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全球動力鋰電池的資源約束

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年12月29日  

越來越多車企提出全電動化目標,特斯拉前聯合創始人則提醒:目標很美好,但在供應鏈問題上要確保管理到什么程度(甚至要追溯到礦山),他們并沒有完全計劃清楚。


本篇文章想探討在車企大規模推電動汽車的計劃下,電池供應鏈的保障面對什么挑戰,車企有什么應對案例,給行業一些參考相關相關經驗等。


1)發展情況


從歷史來看,電動汽車在全球在飛速擴展,2020年底,全球一共有1000萬輛電動汽車的存量(我國540萬、歐洲330萬、美國180萬,其他地區80萬)。但是從2021年開始,每年新增的電動汽車在加速,1-九月我國215.7萬輛、美國42.44萬臺,歐洲157.87萬,這三個市場前三個季度就有416萬臺,按照這個速度2021年一整年550萬臺,全球沖擊600萬臺一年,這個數據幾乎是之前電動汽車存量的一半。


圖1.我國占了全球一半的電動汽車的存量


在所有的汽車公司都把電動汽車作為未來重要開發方向,全力以赴開發電動汽車的時候,接下來的問題就是,支撐電池的材料夠不夠?


圖2.IEA統計的世界重要車企的計劃


上升速度可以用數據來進行核對:2020年全球電池的需求才150GWh左右,可是我國九月份動力鋰離子電池產量共計23.2GWh,1-九月產量134.7GWh,這基本和之前全球電動汽車一年的需求相當,電池的需求膨脹速度太快了。


圖3.全球電池市場需求


2)材料的需


所以,我們回溯五月份IEA寫的電池資源約束報告《TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions》,詳細敘述了上端鋰、鎳、鈷還有稀土都制約著電動汽車大發展。


其實從這張圖里面,我們能發現隨著電動汽車和電池的爆發,有關上游資源端的需求是存在瓶頸的,而且這個問題涉及到長周期的資源開采問題,歸納下來重要涉及到銅、鎳、鈷和稀土這些核心材料。


圖4.石油天然氣到電池工業的資源、精煉和加工國


根據純電動汽車的發展,我們可以大致估算下使用量,單車鋰的用量約為10kg,鎳的用量50kg,鈷大概也在10kg左右。


圖5.IEA有關金屬材料的需求分解


從電芯的拆解核算也可以來做一個分解,以特斯拉用的LG的產品為例,大概材料可以分解下,51.75kWh,根據拆解來看,電芯的重量為201.68kg,對應的正極材料的重量為80kg,對應的鎳的重量為65.57kg,鈷的重量為4.8kg。


假如我們按照三元的51.75kwh作為基準,100萬臺Model3三元版本(51GWh),要的鎳6.5萬噸鎳,0.48萬噸鈷。2020年全球鈷產量為14萬噸,大概是這個數據。


圖6.特斯拉三元NCM811電芯的重量分解


假如從一個相對更為宏觀的角度切入,引用我國地質調查局全球礦產資源戰略研究中心公布《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告(2021)》的數據來看:


全球鋰礦(碳酸鋰)儲量1.28億噸,資源量3.49億噸,重要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國。


鈷礦儲量668萬噸,資源量2344萬噸,剛果(金)、印度尼西亞、澳大利亞等國最為富集。鎳礦儲量9063萬噸,資源量2.6億噸,印度尼西亞位居全球儲量第一,澳大利亞、俄羅斯等國資源豐富。


圖7.全球電池重要電池需求金屬的供給公司


從消費端來看,2020年全球鋰(碳酸鋰)消費量約40萬噸、鈷約17萬噸、鎳約240萬噸。相有關現有儲量,全球鋰、鎳、鉀鹽資源保障程度較高,鈷的保障程度相對較低。從目前的實際情況來,假如我國或者全球,大量使用磷酸鐵鋰的方法作為入門電動汽車的方法,整體電池的需求其實是可以保證的。


3)什么是普適的技術路線?


可以說,正是國內選擇了更普世的磷酸鐵鋰替代三元作為主流方法,才使得這段時間整體碳酸鋰價格飆漲,但是鈷價基本沒有大的漲幅的核心原因,數據顯示九月國內動力鋰離子電池裝機數據顯示,九月三元電池裝車6.14GWh,磷酸鐵鋰離子電池共計裝車9.54Wh,磷酸鐵鋰離子電池持續3個月在裝車量方面領先于三元電池。


產量方面九月三元電池產量9.63GWh,占總產量41.56%;磷酸鐵鋰離子電池產量13.51GWh,占總產量58.31%,這是持續第五個月磷酸鐵鋰離子電池產量超過三元電池。我國正是領先全球做了一次探索性的實驗來確認技術路線的更迭。


圖8.三元和磷酸鐵鋰的2021年比較


4)電池公司和車企的資源端行動


布局鋰、鈷、鎳等關鍵資源,已經成為電池公司的重要手段,這方面還是我國電池公司在巨大的需求和價格漲幅面前,成為了一項基本的內容。


以寧德時代為例:


2018年三月通過全資孫公司加拿大時代持有北美鋰業43.59%的股權;


2018年四月通過加拿大時代參股北美鎳業,持股25.38%;


2019年九月通過香港時代認購澳大利亞鋰礦公司PilbaraMinerals公司1.83億普通股,占總股本的8.5%;


2021年九月宣布擬在江西省宜春市建立鋰離子電池生產基地,而宜春被稱為“亞洲鋰都”。


而圍繞高鎳做開發的LG化學與現代汽車位于印尼的合資電池廠開始動工,計劃2024年投產。這方面,完全是基于鎳的需求考慮,計劃與一家礦業公司組建合資公司,以提高電池正極前驅體用金屬的采購能力。


有關全球各大汽車公司來說,為了確保電池、電機等核心部件的原材料供應,車企也是直接從礦商處通過長期采購協議來鎖定資源的供給。


以特斯拉為例:


2020年六月,特斯拉向全球最大的金屬礦商嘉能可采購鈷原料,按照雙方的長期合作協議,嘉能可將向特斯拉每年供應6000噸的鈷;


2020年九月,澳大利亞鋰礦生產商PiedmontLithium宣布與特斯拉簽署了一份為期五年的合作協議,將向其供應北卡羅來納州鋰礦中開采的高純度鋰礦石;


2021年六月,特斯拉與全球礦業巨頭必和必拓簽署了鎳供應協議。


從目前來看,一旦需求大了必然要在全球范圍內保障自己的電池原材料供應。


5)布局回收?


我覺得電動汽車里面的電池,可以理解為人為使用的城市精礦,特斯拉聯合創始人JBStraubel的公司RedwoodMaterials,還是非常有價值的,通過電池回收和后道的電池材料,可以構建一個循環體系。


通過建立一個電池生產和回收的循環體系,從報廢汽車和蓄電池中回收材料并生產電池,在未來數十年的時間中大大減少鎳、銅和鈷等原材料的開采,同時減少生產過程中報廢電池的損失。


實際上,電動汽車的發展的最終目標是,通過電池回收及電池材料生產,從根本上影響全球的資源可持續發展。


小結:我個人覺得電動汽車的發展,資源約束是暫時的,隨著循環經濟在電動汽車里面的落地,電動汽車的前景會更美好。



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