政策變動的風向，正悄然引起汽車動力鋰電池供應商的分化。

近日，駱駝股份(601311)公布通告稱，旗下10億瓦時電池項目已經投產，按照規劃，公司將繼續建成總計40億瓦時的動力鋰電池產量。

駱駝股份提速動力鋰電池產量布局的舉動，是動力鋰電池公司擴產的一個縮影，包括國軒高科、CATL、力神等動力鋰電池供應商龍頭公司都開始積極擴產。據了解，除市場需求外，政策變動是影響公司決策的另一個重要原因。

2016年十一月底，工信部公布的《汽車動力鋰電池行業規范條件(2017年)》(征求意見稿)(以下簡稱意見稿)顯示，鋰離子動力鋰電池單體公司年產量從此前"不低于2億瓦時"調整為"不低于80億瓦時"，一下提高40倍。

調查發現，和龍頭公司的擴產所不同，這一政策調整讓中小電池公司直接面對生存挑戰。在資金壓力的情況下，很多公司放緩了動力鋰電池產量項目，轉為觀望。

政策將促進動力鋰電池行業整合

正在大幅度擴產的動力鋰電池公司不只是駱駝股份。按照億緯鋰能日前披露的規劃，2016年其動力鋰電池產量將達到50億瓦時，2017年將擴建至90億瓦時。

此外，CATL2016年十月啟動一項100億瓦時的動力鋰電池產量項目。按照規劃，國軒高科動力鋰電池產量將在2016年擴產至60億瓦時，并計劃在2020年擴產至230億瓦時。

根據《意見稿》，鋰離子動力鋰電池單體公司年產量"不低于80億瓦時"。

"80億瓦時的產量要求一旦實行，能達到標準的公司屈指可數。"日前，天豐電源的一位負責人表示，包括部分行業龍頭公司，目前產量都不能達到這一標準。從已公布的產量數據來看，在國內53家主流動力鋰電池生產公司中，只有CATL和比亞迪已建成的產量達標。

關于一次性放大40倍的產量限制，更多中小動力鋰電池公司顯得力不從心。

"建設80億瓦時的動力鋰電池產量，僅廠房和設備就至少要投入20億元以上。"一位動力鋰電池公司的負責人介紹，旗下動力鋰電池的產量今年才剛剛越過2億瓦時的門檻，80億瓦時的產量標準一旦出臺，將有大量中小電池公司出局。

據上述負責人透露，在政策尚未明朗的情況下，已有部分中小電池公司放緩了原有的產量擴充計劃，轉為觀望。

"假如政策實行，很多小公司可能會被大公司整合。"上述動力鋰電池公司的負責人說，該公司已將動力鋰電池的業務邊緣化，重點轉做電控技術。"關于不達標且資金實力較弱的公司來說，一旦面對收購并沒有太多議價能力。"

動力鋰電池利潤面對下降

"《意見稿》中的產量標準，應該是和電池公司充分溝通過的，是了解到各龍頭公司產量規劃之后制定的。"一位電池公司的負責人表示，在他看來，"政府希望通過提高動力鋰檻的方式，促進動力鋰電池行業的兼并和淘汰，改善動力鋰電池行業的競爭環境。"

據了解，每10億瓦時動力鋰電池大約能夠滿足4萬輛新能源汽車的要。根據中汽協統計，2016年前11個月新能源汽車產量為42.7萬輛，粗略計算，對電池產量的需求為大約107億瓦時。

然而，目前國內參和動力鋰電池生產的公司數量已經多達145家，已建成產量和在建產量都遠遠超出了要。

在數量提升的同時，動力鋰電池在能量密度、生產成本、產品一致性等方面仍然薄弱，質量參差不齊、技術研發不到位成為動力鋰電池行業的通病。

上述負責人表示，此前因為動力鋰電池準入標準較低，行業競爭一度較為混亂。"大家都在拼命地進行產量建設，很少有公司安心做技術。"

據上述負責人透露，在新能源汽車補貼退坡的背景下，主機廠普遍要求明年動力鋰電池的價格下降三分之一。目前動力鋰電池公司從技術和成本控制上很難達成要求，明年動力鋰電池的利潤會下降。

分析認為，《意見稿》希望規范行業競爭，通過提高產量要求的方式提高公司資金門檻。除產量要求外，《意見稿》明確指出"公司應在動力鋰電池產品的安全性、一致性、循環壽命等方面制訂不低于國家或行業標準的公司標準。"

然而，在部分業內人士看來，《意見稿》對技術方面的要求仍然籠統，僅有產量可以通過量化標準來考量。

據了解，現行《汽車動力蓄電池行業規范條件》是2015年三月推出的，到目前執行僅20多個月。在此情況下，將產量門檻由較低的2億瓦時提升40倍，動力鋰電池產業的快速變革顯而易見。