6月27日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布了《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2018)》(下稱《白皮書》)。《白皮書》顯示，去年我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200GWH，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%，市場(chǎng)兩極分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。

當(dāng)前，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)日本，成為全球動(dòng)力電池出貨量最大的國(guó)家。隨著寧德時(shí)代、比亞迪等明星企業(yè)的崛起，已將日本的松下電器拉下了銷量冠軍的寶座。“我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模目前保守估計(jì)已達(dá)500億元，雖兩級(jí)分化，但就發(fā)展?jié)摿Χ詤s十分巨大。”浙商證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席研究員鄭丹丹告訴記者。日、韓等國(guó)外企業(yè)也注意到這一趨勢(shì)，正著力布局下一代動(dòng)力電池，力爭(zhēng)奪回電池行業(yè)霸主地位。

已現(xiàn)相對(duì)過(guò)剩

“當(dāng)前，電動(dòng)汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，而動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步則決定著未來(lái)電動(dòng)汽車市場(chǎng)化的步伐。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步支持了電動(dòng)汽車整體性能和競(jìng)爭(zhēng)力的提高。但與此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)也出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過(guò)剩并存的現(xiàn)象。

他指出，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直是被幾大企業(yè)占據(jù)，2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到了80%，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，小型低水平的動(dòng)力電池企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。

對(duì)此，寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖也表示：“動(dòng)力電池企業(yè)形成的頭部效應(yīng)已經(jīng)非常明顯，裝機(jī)量前五的動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額2017年是61%，到2018年已經(jīng)提升到了71%，頭部效應(yīng)將更加明顯。”對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩，他也指出，從2013年到2017年，整體規(guī)劃出來(lái)的產(chǎn)能達(dá)到了228GWH，但2017年只用掉了37GWH，所以從整體來(lái)講，動(dòng)力電池現(xiàn)階段已經(jīng)表現(xiàn)為部分結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)產(chǎn)能過(guò)剩的情況可能會(huì)延續(xù)到2020年以后。

陳清泰表示，動(dòng)力電池全球化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)企業(yè)將逐步由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)展，而日韓企業(yè)也將進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，中國(guó)將成為動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，歐美國(guó)家的企業(yè)雖然在本輪競(jìng)爭(zhēng)中失去了位置，但他們已經(jīng)在為下一階段的競(jìng)爭(zhēng)做布局。

因此，他強(qiáng)調(diào)，電池技術(shù)正處在快速發(fā)展的過(guò)程之中，它已經(jīng)成為主要國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)焦點(diǎn)，這里既充滿機(jī)會(huì)，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。拼生產(chǎn)規(guī)模只是淺層次的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高自己的競(jìng)爭(zhēng)地位最重要的是掌握核心技術(shù)，而且有能力不斷創(chuàng)造核心技術(shù)。

頭部效應(yīng)明顯

隨著新能源政策的退坡等因素影響，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)持續(xù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，至少有一半以上的企業(yè)會(huì)面臨淘汰，而這場(chǎng)“淘汰賽”對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展是一種好事。他認(rèn)為：“動(dòng)力電池市場(chǎng)會(huì)逐漸對(duì)外開放，一旦有外資企業(yè)加入，如果還是有較多產(chǎn)能偏低的企業(yè)加入，難以抵御國(guó)際巨頭企業(yè)。”此外，頭部企業(yè)能夠獲得越來(lái)越高的市場(chǎng)份額，同時(shí)能夠獲得更多資源以進(jìn)行發(fā)展，“其他資源會(huì)不斷向優(yōu)秀的企業(yè)聚攏”。

為了獲取更多資源，比亞迪和寧德時(shí)代也提出了更多更全面的發(fā)展計(jì)劃。其中，比亞迪表示，未來(lái)加快開放步伐，引入更多國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)包括動(dòng)力電池銷售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展。而寧德時(shí)代日前在第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告中稱，公司計(jì)劃于歐洲建設(shè)海外生產(chǎn)研發(fā)基地，開展動(dòng)力電池生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)。

對(duì)于動(dòng)力電池的未來(lái)發(fā)展方向，前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，擁有高能源密度的電池是發(fā)展重點(diǎn)，從技術(shù)路線上看，這對(duì)電池安全性提出較大挑戰(zhàn)。

下注新一代電池

日前，日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)宣布，將與豐田、本田、日產(chǎn)、松下等23家汽車、電池和材料企業(yè)聯(lián)合開發(fā)新一代固態(tài)電池，并計(jì)劃到2022年全面掌握固態(tài)電池的相關(guān)技術(shù)。在鋰電池領(lǐng)域，日本企業(yè)已被中國(guó)企業(yè)趕超，但對(duì)于這一新項(xiàng)目，日本企業(yè)正全力推進(jìn)研發(fā)，力爭(zhēng)奪回其曾經(jīng)的電池業(yè)霸主地位。

國(guó)際主流動(dòng)力電池企業(yè)以磷酸鐵鋰和三元鋰電池為主，均含有電解液成分。磷酸鐵鋰的理論能量密度約為170WH/KG，三元鋰電池的理論能量密度為300-350WH/KG，二者能量密度提升空間相對(duì)較小。同時(shí)，還存在熱分解溫度低、易燃燒爆炸等安全問(wèn)題。

固態(tài)電池被普遍認(rèn)為是下一代電池的有力競(jìng)爭(zhēng)者。所謂固態(tài)鋰電池，與傳統(tǒng)鋰電池相比的最大特點(diǎn)在于其使用了固態(tài)電解質(zhì)材料，當(dāng)使用的電極和電解質(zhì)材料均為固態(tài)、不含任何液態(tài)成分時(shí)，則為全固態(tài)鋰電池。

由于改變了鋰電池的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，隔膜、液態(tài)電解液等不再是必要組件，固態(tài)電池具有巨大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)潛力：一是安全性高，不含易燃易揮發(fā)有毒性的有機(jī)溶劑，不存在漏液?jiǎn)栴}，大幅降低了電池燃燒、爆炸的風(fēng)險(xiǎn);二是循環(huán)壽命長(zhǎng)，不存在液態(tài)電解質(zhì)在充放電循環(huán)過(guò)程中產(chǎn)生固體電解質(zhì)界面膜問(wèn)題，目前研發(fā)的預(yù)期壽命將達(dá)到15000-20000次;三是能量密度高，全固態(tài)鋰電池能量密度預(yù)估最大潛力值可達(dá)900WH/KG，續(xù)航里程將大幅增加;四是系統(tǒng)比能量密度高，固態(tài)電解質(zhì)沒(méi)有流動(dòng)性，可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)串聯(lián)組成高壓?jiǎn)误w，有利于提升動(dòng)力電池系統(tǒng)成組效率和能量密度;五是正負(fù)極材料選擇范圍寬。此外，固態(tài)電池的工作溫度范圍、電化學(xué)穩(wěn)定窗口寬、并且兼?zhèn)浔∧せ⑷嵝曰臐摿Α?br/>
日企以外，韓電池企業(yè)計(jì)劃加大在中國(guó)的電池工廠的投資力度。LG化學(xué)計(jì)劃在2021年量產(chǎn)NCMA712電芯，在2022年量產(chǎn)NCMA電池，三星SDI則正在全力開發(fā)鎳鈷鋁電池。

此外，一些歐美企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移目標(biāo)，布局新一代電池技術(shù)(固態(tài)電池和氫燃料電池)，寄希望于下一輪競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)。大眾汽車集團(tuán)就宣布向加州初創(chuàng)公司QUANTUMSCAPE注資1億美元，用于固態(tài)電池的開發(fā)，同時(shí)加速推進(jìn)其新能源戰(zhàn)略規(guī)劃。新開發(fā)的電池體積更小，充電速度更快，安全性更高，續(xù)航里程大幅增加。固態(tài)電池計(jì)劃于2025年前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

陳清泰指出：“歐美企業(yè)是潛在的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者。從下一步發(fā)展來(lái)看，應(yīng)該關(guān)注固體電池發(fā)展的問(wèn)題。”

在固態(tài)電池領(lǐng)域，我國(guó)的企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)進(jìn)入時(shí)間較晚，主要以科研機(jī)構(gòu)或院校為支撐，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。且我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量雖多，但兩級(jí)分化十分嚴(yán)重，而且存在較大投資泡沫、圈錢、圈概念等亂象。如果只停留在產(chǎn)能比拼上，在不久的將來(lái)，很有可能被日本、韓國(guó)以及后來(lái)者歐美等國(guó)所超越。