從六月份第四批動(dòng)力電池白名單公布開(kāi)始，中國(guó)新能源汽車電池行業(yè)就再也沒(méi)能恢復(fù)此前的平靜。8月，距離相關(guān)部委給部分新能源車企開(kāi)出的時(shí)間大限——7月1日前解決所用電池非目錄企業(yè)產(chǎn)品的問(wèn)題——已經(jīng)過(guò)去了一個(gè)多月，“網(wǎng)開(kāi)一面”的沉默和即將在本月公布的第五批《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，帶來(lái)的是更多的猜測(cè)和不安。

不過(guò)，在猜測(cè)與觀望中，清理落后產(chǎn)能的動(dòng)作已經(jīng)頻出，先是深圳關(guān)閉多家電池工廠、業(yè)界專家呼吁關(guān)注新能源電池安全問(wèn)題，之后是工信部叫停三款新能源汽車。

但這并不妨礙本土電池企業(yè)坐收政策福利和市場(chǎng)紅利。“因?yàn)槿枕n電池沒(méi)登上白名單，國(guó)產(chǎn)電池現(xiàn)在成了香餑餑，已經(jīng)開(kāi)始坐地起價(jià)了”。某新能源整車企業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者。而在動(dòng)力電池“白名單”的威懾下，外資品牌也開(kāi)始了以落地中國(guó)為目的的各種本土化合作嘗試。在政策保護(hù)、利潤(rùn)高企與技術(shù)質(zhì)疑的聲浪中，本土動(dòng)力電池企業(yè)的機(jī)遇與隱患全面呈現(xiàn)。

持政策護(hù)身符本土動(dòng)力電池坐享紅利

本土電池價(jià)格水漲船高

“按照政策風(fēng)向，現(xiàn)在新能源整車企業(yè)都在將電池切換成本土企業(yè)產(chǎn)品，供不應(yīng)求的情況下，本土企業(yè)電池價(jià)格已經(jīng)明顯上漲了。”向記者透露消息的新能源汽車企業(yè)內(nèi)部人士稱，該企業(yè)使用的汽車電池包括多個(gè)品牌，包括旗下電池合資公司的產(chǎn)品，以及日韓品牌電池，目前也在做電池的切換準(zhǔn)備。而本土電池企業(yè)對(duì)外普遍表示，由于訂單增加，短期內(nèi)產(chǎn)能確實(shí)有些緊張，各企業(yè)也在紛紛擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)對(duì)。“企業(yè)規(guī)劃肯定要服從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，我們正在根據(jù)相關(guān)部委的要求把握產(chǎn)品推廣的節(jié)奏。”江淮乘用車營(yíng)銷公司副總經(jīng)理汪光玉對(duì)記者表示。在今年4月29日工信部發(fā)布了“關(guān)于符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（簡(jiǎn)稱《動(dòng)力電池規(guī)范條件》）企業(yè)申報(bào)工作的補(bǔ)充通知”以及動(dòng)力電池新國(guó)標(biāo)后，江淮等新能源主流車企就已經(jīng)接到工信部的通知，要求在兩個(gè)月內(nèi)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所使用的電池進(jìn)行升級(jí)。由于前四批電池公告目錄中，江淮、北汽、上汽等車企的新能源汽車所使用的日韓電池都沒(méi)有入圍，所以兩個(gè)月的調(diào)整內(nèi)容也被認(rèn)為包括了電池供應(yīng)商的切換。

記者了解到，新能源車企收到的信息是，在6月30日會(huì)有一個(gè)正式的文件下發(fā)，屆時(shí)《動(dòng)力電池規(guī)范條件》將由推薦標(biāo)準(zhǔn)變成強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，也將成為新能源汽車能否獲得國(guó)家補(bǔ)貼的第一道門(mén)檻。

但該通知并沒(méi)有如期公布，如今三個(gè)月過(guò)去了，工信部仍然沒(méi)有明確發(fā)文，但這也沒(méi)有讓車企有絲毫放松，“雖然沒(méi)有公布，但整車企業(yè)都在按要求做調(diào)整。”

業(yè)界并不知曉工信部的這則通知，但4月份剛上市的純電動(dòng)SUV江淮iev6s卻很快由于銷量過(guò)少，而引發(fā)因?yàn)槠涫褂?a href="http://m.jydy88.com/keywords/sanxing/" style="color:#a98326">三星鋰電池而面臨停產(chǎn)的猜測(cè)，汪光玉坦言，“量少確實(shí)是由于在電池政策把握上比較謹(jǐn)慎”。目前，安徽國(guó)軒高科和華霆力神已經(jīng)成為江淮新能源兩大主要電池供應(yīng)商。而國(guó)軒高科由于三元電池的產(chǎn)業(yè)化在今年才啟動(dòng)，所以供應(yīng)能力確實(shí)需要時(shí)間去提升。

這種擔(dān)憂和觀望直接帶動(dòng)了本土電池企業(yè)的身價(jià)水漲船高，最早進(jìn)入前三批目錄的57家電池企業(yè)也成為最大贏家。57家企業(yè)中，包括了國(guó)軒高科、沃特瑪、成飛集成、南都電源、億緯鋰能、鵬輝能源、駱駝股份、科陸電子等上市公司，而7月份公布的半年業(yè)績(jī)單也證實(shí)了政策紅利正在給這些企業(yè)帶來(lái)滾滾財(cái)源。

國(guó)軒高科上半年的營(yíng)業(yè)收入更是同比增長(zhǎng)169.11%，達(dá)到23.99億元，凈利潤(rùn)達(dá)到5.33億，同比增長(zhǎng)141.09%。南都電源8月9日公布的半年報(bào)顯示，凈利潤(rùn)達(dá)到1.54億，同比增長(zhǎng)91.52%。其中，新能源動(dòng)力鋰離子電池成為貢獻(xiàn)最大的板塊，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.42億，同比增長(zhǎng)323.27%。半年報(bào)特別強(qiáng)調(diào)，南都電源全資子公司杭州南都動(dòng)力入選了工信部動(dòng)力電池第四批目錄，“對(duì)于2016年下半年鋰電發(fā)貨及今后的市場(chǎng)拓展將起到關(guān)鍵作用。”成飛集成8月10日剛發(fā)布的2016年上半年財(cái)報(bào)同樣飄紅，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)5137萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100.54%，其中，鋰電池業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占了總營(yíng)業(yè)收入的72%。

8月，備受關(guān)注的第五批符合《動(dòng)力電池規(guī)范條件》的企業(yè)公告將浮出水面，該目錄是否會(huì)與車型目錄掛鉤？外資品牌是否會(huì)獲得進(jìn)入目錄的渠道？眾多懸念有望落地。但分析認(rèn)為，無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)保護(hù)角度，還是包括政治因素在內(nèi)的綜合考量，本土電池企業(yè)都將繼續(xù)享受政府福利。

電池暴利爭(zhēng)議

對(duì)于本土新能源電池企業(yè)的春天，并不是所有人都表示樂(lè)觀。“鋰電行業(yè)在國(guó)外其實(shí)是虧的，但中國(guó)的本土電池企業(yè)是爆賺的。”在電動(dòng)車百人會(huì)日前舉行的“電動(dòng)汽車熱點(diǎn)問(wèn)題系列研討會(huì)”上，中金公司研究部汽車分析師奉瑋列出了一張利潤(rùn)對(duì)照表，左邊的某家韓國(guó)鋰電池企業(yè)在2015年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率是－20%，預(yù)計(jì)2018年才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，2022年才能達(dá)到10%。而國(guó)軒高科2015年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)30.7%。凈利潤(rùn)高達(dá)26.1%。

奉瑋認(rèn)為這源于長(zhǎng)久以來(lái)的消費(fèi)者補(bǔ)貼供應(yīng)者的思路，這一看法得到長(zhǎng)安新能源汽車總經(jīng)理任勇的認(rèn)同，他認(rèn)為，現(xiàn)在零部件企業(yè)是賺的，整車企業(yè)是虧的。對(duì)于新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼最終很可能都補(bǔ)到零部件去了。“新能源汽車零部件在材料中的占比非常高，但現(xiàn)在有些零部件，選用國(guó)際上成熟供應(yīng)商的產(chǎn)品可能比國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的更便宜、更好，性價(jià)比更高。隨著外資產(chǎn)品受限，本土產(chǎn)品利潤(rùn)只會(huì)更高。”

除了“吞掉”新能源車企的補(bǔ)貼，電池行業(yè)還享受著專有補(bǔ)貼。7月1日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，其全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司收到國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目2016年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃補(bǔ)助資金1.17億元，該項(xiàng)補(bǔ)助資金將用于合肥國(guó)軒“年產(chǎn)6億安時(shí)鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期工程”的項(xiàng)目建設(shè)。

雖然供需不平衡決定了價(jià)格上漲的必然性，但對(duì)于技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)力與這種價(jià)格體系是否匹配，業(yè)內(nèi)仍存較大爭(zhēng)議。全國(guó)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)的主任吳志新認(rèn)為，雖然目前基本的電池材料都可以實(shí)現(xiàn)自給，但下一代的材料技術(shù)仍沒(méi)有掌握。同時(shí)，電池生產(chǎn)設(shè)備仍依賴于國(guó)外，生產(chǎn)一致性上與國(guó)外產(chǎn)品差距大，而且對(duì)電池系統(tǒng)的機(jī)理研究也比較少。

此外，電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也已經(jīng)引發(fā)關(guān)于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、有效產(chǎn)能不足等新的擔(dān)憂。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年，就有54家動(dòng)力電池上中下游上市公司發(fā)布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資總額近1160億。而在國(guó)家863電動(dòng)車重大專項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬看來(lái)，為滿足當(dāng)前新能源汽車生產(chǎn)所需，“（已經(jīng)進(jìn)入電池目錄的）57家產(chǎn)能都用不了”。

南都電源在半年報(bào)中預(yù)警稱，2017年后，隨著國(guó)家關(guān)于電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策的退坡及鋰電產(chǎn)能的全面釋放，國(guó)內(nèi)鋰電短期將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，隨之可能引起產(chǎn)品價(jià)格下降，動(dòng)力鋰電的政策與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正在不斷加大。

值得關(guān)注的是，在剛過(guò)去的7月，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能集中地深圳上演了密集的電池企業(yè)風(fēng)暴。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，先后關(guān)閉的電池工廠達(dá)50余家。7月，深圳發(fā)生了4起電池工廠起火事件。

深圳只是一個(gè)縮影，全國(guó)范圍內(nèi)，今年已經(jīng)有9起電池廠起火事件。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，今年上半年發(fā)生了8起新能源汽車安全事故，事故發(fā)生率不斷提高。其中電動(dòng)客車事故發(fā)生率在2015年底就達(dá)到了千分之0.17，高出世界平均水平一倍多。“很多業(yè)內(nèi)朋友都給我打電話時(shí)，都表示對(duì)電池安全問(wèn)題很擔(dān)心，今年的事故太多了。”王子冬表示。