9月16日晚，廈門(mén)鎢業(yè)發(fā)布公告稱，公司下屬公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈鎢新能”）與雅安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)”）于2021年9月16日簽署《鋰離子正極材料項(xiàng)目投資意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“投資意向書(shū)”）。

投資意向書(shū)顯示，項(xiàng)目擬投建10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、6萬(wàn)噸三元材料等；涉及項(xiàng)目投資金額預(yù)計(jì)不低于100億元；預(yù)計(jì)總用地面積約1000畝，其中，首期不低于350畝。

據(jù)了解，該項(xiàng)目將分為2期建設(shè)，其中，磷酸鐵鋰項(xiàng)目首期建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)投資不低于12億元，建設(shè)周期為2年，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)；三元材料項(xiàng)目首期建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)投資不低于22億元（包含建設(shè)電池回收1萬(wàn)噸鎳鈷冶煉車間、2萬(wàn)噸三元材料車間），建設(shè)周期為3年，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。

廈門(mén)鎢業(yè)表示，本投資意向書(shū)僅為雙方的意向性合作文件，具體實(shí)施存在不確定性，且本投資意向書(shū)涉及項(xiàng)目分期實(shí)施，對(duì)公司及廈鎢新能本年度總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)不構(gòu)成重大影響。

就在兩日前，廈鎢新能與中偉股份也簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，自協(xié)議簽署之日至2023年12月31日，雙方預(yù)計(jì)四氧化三鈷產(chǎn)品的供需量約為20,000-25,000噸/年；三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為15,000-35,000噸/年，具體采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)價(jià)格以雙方簽署的采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。

此外，雙方還同意在上游礦產(chǎn)資源方面開(kāi)展合作，共同尋找鎳、鈷、錳等優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)，獲取優(yōu)勢(shì)資源，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)與技術(shù)的深入合作，保障供應(yīng)穩(wěn)定性以及成本優(yōu)勢(shì)。

值得關(guān)注的是，今年上半年，廈門(mén)鎢業(yè)三大主業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，鎢鉬業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8億元，同比增長(zhǎng)96.75%；電池材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.91億元，同比增長(zhǎng)208.41%；稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8020.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)127.86%。并且，三大主業(yè)當(dāng)前都處于產(chǎn)能擴(kuò)張階段。

對(duì)此，中信證券表示，得益于主營(yíng)業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升，廈門(mén)鎢業(yè)上半年業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期，當(dāng)前公司主營(yíng)金屬品種價(jià)格仍處于漲勢(shì)，且公司產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏清晰，聚焦盈利能力更強(qiáng)的核心主業(yè)，利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)具備高確定性，預(yù)計(jì)公司2021-2023年歸母凈利潤(rùn)為14.35/17.88/23.38億元。

寧德時(shí)代135億元在“亞洲鋰都”建電池制造基地

除了廈門(mén)鎢業(yè)，寧德時(shí)代在9月13日發(fā)布公告，擬以不超過(guò)135億元，在江西省宜春市投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約1300畝。

寧德時(shí)代表示，本次投資建設(shè)生產(chǎn)基地事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需要，對(duì)促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

而落戶江西宜春的原因，有分析認(rèn)為，主要是由于當(dāng)?shù)負(fù)碛胸S富的鋰云母礦資源，投資宜春可實(shí)現(xiàn)上游鋰資源獲取的便利性，降低生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。

據(jù)悉，宜春擁有世界最大的鋰云母礦，現(xiàn)探明可利用氧化鋰儲(chǔ)量約250萬(wàn)噸，可開(kāi)采量占全國(guó)的31%、世界的12%，有“亞洲鋰都”之稱。

在宣布打造鋰電池基地的同時(shí)，寧德時(shí)代稱擬出資13.50億元與上海適達(dá)、蘇州新越以及姜勇投資設(shè)立合資公司，該公司主要專注于電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)，注冊(cè)資本為25億元，寧德時(shí)代持股54%。

公告稱，公司本次參與共同投資事項(xiàng)，可借助聯(lián)合投資方蘇州新越、姜勇在電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的技術(shù)和研發(fā)能力，以及上海適達(dá)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局，為合資公司提供產(chǎn)業(yè)鏈資源支持，把握動(dòng)力電池系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)，提升動(dòng)力電池產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，寧德時(shí)代已規(guī)劃8大自建生產(chǎn)基地，合計(jì)電池產(chǎn)能（含PACK）約500GWh，若加上與車企合資公司的產(chǎn)能將達(dá)600-650GWh。

俗話說(shuō)奇貨可居，既然動(dòng)力電池這么缺貨，電池企業(yè)肯定是不會(huì)放過(guò)這么好的“賺錢(qián)”機(jī)會(huì)，于是在拼命賺錢(qián)的同時(shí)拼命擴(kuò)產(chǎn)，想要以此占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。今年以來(lái)已經(jīng)有不少企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)，下面我們盤(pán)點(diǎn)一下這些企業(yè)目前已經(jīng)達(dá)到多少產(chǎn)能。

天齊鋰業(yè)

1）現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸，在建西澳4.8萬(wàn)噸氫氧化鋰，其中2.4萬(wàn)噸年底投產(chǎn)，兩期已投入50億；遂寧有2萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能建設(shè)待啟動(dòng)。

2）泰利森精礦產(chǎn)能120萬(wàn)噸，預(yù)測(cè)今年產(chǎn)量近90萬(wàn)噸，三期規(guī)劃60萬(wàn)噸或提前建設(shè)，取決天齊及雅寶鋰鹽產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度。年初定的采購(gòu)價(jià)格400美金/噸。

3）還剩18.84億美元，明年11月有近10億美元到期，未來(lái)通過(guò)港股IPO、定增等股權(quán)融資方式償還。

贛鋒鋰業(yè)

1）鋰加工產(chǎn)能：氫氧化鋰8萬(wàn)噸，今年實(shí)際6萬(wàn)噸；碳酸鋰2萬(wàn)噸，明年阿根廷cauchari新增4萬(wàn)噸，延期至明年中投產(chǎn)。25年規(guī)劃20萬(wàn)噸。

2）鋰礦：目前需要70萬(wàn)噸，基本包銷滿足48萬(wàn)噸。鋰礦庫(kù)存半年，鋰鹽庫(kù)存很低。

恩捷股份

1）上半年出貨量12億平，三季度單月2.6-2.7億平，今年全年預(yù)計(jì)25-30億平。

星源材質(zhì)

1）Q1出貨2.6億平，Q2為2.4億平，Q3預(yù)計(jì)3億平，21年11-12億平；22年新增3億平。利潤(rùn)1H為2毛多，3季度近3毛，4季度到4毛。

2）Q3客戶結(jié)構(gòu)，單月LG干法1500萬(wàn)平，濕法1000萬(wàn)平；寧德濕法2500萬(wàn)平；比亞迪干法1500萬(wàn)平；三星濕法500萬(wàn)平。

貝特瑞

1）負(fù)極目前15萬(wàn)噸產(chǎn)能，在建宜賓5萬(wàn)噸、山東4萬(wàn)噸、天津4萬(wàn)噸，22H1投產(chǎn)。天然石墨客戶是三星、松下、lg等；人造石墨客戶是sk、寧德。單噸利潤(rùn)預(yù)計(jì)7-8k。

2）高鎳正極目前1.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，Q3新增1.5萬(wàn)噸，與sk合資的產(chǎn)能22年底投產(chǎn)。

諾德股份

1）Q2出貨9000噸，Q3多200~300噸。青海惠州擴(kuò)產(chǎn)2.7萬(wàn)噸，年底明年初投產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年出貨5.5-6萬(wàn)噸

2）1H加工費(fèi)上漲0.5-1萬(wàn)/噸，Q3如果漲也是這個(gè)幅度，但是需要2個(gè)月時(shí)間博弈，趨勢(shì)是看漲

杉杉股份

1）負(fù)極今年出貨8-9萬(wàn)噸，石墨化目前4.2萬(wàn)噸，另有5.2萬(wàn)噸年底投產(chǎn)，22Q2達(dá)產(chǎn)。單噸利潤(rùn)5-6k左右。22年出貨量預(yù)期15萬(wàn)噸。

2）電解液4萬(wàn)噸，六氟2k噸，今年有幾千萬(wàn)盈利。

多氟多

1）現(xiàn)有1.5萬(wàn)噸；明年本部新增1.5萬(wàn)噸+與云天化合資公司新增5000噸；7月產(chǎn)量1000噸，逐月增加，全年1.2-1.3萬(wàn)噸。

2）短單為主，價(jià)格30-40萬(wàn)；基本沒(méi)有3-5個(gè)月的長(zhǎng)單，后續(xù)長(zhǎng)單主要為消化新增產(chǎn)能

華友鈷業(yè)

1）前驅(qū)體目前自有5.5萬(wàn)噸滿產(chǎn)，年底產(chǎn)能15萬(wàn)噸，22年年底30萬(wàn)，25年50萬(wàn)噸，2030年100萬(wàn)

2）正極巴莫到21年年底產(chǎn)能8萬(wàn)噸，22年底10萬(wàn)噸

3）6萬(wàn)噸濕法鎳年底投產(chǎn)，4.5萬(wàn)噸火法22年中投產(chǎn)，12萬(wàn)噸濕法23H1投產(chǎn)。

億緯鋰能

1）規(guī)劃電池產(chǎn)能：鐵鋰74gwh，三元軟包47gwh（控股20gwh+參股27gwh）+方形10gwh+圓柱20gwh=77gwh。方形三元10gwh年底投產(chǎn)先供國(guó)內(nèi)客戶，后配套寶馬。

2）消費(fèi)類電池后續(xù)收入目標(biāo)200億，今年80-90億；18650是大頭，今年5億顆，年底產(chǎn)能6億顆，22年規(guī)劃12億顆。

3）Q3低價(jià)原材料使用完，Q4成本有壓力，主要是磷酸鐵鋰電池，但這個(gè)本身盈利低，向下空間有限；其他電池成本傳導(dǎo)較順利。

比亞迪

1）21年電動(dòng)車40-50萬(wàn)輛，燃油車15萬(wàn)輛，合計(jì)60萬(wàn)輛。7月dmi銷量預(yù)計(jì)2.4-2.7萬(wàn)輛，現(xiàn)在未交付訂單有10萬(wàn)+。新車規(guī)劃王朝系列推一款mpv，海洋系列有3-4款純電。

2）電池20年底產(chǎn)能53GWh，其中刀片13GWh。今年重慶新增15gwh，貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、蚌埠增各10GWh，年底超80gwh。今年裝機(jī)預(yù)計(jì)25-30gwh。

據(jù)全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch預(yù)測(cè)，到2023年時(shí)，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406千兆瓦時(shí)（GWH），而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)(GWH)，缺口約18%。

到2025年時(shí)，隨著新能源汽車產(chǎn)銷的快速提升，全球新能源汽車銷量將超過(guò)1670萬(wàn)輛，屆時(shí)動(dòng)力電池需求量有望超過(guò)1000GWH，動(dòng)力電池的缺口將擴(kuò)大到約40%。電池網(wǎng)，姆爺Eminem，長(zhǎng)江商報(bào)