國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。

近日，杉杉股份旗下主營(yíng)負(fù)極材料業(yè)務(wù)的上海杉杉在寧德設(shè)立了全資子公司——福建杉杉科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福建杉杉”)，作為原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工的一體化生產(chǎn)基地，建成后的福建杉杉形成每年5萬(wàn)噸動(dòng)力鋰離子電池負(fù)極材料的產(chǎn)量。

杉杉股份的布局顯而易見，緊隨大客戶布局節(jié)奏，配合寧德時(shí)代的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量擴(kuò)張。

事實(shí)上，杉杉股份并非第一個(gè)“逐客戶而居”的公司，早于2014年，天賜材料旗下的電解液公司東莞凱欣就成立了寧德市凱欣電池材料有限公司，此后的2015年，主營(yíng)隔膜業(yè)務(wù)的東莞卓高也設(shè)立了寧德卓高新材料科技有限公司。

而假如將目光投放到整個(gè)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這樣的案例正在變得越來(lái)越多，配合國(guó)軒高科合肥基地的星源材質(zhì)、跟隨沃特瑪在全國(guó)四處落子的沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成員公司、圍繞力神而在天津布局的材料公司……

除此之外，高工鋰電網(wǎng)還獲悉，包括廈門鎢業(yè)、斯諾實(shí)業(yè)等主流材料公司都有圍繞大客戶設(shè)廠的戰(zhàn)略規(guī)劃。

1990年邁克˙波特在《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書首先提出用產(chǎn)業(yè)集群(IndustrialCluster)的概念，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)是指集中于一定區(qū)域內(nèi)特定產(chǎn)業(yè)的眾多具有分工合作關(guān)系的不同規(guī)模等級(jí)的公司與其發(fā)展有關(guān)的各種機(jī)構(gòu)，組織等行為主體，通過(guò)縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系緊密聯(lián)系在一起的空間積聚體，代表著介于市場(chǎng)和等級(jí)制之間的一種新的空間經(jīng)濟(jì)組織形式。

假如用邁克˙波特的概念來(lái)檢視鋰電行業(yè)的這種變化，不難得出這樣的結(jié)論：隨著動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的向前推進(jìn)，圍繞于巨頭而形成的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。通過(guò)在空間上與主流客戶進(jìn)行同步布局的形式，來(lái)降低公司綜合成本和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，正在成為越來(lái)越多鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司的共同選擇。

事實(shí)上，鋰電產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)已有先例，2010年左右，數(shù)碼3C行業(yè)的快速發(fā)展浪潮下，一大批鋰離子電池、材料、設(shè)備公司圍繞終端消費(fèi)產(chǎn)品制造商，集聚于深圳、東莞，也形成了國(guó)內(nèi)最大的產(chǎn)業(yè)集群。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，高峰時(shí)期，東莞和深圳大大小小的數(shù)碼電池公司超過(guò)400家，而圍繞于此建立的設(shè)備和材料公司更是不計(jì)其數(shù)，因此，一方面是區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)集聚，另一方面卻又呈現(xiàn)出“小、散、亂”的市場(chǎng)格局。

與上一輪數(shù)碼鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集聚所不同的是，動(dòng)力鋰離子電池的集聚效應(yīng)從一開始就呈現(xiàn)出巨頭主導(dǎo)的趨勢(shì)。

盡管國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司數(shù)量接近150家，但GGII的數(shù)據(jù)顯示，排名前十的公司占據(jù)將近80%左右的市場(chǎng)份額。無(wú)論是政策導(dǎo)向還是市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，都在呈現(xiàn)巨頭集聚的趨勢(shì)。

國(guó)軒高科總裁方建華此前向高工鋰電網(wǎng)表示，2020年新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量需求將會(huì)超過(guò)100GWh，國(guó)家層面會(huì)重點(diǎn)培養(yǎng)3~5家產(chǎn)量達(dá)到30~40GWh，并具有國(guó)際影響力的公司，這意味著無(wú)論是在電池領(lǐng)域，還是在材料、設(shè)備領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)的集聚程度會(huì)越來(lái)越高。

而梳理具備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢(shì)的幾個(gè)區(qū)域不難發(fā)現(xiàn)，一般都是由國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司龍頭帶動(dòng)，與之匹配的也都是在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的領(lǐng)軍公司。與國(guó)軒高科配套的星源材質(zhì)，與寧德時(shí)代配套的杉杉股份、天賜材料等公司，都明顯呈現(xiàn)出這種趨勢(shì)。

“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的一大趨勢(shì)，隨著政策的引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)門檻的提升，整個(gè)行業(yè)的集中度會(huì)越來(lái)越高。”高工產(chǎn)研研究總監(jiān)高小兵認(rèn)為，從宏觀角度來(lái)看，巨頭主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群將有助于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，有關(guān)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)和市場(chǎng)的成熟將會(huì)起到積極用途。

而從微觀的角度來(lái)看，有關(guān)區(qū)域性的龍頭公司和相關(guān)配套公司而言，集群效應(yīng)可以實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。

于配套的材料公司而言，在空間上緊隨大客戶的布局，可以最大限度的降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低運(yùn)輸成本，增強(qiáng)公司生產(chǎn)和銷售的穩(wěn)定性，提高對(duì)下游信息的靈敏度，并有關(guān)客戶需求可以實(shí)現(xiàn)快速反應(yīng)，在此基礎(chǔ)上，提升公司進(jìn)入壁壘，建立自身的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

從動(dòng)力鋰離子電池龍頭公司的視角出發(fā)，上游原材料公司的集聚將推動(dòng)其實(shí)現(xiàn)本地化采購(gòu)，提升其在生產(chǎn)成本、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品價(jià)格等方面的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，而上下游公司的深度融合還有助于其自身技術(shù)和產(chǎn)品的快速升級(jí)，在此基礎(chǔ)上，有望實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鋰離子電池的規(guī)模化效應(yīng)。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集群還有望出現(xiàn)滾雪球式的集聚效應(yīng)，吸引更多的相關(guān)公司到此集聚。產(chǎn)業(yè)集群的雛形一旦形成，便進(jìn)入了內(nèi)部自我強(qiáng)化的良性循環(huán)過(guò)程，即吸引更多的相關(guān)公司向該集群聚集，而新增的公司又增大了集群效應(yīng)，如此出現(xiàn)滾雪球效應(yīng)。

GGII判斷，隨著動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)有望形成以福建寧德、安徽合肥、廣東深圳、天津、江蘇常州等多個(gè)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)區(qū)域，而隨著市場(chǎng)化的推進(jìn)，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也將會(huì)成為這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素。

原標(biāo)題:材料巨頭“逐客戶而居”動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群嶄露新芽