因現代汽車自燃事件而陷“至暗時刻”的韓國電池，近日再遭打擊。

據外媒報道，大眾汽車已決定在兩年內實現電池供應鏈的大換血，根據這家德國汽車巨頭目前的電池技術戰略，未來韓國的電池供應商們將在很大程度上被排除在新的采購列表之外！

這不是空穴來風，而是已有鋪墊。大眾汽車于三月十五日舉辦了第一屆“Powerday”（動力日）。活動上，大眾汽車有提及：大眾集團將在未來的電動汽車中統一采用標準電芯，這種電芯是“棱柱形”。

大眾負責技術的董事會成員托馬斯·施馬爾（ThomasSchmall）表示，他們將暫時保留目前的供應商合同，但是到了2025年之后，集團有80％的電動汽車將使用棱柱電池，但他并沒有具體說明剩下20％將采用什么樣的電池技術。

那么問題來了，韓國SKI此前表示，沒有生產棱柱電池的相關計劃；LG新能源方面，其雖然也生產棱柱電池，但目前只供應于筆記本電腦等數碼產品，而有關會否擴大棱柱電池的生產范圍，該公司拒絕就此事予以置評。

也就是說，SKI與LG新能源都將跟不上節奏了，即使能夠在大眾余下的20％未說明電池封裝形式的市場中獲取機會，但那已經是競爭更激烈的小領域了。市場認為這將是我國寧德時代與歐洲Northvolt等電池公司的機會。

當然，相比歐洲電池供應商，我國的電池供應商的機會更大些。如同大眾CEO官赫伯特?迪斯所說，“我國目前在技術層面上已經變得非常強大，這意味著作為核心零部件領域的供應方將更加有優勢。”

韓國方面的反應，也從側面說明該事件的重要性。一位來自韓國的業內人士表態：“從客戶那里得到如此片面而突然的通知，讓我們感到非常驚慌，這似乎不太符合正常的業務合作程序。”其同時指出，大眾此舉讓LG新能源和SKI都十分震驚，也對未來的訂單穩定出現新的擔憂。

LG新能源之殤

LG新能源在2020年曾風光無限，其一度登頂全球動力鋰電池出貨量排行榜，直至九月份寧德時代發力重回全球第一。

更加有消息指出，LG新能源擁有著價值150萬億韓元（約1250億美元）的訂單，令其在未來5年保持忙碌狀態。

LG新能源也是按此作出規劃的：首先是再投5億美元擴大南京廠產量，隨后表示計劃將圓柱電池的產量提高兩倍，并考慮在歐洲和北美擴張，至2023年產將實現年產260GWh，以滿足激增的需求。

但打擊也來得很迅速。因現代汽車屢發自燃，并且重要原因是電池系統組件存在缺陷，作為現代汽車的主力電池供應商，LG新能源負了重要責任。

據了解，現代汽車已與LG新能源就KonaEV召回費用的分攤達成了一致，召回的總成本高于最初預計的1萬億韓元，達到1．4萬億韓元（約80億元人民幣）。LG新能源承擔其中的70％。

影響當然不止于此。現代汽車更重要的E－GMP電氣化平臺電池供應商選擇上，LG新能源已然不再是獨占鰲頭的主力供應商。

SKI兵敗美國

得益于對起亞各車型的配套，SKI于2020年全球動力鋰電池裝車量排行榜中高居第6，市占率達到3．2％。

SKI也正在大力擴張中。例如，該公司為了籌集擴產所需的資金，計劃將其正在進行IPO的鋰離子電池隔膜子公司價值3000億韓元（約合人民幣17．5億元）的10％股份，出售給私人股本基金。并且在此之前，SKI已將其子公司潤滑油基礎油供應商SKLubricantsCo．出售，用以擴大其動力鋰電池業務。

按照SKI此前的計劃，至2025年，其動力鋰電池產量要提高至100GWh。為達到這一目標，SKI要大量資金投入。市場估計，SKI要超過6萬億韓元（約合人民幣350億元）的資金投入。

近期SKI宣布，將投資1．3萬億韓元（約合人民幣73億元），在匈牙利建設其第三座電池廠。

但SKI并非一帆風順。在二月十日，美國國際貿易委員會（ITC）針對LG新能源和SKI之間的商業秘密糾紛做出最終裁決。結果是，ITC禁止SKI未來十年在美國銷售電池、模塊、電池包和相關零部件！

隨著在ITC中，SKI后續如何處理美國廠房等事宜已是難題。市場認為，SKI或難以防止數萬億韓元的損失。

那些“寧德時代們”的機會

真正的寧德時代是我國的寧德時代。該公司正在持續發力擴產以搶占更大市場。統計數據顯示，自上市以來，寧德時代通告規劃的產量總投資額接近1500億人民幣，對應產量超450GWh。

最近的三個月，是寧德時代擴產的高峰期——寧德時代已經豪擲近800億元擴充電池產量，包括了廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德、江蘇溧陽等基地在內。

目前，寧德時代已規劃8大獨資生產基地，分別是寧德章灣區（東僑／湖東／湖西）、寧德車里灣、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根，合計規劃產量超過400GWh，預計到今年年底產量將超過90GWh。

此外，寧德時代還與上汽、一汽、廣汽、東風、吉利等車企投建了合資廠，總產量超過140GWh，預計到今年年底合資公司產量可達40GWh。

歐洲的Northvolt號稱歐洲“寧德時代”。該公司的目標是在2030年之前獲取25％的歐洲市場份額。

據了解，Northvolt鋰離子電池超級廠的擴建計劃已在進行之中，并計劃于今年年底實現大規模生產。電池廠開業初期的鋰離子電池年產量為16GWh，隨后可達40GWh以上。

Northvolt首席執行官曾表示，該公司的目標是到2030年實現約150GWh的電池產量，相當于歐洲市場需求1／4的份額，即200萬輛特斯拉汽車的電池。

2020年七月十七日，寶馬官方宣布，已與Northvolt簽訂了20億歐元（約158億元人民幣）的電池供應合同。

最近有消息稱，大眾汽車集團正在新增其在Northvolt的所有權（從最初計劃的20％增至未公開水平）。并且，大眾汽車已在未來10年內向Northvolt下達了140億美元的電池訂單，Northvolt將成為大眾汽車“高級電池戰略供應商”！

寫在最后

商場如戰場，“城頭變幻大王旗”將是一種常態，譬如，待固態電池成主流，誰領風騷猶未可知。

當下的情況是，韓國電池公司正在經歷著前所未有的壓力。巨大的市場，也有新老公司在攻城掠地。

機會是平等的，就看誰能抓得住了。