“在升鎳（提升電池鎳含量）這件事上，大家都很有積極性，已經(jīng)開始去全世界搶鎳！”在十月十三日舉辦的“全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，我國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長黃學(xué)杰直白地說，繼鋰礦和鈷礦后，我國動(dòng)力鋰離子電池公司又有了新的“搶礦”目標(biāo)。

“要實(shí)現(xiàn)不再因?yàn)殡姵赝诘V，可能要30-40年。”有關(guān)電池和“挖礦”，特斯拉掌門人馬斯克也在近日公司股東大會(huì)上算了一筆賬：目前全球汽車保有量還很高，一輛車報(bào)廢假設(shè)要20年，那么逐漸全部替換為電動(dòng)汽車還要20年左右，所以特斯拉在未來很長一段時(shí)間內(nèi)都要挖礦。

在“手里有芯片”不太可能實(shí)現(xiàn)的情況下，“家里有礦”正在成為車企和動(dòng)力鋰離子電池公司最值得炫耀的事。

今年以來，電池上游原材料的巨大缺口與電動(dòng)汽車的爆發(fā)式上升，組成了一個(gè)“黃金時(shí)代”爆發(fā)前的征兆。而礦成了源頭之爭。2020年，特斯拉賣了全球16%的電動(dòng)汽車，卻購買了汽車業(yè)26%的電池，繼在內(nèi)華達(dá)州獲得挖礦權(quán)后，今年又在大洋洲買了一座鎳礦。

但與我國的公司相比，高智商的馬斯克還是要靠邊，因?yàn)榍罢卟攀侨颉暗V挖”的主力。2020年，全球超過一半車用動(dòng)力鋰離子電池出貨量在我國，手握全球車企的訂單，多家我國動(dòng)力鋰離子電池公司都在忙于海外買礦建廠。

“從鋰礦、鎳礦、鈷礦，到主材，到磷酸鐵鋰，到三元，都得大力布局！”提到“搶”電池原材料，億緯動(dòng)力（億緯鋰能的動(dòng)力和儲(chǔ)能事業(yè)部）副總裁蔡金書直言不諱，當(dāng)下公司的競(jìng)爭就是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭。

不過，這場(chǎng)電池礦資源的爭奪主戰(zhàn)場(chǎng)并不在國內(nèi)。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅從今年九月至今的約一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，我國公司就參與了8起鋰礦投資交易，總金額接近200億元，其中5起交易的投資標(biāo)的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等國。

今年九月，我國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)兩巨頭——寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)則以對(duì)加拿大鋰業(yè)公司Millennial的爭奪，上演了今年鋰礦并購交易的高潮。十月九日，擁有世界最大3Q鋰鹽湖的加拿大鋰鹽商N(yùn)eoLithium公布通告稱，我國國有控股礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)將以約9.5億加元（約合49.4億元）收購其所有已發(fā)行股份。

不僅是鋰礦，隨著高鎳能夠提高動(dòng)力鋰離子電池密度成為共識(shí)，鎳礦也成為爭搶的“新寵”。

國內(nèi)公司“搶礦”大戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)在海外并不意外。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司披露的數(shù)據(jù)，我國鋰、鈷、鎳三類金屬資源的對(duì)外依存度均很高，分別達(dá)到79%、97%，92%。

“搶礦”的動(dòng)力將持續(xù)存在。在“全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀表示，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升，動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)短缺的局面正在凸顯。

而與會(huì)的國內(nèi)主流動(dòng)力鋰離子電池公司紛紛在大會(huì)上表示，正通過積極擴(kuò)張產(chǎn)量的方式來滿足新能源車的生產(chǎn)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2025年，全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)量將上升至2492GWh，其中我國的產(chǎn)量將達(dá)到1811GWHh。

但值得注意的是，動(dòng)力鋰離子電池公司海外搶礦要滿足的不僅僅是國內(nèi)汽車公司的需求，為了獲取市場(chǎng)規(guī)模兩倍于國內(nèi)市場(chǎng)的海外市場(chǎng)需求，海外買礦、海外建廠——這已成為動(dòng)力鋰離子電池公司的共同選擇。

“有車企要求60%的采購必須本土實(shí)現(xiàn)，所以動(dòng)力鋰離子電池tier1（一級(jí)供應(yīng)商）必須出海。”蔡金書說。

鋰鈷價(jià)格瘋漲

作為動(dòng)力鋰離子電池的核心元素之一，鋰資源近兩年一直被我國公司哄搶。彭博財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力鋰離子電池和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)174GWh，預(yù)測(cè)未來10年復(fù)合上升率將超30%；2030年交通和儲(chǔ)能對(duì)鋰離子電池的需求將激增至5.9TWh，給供應(yīng)鏈帶來壓力。

而《我國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鋰離子電池出貨量達(dá)到294.5GWh，其中，我國市場(chǎng)為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場(chǎng)的超預(yù)期上升，全球汽車用動(dòng)力鋰離子電池出貨量同比上升26.4%，達(dá)到158.2GWh，我國市場(chǎng)汽車用動(dòng)力鋰離子電池出貨量為84.5GWh。

“大家了解成本最優(yōu)的鋰資源形式是鹽湖鋰，這方面億緯鋰能已經(jīng)有所布局。”蔡金書說。今年七月，億緯鋰能公布通告稱，控股股東億緯控股擬收購大華化工29%股權(quán)，后者手握擁有氯化鋰和氯化鉀資源的大柴旦鹽湖采礦權(quán)。

作為2020年全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量位列行業(yè)前十的頭部公司，億緯鋰能只是近幾個(gè)月快速升溫的鋰礦爭奪戰(zhàn)中的眾多玩家之一。十月八日，國內(nèi)環(huán)保上市公司金圓股份宣布其全資子公司金圓新能源擬收購西藏阿里鋰源礦業(yè)的60%股權(quán)，西藏阿里鋰源礦業(yè)擁有兩個(gè)鹽湖的采礦權(quán)，金圓股份希望借此加快推進(jìn)碳酸鋰量產(chǎn)。

全球動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)軍者寧德時(shí)代的“原材料壓力”也更是從未減緩。九月二十九日，加拿大鋰鹽商N(yùn)eoLithium宣布，寧德時(shí)代同意以3.77億加元（約合19.6億元）的價(jià)格收購Millennial，同時(shí)中止此前與贛鋒鋰業(yè)方面達(dá)成的收購合作協(xié)議，并向后者支付1000萬美元（約合6436萬元）解約費(fèi)。作為我國最大的鋰化合物生產(chǎn)商的贛鋒鋰業(yè)，其此次之所以會(huì)被“截胡”，是因?yàn)殚_出的收購價(jià)碼低于寧德時(shí)代。

隨著需求持續(xù)激增，鋰資源的價(jià)格持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰從年初的5.3萬元/噸漲至目前的18.25萬元/噸，累計(jì)漲幅達(dá)244%。有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈公司而言，加強(qiáng)對(duì)上游鋰礦的布局，有助于穩(wěn)定鋰采購價(jià)格并降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

其實(shí)，鋰并非動(dòng)力鋰離子電池材料中出現(xiàn)供需矛盾的唯一元素。作為三元鋰材料的組成元素，鈷比鋰更加具有稀缺性，據(jù)了解，全球鋰資源(折合碳酸鋰)已探明儲(chǔ)量約3.74億噸，而全球鈷已探明儲(chǔ)量僅約710萬噸。

隨著動(dòng)力鋰離子電池以及電動(dòng)汽車的銷量持續(xù)爆發(fā)，鈷的價(jià)格從2020年以來也一路上揚(yáng)，數(shù)據(jù)顯示，截至十月八日，國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價(jià)格已從2020年四月時(shí)不到24萬元/噸漲至超38萬元/噸，漲幅近60%。

持續(xù)上漲的價(jià)格促使動(dòng)力鋰離子電池公司們也紛紛下大力氣布局鈷礦。數(shù)據(jù)顯示，目前全球已探明的鈷資源有約51%分布在剛果（金），而我國已探明鈷儲(chǔ)量僅占全球約1%，因此公司搶鈷的動(dòng)作均集中在海外，特別是剛果（金）。

今年初，億緯鋰能入股全球最大的鈷冶煉龍頭——華友鈷業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)剛果（金）多座鈷礦的間接持股。四月，寧德時(shí)代公布通告稱，將入股國內(nèi)有色金屬公司洛陽鉬業(yè)在剛果（金）的銅鈷礦項(xiàng)目。八月，洛陽鉬業(yè)公布通告稱，擬向剛果（金）特恩克銅鈷礦的項(xiàng)目追加162億元投入，其占該礦區(qū)的股比將增至約80%。

除了我國公司，國外動(dòng)力鋰離子電池巨頭也在積極收購鋰礦。今年七月，日本松下與美國能源技術(shù)公司斯倫貝謝新能源簽署合作協(xié)議，雙方將共同驗(yàn)證后者內(nèi)華達(dá)州試驗(yàn)廠的鋰萃取與生產(chǎn)程序。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者注意到，目前全球行業(yè)排名前列的動(dòng)力鋰離子電池公司，均實(shí)現(xiàn)了對(duì)上游礦產(chǎn)的布局。以億緯鋰能為例，其通過控股礦業(yè)公司大華化工，已可以直接開采硼礦、鉀礦、湖鹽、鋰、溴等礦種。

掌握更多礦資源是動(dòng)力鋰離子電池廠商快速擴(kuò)張產(chǎn)量的保證。在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，韓國動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)商SK新能源我國事業(yè)總經(jīng)理張煒透露，到2025年，SK在全球的動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模將由目前的50GWh增至200GWh左右；國軒高科工研總院常務(wù)副院長徐興也透露，國軒高科制定了五年戰(zhàn)略規(guī)劃，目標(biāo)是將動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量提升到超過200GWh。

“去全世界搶鎳！”

盡管鋰礦和鈷礦都是動(dòng)力鋰離子電池公司大力搶奪的“香餑餑”，但“鈷礦熱”可能不會(huì)長期持續(xù)下去。有關(guān)鈷這種極為稀缺的元素，產(chǎn)業(yè)界日益形成的一大共識(shí)是：爭奪鈷礦只是權(quán)宜之計(jì)，未來的動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)該實(shí)現(xiàn)少鈷乃至無鈷，逐步擺脫對(duì)鈷的依賴。

我國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長黃學(xué)杰在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上就表示，“未來（動(dòng)力鋰離子電池）材料往哪塊走，三元的想象空間最多，而三元材料的發(fā)展，有一點(diǎn)是明確的，降鈷是大趨勢(shì)，因?yàn)槿虻拟捹Y源確實(shí)是越來越少”。

實(shí)際上，為了打破有限資源限制，特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代、松下、LG等頭部電池供應(yīng)商和車企都已經(jīng)開始基于三元鋰離子電池研發(fā)無鈷電池。2020年九月，特斯拉在電池日公布無鈷電池——新型“4680”電池。今年七月，長城汽車蜂巢能源首款無鈷電池量產(chǎn)下線，成為全球首家量產(chǎn)無鈷電池的公司。

與降低鈷比例同時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)另一大潮流是高鎳化。黃學(xué)杰表示，高鎳化有助于提高動(dòng)力鋰離子電池的能量密度，但也會(huì)帶來壽命和穩(wěn)定性方面的問題。不過，有關(guān)壽命和穩(wěn)定性問題，各方已經(jīng)在想辦法逐步解決。高鎳電池的極限是完全無鈷的鎳酸鋰離子電池，相較三元鋰離子電池能量密度大概能提升40%。

張煒在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，作為全球最早生產(chǎn)高鎳的811電池的公司之一，SK下一步計(jì)劃生產(chǎn)鎳含量更高的電池，其鎳鈷錳含量比例為9：0.5：0.5，計(jì)劃明年在全球量產(chǎn)，能量密度比目前的811電池有所提升。

“我們明年會(huì)量產(chǎn)鎳含量更高，占比達(dá)到96%左右的產(chǎn)品。”容百科技總裁助理佘圣賢也在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，為了降低碳排放，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的同時(shí)還得做到輕量化，能夠?qū)崿F(xiàn)輕量化的最好方式就是使用高能量密度的高鎳三元電池。

今年四月，中偉股份子公司中偉香港新能源與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項(xiàng)目合資協(xié)議，總投資約2.43億美元。五月二十四日，億緯鋰能子公司億緯亞洲與永瑞控股、Glaucous、華友國際鈷業(yè)、LINDO簽訂了《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》。

除了合資建設(shè)鎳礦項(xiàng)目，也有公司通過入股手段綁定上游鎳資源。今年五月，贛鋒鋰業(yè)通過子公司1500萬美元投資新加坡公司SRN的可交債，投資生效6個(gè)月后，有權(quán)將可交債轉(zhuǎn)換為FE公司25%的股權(quán)。FE公司持有位于印尼的全資子公司TAS紅土鎳項(xiàng)目100%的資產(chǎn)，該項(xiàng)目約含有1.466億濕公噸紅土鎳礦資源。

雖然高鎳化已成為一大潮流，但也有部分公司選擇低鎳化的路線。中航鋰電乘用車事業(yè)總經(jīng)理謝秋在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，從成本和資源的角度，低鎳高錳的尖晶石鎳錳酸鋰材料是下一代電池材料的候選，2022年中航鋰電就會(huì)推出相關(guān)的產(chǎn)品量產(chǎn)。

該技術(shù)路線旨在降低鋰的供需矛盾。謝秋表示，現(xiàn)在的鋰離子電池中只有70%的鋰參與充放電，這是一種資源的巨大浪費(fèi)。尖晶石鎳錳酸鋰參與充放電反應(yīng)的鋰可達(dá)到95%的水平，意味著有關(guān)鋰的需求能下降30%，假如需求下降30%，相信碳酸鋰的行情不會(huì)像現(xiàn)在這么緊張。

寧德時(shí)代也打算依靠加碼其它技術(shù)路線，來緩解鋰的供給壓力。今年七月，寧德時(shí)代公布第一代鈉離子電池，同時(shí)還首次展示了其鋰鈉混搭電池包。鈉電池不含有貴金屬，極片也可以使用更便宜的鋁代替銅。

海外建廠

“搶礦”只是我國動(dòng)力鋰離子電池公司海外投資的重要內(nèi)容之一。蔡金書認(rèn)為，我國動(dòng)力鋰離子電池的全面出海已是必然趨勢(shì)，除了尋求資源，還包括尋求市場(chǎng)、尋求效率、配合全球戰(zhàn)略三方面原因。

目前，海外需求占全球動(dòng)力鋰離子電池總需求的三分之二，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低效率最高的一種布局方式，這也促使我國動(dòng)力鋰離子電池公司普遍選擇在歐洲建廠，進(jìn)而獲取為歐洲車企就近配套。

歐洲已成為我國動(dòng)力鋰離子電池公司海外布局的最重要市場(chǎng)之一。隨著2019年綠色新政的推出，歐盟電動(dòng)化開始提速。數(shù)據(jù)顯示，2020年歐盟新能源汽車銷量為140萬輛，首次超過我國，達(dá)到2019年的3倍。

盡管歐洲市場(chǎng)需求龐大，但只有在歐洲本土建廠的公司，未來才最有機(jī)會(huì)吃到這塊“蛋糕”。歐盟委員會(huì)副主席馬羅斯·塞福科維奇2020年十一月在“歐洲電池會(huì)議”上曾表示,到2025年，歐盟將能夠生產(chǎn)足夠的電池來滿足歐洲汽車工業(yè)的需求，甚至可以建立出口能力，不再要進(jìn)口電池。

“歐洲要求新能源供應(yīng)鏈本土化，為的是復(fù)制我國的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)是有深層的戰(zhàn)略意義的,它可能未來寧愿選擇在歐洲本土采購更貴的電池?！辈探饡硎?。

這意味著，在歐建廠將成為我國動(dòng)力鋰離子電池公司競(jìng)逐歐洲市場(chǎng)的必由之路。實(shí)際上，不少我國公司目前已經(jīng)在推進(jìn)相關(guān)本土化事宜。佘圣賢在本次大會(huì)上透露，到2025年，容百科技會(huì)在歐洲建成正極廠。

目前，寧德時(shí)代首家歐洲鋰離子電池廠也正在德國圖林根州建設(shè)中，計(jì)劃2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14Gwh的產(chǎn)量。今年七月，國軒高科收購博世集團(tuán)德國哥廷根廠。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力也已宣布在法國杜埃、英國桑德蘭等地建設(shè)動(dòng)力鋰離子電池廠。

我國玩家對(duì)決歐洲“新勢(shì)力”

不過，本地建廠只是拿到下一階段競(jìng)爭的“入場(chǎng)券”，我國公司要想在歐洲市場(chǎng)穩(wěn)固立足，還將面對(duì)來自歐洲剛成立不久的動(dòng)力鋰離子電池“新勢(shì)力”們的挑戰(zhàn)。

2020年九月，法國石化巨頭道達(dá)爾（后更名“道達(dá)爾能源”）與法國PSA宣布創(chuàng)建電池合資公司ACC。而后，PSA與FCA今年合并成為Stellantis集團(tuán)，ACC由此成為Stellantis與道達(dá)爾能源的合資公司。另外，挪威Morrow、法國Verkor、英國Britishvolt、斯洛伐克InoBatAuto等動(dòng)力鋰離子電池公司也都是2019年后才誕生。

這些歐洲本土“新勢(shì)力”在歐洲市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)在于，它們獲得了歐洲各國政府乃至歐盟層面的力挺。其中，Morrow獲得了歐盟“Horizon2020”研究計(jì)劃的資助，Verkor獲得了雷諾和法國政府1億歐元融資，Britishvolt正就10億英鎊的資金支持與英國政府商談，InoBatAuto獲得了斯洛伐克政府資金支持，正與英國政府就選址和資金支持進(jìn)行談判。

除了要迎戰(zhàn)獲得政府大力支持的歐洲本土“新勢(shì)力”，我國動(dòng)力鋰離子電池公司在歐洲的投資還需克服與國際車企合作配套相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不足、文化差異和工作方式差異，以及排放約束、專利糾紛等挑戰(zhàn)。

此外，為適應(yīng)各國政府為實(shí)現(xiàn)“碳中和”而日益嚴(yán)苛的排放監(jiān)管政策，出海的國內(nèi)公司被要求必須做好動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品的回收工作。

“在歐盟和國外相關(guān)環(huán)保的大背景下，客戶已經(jīng)給我們提出了非常明確的減碳和回收的要求，比如寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車公司，對(duì)低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA（電池全生命周期的碳排放）都有了非常明確的要求。對(duì)動(dòng)力鋰離子電池公司來說還是挑戰(zhàn)蠻大的?！毙劳_(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司總裁梁銳在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上說。

但蔡金書同時(shí)表示，我國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈公司在海外的優(yōu)勢(shì)也很明顯，包括強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和合作關(guān)系，這是在過去二、三十年的產(chǎn)業(yè)積累中建立起來的。另外，我國動(dòng)力鋰離子電池公司的規(guī)?；?yīng)突出，而且效益領(lǐng)先，產(chǎn)品類型廣泛，部分技術(shù)領(lǐng)先。