在19世紀(jì)末20世紀(jì)初，汽車(chē)剛剛誕生的年代，電動(dòng)汽車(chē)曾經(jīng)流行過(guò)，但很快就被內(nèi)燃機(jī)車(chē)打敗了。有人比較電動(dòng)汽車(chē)和內(nèi)燃機(jī)車(chē)的性能差異，也有人比較電能和石油的能源發(fā)展，但真正打敗電動(dòng)汽車(chē)的，其實(shí)是內(nèi)燃機(jī)車(chē)的量產(chǎn)化。

規(guī)模生產(chǎn)的利益表現(xiàn)之一，就是在工業(yè)生產(chǎn)上占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)。福特T型車(chē)通過(guò)流水線生產(chǎn)，降低成本，快速占領(lǐng)了市場(chǎng)，從此，電動(dòng)汽車(chē)失去了發(fā)展的第一次機(jī)會(huì)。

電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是成本的競(jìng)爭(zhēng)

這兩年，電動(dòng)汽車(chē)卷土重來(lái)，在全球各國(guó)政策的保護(hù)下，慢慢地占領(lǐng)了一點(diǎn)點(diǎn)原屬于汽油車(chē)的市場(chǎng)份額。然而，由于電動(dòng)汽車(chē)成本太高，正常售價(jià)高于同級(jí)別的汽油車(chē)型，在有政府補(bǔ)貼和牌照政策的情況下，銷量上升，失去了政府補(bǔ)貼和牌照政策的支持，銷量就陷入了停滯。

電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)化的第一步，就是在沒(méi)有政府補(bǔ)貼的條件下，電動(dòng)汽車(chē)的零售價(jià)和同級(jí)別的汽油車(chē)處于同一個(gè)價(jià)格區(qū)間，同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品質(zhì)量也能達(dá)到同級(jí)別汽油車(chē)的質(zhì)量水平。

25%的消費(fèi)者選擇了電動(dòng)汽車(chē)售價(jià)為考慮的重要因素

電動(dòng)汽車(chē)，要想進(jìn)入正常的市場(chǎng)化生存階段，首先要解決的就是成本問(wèn)題。由于車(chē)身底盤(pán)等技術(shù)早已成熟，真正制約電動(dòng)汽車(chē)成本的原因，便落在了電池身上。

如上，是一張電動(dòng)汽車(chē)成本的示意圖，在一輛售價(jià)為4.24萬(wàn)美金的電動(dòng)汽車(chē)上，22kWh的電池系統(tǒng)成本為7100美金，占車(chē)輛總成本的37%，這個(gè)比例與我們了解到的電池成本比例是相當(dāng)?shù)摹?/p>

一般情況下，電池成本占車(chē)輛總成本的三分之一到二分之一之間，由于不同廠家對(duì)車(chē)身底盤(pán)的成本控制和在電池采購(gòu)上的議價(jià)權(quán)有差異性，所以最后體現(xiàn)出來(lái)的成本比例也會(huì)略有不同。

成本之爭(zhēng)的兩個(gè)要素

身為制造業(yè)的一員，電池的成本之爭(zhēng)也逃不出規(guī)模效應(yīng)的影響。科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼在2016我國(guó)汽車(chē)論壇上就提出，電池要有兩個(gè)努力的方向，一個(gè)是在規(guī)模上發(fā)展，一個(gè)是在基礎(chǔ)研究上發(fā)力。

實(shí)際上，當(dāng)我們回顧過(guò)去的電池成本走勢(shì)時(shí)能夠發(fā)現(xiàn)，過(guò)去幾年間，電池成本已經(jīng)有了大幅下降。彭博社做過(guò)這個(gè)統(tǒng)計(jì)，從2010年到2016年，電池包的成本從每千瓦時(shí)1000美金下降到了227美金。而從2010年到2016年，歐美和我國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷量上升了160%，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展很大程度上推動(dòng)了鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展，也同時(shí)影響了大家對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能潛力的期待。

電池生產(chǎn)過(guò)程中的價(jià)值鏈

特斯拉明白電池的重要性，也明白要在傳統(tǒng)車(chē)企中分得一片天地，必須在商業(yè)創(chuàng)新上有所突破。特斯拉及早地規(guī)劃了超級(jí)廠這座以電池供應(yīng)為主的廠，通過(guò)和松下的戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的垂直一體化，推動(dòng)電池成本的下降。另外，超級(jí)廠中生產(chǎn)的電池除了供應(yīng)特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)以外，還供應(yīng)特斯拉的儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)品，廢舊電池也將在廠中回收再利用，這有利于在規(guī)模上攤銷電池研發(fā)和制造的成本。

從研究方向上來(lái)看，國(guó)家的“十三五”計(jì)劃定出了兩個(gè)目標(biāo)，一個(gè)是電池的能量密度從“十二五”期間規(guī)劃的每公斤180瓦時(shí)提升至300-350瓦時(shí)，一個(gè)是電池做到15000次循環(huán)。

電池的價(jià)格是由瓦時(shí)來(lái)決定的，“十二五”期間每瓦時(shí)是兩塊錢(qián)，而“十三五”的計(jì)劃則是在2020年時(shí)實(shí)現(xiàn)每瓦時(shí)低于一塊錢(qián)。根據(jù)CATL總裁黃世霖的說(shuō)法，能量密度的提升讓電池成本降低二分之一，而循環(huán)次數(shù)的提升則讓電池的使用成本降到五分之一，理論上，假如電力和儲(chǔ)能電池應(yīng)用恰當(dāng)，到2020年，電池的成本是現(xiàn)在的十分之一。

這是從電池研發(fā)的技術(shù)參數(shù)上來(lái)看電池成本的發(fā)展，看的是整體。從生產(chǎn)制造的細(xì)節(jié)上簡(jiǎn)單來(lái)看的話，電池的成本可以分為電芯成本，模組成本和制造成本三個(gè)部分。

從韓國(guó)SNEResearch的報(bào)告中可以看到，在大眾的MEB項(xiàng)目中，2016年，電芯成本比例為50%，模組成本比例為13.3%，制造成本為36.7%。大眾目標(biāo)在2020年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本每千瓦時(shí)93美金。從2016年到2020年的計(jì)劃上看，電芯的成本下降了40美金，從數(shù)值來(lái)看是最多的，而制造的成本比例從36.7%下降到34.4%，從下降比例上來(lái)看是最高的。

這個(gè)角度的成本規(guī)劃可以代表部分主機(jī)廠的態(tài)度，我采訪了幾位來(lái)自電池供應(yīng)商的朋友，從他們的說(shuō)法上來(lái)看，主機(jī)廠在各種壓力下，也在倒逼供應(yīng)商控制成本。

電池供應(yīng)商為了尋求和核心主機(jī)廠的合作，快速占領(lǐng)市場(chǎng)，在很多項(xiàng)目上不追求豐厚的利潤(rùn)，比如某韓國(guó)電池品牌就以接近成本的價(jià)格在銷售。而新能源車(chē)企一個(gè)生命周期能賣(mài)出的車(chē)輛有限，大品牌的車(chē)企往往對(duì)電池質(zhì)量要求高，在高額開(kāi)發(fā)費(fèi)用的壓力下，電池廠商難以收到很好的回報(bào)。CATL曾在媒體上透露過(guò)，CATL每年研發(fā)投入是銷售額的5%-6%，大約在6個(gè)億左右，到2020年之前，要投入超過(guò)300億來(lái)發(fā)展研發(fā)和產(chǎn)量的升級(jí)。

電動(dòng)汽車(chē)什么時(shí)候能夠?qū)崿F(xiàn)市場(chǎng)化生存?

CATL的說(shuō)法是，要通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)上下游合作三個(gè)方式來(lái)控制成本，比如，到2020年之前形成50G瓦時(shí)的有效產(chǎn)量，在生產(chǎn)制造的合作上，讓上下游可以分擔(dān)一些冗余的設(shè)計(jì)，讓行業(yè)整體一起承擔(dān)電池成本的壓力。

在對(duì)規(guī)模的認(rèn)知上，大家是高度一致的，而在技術(shù)研發(fā)上，則各有所長(zhǎng)。LG化學(xué)強(qiáng)調(diào)的是富鎳，三星考慮的則是固體電解質(zhì)的升級(jí)，宣稱到2017年實(shí)現(xiàn)400Wh/kg的能量密度目標(biāo)。而特斯拉則研究硅碳負(fù)極電池，在人造石墨中加入10%的硅基材料，將電池的能量密度提升至300wh/kg。

在生產(chǎn)制造上，馬斯克提出了“第一原理”的考慮，他認(rèn)為電池成本該由原材料來(lái)決定，制造上的成本理應(yīng)得到更大比例的壓縮，比如不斷提高機(jī)器的生產(chǎn)速度，達(dá)到相當(dāng)于子彈發(fā)射速度的水平。

韓國(guó)的研究機(jī)構(gòu)SNEResearch研究了18650電芯成本，電芯原材料成本占79.1%，組裝成本占20.9%，而所有成本中，由于受鈷價(jià)的影響，陰極材料所占成本比例最高，為31%。

不同廠家使用的陰極材料

不同材料的價(jià)格差異

CATL總裁黃世霖在接受媒體采訪時(shí)表示，在10年以內(nèi)，三元材料的性能和能量密度的提升，會(huì)是業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的主流，因?yàn)槟壳斑@是真正被驗(yàn)證的可量產(chǎn)和應(yīng)用的方向。假如技術(shù)路線發(fā)展到極致，就是通過(guò)對(duì)固態(tài)電解質(zhì)、鋰金屬的應(yīng)用，在理論極限上把能量密度做到700瓦時(shí)每公斤的水平。

根據(jù)彭博社的研究，到2030年，電池只要不到1%的鋰，鎳，錳，銅的存量，4%左右的鈷的存量，而到2030年以后，在電池的研發(fā)上可能會(huì)出現(xiàn)更輕更小更便宜的新材料，所以無(wú)需擔(dān)心原材料的儲(chǔ)量問(wèn)題。大家對(duì)原材料擔(dān)心更多的是產(chǎn)量的鎖定。為了安定民心，特斯拉表示，他們已為Model3的量產(chǎn)儲(chǔ)備了足夠的原材料。

鋰價(jià)格發(fā)展預(yù)測(cè)

可以肯定的是，電池成本還會(huì)逐步下降，而電動(dòng)汽車(chē)也將很快實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化生存。在具體時(shí)間上，大部分的研究報(bào)告都指向了2020-2022年間。

Sourece:Bloomberg

從業(yè)內(nèi)的角度，CATL總裁黃世霖預(yù)測(cè)，到2021年，國(guó)家完全沒(méi)有補(bǔ)貼情況下，電動(dòng)汽車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)市場(chǎng)化生存。而從第三方的角度，彭博社則預(yù)測(cè)，到2022年，電動(dòng)汽車(chē)成本將會(huì)達(dá)到和內(nèi)燃機(jī)同等水平。在電動(dòng)汽車(chē)成本實(shí)現(xiàn)和內(nèi)燃機(jī)車(chē)的成本在同一水平線上時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)才能迎來(lái)更加理性和健康的發(fā)展。