春節已經倒計時。不過，在鋰電產業，春節比往年更“渺小”。

來看一下鋰電下游的新能源汽車領域2020年的成績與發展趨勢。2020年全年，我國新能源汽車產銷分別完成136．6萬輛和136．7萬輛，同比分別上升7．5％和10．9％，好于市場預期。

行業預計，2021年國內新能源汽車銷量將達到200萬輛，增速將接近50％；帶動國內動力鋰電池裝機量將達到100GWh，增速達55％。此外，按《新能源汽車產業發展規劃》，2025年電動汽車新車銷售占比要達到20％。這表明，未來5年，新能源汽車行業的年復合上升率要達到37％以上。

需求已經擺在這里，動力鋰電池的擴產也就順理成章。

擴產與加班同步

動力鋰電池公司對車企的需求早有預斷并著手規劃擴產。

以頭部公司為例，寧德時代已在2020年年初及年末，分別公司投資300億元與390億元，從而令自家的產量在2－4年內新增120GWh－150GWh。

比亞迪不斷擴產重慶璧山基地，并加速湖南、貴州等基地的建設，2020年十二月二十一日，比亞迪簽約合肥，持續布局擴產。

國軒高科則在被大眾我國收購后，募資73．06億元，用于年產16GWh高比能動力鋰離子電池產業化項目、年產30000噸高鎳三元正極材料項目等。2020年七月二十日，柳州國軒年產10GWh動力鋰電池生產基地正式奠基。

……

有一個問題是，擴產到達產，要較長時間才能實現，但現在的情況是，動力鋰電池已經供不應求了。例如，有媒體報道稱，特斯拉希望寧德時代在2021年滿足其30萬輛電動汽車的動力鋰電池供應，而寧德時代為滿足其它客戶供貨需求，只能答應20萬輛配套供給。

這個背景下，過年要加班就成為燃眉之急。

寧德時代的春節加班已成榜樣：該公司某招聘網站上公布的通告，表示因年終訂單暴漲，為鼓勵大家春節繼續留守加班工作，以保證公司出貨，特設重大獎金激勵。底薪2300－2700元的職位經獎勵后，金額合計達13100元，且是扣完五險一金的純收入！

如上圖所示，這就是“春節不回家，底薪2300的學徒工稅后月收可達1．3萬”的由來。

此外，贏合科技等公司也表示春節要加班。贏合科技方面表示：“目前訂單生產量非常飽和，今年春節期間都可能要加班加點完成客戶訂單?！?/p>

漲價與缺貨并行

市場需求大，公司擴產規模大，所需的原材料就多，由此，目前已經掀起一輪劇烈的鋰電原材料漲價潮。

其中，又以磷酸鐵鋰、銅箔、電解液三大材料價格漲幅最為明顯。磷酸鐵鋰材料占電池成本26％，一月份漲價幅度達20％；銅箔占成本12％，一月漲價幅度達14％；電解液占成本16％，一月漲價幅度達45％。

來自高工鋰電方面的市場調研顯示，磷酸鐵鋰材料方面有公司的指出：“產線滿負荷運轉，現在價格一天一變，一線大廠直接封盤不報價了?！?/p>

隔膜涂覆材料方面則有公司表示：“現在訂單非常飽和，滿產排產已經覆蓋整個一季度，過年加班沒得休息?！眮碜愿裟ね扛膊牧瞎緝炔咳耸糠答?。

有電解液廠商稱：“不是我們不想供貨，上游嚴重缺貨供不上，我們也沒有辦法?！?/p>

有電池結構件廠直言：“產量供應不過來，現在客戶天天在廠里追，感覺快要被客戶‘綁架’了?！?/p>

……

由此看來，鋰電材料已經不止漲價，更是缺貨了。

雖然從目前形勢看，要時間的擴產已然來不及，但放眼長遠，不少公司的擴產以及組團動作則正在進行中。

例如，一月二十日鋰電三元前驅體龍頭公司中偉股份公布通告稱，已與欽州市人民政府簽署北部灣產業基地項目投資合同書，項目總投資約230億元，分期開發。項目一期投資約100億元，重要建設年產15萬噸前驅體和7萬噸金屬鎳鈷及其綜合循環回收設施，用地約1500畝，建設期為4年。

例如，一月十八日德方納米公布通告稱，公司與寧德時代以及江安縣人民政府簽署投資協議書，約定在四川省宜賓市江安縣投資建設“年產8萬噸磷酸鐵鋰項目”，項目總投資約18億元，分2期建設，總建設周期為36個月。

此外，例如容百科技、當升科技、道氏技術、廈鎢新能、湘潭電化、璞泰來、杉杉股份、翔豐華、凱金能源、璞泰來、星源材質、恩捷股份、福鞍碳材料、湖北寶乾、金泰能、閩光新材料等鋰電材料公司也在積極規劃產量擴張。

更上游的電池級碳酸鋰也不甘示弱，國內電池級碳酸鋰價格漲勢不斷。例如，有數據顯示，電池級碳酸鋰從2020年七月開始觸底，十月起開始回升，年底超過5萬元／噸。根據一月十九日的報價，碳酸鋰售價已超過7萬元／噸，單價較一個月前上漲2萬元，漲幅超40％。

行業集中度持續提升

當然，新能源產業發展至現階段，也并不是所有公司都能夠分享當中的紅利。這在鋰離子電池行業中表現得猶為明顯。

比較之下見真章。相比2019年公司裝機量排名，2020年部分二三梯隊國內公司遭遇明顯困境。例如，在排名前十的公司中，此前在列的時代上汽、比克電池、欣旺達三家公司在2020年已經跌出Top10行列，取而代之的是LG化學、松下兩家外資公司和一騎絕塵的電池新勢力瑞浦能源。

2020年我國新能源汽車市場共計72家動力鋰電池公司實現裝車配套，較去年同期減少7家，排名前3、前5、前10的動力鋰電池公司裝車量分別為45．4GWh、52．3GWh和58．4GWh，占總裝車量比分別為71．3％、82．1％和91．8％。比較2019年數據，排名前10動力鋰電池公司裝車量占比新增3．9％。

可以預見是的，2021年全球動力鋰電池需求將進一步提速，頭部的電池系統生產商有望強者恒強，保持較高的市場份額！

擺在眼前的問題已經變成：現在備多少原材料合適？電池公司如何選擇缺貨環境下的原材料供應商？原材料供應商將優先為誰供貨？