近日，在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，LG化學(xué)成為了廣泛討論的對(duì)象。作為目前全球數(shù)一數(shù)二的電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商，LG化學(xué)今年的成績不菲。為了更好地開展電池業(yè)務(wù)，LG不久前將該業(yè)務(wù)正式從總公司分拆出來，成立了LG新能源獨(dú)立公司。此外，由于拿到了TSLA國產(chǎn)ModelY的全數(shù)電池供應(yīng)訂單，LG的產(chǎn)量翻了一倍。目前，LG化學(xué)被普遍看成是CATL在全球范圍內(nèi)最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

CATL

根據(jù)韓國能源市場(chǎng)研究公司SNEResearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一月－九月，CATL的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)到19.2GWh，超過了LG化學(xué)的18.9GWh，在截至九月份的年度排行中，排名榜首。今年1-九月，全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總量為83GWh，CATL以19.2GWh占比23.1％，LG化學(xué)以18.9GWh占比22.9％。此外，松下的裝機(jī)量為17.6GWh（21.2％），三星SDI和SKI分別為5.1GWh（6.2％）和4.6GWh（5.5％）。

從上述數(shù)據(jù)來看，全球動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域目前已形成了CATL和LG化學(xué)雙雄爭(zhēng)霸的形勢(shì)，松下緊隨其后，而三星SDI和SKI則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。即使暫時(shí)登上動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的王座，但并不意味著今年的CATL可以高枕無憂地度過，可能其董事長曾毓群并不像想象的那么輕松。雖然CATL在2017-2019年持續(xù)三年蟬聯(lián)全球動(dòng)力鋰電池，但是由于今年LG化學(xué)迎頭趕上的勢(shì)頭過于迅猛，曾一度將CATL拉下王者的寶座，而今年誰和爭(zhēng)鋒還真撲朔迷離。

新能源汽車搭載動(dòng)力鋰電池

LG化學(xué)的逆襲

我們了解，CATL從2011年成立，到2017年問鼎全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)僅僅用了6年的時(shí)間。雖然CATL的速度已足夠快，但LG化學(xué)從全球第五逆襲到全球第一，卻只用了三年。當(dāng)電池巨頭們?cè)诩夹g(shù)上難分伯仲的時(shí)候，產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模便是決勝的戰(zhàn)略高地。近些年，LG化學(xué)一直在海外市場(chǎng)不斷拓展自己的"朋友圈"，其核心用戶包括通用、雷諾和沃爾沃等知名新能源大戶。

除此之外，在全球動(dòng)力鋰電池的起步階段，LG化學(xué)就已進(jìn)入戴姆勒、大眾等主流車企供應(yīng)鏈，目前全球20大汽車品牌中，已有13家和LG化學(xué)展開合作，幾乎囊括了歐洲重要的整車廠。可以說，在動(dòng)力鋰電池商業(yè)化達(dá)到技術(shù)瓶頸期時(shí)，LG化學(xué)依靠海外新能源汽車市場(chǎng)的崛起完成了反超。除了押注歐洲市場(chǎng)以外，打入TSLA供應(yīng)鏈也是LG化學(xué)完成反超的關(guān)鍵。

LG化學(xué)

在2020年以前，我國新能源汽車市場(chǎng)在全球鶴立雞群。不過，由于今年歐洲新能源補(bǔ)貼力度加大，大眾、寶馬等燃油車巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源市場(chǎng)，歐洲新能源汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)式上升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年歐洲新能源汽車銷量為40.3萬輛，同比上升52%。而中汽協(xié)數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年國內(nèi)新能源汽車銷量同比下降44%至33.5萬輛。

除了歐洲新能源市場(chǎng)的因素外，根據(jù)韓國能源研究機(jī)構(gòu)SNEResearch的報(bào)告，LG化學(xué)逆勢(shì)登頂?shù)脑蛑匾瞾碜訪G化學(xué)在國產(chǎn)TSLAModel3、雷諾ZOE、奧迪e-tron上的良好表現(xiàn)。

此外，也有國內(nèi)政策的利好因素在助推LG化學(xué)進(jìn)一步拓展市常此前，自2015年工信部公布動(dòng)力鋰電池白名單后，LG化學(xué)等國外動(dòng)力鋰電池公司一度被隔絕在我國市場(chǎng)以外。但在2019年年中，動(dòng)力鋰電池白名單失效，LG化學(xué)得以重回我國市常2019年底，TSLA上海廠投產(chǎn)。隨著Model3的熱銷，LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池出貨量激增，在今年一季度超越CATL和松下成為全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的老大。

TSLA為LG化學(xué)最大客戶

從全球角度看，目前LG化學(xué)的最大客戶是TSLA（23%）、雷諾（18%）、現(xiàn)代（14%）、奧迪（10%），其余客戶份額均小于6%。

電力無雙

在2020年的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)上，基本已形成了以CATL和LG化學(xué)為首的雙雄對(duì)決局面。CATL隨著我國新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展在過去2017-2019年的三年間力壓LG化學(xué)，登上王者寶座。CATL在國內(nèi)的市場(chǎng)份額甚至超過了50%，其優(yōu)勢(shì)是毋庸置疑的。不過隨著歐洲新能源市場(chǎng)的崛起，在CATL和LG化學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)中，這一優(yōu)勢(shì)反而變成了劣勢(shì)。這也是今年到目前為止，LG化學(xué)曾將CATL拉下王者寶座的關(guān)鍵因素。

LG化學(xué)和通用深度合作

自今年三月起，LG化學(xué)裝機(jī)量首度超過CATL，坐上了全球動(dòng)力鋰電池頭把交椅。八月，全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為10.8GWh，CATL以2.8GWh的裝機(jī)量重回單月全球第一，市場(chǎng)份額為25.9%。不過從前8個(gè)月的累計(jì)新增裝機(jī)量看，LG化學(xué)依然高于CATL。這其中有歐洲電動(dòng)市場(chǎng)爆發(fā)的因素助推，也有LG化學(xué)的客戶包括通用、戴姆勒等銷量上漲，更加有TSLA在全球銷量的持續(xù)提升。

不過，即使LG化學(xué)來勢(shì)洶洶，CATL也并不慌。在國內(nèi)，CATL已經(jīng)和上汽、東風(fēng)、北汽、吉利、廣汽、蔚來、小鵬等國內(nèi)廠商建立了合作關(guān)系，并且還逐步拿下了寶馬、大眾和沃爾沃的訂單，進(jìn)一步擴(kuò)大了自己的朋友圈。此外，八月份，CATL以不超過190.67億元對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資，其中境外投資總額不超過25億美元。截止目前，CATL已完成對(duì)國內(nèi)外上游材料尤其是鈷鋰鎳等原材料的多筆投資。

CATL

寫在最后

目前，CATL和LG化學(xué)的成績不相上下。但要明確的是，在戰(zhàn)略布局上，CATL和LG化學(xué)的路線恰好相反。CATL由深耕國內(nèi)市場(chǎng)到逐步打入海外供應(yīng)鏈，LG化學(xué)則先在全球多點(diǎn)布局，接著隨TSLA國產(chǎn)由歐美市場(chǎng)進(jìn)入國內(nèi)市常由于CATL在國內(nèi)市場(chǎng)的地位短時(shí)間內(nèi)無法撼動(dòng)，因此兩者決勝的高地在于蓬勃發(fā)展中的歐洲市常

此外，國內(nèi)眾多優(yōu)秀電池供應(yīng)商如比亞迪、國軒高科、萬向一二三、億緯、蜂巢等紛紛進(jìn)入了國際車企供應(yīng)鏈。另一方面，歐美車企也正在加緊扶植培養(yǎng)自己的供應(yīng)商公司以及自建電池計(jì)劃。未來，無論在國內(nèi)市場(chǎng)還是國際市場(chǎng)，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得越來越激烈。