2019年補貼過渡期結束首月，動力鋰電池裝機量環比下降近三成，補貼大幅退坡的陣痛影響開始發酵。

高工產業研究院（GGII）通過最新公布的《動力鋰電池月度數據庫》統計顯示，2019年七月我國新能源汽車生產約7.4萬輛，同比下降6%，環比下降43%；動力鋰電池裝機總電量約4.70GWh，同比上升40%，環比下降29%。

從1-七月數據來看，除了二月份之外，其他各月動力鋰電池裝機量環比均保持上升態勢，這和補貼過渡期緩沖用途導致的"搶裝"態勢有關。隨著補貼過渡期結束，新能源汽車市場將面對更大的上升壓力，動力鋰電池裝機量上升也將隨之進入瓶頸期。

乘用車"焦慮"客車"救場"

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從七月各細分車型的電池裝機電量來看，新能源乘用車和專用車環比嚴重下降，而新能源客車仍然保持高調上漲態勢。

作為新能源汽車的上升主力，新能源乘用車七月電池裝機量"腰斬"下降，環比降幅54%。可以看到的是，后補貼時代開始讓乘用車市場陷入短時間"焦慮"狀態。新能源專用車下降更為嚴重，環比下降83%。而新能源客車則呈現逆勢上揚的態勢，環比上升達109%。

新能源客車能夠臨陣"救場"的原因在于，在五月八日公布的《有關支持新能源公交車推廣應用的通知》中，明確指出新能源客車補貼過渡期于八月五日結束，這也帶動了新能源客車"搶裝"潮的延續。一旦過渡期結束不排除新能源客車電池裝機量將呈現斷崖式下降。

方形、軟包、圓柱同步下降

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從各形狀電池裝機量來看，方形、軟包、圓柱環比裝機量均呈現出不同程度的下降態勢，其中方形電池環比下降20%；軟包鋰電池環比下降40%；圓柱電池環比下降85%。

圓柱電池環比跌幅最大，一方面，國內新能源乘用車電池類型轉舵，致使圓柱電池公司紛紛轉向非車用電池市場，主打圓柱電池的比克電池和銀隆新能源依然游離于前十名之外；另一方面，圓柱電池本在物流車市場保有一席之地，而物流車的銷量的銳減也導致圓柱電池裝機電量大幅下降。

三元向下鐵鋰向上

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從七月各類型電池裝機量來看，僅磷酸鐵鋰依舊保持環比上漲勢頭，環比上升44%。三元、錳酸鋰、鈦酸鋰三元電池均環比下跌，其中三元環比下降54%，錳酸鋰環比下降46%，鈦酸鋰環比下降93%。

磷酸鐵鋰增勢依舊，重要和新能源客車搶裝態勢有關，和此同時，在中型重型專用車市場，磷酸鐵鋰依舊是裝機主力，成為磷酸鐵鋰上升的重要支撐。

而三元電池裝機和錳酸鋰裝機環比下降，重要是受新能源乘用車裝機和專車裝機環比下降影響。

前十競爭格局發生重大變化

從七月整體裝機量數據來看，排名前十公司市場份額占比再創新高，動力鋰電池裝機總電量合計約4.4GWh，約占整體的94%，達到歷月以來最高值。

和此同時，前十競爭格局發生重大變化。其中，億緯鋰能在客車市場放量，挺進裝機量排名第三；卡耐、鵬輝能源排名逐步靠前，而國軒、力神排名開始下降；比克電池跌出前十，河南鋰動新晉前十。

值得注意的是，從GGII公布的每月動力鋰電池裝機數據來看，在裝機總電量排名前十動力鋰電池公司中，僅有CATL、比亞迪穩居前二，第三至十名公司的裝機電量排名變動劇烈，這也意味著二三線動力鋰電池公司的競爭態勢將日趨激烈。

從原因來看，二三線動力鋰電池公司依賴大客戶趨勢明顯，這意味著，一旦其大客戶出現"風吹草動"，就會給其排位帶來巨大變動。