將市場轉(zhuǎn)向新能源乘用車領(lǐng)域.

另一方面,新能源乘用車一直是新能源汽車銷量和動力電池裝機(jī)量的主力軍,自然成為動力電池企業(yè)爭奪的主陣地.高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)測,2018全年新能源汽車產(chǎn)量將超過110萬輛,其中新能源乘用車達(dá)75-80萬輛,成為動力電池裝機(jī)量的主力.

與此同時,也有部分動力電池企業(yè)將市場轉(zhuǎn)向鋰電儲能和不依賴補(bǔ)貼的小動力、叉車和低速車領(lǐng)域,通過差異化競爭獲得生存發(fā)展.

2、賬期延長資金鏈緊張企業(yè)備受煎熬

受補(bǔ)貼延遲下發(fā)和原材料漲價影響,整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應(yīng)收賬款普遍較高,賬期不斷延長.而動力電池企業(yè)受上游原材料漲價和下游主機(jī)廠大幅壓價的多重影響,應(yīng)收賬款高企,賬期持續(xù)惡化,面臨更為嚴(yán)峻的資金壓力.

在此情況之下,動力電池企業(yè)也因經(jīng)常拖欠供應(yīng)商貨款而遭到行業(yè)聲討,成為鋰電行業(yè)賬期惡化的背鍋俠.

多位動力電池企業(yè)高層對高工鋰電表示,在補(bǔ)貼下滑、上游鈷鋰原材料持續(xù)漲價和主機(jī)廠大幅壓價的多重壓力下,2018年動力電池企業(yè)的賬期問題依然不會好轉(zhuǎn),電池企業(yè)面臨巨大的資金壓力.獲得資金輸血支撐比獲得訂單更重要,目前電池企業(yè)都在積極尋找融資以支撐企業(yè)發(fā)展.

3、降成本"錙銖必較"一顆螺絲釘都不放過

眾所周知,降成本是動力電池企業(yè)在2018年面臨的重大課題,當(dāng)前所有的動力電池企業(yè)都在積極尋找降成本的方式,總體來看都大同小異.

目前,動力電池企業(yè)主要通過擴(kuò)充產(chǎn)能、改進(jìn)材料體系、PACK輕量化設(shè)計、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升自動化生產(chǎn)效率等方式降低電芯的制造成本.而改進(jìn)材料體系和結(jié)構(gòu)輕量化是當(dāng)前電池企業(yè)降成本最直接的手段.

其中,通過四大材料中降成本的空間較為有限,隔膜是電池企業(yè)在2018年降價的著力點.而在PACK輕量化方面,電池企業(yè)主要以做大殼體尺寸、優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)設(shè)計和導(dǎo)入新材料等方式入手.甚至有電池企業(yè)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面細(xì)化到節(jié)省一顆螺絲釘?shù)牡夭?精打細(xì)算到幾分錢.

4、動力電池價格持續(xù)下滑市場報價混亂

2017年,國內(nèi)多家動力電池企業(yè)出現(xiàn)了營收大幅增長但凈利潤卻下滑的現(xiàn)象,主要原因就是2017年上游原材料漲價和動力電池價格普遍下降所致.

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,動力電池價格較年初下滑20%-25%.磷酸鐵鋰電池包價格從年初的1.8元-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh.三元動力電池包價格從年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4元-1.5元/Wh.

2018年第一季度,磷酸鐵鋰電池包價格進(jìn)一步下滑至1.2-1.4元/Wh,三元動力電池包價格下滑至1.3-1.4元/Wh.

有動力電池高層向高工鋰電表示,除了動力電池價格持續(xù)下滑企業(yè)產(chǎn)品下降,目前市場上還有企業(yè)為清理庫存或爭奪市場報出更低的價格,導(dǎo)致當(dāng)前市場報價較為混亂.

5、強(qiáng)則恒強(qiáng)兩極分化2018動力電池裝機(jī)量排名變化大

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2017年中國新能源汽車動力電池裝機(jī)總電量約36.4GWh,同比增長29%.其中,前20家電池企業(yè)的裝機(jī)總電量合計達(dá)31.3GWh,占整體的86%.

其中,除寧德時代和比亞迪兩家電池企業(yè)處于一線梯隊之外,第3名之后的企業(yè)排名處于變局之中,第6-20名的電池企業(yè)的裝機(jī)電量總體相差并不大.

2018年第一季度,寧德時代以2.21Gwhd的裝機(jī)總電量再次位居行業(yè)第一,市場占比高達(dá)50%,強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢進(jìn)一步強(qiáng)化.

多位動力電池企業(yè)高層認(rèn)為,2018年動力電池市場將出現(xiàn)洗牌,行業(yè)排名將出現(xiàn)較大變動,這對電池企業(yè)而言機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,或?qū)⒂行袠I(yè)黑馬出現(xiàn).

6、系統(tǒng)能量密度140wh/kg成標(biāo)配電池企業(yè)技術(shù)提升壓力大

2018補(bǔ)貼新政將補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤,并大幅提升電池補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)門檻,導(dǎo)致大批電池企業(yè)通過各種方式急于提升電池能量密度,效果顯著.

從巡回調(diào)研及推薦目錄來看,當(dāng)前所有的電池企業(yè)都在開發(fā)或已經(jīng)出系統(tǒng)能量密度在140wh/kg以上的電池產(chǎn)品,磷酸鐵鋰電池單體比能量達(dá)160wh/kg以上,三元電池單體比能量達(dá)210wh/kg以上,同比2016年出現(xiàn)大幅提升.

值得注意的是,也有大批電池企業(yè)表示,在不改變材料體系的情況下,當(dāng)前要進(jìn)一步提升電池系統(tǒng)能量密度已經(jīng)非常困難.而且,隨著能量密度的提升,電池產(chǎn)品的安全風(fēng)險系數(shù)也大幅提升,這給電池企業(yè)產(chǎn)生了巨大的壓力.

甚至有電池企業(yè)高層表示,為應(yīng)對補(bǔ)貼政策進(jìn)一步調(diào)整,有主機(jī)廠提出了電池系統(tǒng)能量密度要達(dá)到170wh/kg以上的要求.