鋰價(jià)一路看漲，鋰電原材料供不應(yīng)求的局面加劇，動(dòng)力電池制造企業(yè)開始加速布局上游鋰礦，尋求穩(wěn)定供應(yīng)。

需求釋放，產(chǎn)能掉隊(duì)

“不僅氫氧化鋰、碳酸鋰等原材料，鋰電池四大主要材料正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜價(jià)格都在不斷上漲調(diào)整中。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，“從需求側(cè)來看，今年以來，全球電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)了快速上漲勢(shì)頭，對(duì)電池產(chǎn)能供應(yīng)需求持續(xù)走高。但供應(yīng)側(cè)卻不足，受到國(guó)際大環(huán)境影響，上游鋰礦開采受制多方因素影響，產(chǎn)能布局雖有所增長(zhǎng)，但產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間。短期來看，鋰離子電池電解液、正負(fù)極材料供應(yīng)依然緊缺。另外，目前我國(guó)鈷、鎳等金屬材料需要依靠進(jìn)口，也導(dǎo)致當(dāng)前部分企業(yè)電池產(chǎn)能供應(yīng)受限。”

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月，新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到22.7萬(wàn)輛，環(huán)比5月增長(zhǎng)14.7%，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)165.7%，漲勢(shì)迅猛。同時(shí)，6月，國(guó)產(chǎn)新能源汽車出口也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，比亞迪、上汽、江淮汽車等品牌出口情況均較為可觀。

在火爆的電動(dòng)汽車市場(chǎng)帶領(lǐng)下，鋰電池原材料供應(yīng)“捉襟見肘”，價(jià)格更是水漲船高。據(jù)知情人士透露，六氟磷酸鋰作為鋰電池行業(yè)中主流技術(shù)路線電池電解液的主要成分之一，到今年7月已突破了40萬(wàn)元/噸，較去年價(jià)格低點(diǎn)時(shí)增長(zhǎng)了3倍以上。

有分析認(rèn)為，每吉瓦動(dòng)力電池所需的六氟磷酸鋰總量約為140噸，通常情況下，六氟磷酸鋰占電解液總成本的35%左右，不論對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)還是新能源領(lǐng)域汽車來說，這一材料成本的上漲都將大幅推高成本。

根據(jù)西部證券發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月初鋰輝石價(jià)格已達(dá)715美元/噸，較年初價(jià)格420美元/噸的上漲幅度達(dá)到67.86%。

布局“上游”保障供應(yīng)

“國(guó)內(nèi)鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)開始做出調(diào)整。對(duì)部分企業(yè)來說，此輪漲價(jià)已經(jīng)帶來了較大的壓力，尤其是那些沒有做好前期產(chǎn)能需求預(yù)判和原材料供應(yīng)布局的企業(yè)。現(xiàn)階段，原材料漲價(jià)壓力不僅會(huì)削弱企業(yè)盈利能力，還會(huì)讓產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面持續(xù)更長(zhǎng)。”劉勇表示，“頭部企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)鏈的能力相對(duì)好一些，因?yàn)楫a(chǎn)能布局更大，市場(chǎng)占有率更高，對(duì)接上游資源能力更強(qiáng)，此輪供應(yīng)不足帶來的風(fēng)險(xiǎn)尚在控制范圍內(nèi)。為穩(wěn)定鋰供應(yīng)情況，多家頭部鋰電企業(yè)已開始進(jìn)入鋰礦生產(chǎn)領(lǐng)域，逐步建立和完善供應(yīng)鏈保障體系。”

早在2020年第四季度，國(guó)內(nèi)電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代就斥資入股了某加拿大鋰礦生產(chǎn)商鋰礦制造商，以確保電池級(jí)碳酸鋰的供應(yīng)。3月，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，與宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)立合資礦業(yè)公司，擬尋求碳酸鋰生產(chǎn)供應(yīng)，這也是該公司首次布局上游鋰礦資源。7月9日，另一鋰電池制造商億緯鋰能發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)以金屬鋰為主營(yíng)業(yè)務(wù)的金昆侖鋰業(yè)有限公司28.125%的股權(quán)，并簽署《投資協(xié)議書》，擬合作在青海省成立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目，成為最新布局鋰礦上游資源的電池制造商。

供應(yīng)缺口短期內(nèi)難填

記者在采訪中了解到，除布局上游產(chǎn)業(yè)鏈外，鋰電池制造商以及下游應(yīng)用端企業(yè)也正加大新技術(shù)路線的投入，以期利用非鋰原材料滿足長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求。5月，寧德時(shí)代曾發(fā)布公告稱將大力投資鈉離子電池，表示將盡快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

盡管鋰電池制造企業(yè)已在積極采取應(yīng)對(duì)措施，但在業(yè)內(nèi)看來，由于上下游產(chǎn)能布局和釋放需要一定時(shí)間，目前來看，鋰離子電池上下游價(jià)格上漲趨勢(shì)很可能持續(xù)到2022年底或2023年。據(jù)了解，包括澳大利亞、智利等多家海外鋰業(yè)巨頭仍面臨著資金緊張的挑戰(zhàn)，短期內(nèi)全球鋰供應(yīng)缺口難以縮小。

“從目前情況來看，上游原材料上漲壓力已傳導(dǎo)到下游需求端，部分新能源汽車已經(jīng)提高售價(jià)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品價(jià)格也在調(diào)整當(dāng)中。”劉勇稱。

業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)電池企業(yè)相繼投資本土鋰礦資源的情況下，國(guó)內(nèi)鋰礦項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度明顯加快，鋰產(chǎn)量很可能出現(xiàn)提升，對(duì)外依存度或呈現(xiàn)逐步降低趨勢(shì)。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)東北證券發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國(guó)鋰儲(chǔ)量及資源量分別為100、450萬(wàn)金屬噸，鋰儲(chǔ)量在全球排名第四。分析認(rèn)為，鋰市供不應(yīng)求將有助于行業(yè)利潤(rùn)向上游鋰礦生產(chǎn)端轉(zhuǎn)移，這也將進(jìn)一步刺激對(duì)該領(lǐng)域投資力度。

全球及國(guó)內(nèi)鋰礦資源分布

根據(jù)美國(guó)地址調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鋰資源儲(chǔ)量約為1350萬(wàn)噸，探明儲(chǔ)量約為3978萬(wàn)噸。

地區(qū)分布

世界上鋰資源比較豐富，主要分布在南美洲、北美洲、亞洲、大洋洲以及非洲。

國(guó)家分布

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量約為3978萬(wàn)噸，玻利維亞的鋰資源最多，為900萬(wàn)噸，其次為智利(>750萬(wàn)噸)、阿根廷(650萬(wàn)噸)、美國(guó)(550萬(wàn)噸)和中國(guó)(540萬(wàn)噸)。其他鋰資源較豐富的國(guó)家包括澳大利亞、加拿大、剛果(金)、俄羅斯、塞爾維亞以及巴西。

按類型分布

全球鋰礦床主要有五種類型，即偉晶巖礦床、鹵水礦床、海水礦床、溫泉礦床和堆積礦床，目前開采利用的鋰資源主要為偉晶巖礦床和鹵水礦床。

玻利維亞SalardeUyuni鹽湖蘊(yùn)含豐富鋰資源鹽湖鹵水中的鋰資源約占全球已探明鋰資源的90%，主要分布在玻利維亞、智利、阿根廷、中國(guó)及美國(guó)。智利的阿塔卡馬(SalardeAtacama)、玻利維亞的烏尤尼(SalardeUyuni)、阿根廷的翁布雷穆爾托、美國(guó)的銀峰、中國(guó)西藏扎布耶和青海鹽湖等為目前全球已探明的鋰資源含量豐富的鹽湖。

花崗偉晶鹽鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國(guó)、津巴布韋、南非、剛果，雖然印度和法國(guó)也發(fā)現(xiàn)了偉晶鹽鋰礦床，但不具備商業(yè)開發(fā)價(jià)值。具體來說，全球鋰輝石礦主要分布于澳大利亞、加拿大、津巴布韋、剛果、巴西和中國(guó)；鋰云母礦主要分布于津巴布韋、加拿大、美國(guó)、墨西哥和中國(guó)。

我國(guó)鋰資源分布情況

我國(guó)也是鋰資源較為豐富的國(guó)家之一，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)已探明的鋰資源儲(chǔ)量約為540萬(wàn)噸，約占全球總探明儲(chǔ)量的13%。我國(guó)的鹽湖資源約占全國(guó)總儲(chǔ)量的85%，礦石資源約占15%。

我國(guó)花崗偉晶鹽鋰礦床主要分布在四川、新疆、河南、江西、福建、湖南、湖北，其中江西宜春鋰云母基礎(chǔ)儲(chǔ)量達(dá)63.7萬(wàn)噸，四川省康定甲基卡偉晶巖型鋰輝石礦床是世界第二大、亞洲第一大的鋰輝礦，氧化鋰的含量為1.28%，儲(chǔ)量為118萬(wàn)噸。

鋰鹽湖之一：扎布耶鹽湖我國(guó)的鋰鹽湖資源主要分布在青海和西藏兩地，兩地鹽湖鋰資源儲(chǔ)量占全國(guó)鋰資源總儲(chǔ)量的80%左右。青海的鋰資源主要賦存于硫酸鹽型鹽湖中，集中分布在柴達(dá)木盆地的察爾汗鹽湖，目前正在開發(fā)的是東臺(tái)吉乃爾湖和西臺(tái)吉乃爾湖，儲(chǔ)量約為9萬(wàn)噸和48萬(wàn)噸。西藏鋰資源主要賦存于碳酸鹽型鹽湖中，集中分布在藏北仲巴縣扎布耶鹽湖，該鹽湖為世界罕見的硼鋰鉀銫等綜合性鹽湖礦床，其中的鋰、硼均達(dá)超大型規(guī)模，是全球第三大百萬(wàn)噸級(jí)鹽湖，鋰的資源含量達(dá)153萬(wàn)噸，含鋰量?jī)H次于SalardeAtacama和SalardeUyuni，同時(shí)也是全球鎂鋰比最低的優(yōu)質(zhì)含鋰鹽湖。

下半年鋰價(jià)將持續(xù)走高

7月29日，澳洲主力鋰礦Pilbara在BMX電子平臺(tái)上鋰精礦，共有超30家企業(yè)參與，最終價(jià)1250USD/t(FOB)，加65運(yùn)費(fèi)為1315USD/t(CIF中國(guó))創(chuàng)下歷史新高。而這一方式，不同于傳統(tǒng)的長(zhǎng)單方式，也在一定程度上反映出如今鋰精礦市場(chǎng)供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。

對(duì)此，國(guó)泰君安認(rèn)為，鋰精礦和鋰鹽價(jià)格主升浪潮剛剛開始，下半年鋰價(jià)上漲拉開序幕，2021年下半年將是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時(shí)間。整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈缺鋰，整個(gè)鋰行業(yè)缺礦，將成為下半年鋰電市場(chǎng)最明顯的特征。因此，國(guó)泰君安調(diào)高下半年鋰價(jià)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)下半年鋰價(jià)將達(dá)到歷史前高18萬(wàn)元/噸。上海有色金屬網(wǎng)，金屬百科，中國(guó)能源報(bào)