近日，楚江新材發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買繆云良、曹文玉等人合計持有江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司（簡稱“江蘇天鳥”）90％的股權(quán)，其中發(fā)行股份方式支付交易對價的75％，剩余25％以現(xiàn)金方式支付。

據(jù)了解，本次交易價格的75％以發(fā)行股份的方式支付，交易價格的25％以現(xiàn)金的方式支付，現(xiàn)金對價來自本次配套募集資金。評估機構(gòu)以2018年6月30日為評估基準(zhǔn)日評估確認(rèn)的江蘇天鳥股權(quán)的評估值為參考，江蘇天鳥100％股權(quán)的預(yù)估值為12億元，90％股權(quán)的交易價格暫定為10．8億元。此外，本次交易擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過7．65億元的募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)對應(yīng)的交易價格的100％，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20％。本次募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費、標(biāo)的公司的項目建設(shè)。

楚江新材創(chuàng)立于1999年，于2007年9月在深圳證券交易所上市，控股股東為安徽楚江投資集團有限公司。公司擁有11家全資子公司，總資產(chǎn)53億元，2017年營業(yè)收入110億元，公司主營業(yè)務(wù)包含金屬基礎(chǔ)材料加工和高端熱工裝備及新材料研發(fā)兩大板塊。

楚江新材認(rèn)為，本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財務(wù)狀況和增強持續(xù)盈利能力，減少關(guān)聯(lián)交易和避免同業(yè)競爭。且本次交易中的標(biāo)的資產(chǎn)具有較強的盈利能力，隨著協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，上市公司將向高性能碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)品延伸，增加新的業(yè)績增長點，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也得到優(yōu)化拓展。

江蘇天鳥成立于1997年，主要從事碳纖維、芳綸纖維、石英纖維等特種高科技纖維的應(yīng)用研究及開發(fā)，是專業(yè)生產(chǎn)高性能碳纖維織物、芳綸纖維織物、飛機碳剎車預(yù)制件、高性能碳／碳復(fù)合材料新型預(yù)制件的高新技術(shù)企業(yè)。公司歷經(jīng)多年努力，研制成功的準(zhǔn)三維立體碳纖維預(yù)制體制備技術(shù)，是碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域的一項重大技術(shù)創(chuàng)新，處于國際領(lǐng)先水平。近年來，天鳥公司在優(yōu)化碳纖維整體準(zhǔn)三維立體織物預(yù)制件的基礎(chǔ)上，研究創(chuàng)新了碳纖維多項織造技術(shù)，所形成的集成產(chǎn)品，在特種、節(jié)能減排、新能源領(lǐng)域已贏得廣泛市場。

資料顯示，碳纖維復(fù)合材料是軍民兩用新材料，屬于技術(shù)密集型的關(guān)鍵材料，被稱為21世紀(jì)的“黑色黃金”，具有耐高溫、重量輕、高強度、高模量等優(yōu)良特性，被廣泛用于特種航天、體育休閑、汽車、風(fēng)力發(fā)電、油氣開采、壓力容器、機器部件、家用電器及半導(dǎo)體、電力輸送等領(lǐng)域。預(yù)計到2020年，全球碳纖維復(fù)合材料的需求總量將達到26萬噸，年均復(fù)合增長率達到14．62％，2020年市場規(guī)模將達到1．3萬億元左右。而中國碳纖維復(fù)合材料2020年預(yù)計將達到5萬噸，年均復(fù)合增長率為15．37％，略高于全球需求增速，市場規(guī)模達到2500億元左右。