四月，兩架特殊的國際航班分別飛往波蘭和匈牙利，撕開了歐洲阻擋新冠疫情的馬奇諾防線。飛機上究竟是誰？為甚么他們能夠讓執(zhí)拗的歐洲人心甘情愿敞開生命之門？

答案很快浮出水面。兩架航班當中，一架搭載了將進入LG化學(xué)波蘭廠的200名技術(shù)工人，而另一架搭載了SKInnovation派往匈牙利廠的300名員工。

歐洲電池告急，國門為之洞開。

◆被迫營業(yè)的歐洲車企

商人無利不起早。燃油車時代，以大眾為代表的歐洲車企掌控著汽車產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，并沒有動力大張旗鼓地干電動汽車。燃油車賺錢不快不穩(wěn)不香嗎？

然而，歐洲2021年將全面執(zhí)行最嚴減排法規(guī)，達摩克里斯之劍懸在了頭頂。為了不挨罰，大家非得猛干快上電動汽車，可即便如此，多數(shù)車企大概率還是完不成減排任務(wù)。

據(jù)英國咨詢機構(gòu)PA年初的測算，以目前的節(jié)奏，歐洲幾大車企集團都會收到巨額罰單。從額度上看，大眾是最慘的，可能又被罰45億歐元，這筆錢相當于大眾2019年息稅前利潤的25%。

地主老財也扛不住老這么被罰呀！

若想完成2021年的減排目標，歐洲2021年的電動汽車銷量非得要比2018年再多250萬輛才行。250萬輛什么概念？

大眾的ID.3加工線，2020年的規(guī)劃產(chǎn)量是10萬輛，那么，一共要至少26條這樣的產(chǎn)線，加足馬力，齊齊開工并將造出來的電動汽車全部賣出去。

電動汽車，造就完了！但“大眾們”他沒電池啊！疫情期間，緊急召集LG化學(xué)和SKInnovation復(fù)工，也只是解燃眉之急。

◆我國電池的西征

一窮二白的動力鋰離子電池家底，讓被迫營業(yè)的“大眾們”眼下只能仰人鼻息，早早坐上牌桌的我國供應(yīng)商也占得先機。

以大眾為例，其MEb平臺已分四批鎖定了不同的電池供應(yīng)商，前兩批采購量是60GWh，供應(yīng)商是清一色的亞洲供應(yīng)商，寧德時代(160.600,1.30,0.82%)拿到了最大的單子。

2025年MEb平臺的預(yù)計需求量是150GWh，后續(xù)的供應(yīng)商還未流出，誰還有機會卡位？

目前，包括寧德時代、蜂巢能源、三星SDI、LG化學(xué)等在內(nèi)，亞洲電池廠商在歐洲的規(guī)劃總產(chǎn)量已經(jīng)超過了200GWh，占已公布總規(guī)劃產(chǎn)量的7成多，僅寧德時代一家的規(guī)劃量就有100GWh。

一張電池廠布局圖，就是一張歐洲電池戰(zhàn)事圖。

盡管已將大眾和寶馬收入朋友圈，但寧德時代95%的市場還是在我國，比亞迪的開放外供還未落地成響，國內(nèi)動力鋰離子電池市場“眼見他起高樓，眼見他樓塌了”的淘汰賽卻已如火如荼。

那么，當歐洲電動汽車市場轟然開啟的時候，迎接我國動力鋰離子電池的，是一個好時代還是壞時代？

◆歐洲電池的東進

有關(guān)電動化命門被中韓電池供應(yīng)商掐住了的現(xiàn)狀，當慣了大哥的“大眾們”是不會答應(yīng)的。

大眾CEO赫伯特·迪斯就曾公開說過，“從長遠來看，我們不能讓自己依靠少數(shù)亞洲電池制造商。”言外之意相當分明，老子不能給中韓當小弟，老子決定沖破封鎖線。

這事兒大眾還真做過。2018年時，大眾一度提出要自建超級電池廠，也曾試圖與SKInnovation合建廠。但結(jié)果呢？其供應(yīng)商LG化學(xué)反手發(fā)來一封威脅信，“一旦大眾付諸行動，LG化學(xué)將斷供。”

不光大眾有“逆反”之心，整個歐盟也有。自2018年六月起，歐洲政企聯(lián)手在動力鋰離子電池范疇的投資已達103億歐元，目的就是為了培植本土血統(tǒng)，維護自己的話語權(quán)。

目前來看，比較靠譜的有兩家——

一家是已投建的“國家隊”Northvolt，2021年預(yù)計產(chǎn)量16GWh，2023年32GWh，更長遠的目標是2030年產(chǎn)量達到150GWh；

另一家是PSA與Saft的合資公司ACC，號稱“電池空客”，可這架空客2023年才能在法國建成第一個產(chǎn)量24GWh的廠，2028年在德國建成第二家同等體量的廠。

另有德國TerraE牽頭的電池聯(lián)盟，整個聯(lián)盟2020年的產(chǎn)量僅4GWh；野心勃勃的挪威初創(chuàng)電池公司FREYR，計劃2021年開始建廠，2023年規(guī)劃產(chǎn)量32GWh，今朝還在滿世界買負極材料。

如此算來，即便不脫靶，2021年歐洲自己的電池廠最多只能拿出20GWh的電池來，20GWh，杯水車薪！2030年，Northvolt和ACC滿打滿算能供應(yīng)200GWh的電池，而歐洲市場的需求量預(yù)測是443GWh。

十年后，還要被中韓電池吊打嗎？

◆是時候主動?xùn)|進了。

于是，大眾斥資11億歐元收了國軒高科26.47%股份，成為第一大股東。與之比較的是，對本土的Northvolt，大眾花了10億歐元收了其20%的股份。

國軒高科，我國第三大電池供應(yīng)商，磷酸鐵鋰離子電池單體能量密度已經(jīng)達到190Wh/kg(這簡直太適合大眾以“小型電動汽車”切入我國市場的計劃了，完美！)，三元NCM811軟包電池樣品能量密度302Wh/kg，后面再投一把，迅速抹平技術(shù)差距也不是沒有可能。

而且，國軒高科還有不小的產(chǎn)量儲備——2019年產(chǎn)量16GWh，2020年將擴充至28GWh，2023年至少為44GWh。這比大眾老家的那些個“藍血”們可強了不是一點半點，最緊要的是，第一大股東，國軒高科得聽話啊。

這下好了，自家本土的產(chǎn)量慢慢培育，眼下先用著LG化學(xué)或?qū)幍聲r代們，等未來嫡系國軒高科崛起，再順勢換掉，看起來真是順風(fēng)順水的事，再也不受別人要挾的感覺賊好。

這并不是臆測。2019年大眾動力鋰離子電池的88%來自寧德時代供貨，依靠度太高了。

收購宣布未久，大眾就公開表示：當前大眾系電動汽車型仍會采用寧德時代的電池，但后期將引入國軒高科的電池，上汽大眾、一汽-大眾、江淮大眾都會用。

潛臺詞已經(jīng)相當分明了，寧得時代終歸是要被拋棄的，就在它的大本營我國市場。

◆電池“世界大戰(zhàn)”前夜

顫抖的豈止寧德時代。一頓操作猛如虎的我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，最好的時代恐怕已經(jīng)過去了。

今年第一季度，全球動力鋰離子電池裝機量同比下降了14.2%，我國電池商的裝機量下降了54.3%，LG化學(xué)和松下聯(lián)手將寧德時代趕下了第一的寶座。變天了！

去年以來，動力鋰離子電池江湖已經(jīng)風(fēng)譎云詭：

2019年一月，德國宣稱，在將來3年內(nèi)將在動力鋰離子電池范疇投入超過400億歐元，2035年產(chǎn)出270GWh；

2019年六月，我國動力鋰離子電池“白名單”廢止，國內(nèi)動力鋰離子電池保護傘揭開，日韓巨頭開始加速回歸我國市場；

2020年初，LG化學(xué)拿到了歐洲投資銀行的貸款，打算將波蘭廠的產(chǎn)量從35GWh張大到65GWh，并導(dǎo)入了8條“寬幅高速”產(chǎn)線；

2020年年初，豐田與松下宣布2020年底前將成立合資公司，廣汽豐田、一汽豐田的動力鋰離子電池供應(yīng)商可能易主；

特斯拉上海廠加工步入正軌，松下已有在我國加工電池的計劃，但特斯拉“苦松下久矣”，不但將LG化學(xué)引入了供應(yīng)體系，還有自建電池廠的打算；

2020年五月，寧德時代與比亞迪爆發(fā)口水戰(zhàn)；

五月二十五日，750個歐洲人通過網(wǎng)絡(luò)會議討論了歐洲《bATTERY2030+》技術(shù)路線圖；

五月二十八日，大眾收購國軒高科26.47%股份；

戴姆勒被爆計劃參與孚能科技4.8億美元IPO。

你看，新的時代要收留誰、拋棄誰，其實已經(jīng)在打招呼了。

我國電池公司的好時代結(jié)束了，外有日韓強敵和歐洲新勢力的發(fā)力，內(nèi)有“舊勢力”的窩里斗，如若不然，寧德時代與比亞迪也犯不上為了“針刺”大打口水戰(zhàn)。

不久的未來，國內(nèi)動力鋰離子電池市場將以多極競爭廝殺，“寧德時代+比亞迪”為1極，韓系為2極，而第3極可能就是站在大眾背后的國軒高科。站到金主背后的會僅有國軒高科一家嗎？雖然戴姆勒對參股孚能科技的傳聞進行了辟謠，但辟謠之后就官宣的事兒咱們已經(jīng)見了不少。

當年笏滿床，曾為歌舞場。

歐洲車企的被迫營業(yè)，終結(jié)了我國車企的獨角戲時代，主機廠踏破門檻只為一塊電池的時代結(jié)束了，諸侯進場，動力鋰離子電池的“世界大戰(zhàn)”即將爆發(fā)，且，不僅是量上的PK，更是硬核技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈的PK。

大戰(zhàn)前夜，排兵布陣，我國電池，可妥了？