1、前三名動(dòng)力電池企業(yè)占市場(chǎng)70%份額

你一定知道，動(dòng)力電池是新能源汽車最關(guān)鍵的零部件，也是廣大消費(fèi)者“里程憂慮”的根源所在。但你也許并不知道，隨著動(dòng)力電池行業(yè)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車已經(jīng)可以發(fā)起690公里的里程挑戰(zhàn)。在6月24日-29日第五屆環(huán)青海湖電動(dòng)汽車挑戰(zhàn)賽上，多款純電動(dòng)車的競(jìng)技直觀體現(xiàn)了電動(dòng)車不輸燃油車的極限性能，讓更多人認(rèn)識(shí)到了新能源汽車時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

而在電動(dòng)車“速度與激情”的背后，動(dòng)力電池領(lǐng)域的不斷突破是其最有力的支撐。當(dāng)“24天閃電過(guò)會(huì)、6年實(shí)現(xiàn)千億產(chǎn)值”的寧德時(shí)代受到行業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注時(shí)，也許我們更應(yīng)該把目光轉(zhuǎn)向當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)，進(jìn)一步了解包括寧德時(shí)代在內(nèi)的國(guó)內(nèi)新能源車動(dòng)力電池配套情況如何、影響動(dòng)力電池發(fā)展的背景和因素有哪些，未來(lái)新能源汽車?yán)m(xù)航前景、電池發(fā)展趨勢(shì)是什么?

新能源政策紅利帶動(dòng)電池行業(yè)“井噴”

早在2009年，財(cái)政部和科技部就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，但國(guó)內(nèi)新能源汽車和其配套電池的真正崛起卻是在6年前。2012年7月9日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃稱將重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，這意味著動(dòng)力電池的需求將超過(guò)100GWh。

2012年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量?jī)H為1.28萬(wàn)輛，為達(dá)到8年后“200萬(wàn)銷量”的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策：2013年9月，《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》計(jì)劃對(duì)符合要求的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車給予補(bǔ)貼;2014年9月，新能源車免購(gòu)置稅政策開(kāi)始執(zhí)行，約車價(jià)10%的減免優(yōu)惠帶來(lái)的拉動(dòng)作用立竿見(jiàn)影，2014年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)8.39萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)近4倍。而在2017年全球新能源企業(yè)銷量排名前十中，中國(guó)企業(yè)已占七位。

與新能源汽車行業(yè)一樣，動(dòng)力電池領(lǐng)域也迎來(lái)爆發(fā)期。與“2020年累計(jì)產(chǎn)銷500萬(wàn)輛”目標(biāo)伴隨而來(lái)的，是對(duì)動(dòng)力電池超過(guò)100GWh的需求。這對(duì)于2012年裝機(jī)量?jī)H為0.66GWh的動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)深不見(jiàn)底的潛在寶藏。更多的玩家紛紛涌入，僅僅3年之后，2015年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到了15.7GWh，2017年這一數(shù)值更是達(dá)到了36.2GWh，較2012年增長(zhǎng)了近55倍。

而從最近的數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年1-5月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售累計(jì)銷量達(dá)27.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)147.0%，相比來(lái)看，5月份傳統(tǒng)燃油車零售增速僅0.5%。電池方面，2018年5月，新能源汽車市場(chǎng)完成鋰電池裝機(jī)量4.5GWh，同比增長(zhǎng)181%;2018年1-5月，新能源汽車市場(chǎng)累計(jì)完成裝機(jī)量12.7GWh，同比增長(zhǎng)199%。

贏者通吃?前3名動(dòng)力電池企業(yè)占市場(chǎng)70%份額

從具體的電池企業(yè)來(lái)看，今年1-5月，國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量排名第一的供應(yīng)商則是寧德時(shí)代，裝機(jī)量為5464.11MWh，占市場(chǎng)份額的43.1%。排名第二的比亞迪裝機(jī)量為2545.31MWh，市場(chǎng)占比20.1%，第三名國(guó)軒高科的裝機(jī)量則為804MWh，市場(chǎng)占比6.4%。三家公司共占據(jù)全國(guó)70%市場(chǎng)份額。

而統(tǒng)計(jì)2016年、2017年國(guó)內(nèi)排名前10的電池廠商數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代、比亞迪和沃特瑪在過(guò)去兩年一直居前三名，而三者的總和在2016年國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量的占比為59%，2017年則為51.2%。

顯然，我們可以看到動(dòng)力電池內(nèi)行業(yè)三個(gè)趨勢(shì)：

首先，寧德時(shí)代與比亞迪在業(yè)內(nèi)TOP2的地位非常穩(wěn)固，而在前兩年表現(xiàn)優(yōu)秀的第3名沃特瑪在2018年上半年的成績(jī)不盡人意，已經(jīng)跌出前10名。

其次，電池企業(yè)裝機(jī)量排行中，位居5-10名的企業(yè)地位并不穩(wěn)固，例如在2017年上榜前10名單中的孚能科技、億緯鋰能、北京國(guó)能、江蘇智航其實(shí)在2016年并未上榜，頗有后發(fā)制人的氣勢(shì)，例如孚能科技已經(jīng)在2018年1-5月電池裝機(jī)量中位列第4名。

再次，目前三元電池和磷酸鐵鋰是大多數(shù)企業(yè)選擇的材料。但受電池能量密度制約，三元電池的比例正在迅速上升，磷酸鐵鋰的增速則在放緩，主攻磷酸鐵鋰電池的沃特瑪從高至低的位置變化更為直觀地印證了這一點(diǎn)。全國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也表示，2018年純電乘用車的能量密度提升較快，在工信部剛剛公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2018年第6批)中，乘用車搭載的電池密度高于120Wh/kg的占到97%，而高于140-150Wh/kg的三元電池的也達(dá)到了70%。

2、動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

電池政策從粗放管理到嚴(yán)格引導(dǎo)

但事實(shí)上，有關(guān)部門(mén)對(duì)動(dòng)力電池密度的期待一直較高。2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出到2015年純電動(dòng)乘用車綜合工況續(xù)駛里程不低于150公里，動(dòng)力電池模塊的能量密度在2015年達(dá)到150Wh/kg，到2020年動(dòng)力電池模塊的能量密度達(dá)到300Wh/kg。

2016年10月26日，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)在其年會(huì)上發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，提出2020年能量型鋰離子電池單體比能量達(dá)到350Wh/kg，系統(tǒng)比能量爭(zhēng)取達(dá)到260Wh/kg，雖并未有具體的強(qiáng)制要求，但已然成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池發(fā)展的中長(zhǎng)期目標(biāo)。此外，2018年2月，財(cái)政部等四部門(mén)調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步明確了對(duì)純電動(dòng)乘用車能量密度的要求。

而在資質(zhì)規(guī)范上，2015年3月，工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡(jiǎn)稱"電池規(guī)范")，將審核通過(guò)規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進(jìn)行管理。該政策對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、產(chǎn)品、質(zhì)量保證能力、銷售和售后服務(wù)等方面提出了嚴(yán)格要求。再加上動(dòng)力電池白名單與新能源汽車補(bǔ)貼目錄掛鉤作用，相當(dāng)于促成了動(dòng)力電池行業(yè)的第一波洗牌。

2016年11月，在2015版電池規(guī)范基礎(chǔ)上，工信部組織推出了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿)，并公開(kāi)向全社會(huì)征求意見(jiàn)。該版本的最大變化在于，產(chǎn)能要求相比2015年提高了40倍。為了滿足紅線要求，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能或者并購(gòu)，不少小企業(yè)被合并，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提高。同樣由于意見(jiàn)稿過(guò)于強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能，雖然利于培育龍頭企業(yè)但用力較猛、企業(yè)普遍反映壓力過(guò)大，該意見(jiàn)稿至今沒(méi)有再出臺(tái)正式文件。但進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)整合作用已達(dá)到。

最新于2018年4月出臺(tái)《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“白名單”)，已不再與補(bǔ)貼政策掛鉤，以引導(dǎo)和扶持自主品牌技術(shù)進(jìn)步為核心指導(dǎo)。外資品牌也將涌入，從而實(shí)現(xiàn)更充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

政策的引導(dǎo)在一定程度上加速了電池行業(yè)的洗牌。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰在6月27日舉行的中國(guó)(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上表示，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的約150家降到了2017年的100家左右，1/3企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。

后補(bǔ)貼時(shí)代，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著政策補(bǔ)貼的逐漸退坡，新能源汽車市場(chǎng)正在從“政策導(dǎo)向”向“市場(chǎng)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變，而這轉(zhuǎn)型趨勢(shì)同樣適用于動(dòng)力電池行業(yè)。

動(dòng)力電池規(guī)范與新能源車推廣目錄的捆綁，是寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)迅速崛起的一大推力。很多外企會(huì)放棄一部分與松下、三星SDI、LG化學(xué)的合作，轉(zhuǎn)而將目光放在國(guó)內(nèi)可獲補(bǔ)貼的電池企業(yè)。

然而，白名單的實(shí)行和6月12日最新補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)分水嶺。采用白名單中電池不再與補(bǔ)貼捆綁，而續(xù)航150公里以下的新能源汽車取消補(bǔ)貼、續(xù)航里程長(zhǎng)的新能源車型享受更高補(bǔ)貼也讓新能源車企將續(xù)航壓力轉(zhuǎn)到電池供應(yīng)商上，而且隨著補(bǔ)貼政策的整體下調(diào)，整車廠也需要在采購(gòu)成本上下壓，但電池的上游原材料價(jià)格卻在持續(xù)上漲。

據(jù)寧德時(shí)代官方數(shù)據(jù)顯示，其2015-2017年的動(dòng)力電池銷售均價(jià)分別為2.28元/Wh、2.06元/Wh和1.41元/Wh，總體呈下降趨勢(shì);與之相對(duì)，三年來(lái)公司的動(dòng)力電池系統(tǒng)單位成本分別為1.33元/Wh、1.13元/Wh和0.91元/Wh，雖然也在下降，但降成本的速度卻低于價(jià)格下降速度。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年底動(dòng)力電池價(jià)格較2017年初下滑20%-25%。磷酸鐵鋰動(dòng)力電池組價(jià)格從年初的1.8-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh;三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>包價(jià)格從年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4-1.5元/Wh。

可以說(shuō)，“上擠下壓”的局面讓動(dòng)力電池技術(shù)能力的提升極為關(guān)鍵，加之行業(yè)內(nèi)越來(lái)越高的進(jìn)入門(mén)檻、產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀、毛利水平下滑的趨勢(shì)也大大加快了動(dòng)力電池行業(yè)的“洗牌”。三星SDI、LG化學(xué)和松下等電池供應(yīng)商也在近期頻頻布局，計(jì)劃瞄向2020年新能源汽車補(bǔ)貼全面退坡后的市場(chǎng)。

不過(guò)，這種競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步激發(fā)了國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的危機(jī)意識(shí)，不斷制定發(fā)展計(jì)劃并加快“走出去”的步伐。寧德時(shí)代已與大眾、捷豹路虎等企業(yè)達(dá)成合作意向，并計(jì)劃投入89.2億建設(shè)寧德湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，分3期建成總共24條生產(chǎn)線，每期建成年產(chǎn)能8GWh，3年內(nèi)共計(jì)建成年產(chǎn)能24GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)廠區(qū);6月27日，比亞迪年產(chǎn)能24GWh的動(dòng)力電池工廠在青海正式下線，并宣布2020年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將增至60GWh。此外，比亞迪還計(jì)劃將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)剝離，預(yù)計(jì)2022年或2023年獨(dú)立上市，據(jù)悉其已與長(zhǎng)城、北汽、廣汽等各大汽車主機(jī)廠對(duì)接，最快于2018年對(duì)外銷售電池;天津力神2020年動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)20GWh;而億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)也在不斷加快產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏。

全文總結(jié)

作為新能源汽車的最重要零部件，動(dòng)力電池產(chǎn)品在安全、性能上提升“一小步”，也許對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展都會(huì)是“一大步”。面對(duì)日益加劇的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和愈加提升的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰賽將愈發(fā)殘酷，但這無(wú)疑會(huì)加速新能源車汽車時(shí)代的到來(lái)。一方面，傳統(tǒng)車企如吉利、長(zhǎng)安、北汽紛紛向“新能源化”轉(zhuǎn)型，并盡力為消費(fèi)者打造優(yōu)于燃油車的新能源產(chǎn)品，另一方面，新造車企業(yè)產(chǎn)品的入門(mén)級(jí)續(xù)航也在300公里以上，充電、換電、移動(dòng)補(bǔ)給等解決里程焦慮的模式也在嘗試中，這一切都將助力綠色出行從愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，也將加速新能源汽車時(shí)代的到來(lái)。