GGII分析指出，隨著日韓電池企業(yè)在華的本土化加速，一大批細分領(lǐng)域的頭部企業(yè)將會直接受益。

瞄準2020年補貼退出后市場，日韓動力電池巨頭開始重襲中國新能源汽車市場，由此也給國內(nèi)鋰電企業(yè)開啟一輪導入國際供應(yīng)鏈的新機會。

5月8日，LG化學與華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動力電池正極材料項目。據(jù)悉項目產(chǎn)能規(guī)劃10萬噸，計劃9月份開工建設(shè)，明年9月份竣工投產(chǎn)，2020年5月份正式量產(chǎn)。

LG化學電池所所長金明煥明確表示，開放創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)本土化是LG化學在華實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，其將不斷加大本土研發(fā)投入，加強與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，加強工藝及裝備制造的本土化。

事實上，LG化學的思路也是其它日韓企業(yè)在國內(nèi)新一輪布局時的共識。高工鋰電注意到，今年上半年，滄州明珠的滄州基地已經(jīng)接待了三星的驗廠，并獲得一次性通過。諾德股份也證實，惠州工廠已經(jīng)開始給LG化學小批量供貨，LG化學接下來將到青海驗廠，松下驗廠工作一直在進行。這從側(cè)面反映出，日韓電池企業(yè)正在圍繞國內(nèi)的新一輪擴張做供應(yīng)鏈維穩(wěn)準備。

從日韓電池企業(yè)的角度來看，出于維穩(wěn)供應(yīng)體系需要，從上游材料、結(jié)構(gòu)件到制造設(shè)備，必然會對中國本土一部分具備技術(shù)核心潛力的供應(yīng)商進行發(fā)掘培養(yǎng)，或者與實力體量強勁的供應(yīng)商強強聯(lián)合，從而降低成本，增強市場競爭力，構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)體系生態(tài)。

而對于國內(nèi)供應(yīng)商而言，進入國際一流企業(yè)供應(yīng)鏈，優(yōu)異的商務(wù)條件有助于保障企業(yè)利潤率與現(xiàn)金流，能夠幫助其脫身國內(nèi)的價格鏖戰(zhàn)。更重要的是，在國際廠商扶持引導之下，供應(yīng)商在技術(shù)工藝、品質(zhì)管控等方面綜合實力，將能夠得到進階式提升。

GGII分析指出，隨著日韓電池企業(yè)在華的本土化加速，一大批細分領(lǐng)域的頭部企業(yè)將會直接受益。

日韓企業(yè)材料供應(yīng)鏈維穩(wěn)

復盤今年以來包括LG化學、SK創(chuàng)新、三星SDI等日韓電池企業(yè)在國內(nèi)的布局/動作，尤其是在日韓電池企業(yè)進入汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)“白名單”、雙積分政策正式實施以及補貼即將退出之際，可以明顯感受到其對于中國新能源汽車市場的野心。

事實上，在供應(yīng)鏈維穩(wěn)方面，日韓企業(yè)在上游材料方面已經(jīng)作出了一系列動作，先期已經(jīng)選擇了國內(nèi)部分供應(yīng)商進行長期合作。

在正極材料領(lǐng)域，今年4月，LG化學與華友鈷業(yè)全資子公司華友新能源成立“華金”、“樂友”兩家合資公司(華金公司由華友新能源控股51%，樂友公司由LG化學控股51%)，分別生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和正極材料。

其中，華金公司投資總額10億元，將主要從事前驅(qū)體的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)配套服務(wù)，一期生產(chǎn)規(guī)模為4萬噸/年前驅(qū)體，其后將根據(jù)市場情況擴大至10萬噸；樂友公司總投資30億元，主要從事正極材料的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)配套服務(wù)，一期規(guī)模為4萬噸/年正極材料，其后根據(jù)需要可擴大至10萬噸。

在隔膜領(lǐng)域，高工鋰電了解到，2018年，LG化學要求星源材質(zhì)在保證干法隔膜供應(yīng)增加的基礎(chǔ)上，雙方進一步加強在涂覆隔膜和濕法隔膜領(lǐng)域的合作。星源材質(zhì)自2013年起與LG化學保持著穩(wěn)定的合作關(guān)系，是LG化學全球唯一的干法隔膜供應(yīng)商及在中國唯一涂覆專利授權(quán)的合作伙伴。

星源材質(zhì)董事長陳秀峰表示，公司海外市場做得比較早，目前市場結(jié)構(gòu)一半是外銷，國外客戶價格相對穩(wěn)定，降價幅度會相對較小，以質(zhì)為先。星源材質(zhì)的思路是，到2020年，八成產(chǎn)品將供給國際一流電池廠商，避開國內(nèi)的價格混戰(zhàn)。

在結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，目前包括科達利、金楊、瑞德豐等結(jié)構(gòu)件廠商也已經(jīng)進入到日韓電池廠商的供應(yīng)鏈體系。

科達利總經(jīng)理勵建炬認為，日韓電池巨頭正加快在中國的新一輪擴張和產(chǎn)業(yè)化布局，對于已進入其供應(yīng)體系的國產(chǎn)供應(yīng)商而言無疑是一大利好。對于新進入者而言，從產(chǎn)品送樣、驗證、驗廠再到供貨，則起碼需要2年以上的時間。同時，進入日韓電池企業(yè)供應(yīng)鏈，考驗著企業(yè)從技術(shù)、制造、管理、產(chǎn)能、售后等全方位的綜合實力。

業(yè)內(nèi)的一致共識是，只有技術(shù)工藝領(lǐng)先、研發(fā)實力較強、產(chǎn)品質(zhì)量過硬、供貨能力有保障的鋰電池企業(yè)，才有機會進入國際電池企業(yè)的供應(yīng)體系。一旦確認供貨關(guān)系后，短期內(nèi)不會輕易做出改變，供應(yīng)商也將會在一定時間內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。

國內(nèi)裝備企業(yè)機會何在

目前，日韓電池企業(yè)在上游材料、結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域已經(jīng)將中國少數(shù)供應(yīng)商納入體系，但是在設(shè)備方面，由于日韓本土企業(yè)在設(shè)備領(lǐng)域有時間較長積累以及較為領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，因此對國內(nèi)設(shè)備的選擇依舊非常謹慎，驗證周期偏長。

一位設(shè)備企業(yè)高層向高工鋰電表示，日韓電池企業(yè)產(chǎn)線上，能夠看到由中國企業(yè)提供的設(shè)備少之又少。從原因來看，一是大部分鋰電制造企業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱；二是政策導向下國內(nèi)技術(shù)路線變化導致設(shè)備工藝方向經(jīng)常變化；三是技術(shù)人員經(jīng)常變動存在諸多不穩(wěn)定因素。

“日韓企業(yè)對于中國設(shè)備供應(yīng)商要求非常嚴格，除了對技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、產(chǎn)能規(guī)模非常看重之外，對于售后服務(wù)也十分重視。”上述高層強調(diào)，日韓企業(yè)一旦落實采購需求，更為看重的是長期完善的售后服務(wù)。

值得欣喜的是，在深厚的技術(shù)積淀與市場口碑加持下，目前國內(nèi)已經(jīng)有部分裝備企業(yè)已經(jīng)獲得日韓電池企業(yè)的認可。

據(jù)了解，先導智能2008年進入鋰電池裝備行業(yè)之初，就為索尼、松下、三星等日韓鋰電池生產(chǎn)廠商提供數(shù)碼和動力鋰電池關(guān)鍵設(shè)備。

杭可科技近期發(fā)布的IPO招股說明書顯示，2018年1-6月公司對LG化學的銷售金額達1.19億元，LG化學上升為公司第一大客戶。2017年公司前兩大客戶分別為三星SDI和LG化學，銷售金額分別為1.39億和1.37億。

杭可科技董事長曹驥曾向高工鋰電表示，公司自2007年就與日韓電池企業(yè)展開合作至今已有10多年歷史。在今年三星SDI成立48周年慶典上，杭可科技還被其授予“最優(yōu)合作伙伴”稱號。

時代高科董事長田漢溶也表示，今年，時代高科已與世界著名企業(yè)日本則武NORITAKE集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以此為機遇，將高鎳正極粉料全自動真空干燥系統(tǒng)導入進日本松下的供應(yīng)體系。