動(dòng)力鋰電池是新能源汽車的"心臟"，在一定程度上掌握著新能源汽車發(fā)展的命脈。對(duì)車企來說，動(dòng)力鋰電池就像懸在頭上的"達(dá)摩克利斯之劍"，其性能質(zhì)量、生產(chǎn)供應(yīng)和服務(wù)保障決定著新能源汽車的生命持久力。隨著新能源汽車熱度不斷提升，全球動(dòng)力鋰電池供需缺口引發(fā)電池"荒"，我國唯有突破動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量、原材料、技術(shù)三大困境，化危機(jī)為先機(jī)，才能在這場(chǎng)全球競(jìng)技中實(shí)現(xiàn)彎道超車占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)地位。

一、全球動(dòng)力鋰電池供需缺口持續(xù)擴(kuò)大

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣發(fā)展的背景下，全球?qū)π履茉雌噭?dòng)力鋰電池的需求量穩(wěn)步攀升。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)EVVolumes統(tǒng)計(jì)，2020年全球汽車用動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量同比上升17%，達(dá)到137GWh；2021年上半年，裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到115.1GWh，同比上升155.8%。

圖12017-2025年全球鋰電池及動(dòng)力型鋰電池需求量（裝機(jī)量）及預(yù)測(cè)（單位：GWh,%）

動(dòng)力鋰電池需求量不斷上漲，但全球鋰電池原材料卻面對(duì)短缺。一方面，全球鋰礦、鈷礦、鎳礦等部分礦山資源在2020年經(jīng)歷了停產(chǎn)、破產(chǎn)、合并，產(chǎn)量有所收縮，供應(yīng)端存在不穩(wěn)定因素，導(dǎo)致供應(yīng)緊張。另一方面，受新冠疫情沖擊，相關(guān)公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃相應(yīng)擱置或延后，同時(shí)由于化工類產(chǎn)品如電解液產(chǎn)量不足，造成原材料進(jìn)一步短缺。

全球動(dòng)力鋰電池供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求達(dá)406千兆瓦時(shí)(GWH)，而動(dòng)力鋰電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)(GWH)，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。根據(jù)美國銀行最新公布的報(bào)告，由于需求快速拉升，市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)無法做好準(zhǔn)備，動(dòng)力鋰電池供應(yīng)或在2025年-2026年"售罄"，屆時(shí)各電池廠產(chǎn)量利用率都將超過85%；2026年-2030年間，"電池荒"可能進(jìn)一步加劇。

圖22023-2025年全球動(dòng)力鋰電池供需缺口（單位：%）

我國動(dòng)力(17.700,-0.14,-0.78%)電池短缺問題初見端倪。據(jù)動(dòng)力鋰電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝車量52.5GWh，同比上升200.3%。發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的同時(shí)，卻面對(duì)著動(dòng)力鋰電池供應(yīng)緊缺、車企需求得不到滿足的困境。目前，我國300家在冊(cè)生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池的公司長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，目前多數(shù)公司的鋰電池生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，估計(jì)產(chǎn)量瓶頸將在較長時(shí)間內(nèi)一直存在。一場(chǎng)電池供應(yīng)短缺的危機(jī)正在新能源汽車行業(yè)蔓延。

二、我國動(dòng)力鋰電池三大難題亟待破局

（一）動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量問題

我國電池生產(chǎn)公司未能正確預(yù)估市場(chǎng)走向。2020年，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量累計(jì)63.6GWh，同比上升2.3%。新冠疫情蔓延后，電池生產(chǎn)公司由于錯(cuò)估形勢(shì)，未能按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)面對(duì)新能源車爆發(fā)式上升時(shí)，無法跟上車企發(fā)展速度，遇到增產(chǎn)瓶頸。

結(jié)構(gòu)性緊缺問題日益凸顯。據(jù)我國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國動(dòng)力鋰電池有近30%的產(chǎn)品尚未裝機(jī)利用，產(chǎn)量和裝機(jī)量存在較大差距。據(jù)測(cè)算，目前我國供應(yīng)高端動(dòng)力鋰電池廠商的有效產(chǎn)量為300GWh，而2021年的預(yù)計(jì)裝機(jī)量大概為200多GWh。表面上看產(chǎn)量缺口并不大，但實(shí)際情況是，電池生產(chǎn)線大多具備定制化特點(diǎn)，假如配套車型銷量不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)量就無法充分發(fā)揮。我國目前共有電池生產(chǎn)廠千余家，但能夠成規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池的公司只有十家左右。所以問題的根源是結(jié)構(gòu)性緊缺，缺優(yōu)質(zhì)公司供貨。

（二）動(dòng)力鋰電池原材料問題

全球缺貨鋰礦資源面對(duì)短缺。2019年，全球鋰價(jià)經(jīng)歷暴跌，很多南美礦山被迫減產(chǎn)甚至關(guān)停，雅保和Orocobre等頭部公司在未來一到兩年基本沒有增量釋放。另外，全球鋰資源集中在少數(shù)礦山中，全球最優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰分布在智利、阿根廷和玻利維亞，占全球鋰資源量58%，儲(chǔ)量最豐富的智利鋰礦的開發(fā)有配額限制，不能在短時(shí)間內(nèi)隨意提高產(chǎn)量。綜合來看，南美礦山恢復(fù)生產(chǎn)和投產(chǎn)要時(shí)間，鋰的供需缺口在短時(shí)間內(nèi)是剛性的，而在可預(yù)見的長期內(nèi)也改善乏力。

我國鋰資源高度依賴進(jìn)口。2017年鋰資源全球產(chǎn)量為23萬噸，其中我國的使用量為12.5萬噸，占全球總量的52%。2019年國內(nèi)利用本土的鋰資源加工的基礎(chǔ)鋰鹽僅為6.5萬噸。我國進(jìn)口鋰礦石重要來自澳大利亞，進(jìn)口西澳鋰精礦作為原料生產(chǎn)鋰化合物及深加工產(chǎn)品。在鋰礦自給率只有20%的情況下，一旦因?yàn)槟承┩獠恳蛩貙?dǎo)致國內(nèi)公司持股礦場(chǎng)停止供貨，海外鋰礦進(jìn)口被掐斷，以CATL(589.500,-1.10,-0.19%)為代表的國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司，將面對(duì)嚴(yán)峻考驗(yàn)。

鋰進(jìn)口緊張導(dǎo)致相關(guān)材料價(jià)格上漲。動(dòng)力鋰電池的成本當(dāng)中，正極材料的占比超過40%，鋰恰是正極材料的核心原料。數(shù)據(jù)顯示，正極材料、電解液六氟磷酸鋰的價(jià)格皆出現(xiàn)上漲。七月一日，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)報(bào)價(jià)為每噸33萬元，較六月三十日每噸上漲5000元，今年以來價(jià)格總體漲幅超過200％，而且供應(yīng)極為緊張，加大了電芯廠迅速擴(kuò)大產(chǎn)量的難度。

（三）動(dòng)力鋰電池技術(shù)問題

我國在動(dòng)力鋰電池核心技術(shù)方面仍有欠缺。在高端電池的四大核心材料中，我國的隔膜產(chǎn)業(yè)仍是短板，目前重要依賴大量進(jìn)口；我國多數(shù)國產(chǎn)電解液供應(yīng)商仍無法掌握電解液的全部數(shù)據(jù)；正負(fù)極材料的國際競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面和國際水平存在差距，部分供應(yīng)商仍需采購日韓廠商的高性能前驅(qū)體。此外，電池輔料中的PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑的性能無法和國際接軌，由于投入產(chǎn)出不成正比，進(jìn)口依賴在短時(shí)間內(nèi)難以擺脫；國產(chǎn)鋁塑膜可靠性尚未達(dá)到驗(yàn)證周期；激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC等高端基礎(chǔ)零部件匱乏，制約了我國電池公司選購設(shè)備的自主性。

海外競(jìng)爭(zhēng)加劇倒逼我國公司提前布局。一方面，警惕美國以國家安全為由，在意識(shí)形態(tài)上或國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上限制我國對(duì)外合作。在美國推出史上最激進(jìn)的新能源汽車激勵(lì)政策的背景下，我國動(dòng)力鋰電池頭部公司可能成為其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象，具有打壓和制裁的潛在威脅。另一方面，日韓等動(dòng)力鋰電池公司加快在我國布局，如韓國SKI在江蘇常州建設(shè)面向純電動(dòng)汽車的鋰電池廠、日本松下在大連廠新建動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線。日韓動(dòng)力鋰電池公司擁有技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)，倒逼我國優(yōu)勢(shì)公司在產(chǎn)品、技術(shù)和渠道方面推進(jìn)創(chuàng)新力度。

三、我國加快補(bǔ)短板需從三方面發(fā)力

（一）打破固有格局，提高本土自給率

為解決當(dāng)前困境，我國要加緊布局海外鋰資源。目前，專家級(jí)鋰資源重要集中在南美洲和澳大利亞。大型鹽湖包括玻利維亞烏尤尼鹽沼、智利鹽湖、阿根廷鹽湖。重要鋰輝石礦包括澳大利亞泰利森旗下的Greenbush礦山和澳大利亞RIM公司的MtMarion鋰礦。在澳中關(guān)系前景不甚明朗的國際局勢(shì)下，我國公司要通過收購、并購或控股等手段，加大和南美國家鋰礦公司合作的深度和廣度，為鋰鹽產(chǎn)量擴(kuò)充保障原料供應(yīng)、降低原料采購成本、提升產(chǎn)品盈利能力和新增資源儲(chǔ)備。

另一方面，加快我國本土鋰礦開采和提煉技術(shù)水平，積極開發(fā)國內(nèi)鋰資源市場(chǎng)。我國青海、西藏和四川鋰資源儲(chǔ)量占國內(nèi)鋰資源儲(chǔ)量的絕大部分。2020年青海和西藏合計(jì)產(chǎn)量為9.5萬噸，僅占國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量的21.47%，我國鹽湖鋰資源遠(yuǎn)未有效利用。我國需圍繞前端提鋰能力和后端鋰鹽生產(chǎn)兩方面優(yōu)化鹽湖提鋰技術(shù)，同時(shí)積極研發(fā)新型鋰吸附劑、萃取劑，以及膜法的應(yīng)用，降低鹽湖提鋰成本。此外，支持探索海水提鋰等新技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)新產(chǎn)業(yè)(47.890,-0.64,-1.32%)和新興科技公司的發(fā)展。

（二）攻堅(jiān)核心技術(shù)，掌握行業(yè)話語權(quán)

當(dāng)前，鋰電池經(jīng)過鈷酸鋰、磷酸鐵鋰和三元鋰迭代，正朝著第三代邁進(jìn)。如今，我國在負(fù)極材料、電解質(zhì)等研究上，可以匹敵發(fā)達(dá)國家，但在鋰電池隔膜、能量密度上仍有差距。比如CATL雖然持續(xù)數(shù)年位居全球電池市場(chǎng)第一，但國內(nèi)外的產(chǎn)業(yè)研報(bào)仍將松下、LG列在第一檔，而CATL和比亞迪(290.600,5.81,2.04%)列在第二檔。若和日本相比，我國在鋰電池研發(fā)的人力和資金投入，都有較大差距。這凸顯基礎(chǔ)科學(xué)研究極為重要，同時(shí)要靠國家、科研機(jī)構(gòu)和公司的長久堅(jiān)持和投入。

固態(tài)電池技術(shù)的出現(xiàn)，又打開了一個(gè)新通道，為我國重新掌握電池技術(shù)主動(dòng)權(quán)帶來機(jī)會(huì)。2020年十一月二日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》明確"加快全固態(tài)動(dòng)力鋰電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化"，并將固態(tài)電池列為"新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程"。研發(fā)固態(tài)電池的國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)公司快速發(fā)力，集中固態(tài)電池技術(shù)單點(diǎn)突破。除了要解決基礎(chǔ)科學(xué)難題，固態(tài)電池在技術(shù)上還存在大量要攻關(guān)的難點(diǎn)，固態(tài)電池量產(chǎn)面對(duì)著生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品一致性保障，規(guī)模化成本可控以及供應(yīng)鏈配套成熟等問題。必須發(fā)揮我國集中力量辦大事的優(yōu)勢(shì)，組織各路精英聯(lián)合攻關(guān)，搶占關(guān)鍵技術(shù)制高點(diǎn)。

（三）遵從整體規(guī)劃，提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量

當(dāng)前，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足、低端產(chǎn)量過剩的矛盾沒有根本改變，但進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)量還要一個(gè)過程。"電池荒"的信號(hào)一出來，國內(nèi)多家動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，相關(guān)投資項(xiàng)目超過57筆，規(guī)劃總投資超3500億元。其中，不僅有動(dòng)力鋰電池公司，也有動(dòng)力鋰電池原材料及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備公司。頭部公司更是快速搶占制高點(diǎn)，2021年一季度我國頭部動(dòng)力鋰電池公司相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力鋰電池相關(guān)新投建項(xiàng)目，投資高達(dá)1600多億元，建設(shè)年產(chǎn)量超過350GWh。

必須清醒看到，在結(jié)構(gòu)調(diào)整未完成的情況下，持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)有可能在產(chǎn)業(yè)鏈的整體或局部形成新的產(chǎn)量過剩。競(jìng)爭(zhēng)激烈的國內(nèi)市場(chǎng)，容易出現(xiàn)混戰(zhàn)格局。必須站穩(wěn)腳跟，不自亂陣營。要全行業(yè)服從國家規(guī)劃布局的引導(dǎo)并自覺和國家總體戰(zhàn)略相配合，剔除低端產(chǎn)量，減少盲目性。同時(shí)國家要提高規(guī)劃的指向性、約束性，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效力度，防止動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將來因局部的低端薄弱影響整體的高質(zhì)量發(fā)展。

（作者李泯泯來自賽迪智庫安全產(chǎn)業(yè)研究所）