松下、三星SDI、LG能源等多家供應商日前傳出新動向，有望啟動供貨。

近期，松下、三星SDI、LG新能源等多家TSLA4680電池供應商傳出新動向。

松下一日宣布，已向TSLA交付4680電池樣品，并已在本月開啟大規模原型生產。

松下計劃在下一個財年（財年從明年三月起計），在日本和歌山廠投入量產4680電池，之后將轉移至北美生產。松下表示，公司此前已在日本建立一條4680電池試產線，因此得以在五月開啟大規模原型生產。

公司此前并未透露將在美國生產4680電池的計劃。路透社報道指出，本次內容是松下迄今為止給出的最明確消息，即公司將在美國建立新廠，以滿足TSLA的擴產需求。

三月時曾有報道稱，松下正在美國俄克拉荷馬州和堪薩斯州物色新電池廠選址，該廠投資額達數十億美元。五月上旬，松下首席財務官HirokazuUmeda曾表示，TSLA要求松下加快4680電池開發。

松下一日還透露，計劃到2028年，將動力鋰電池產量規模擴大至現有的3-4倍，且重要集中在北美市場。目前，松下在美國內華達州建有一座廠，為TSLA供應小尺寸電池，近期該廠產量已擴充至39GWh。

另一廂，TSLA其余4680電池供應商，三星SDI及LG新能源也在日前傳出動向。

TheElec五月三十一日報道指出，三星SDI正在測試至少兩個版本的4680電池。其中一個版本遵循TSLA此前公布的原始規格，也是松下及LG新能源計劃生產的版本，用于供貨TSLA。

而另一版本的尺寸則略有改動，其直徑依舊為46mm，而高度則將在40-60mm之間。該版本意在贏得除TSLA之外的車企客戶，三星SDI計劃向寶馬、Stellantis等供應這種電池。

TheElec五月十六日另一篇報道指出，LG新能源副董事長KwonYoung-soo和TSLA高管當時計劃五月會面，就動力鋰電池合作進行商討。消息人士表示，探討內容可能包括LG新能源在何地、何時生產4680電池，以供應TSLA。

從各家供應商的相關消息足以窺見，TSLA對4680電池的需求極為強勁。

繼四月TSLA向員工發送內部郵件，宣布首批搭載4680電池的TSLA標準續航版ModelY可向員工交付之后，公司又在五月下旬向得克薩斯超級廠附近的ModelY預訂用戶發送郵件，告知可將訂單更改為新款ModelY全輪驅動版（AWD），該車型搭載TSLA4680電池，目前僅面向得州廠附近用戶交付。公司并未給出明確的交付時間，表示將在未來幾周內開啟交付。

今年一月，TSLA宣布已100萬個4680電池。據研究機構BenchmarkMineralIntelligence測算，100萬個4680電池可供應約1200輛TSLAModelY。

4680電池放量元年將至多環節需求有望高增

隨著TSLA、松下、LG新能源、億緯鋰能、CATL等一眾國內外廠商發力推動，4680電池有望迎來快速發展。中金公司預計，2023年有望成為4680電池放量元年。

從終端需求來看，短時間下，TSLA為4680電池重要推動者，中長期寶馬、戴姆勒等廠商有望逐步應用。預計2022/2023年，TSLA產量將分別超過150/200萬輛；預計到2025年，4680電池滲透率有望達70%，對應裝機需求有望超150GWh。

而4680電池在結構及材料體系上均有改進，分析師認為，其快速放量將帶動新型材料需求高增，預計至2025年，高鎳正極/硅碳負極/LiFSI/補鋰劑/導電劑/PVDF需求量將分別達39.1/16.3/2.0/1.2/1.9/3.1萬噸。

興業證券則給出更為細化的測算，該機構認為，高鎳三元和硅碳負極有望實現新一輪上升，首推高鎳正極、硅碳負極、新鋰鹽電解液和結構件環節。

有望受益的A股公司包括：當升科技（4680需求占2022年產量7.49%、2025年出貨量15.14%）；貝特瑞（4680需求占2025年負極出貨量32.79%、正極出貨量11.27%）；中偉股份（4680需求占2025年出貨量13.83%）；天賜材料（4680需求占2025年出貨量13.16%）；科達利（4680需求占2025年出貨量17.59%）。