隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池廠也開始了擴產潮，加之國際電池巨頭紛紛投向中國市場，動力電池產業(yè)的競爭進一步加劇，電池行業(yè)即將進入洗牌期。

據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍介紹，目前動力電池在不斷擴產，預計到2017年底，動力電池整體產能有望達到2280億瓦時，同比增長125%。今年前三季度，國內動力電池的產量累計達到了315億瓦時，但新能源汽車的裝機量約為147億瓦時。因此，“動力電池行業(yè)確實存在很大的庫存，行業(yè)競爭激烈，很多企業(yè)不得不壓價銷售，產能擴張將進一步造成行業(yè)產能的嚴重過剩。”

國外電池企業(yè)加劇行業(yè)競爭

中國新能源汽車市場較大吸引了國際電池巨頭在華布局。早在2015年，三星SDI建在西安高新產業(yè)開發(fā)區(qū)的動力電池工廠就正式投產，LG化學在南京的新能源電池項目也已于2015年年底竣工，松下不僅在大連興建了汽車鋰電池工廠，還在去年戰(zhàn)略投資了北京聯(lián)動天翼科技有限公司，雙方在乘用車、低速電動車及物流車用動力電池系統(tǒng)，儲能用電池系統(tǒng)及解決方案等方面開展合作。

不過，目前國內電池企業(yè)仍然占據(jù)了中國市場的主要份額。

《中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展報告(2017)》顯示，2016年國外電池企業(yè)總配套量為4.8億Wh，占比僅為1.7%，而國內企業(yè)的配套量占比則高達98.3%，為276.6億Wh。“主要是搭載外資企業(yè)電池的新能源汽車均未能進入推薦目錄，這導致外資電池企業(yè)始終被排除在主流市場之外，現(xiàn)階段主要是讓國內電池企業(yè)之間展開充分的競爭。而由于產能過剩，一些小而散的電池企業(yè)將面臨被淘汰的局面。”全國乘用車聯(lián)席會秘書長崔東樹對記者表示。

相較于國外電池企業(yè)，出于勞動力資源方面的優(yōu)勢，國內電池企業(yè)可以使用人力為主的半自動化生產線，其制造成本較低，因而具備低制造成本的競爭優(yōu)勢。此外，由于中國新能源汽車發(fā)展較快，中國已經形成鋰離子電池相對完整的產業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面也占有一定的優(yōu)勢。在產業(yè)政策沒有放開的情況下，國外企業(yè)想要打入中國市場要在高技術水平之上降低成本。以松下電池和北京聯(lián)動天翼戰(zhàn)略合作為例，松下通過采購本土原材料可以降低成本，有利于打開生產局面，也在一定程度上為補貼和進目錄做了一些基礎準備工作。

“我們主要做電池和儲能系統(tǒng)，松下占了5%的股份。我們有客戶基礎，中國電池市場大，松下想要進入，選擇與我們合作是松下打入中國市場的一種方式。”聯(lián)動天翼董事長閻紫電對記者表示，目前聯(lián)動天翼已在江蘇無錫建了生產基地，主要涉及電池和模組、EV動力系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)。“松下還參與了我們布局汽車產業(yè)鏈上下游的基金，這是松下第一次做LP。”

“外資電池企業(yè)的成本一旦降低就會加劇電池企業(yè)的競爭，這也將迫使本土電池企業(yè)進行技術升級。”崔東樹對記者表示，電池產能面臨過剩的局面，一些小的電池企業(yè)會被淘汰。

電池行業(yè)進入洗牌期

“中國的電池產能將來一定會過剩，但是優(yōu)秀的永遠都不會。”閻紫電告訴記者，未來有競爭力優(yōu)勢的電池企業(yè)不會超過10家。

此外，電池企業(yè)還在不斷擴大產能。公開資料顯示，2017年上半年，近20家動力電池企業(yè)進行了擴產，擴產總產能超過65GWh。其中，寧德時代2020年擴能至50GWh，比亞迪2018年擴能至26GWh，國軒高科2020年擴能至6GWh。如果按一輛新能源汽車配55kWh電池計算，相當于可以裝配278萬輛，如果按40kWh/輛計算，則可以裝配382萬輛。根據(jù)相關規(guī)劃，預計到2020年中國新能源汽車銷量將達到200萬輛的規(guī)模，未來動力電池產能過剩已成定局。值得注意的是，寧德時代和比亞迪兩者已占據(jù)了一半的市場份額，這意味著一些小的電池企業(yè)必然將被淘汰。

目前國內動力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力，一方面下游車企面臨補貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價格，另一方面上游原材料價格近年來上漲也給電池企業(yè)帶來壓力。比如，美國汽車電池制造商A123在短短三年內就從IPO走向破產，主要是因為電池成本依然居高不下，而訂單數(shù)量并未跟上。“除了寧德時代、比亞迪等這些電池企業(yè)外，一些小的電池企業(yè)未來會面臨更大的壓力。”崔東樹說。

實際上，國內電池企業(yè)在核心技術方面仍相對欠缺，“中日韓動力電池之間的差距不在研發(fā)方面，我們的化學體系甚至使用的材料都是一樣的，但制造出來的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們的制造能力和管理水平，與松下、三星SDI、LG相比，中國企業(yè)還存在明顯差距。”國家科技成果轉化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受媒體采訪時表示，外資企業(yè)打入中國市場將會對本土電池企業(yè)帶來沖擊。“未來，對外資電池企業(yè)的政策也一定會放開，這將加快二三線電池企業(yè)出局。”