近日，備受關(guān)注的節(jié)能和新能源汽車技術(shù)路線圖2.0正式公布，我國正朝著2035年將汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型的目標邁進。雖然此次路線圖將混動的地位升高，但電動化轉(zhuǎn)型的方向不可阻擋，隨之帶動的鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)仍舊火熱。不過，鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域不僅僅在電動汽車上，另一大"風(fēng)口"也正悄然而至。

市場保有量近3億輛，年均產(chǎn)量超過3000萬輛的輕型電動汽車領(lǐng)域，正在政策的引導(dǎo)下，加快從鉛酸電池到鋰離子電池的技術(shù)升級，由此，鋰離子電池在這一領(lǐng)域的增速有望超過電動汽車。有業(yè)內(nèi)人士對騰訊汽車表示，"兩大電池巨頭C家(指CATL)和A家(指ATL)都在電動輕型車領(lǐng)域在重點布局，預(yù)計明年就會有大動作。"

年銷3000萬輛的"藍海"引巨頭入場

2018年五月，《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強制性國家標準(GB17761-2018)，即被業(yè)內(nèi)人士稱為新國標正式公布，并于一年后的2019年四月十五日起強制執(zhí)行。該標準要求，電動自行車的車架重量要控制在39kg以下，重量更輕、能量密度更高的磷酸鐵鋰離子電池將成為電動汽車公司的主流選擇。而基于環(huán)保要求，主流的鉛酸電池也將在這一標準的實行下逐步替換。

在此政策指導(dǎo)下，國內(nèi)雅迪、愛瑪、綠源等老牌巨頭相繼推出新國標產(chǎn)品。而小牛、九號這些新興品牌從誕生之初就重要以鋰離子電池為技術(shù)路線，同時越來越多的廠商也通過推出中高端產(chǎn)品線來塑造自身的品牌形象。

目前，我國電動自行車保有量已經(jīng)超過3億輛。按新國標的標準，其中超2.5億輛都屬于超標車輛。考慮到大部分地區(qū)給了2-3年的過渡期，也就意味著，超過8成的電動自行車都要在2-3年內(nèi)更新?lián)Q代，市場前景巨大。不過有鋰離子電池供應(yīng)商對騰訊汽車透露，在售兩輪電動汽車目前電池還是鉛酸電池占比更高，因為"成本低使用壽命短，經(jīng)銷商更喜歡"。但在政策的引導(dǎo)下，他認為鋰離子電池還是會逐步占據(jù)市場主流。"新國標政策雖然給了各地2-3年不等的緩沖期，但各地政策的寬松程度也不相同。"他這樣表示。不過，從數(shù)據(jù)來看小牛等主打智能鋰電等品牌在過去兩年間在銷量方面都有大幅提升。據(jù)小牛電動2019年年報顯示，去年小牛電動汽車全年實現(xiàn)營收20.76億元，同比上升40.5%。

據(jù)了解，小牛電動汽車的鋰離子電池供應(yīng)商重要為億瑋電池，重要是18650圓柱電池。而其重要競爭對手九號電動汽車的鋰離子電池供應(yīng)商已經(jīng)新增了ATL，重要搭載在其C系列車型上。另一大電池巨頭CATL也在加速布局這一領(lǐng)域。

六月十二日，哈啰、CATL、支付寶聯(lián)合宣布成立合資公司，進入二輪電動汽車市場，首期投入10億元。此次合作重要是為電動二輪車建"換電站"。兩輪車換電設(shè)施相比四輪車換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較低，周期短，投資回報快。

業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，CATL和ATL兩大巨頭的進場，意味著這一市場很快要從"藍海"變成"紅海"。

兩輪電動汽車供應(yīng)商也"眼紅"汽車

有趣的是，除了電動汽車電池供應(yīng)商卯足了勁"市場下探"到兩輪電動汽車領(lǐng)域外，傳統(tǒng)的兩輪電動汽車電池供應(yīng)商也在考慮"向上探索"。

十月二十三日，星恒電源正式公布"超鋰S7"電池產(chǎn)品，這是星恒第7代錳系多元復(fù)合鋰技術(shù)，官方稱這將成為動力鋰離子電池的"第四條技術(shù)路線"。據(jù)了解，星恒電源是國內(nèi)唯一一家以錳系多元復(fù)合鋰方形電池適配為主的電池供應(yīng)商，產(chǎn)品重要供應(yīng)輕型電動汽車，已成為國內(nèi)輕型電動汽車鋰電龍頭公司。截止到2020年九月，星恒電源電動汽車電池累計銷量超過7萬套，輕型車鋰離子電池全球銷量超過1500萬組，占據(jù)國內(nèi)輕型車鋰離子電池60%市場份額。而在電動汽車領(lǐng)域，星恒一直以來都在"謀劃"。

最早在2008年曾裝配到帕薩特混動汽車服務(wù)北京奧運會；在2014年開始正式開拓電動汽車市場，和東風(fēng)小康達成合作；而在今年，星恒電源成為年度暢銷車型上汽通用五菱宏光MINIEV的核心動力供應(yīng)商。而上汽通用五菱宏光MINIEV是今年最大的新能源黑馬。數(shù)據(jù)顯示，今年八月，五菱宏光MINIEV憑借15000輛的銷量，超越蟬聯(lián)數(shù)月新能源銷冠的Model3登頂。而九月，宏光MINIEV銷量達到20150輛，接近Model3銷量的一倍。

星恒董事長兼總裁馮笑表示，"希望星恒在未來能從現(xiàn)有的電動兩輪車主力產(chǎn)品擴展到電動交通全系列，也從鋰離子電池配套商轉(zhuǎn)型為動力能源綜合服務(wù)商。"不過，小牛相關(guān)負責(zé)人對騰訊汽車表示，星恒電源采用的是方形電池，關(guān)于用慣了圓柱電池的廠商來說并不會輕易去選擇。"相對來說圓柱電池能量密度更高，而錳酸鋰相對磷酸鐵鋰來說穩(wěn)定性更差，循環(huán)次數(shù)也低，但成本更低，星恒的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)讓其成本稱為最大的優(yōu)勢。"而從兩輪電動汽車到電動汽車，對電池供應(yīng)商的技術(shù)、穩(wěn)定性考驗更大，像星恒這樣想要"向上"沖進動力鋰電池領(lǐng)域的供應(yīng)商還有很遠的路要走。

挑戰(zhàn)和壓力并存鋰離子電池領(lǐng)域"風(fēng)頭"正勁

十月二十七日晚間，CATL公布三季報顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入315.22億元，同比下降4.06%，實現(xiàn)歸母凈利潤33.57億元，同比下降3.10%，歸母扣非凈利潤則為25.67億元，同比下降13.40%。而在電動汽車動力鋰電池領(lǐng)域的老大CATL也面對日韓供應(yīng)商的夾擊"壓力山大"。CATL也希望找到新的業(yè)務(wù)上升點來面對競爭越來越激烈的市場，輕型電動汽車也許就是不錯的選擇。

值得期待的是，不管是輕型電動汽車領(lǐng)域還是新能源汽車領(lǐng)域，在未來2-5年都將迎來爆發(fā)期。

有研究機構(gòu)預(yù)計，在2021-2022年，我國輕型電動汽車市場將出現(xiàn)一個銷量峰值，約在4500-5000萬輛/年。另有機構(gòu)預(yù)測，隨著鋰電在兩輪車市場滲透率不斷提升和電動工具電池供應(yīng)商份額的提升，2025年小動力鋰電池國內(nèi)出貨量有望達到48GWh。而在新能源汽車領(lǐng)域，根據(jù)路線圖規(guī)劃，到2035年節(jié)能汽車和新能源汽車銷量各占50%。大眾、寶馬等巨頭也都紛紛進場，而除了CATL之外，國軒高科也計劃到2025年實現(xiàn)電池年產(chǎn)量達到100GWh。

同時，正當(dāng)紅的鋰離子電池也隨著技術(shù)革新，也在加速行業(yè)淘汰。

新國標之前，我國電動自行車市場中持有生產(chǎn)許可的廠商超過1000家。新國標之后，截至2019年底，僅有700多家公司共獲得4700多張電動自行車CCC認證證書。

一方面，巨大的市場前景引發(fā)電池公司加速轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略布局；另一方面，新的產(chǎn)品形態(tài)和成本上升又制約著中小公司的投入。不管是傳統(tǒng)鋰電供應(yīng)商"中高端"之路，還是巨頭下探新興市場，一個加速洗牌的鋰電產(chǎn)業(yè)"風(fēng)頭"正勁。