今年以來，受下游新能源汽車產(chǎn)銷大幅上升的拉動(dòng)，動(dòng)力鋰離子電池原材料價(jià)格也一路上漲，至今沒有減緩趨勢。記者梳理發(fā)現(xiàn)，十月以來，已有多家電池、原材料公司迫于成本壓力宣布漲價(jià)。

每周更新報(bào)價(jià)且不接受長期訂單

十月八日，天能鋰電發(fā)函稱，公司內(nèi)部挖潛已無法克服原材料上漲帶來的成本壓力，產(chǎn)品材料將每周更新報(bào)價(jià)，不接受長周期訂單，所有已接但未提貨的訂單要重新議價(jià)，款到發(fā)貨；十月十日，贛鋒鋰業(yè)宣布金屬鋰全產(chǎn)品系列自十月十二日起上調(diào)10萬元/噸，并表示調(diào)價(jià)原因系原材料持續(xù)上漲及電力供應(yīng)（緊張）影響所致。

緊接著，十月十三日，鵬輝能源公布漲價(jià)函并表示，原材料持續(xù)上漲趨勢已遠(yuǎn)超公司承受極限，產(chǎn)品材料將每周更新報(bào)價(jià)，不接受長周期訂單，所有已接但未提貨的訂單要重新議價(jià)，購買原材料需現(xiàn)金提貨；十月二十五日，一份比亞迪電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函在市場上傳開，明確電池價(jià)格上漲將不低于20%。

另據(jù)上海鋼聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示，十月二十五日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲，碳酸鋰漲1000元/噸，電解液漲1000-2000元/噸，六氟磷酸鋰漲5000元/噸。

天風(fēng)證券的分析報(bào)告指出，如結(jié)合議價(jià)能力、采購量等對實(shí)際采購成本的影響，再疊加性能技術(shù)進(jìn)步與成本漲價(jià)的對沖，綜合來看，原材料價(jià)格上漲傳導(dǎo)至動(dòng)力鋰離子電池端的成本漲幅約為20%-25%。

其實(shí)，早在今年初，業(yè)內(nèi)人士就普遍認(rèn)為，電池廠議價(jià)能力較弱，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本新增要電池廠自己承擔(dān)。目前看來，原材料價(jià)格上漲的壓力比此前預(yù)計(jì)的要大得多。

“新能源汽車競爭表面集中在整車產(chǎn)品，實(shí)際上已延伸到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是新能源汽車專用的零部件、器件、材料及軟件、算力、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層面的競爭，在雙積分政策及碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)強(qiáng)烈拉動(dòng)新能源汽車銷量上升的情況下，原材料漲價(jià)成為必然。”新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究員曹廣平對記者坦言。

公司紛紛通過買礦控制供應(yīng)鏈

根據(jù)世界銀行的估計(jì)，未來30年全球?qū)﹃P(guān)鍵礦物的需求將新增500%，其中對鋰和鈷需求的增幅將達(dá)目前的40倍。業(yè)內(nèi)人士指出，若無法及時(shí)獲得足夠的鋰、鎳、鈷等電池原材料，將新增電動(dòng)汽車的成本，甚至減緩汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度。在原材料價(jià)格短時(shí)間內(nèi)難以走弱的情況下，車企和動(dòng)力鋰離子電池公司紛紛買礦，不遺余力地保障原材料供應(yīng)。

特斯拉CEO馬斯克曾表示，鎳的供應(yīng)能力是特斯拉擴(kuò)大鋰離子電池產(chǎn)量的最大顧慮，為獲得足夠的原材料，公司將進(jìn)入采礦業(yè)。今年七月，特斯拉簽下礦業(yè)巨頭必和必拓，該公司旗下的西部鎳業(yè)成為特斯拉的鎳供應(yīng)商。近日，位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源（PronyResources）宣布，將成為特斯拉的重要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳，用于亞洲的電池供應(yīng)鏈。此外，今年九月，寧德時(shí)代也以3.77億加元（約合19.2億元人民幣）收購加拿大鋰礦生產(chǎn)商MillennialLithiumCorp全部股權(quán)……

“電池是電動(dòng)汽車的核心部件，一些車企因電池產(chǎn)量跟不上影響到終端出貨。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝對記者表示，“公司‘掃礦’的重要目的是降低成本、控制供應(yīng)鏈，目前重要是上游金屬原材料漲價(jià)，假如像以前只單純購買電池的話，將新增車企的成本。”

不過，曹廣平提醒，產(chǎn)業(yè)鏈布局得好，可以緩解公司的運(yùn)營壓力，但假如僅是低水平的重復(fù)開發(fā)，一旦行業(yè)發(fā)展遇冷或技術(shù)路線轉(zhuǎn)變，也將遭遇風(fēng)險(xiǎn)。

高鎳電池成本優(yōu)勢凸顯

今年以來，高性價(jià)比的磷酸鐵鋰離子電池逐漸受到車企青睞，裝機(jī)量持續(xù)上升。特斯拉近日在第三季財(cái)報(bào)中表示，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModelY，將在全球范圍內(nèi)改用磷酸鐵鋰離子電池。戴姆勒集團(tuán)CEO康林松也表示，奔馳將轉(zhuǎn)向使用磷酸鐵鋰離子電池，以遏制其入門級(jí)車型中部分金屬價(jià)格的飆升。

十月二十二日，我國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心公布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》顯示，截至2020年，全球鋰礦（碳酸鋰）儲(chǔ)量1.28億噸，資源量3.49億噸；鈷礦儲(chǔ)量668萬噸，資源量2344萬噸；鎳礦儲(chǔ)量9063萬噸，資源量2.6億噸。相有關(guān)現(xiàn)有儲(chǔ)量，全球鋰、鎳資源保障程度較高，鈷保障程度較低。

“原材料價(jià)格上漲越多，性價(jià)比越高的電池就越受歡迎。鐵鋰離子電池回歸以來，性價(jià)比優(yōu)勢顯現(xiàn)，但電池技術(shù)不會(huì)止步不前，三元電池仍會(huì)發(fā)展，同時(shí)鈷資源豐度不夠，將退出歷史舞臺(tái)，鎳資源有望成為高端電池的原材料。”曹廣平表示。

據(jù)了解，相較于價(jià)格波動(dòng)性明顯的鈷而言，鎳分布廣泛且易大量生產(chǎn)，使得高鎳低鈷電池的成本優(yōu)勢凸顯。吳輝認(rèn)為：“短時(shí)間來看，三元鋰離子電池的成本較高，磷酸鐵鋰離子電池憑借成本優(yōu)勢會(huì)占據(jù)較大的市場份額；未來將以高能量密度的電池為主，尤其到2030年左右固態(tài)電池推廣應(yīng)用后，高鎳將是趨勢。”

作為電動(dòng)汽車的核心部件，電池一旦短缺將掣肘整個(gè)行業(yè)發(fā)展。吳輝表示：“電池產(chǎn)業(yè)集中度高，如寧德時(shí)代占據(jù)很大的市場份額，因此，車企要培養(yǎng)多個(gè)供應(yīng)商，才能保證電池供應(yīng)，不能被一家電池廠‘綁架’，尤其要給規(guī)模較小的電池公司一些機(jī)會(huì)，一起成長。”

在曹廣平看來，車企除買礦外，還應(yīng)重視“城市礦山”的開發(fā)與循環(huán)利用，即在電池材料回收上做文章，原材料的規(guī)模化循環(huán)利用可有效降低成本。