在去年9月22日的“電池日”活動上，特斯拉推出了全新的4680電池（尺寸為直徑46mm*高度80mm）來替代此前的主流18650電池和21700電池，相比后兩者，這款新型電池的單體能量密度提高5倍，達到了300Wh/kg，續(xù)航里程增加16%，電力相比有極耳電池提升了6倍，而且成本還能降低14%。

此前4680電池由于正極高度擠壓、電池的壓延等問題，良率一直不高（去年僅為20%），而隨著技術(shù)的完善和產(chǎn)線的更新，特斯拉的4680電池試驗生產(chǎn)線良率已經(jīng)提升到了70%-80%，雖然距離目前主流電池至少90%以上良率還有些距離，但是可見4680電池的良品率狀況的確有著明顯改觀，而且距離規(guī)模化生產(chǎn)已經(jīng)不遠了。

毫無疑問，4680電池的性能表現(xiàn)更優(yōu)異，成本也更低，所以特斯拉對于4680電池的需求非常強烈，他們非常急迫得需要用4680來替換掉現(xiàn)有的電池。

在今年第二季度的財報電話會上，特斯拉CEO馬斯克就曾表示：公司對4680電池的性能和壽命已經(jīng)做了充分的驗證，制造階段的驗證也已經(jīng)接近尾聲，目前他們正在就電池的制造工藝進行重點改進。馬斯克還透露，特斯拉德州工廠和柏林工廠生產(chǎn)的Semi卡車和ModelY車型均有可能會搭載4680電池。目前柏林工廠已經(jīng)完成了主體建筑的建設(shè)工作，等德國環(huán)保部門審批通過后，就可以正式開始啟動生產(chǎn)了，目前的進度來看，很可能會在今年第四季度完成最終審批。

8月31日，有消息稱特斯拉已經(jīng)開始在國內(nèi)尋找4680大圓柱電池的合作廠商，特斯拉設(shè)計4680電池，由電池廠家代工。

中國市場作為特斯拉的主力銷量市場，幾乎有一半的銷量占比都是由中國市場完成的。整個2020年度，特斯拉全球銷量49.5萬輛，今年上半年，特斯拉完成銷量38.6萬輛，由此可見，特斯拉在中國市場的電池需求也是非常龐大的。由于過于龐大的電池需求，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，分散風(fēng)險等，特斯拉在電池供應(yīng)鏈方面也非常注意選擇多個電池供應(yīng)商。有消息表示，目前特斯拉正在中國范圍內(nèi)尋求更多的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商，其中就包括億緯鋰能和比亞迪。雖然這樣的傳聞還未得到最終確認(rèn)，但這樣的消息對于電池供應(yīng)廠家來說也是充滿機遇的。畢竟，如果被特斯拉選中，那可能就代表著整個公司的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)一個爆炸式的增長。

從最早應(yīng)用于ModelS/X的18650電池到應(yīng)用于Model3/Y的21700電池再到最新款的4680電池，可以看到特斯拉一直在推進電池技術(shù)的進步，而這款新型電池相比此前電池，除了本身尺寸的改變，還有極耳方面的改變。4680電池其實是一種全極耳電池，就是把整個正/負極集流體都變成極耳，通過集流體與電池殼體或集流盤的全面積連接，大幅降低電池內(nèi)阻和發(fā)熱量，解決高能量密度電芯的發(fā)熱問題，并提高充放電峰值功率。特斯拉預(yù)計到2022年年底，將達到每年100GWh的4680電池產(chǎn)能。

特斯拉動力電池主要供應(yīng)商

特斯拉電池一直由松下供應(yīng)，Roadster主要采用鈷酸鋰18650電池，其余均為NCA電池，2013年二者簽訂合同額70億美元。2017年下半年特斯拉與松下合資建設(shè)的Gigafactory投產(chǎn)，生產(chǎn)圓柱21700電池（不是單純采購），配套Model3。

21700使用硅碳負極（3.5%），電池容量提升55%至4.8AH（18650為3.1AH），系統(tǒng)能量密度提升10%至165wh/kg，系統(tǒng)成本下降20%左右至0.15美元/wh。

此前特斯拉由松下獨供，但2020年特斯拉引入LG，寧德時代作為南京工廠供應(yīng)商，松下份額降至70%；松下碳酸在挪威建立電池廠，預(yù)計后續(xù)有望配套部分歐洲工廠。

LG目前為上海工廠主供，配套Model3長續(xù)航及ModelY，21年有望翻番。

此前M3均由LG配套，2020年10月起，標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本逐步切換至寧德時代鐵鋰版本；國產(chǎn)MY初期也由LG配套。2020年LG為上海特斯拉配備了10gwh產(chǎn)能，基本滿產(chǎn)。

2021年上海特斯拉將輻射歐洲、東南亞，整體產(chǎn)量有望達到40-50萬輛，LG有望配套20-30萬輛，對應(yīng)動力電池需求超過20gwh，同比翻番。

LG材料國產(chǎn)化程度高，國內(nèi)龍頭充分受益。相較于松下封閉的供應(yīng)體系，LG南京采購供應(yīng)商多為國內(nèi)廠商，如恩捷、天賜材料、科達利、翔豐華等龍頭廠商。

國產(chǎn)鐵鋰版標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航M3已量產(chǎn)，21年預(yù)計15萬輛以上。20年2月寧德時代與特斯拉簽訂采購協(xié)議，9月正式開始供貨磷酸鐵鋰電池，裝配國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3，帶車帶電量55kwh，21年有望配套15萬輛。

21年三元有望切入國產(chǎn)三元Model3和ModelY。寧德三元電池同步送樣測試，Q2-3有望正式進入MY供應(yīng)鏈。后續(xù)在國內(nèi)市場寧德有望成為主供。華爾街見聞，5G資訊娛樂，車視一條