政策變動的風向，正悄然引起汽車動力鋰離子電池供應商的分化。

近日，駱駝股份（601311，SH）公布通告稱，旗下10億瓦時電池項目已經(jīng)投產(chǎn)，按照規(guī)劃，公司將繼續(xù)建成總計40億瓦時的動力鋰離子電池產(chǎn)量。

駱駝股份提速動力鋰離子電池產(chǎn)量布局的舉動，是動力鋰離子電池公司擴產(chǎn)的一個縮影，包括國軒高科、寧德時代、力神等動力鋰離子電池供應商龍頭公司都開始積極擴產(chǎn)。NBD汽車（微信號：NBD-AUTO）了解到，除市場需求外，政策變動是影響公司決策的另一個重要原因。

十一月底，工信部公布的《汽車動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）（以下簡稱意見稿）顯示，鋰離子動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量從此前“不低于2億瓦時”調(diào)整為“不低于80億瓦時”，一下提高40倍。

NBD汽車調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與龍頭公司的擴產(chǎn)所不同，這一政策調(diào)整讓中小電池公司直接面對生存挑戰(zhàn)。在資金壓力的情況下，很多公司放緩了動力鋰離子電池產(chǎn)量項目，轉(zhuǎn)為觀望。

政策將促進動力鋰離子電池行業(yè)整合

正在大幅度擴產(chǎn)的動力鋰離子電池公司不只是駱駝股份。按照億緯鋰能日前披露的規(guī)劃，今年其動力鋰離子電池產(chǎn)量將達到50億瓦時，2017年將擴建至90億瓦時。

此外，寧德時代今年十月啟動一項100億瓦時的動力鋰離子電池產(chǎn)量項目。按照規(guī)劃，國軒高科動力鋰離子電池產(chǎn)量將在今年擴產(chǎn)至60億瓦時，并計劃在2020年擴產(chǎn)至230億瓦時。

根據(jù)《意見稿》，鋰離子動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量“不低于80億瓦時”。

“80億瓦時的產(chǎn)量要求一旦執(zhí)行，能達到標準的公司屈指可數(shù)?！比涨埃熵S電源的一位負責人告訴NBD汽車，包括部分行業(yè)龍頭公司，目前產(chǎn)量都不能達到這一標準。從已公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，在國內(nèi)53家主流動力鋰離子電池生產(chǎn)公司中，只有寧德時代和比亞迪已建成的產(chǎn)量達標。

有關(guān)一次性放大40倍的產(chǎn)量限制，更多中小動力鋰離子電池公司顯得力不從心。

“建設(shè)80億瓦時的動力鋰離子電池產(chǎn)量，僅廠房和設(shè)備就至少要投入20億元以上?！币晃粍恿︿囯x子電池公司的負責人告訴NBD汽車，旗下動力鋰離子電池的產(chǎn)量今年才剛剛越過2億瓦時的門檻，80億瓦時的產(chǎn)量標準一旦出臺，將有大量中小電池公司出局。

據(jù)上述負責人透露，在政策尚未明朗的情況下，已有部分中小電池公司放緩了原有的產(chǎn)量擴充計劃，轉(zhuǎn)為觀望。

“假如政策執(zhí)行，很多小公司可能會被大公司整合?！鄙鲜鰟恿︿囯x子電池公司的負責人告訴NBD汽車，該公司已將動力鋰離子電池的業(yè)務邊緣化，重點轉(zhuǎn)做電控技術(shù)?！坝嘘P(guān)不達標且資金實力較弱的公司來說，一旦面對收購并沒有太多議價能力。”

動力鋰離子電池利潤面對下降

“《意見稿》中的產(chǎn)量標準，應該是與電池公司充分溝通過的，是了解到各龍頭公司產(chǎn)量規(guī)劃之后制定的?！币晃浑姵毓镜呢撠熑讼騈BD汽車表示，在他看來，“政府希望通過提高動力鋰離子檻的方式，促進動力鋰離子電池行業(yè)的兼并和淘汰，改善動力鋰離子電池行業(yè)的競爭環(huán)境。”

NBD汽車了解到，每10億瓦時動力鋰離子電池大約能夠滿足4萬輛新能源汽車的要。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，今年前11個月新能源汽車產(chǎn)量為42.7萬輛，粗略計算，對電池產(chǎn)量的需求為大約107億瓦時。

然而，目前國內(nèi)參與動力鋰離子電池生產(chǎn)的公司數(shù)量已經(jīng)多達145家，已建成產(chǎn)量和在建產(chǎn)量都遠遠超出了要。

在數(shù)量提升的同時，動力鋰離子電池在能量密度、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品一致性等方面仍然薄弱，質(zhì)量參差不齊、技術(shù)研發(fā)不到位成為動力鋰離子電池行業(yè)的通病。

上述負責人告訴NBD汽車，此前因為動力鋰離子電池準入標準較低，行業(yè)競爭一度較為混亂?！按蠹叶荚谄疵剡M行產(chǎn)量建設(shè)，很少有公司安心做技術(shù)。”

據(jù)上述負責人透露，在新能源汽車補貼退坡的背景下，主機廠普遍要求明年動力鋰離子電池的價格下降三分之一。目前動力鋰離子電池公司從技術(shù)和成本控制上很難達成要求，明年動力鋰離子電池的利潤會下降。

分析認為，《意見稿》希望規(guī)范行業(yè)競爭，通過提高產(chǎn)量要求的方式提高公司資金門檻。除產(chǎn)量要求外，《意見稿》明確指出“公司應在動力鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、一致性、循環(huán)壽命等方面制訂不低于國家或行業(yè)標準的公司標準?！?/p>

然而，在部分業(yè)內(nèi)人士看來，《意見稿》對技術(shù)方面的要求仍然籠統(tǒng)，僅有產(chǎn)量可以通過量化標準來考量。

據(jù)了解，現(xiàn)行《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》是2015年三月推出的，到目前執(zhí)行僅20多個月。在此情況下，將產(chǎn)量門檻由較低的2億瓦時提升40倍，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的快速變革顯而易見。