方殼電池一直是國內動力鋰電池的主力軍，占據約70%的市場份額。不久前，孚能科技公開宣布，已和德國著名車企（推測可能是戴姆勒）達成合作，簽訂2021年-2027年的供貨協議，供貨規模140GWh，涉及金額高達200億歐元。孚能科技被稱為動力電動領域的黑馬公司，主攻軟包鋰電池，此番孚能科技獲得戴姆勒青睞，是否意味著軟包鋰電池將迎來機會？國內電池公司格局能否重新洗牌？

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本期行業評論員——朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領域從事多年的技術工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動力等知名整車/零部件公司就職，對汽車技術的革新和發展有深入理解，充滿探索熱情。

30秒快速閱讀：

1、LG化學在軟包鋰電池領域已起到技術標桿用途，車企對軟包鋰電池有一定認可度。2019年-2020年，LG化學將出現短時間電池產量瓶頸，這將給本土電池公司帶來機會。

2、目前，孚能科技、國能電池、卡耐等國內電池公司已開始發力布局軟包鋰電池，國內已知的軟包公司整體產量38GWh。

3、車企正在改變單點配套動力鋰電池的策略，車企供應商策略的變化，將助力第二梯隊動力鋰電池公司培育。

國內動力鋰電池重要形態有方殼、圓柱、軟包，目前市場滲透率最高的是方殼動力鋰電池，占據70%以上的市場份額，軟包動力鋰電池占據10%左右的市場份額。在方殼電芯層面，CATL和比亞迪占據了重要市場份額，國內其他電池公司想要和兩家龍頭公司競爭將是一件很困難的事情。除了方殼電池以外，今天我們來重要討論一下，在軟包電動領域，國內第二梯隊動力鋰電池供應商的機會在哪里？

■LG短時間產量瓶頸給其他公司機會

從2018年1-十月的裝機量排序來看，國內第二梯隊的動力鋰電池廠商包括國軒高科、孚能科技、力神、比克電池、億緯鋰能、萬向和鵬輝能源。

『我國動力鋰電池公司裝機量（1-十月數據/單位：GWh）』

在軟包鋰電池領域，LG化學較早的導入了622體系的三元電芯，主流國外電動汽車里面如雷諾ZOE、雪佛蘭Bolt、日產聆風，奧迪e-tron、捷豹I-PACE和現代KONA等車型搭載應用。

LG化學是軟包動力鋰電池的技術標桿，其電池技術已得到主機廠的認可，將帶動軟包鋰電池的供應鏈和相關工藝的成熟。而國內電動公司的機會則在于，LG化學短時間內的產量不足。另外，從電芯的能量密度來看，國內軟包鋰電池公司也可以從產品能量密度層面尋找機會。

我們首先來梳理一下LG化學的產量情況。2018年七月，LG化學電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發區，總投資20億美元（約合人民幣137.11億元），重要生產動力鋰電池、儲能電池和小型電池。項目分兩期建設，一期擬于今年十月開工建設，2019年開始量產。

LG化學計劃逐步提高新廠產量，到2023年擴大到年產32GWh。新建南京廠是LG化學在2015年之后第二次進入我國的嘗試，生產的電池將有大量出口到歐洲和美國。

在更早一些的五月，LG化學和我國浙江華友鈷業子公司華友新能源簽署了有關建立合資公司生產鋰電池前驅體和正極材料的協議。LG化學將到2020年共出資14.1億元和華友鈷業共同設立鋰電池前驅體和正極材料制造公司。前驅體制造公司設在浙江省衢州市，LG化學將出資833億韓元（約合人民幣5.10億元）擁有49％的股份。正極材料制造公司設在江蘇省無錫，LG化學擁有51％的股份。

LG化學已打入全球多家重要的乘用車公司電芯供應商體系，如大眾、戴姆勒、日產、通用、福特、現代等。據此推算，LG化學2019-2020年都處在產量很飽和的狀態。

■國內公司已開始發力軟包鋰電池

我們再來評估一下，國內以軟包鋰電池為主的公司產量情況。目前，國內已知的軟包公司整體產量達38GWh，其中孚能科技、國能電池、卡耐的產量分別達到13GWh、13GWh和5.8GWh左右。

『2018年我國軟包動力鋰電池產量』

以最具潛力的孚能科技為例，2015年，其憑借三元軟包的能量密度優勢及在北美的配套相關相關經驗，進入北汽新能源的電池供應體系，并成為主力供應商。但在2015年動力鋰電池出貨量排行上，孚能科技還默默無聞。

2016年，孚能科技出貨量達到341.68MWh，業界排名第13名。2017年繼續擴張，出貨量1.05GWh，業界排名第六，乘用車配套排行第三。2017年十二月二十日，孚能科技還和北汽集團簽下五年百萬臺電池大單，確保其后續持續占有相當大的市場份額。

2018上半年，孚能科技配套的車型情況如下圖所示，配套純電動汽車2.4萬輛，總計出貨量為753MWh。孚能科技給北汽供應的車型是EX系列的小型SUV，月均在4000輛左右，此外，江鈴汽車在四月-五月期間集中在微型車上裝載一批孚能科技的動力鋰電池。2017年，孚能科技供應的最重要的車型為EC180，而2018年這塊的業務被普萊德所取代，電芯則由CATL供應。

『2018年上半年孚能科技配套車數量』

2018年上半年，孚能配套的車型一共有8個，包括北汽旗下的EC180、EX260、EX360、EV系列和EU400；江鈴旗下的E100和E200；長安旗下的奔奔mini-e車型。整體來看，孚能科技的電池出貨量高度依賴于北汽新能源，所占比例超過75%。

『2018年孚能科技配套車型情況』

2017年，孚能科技產量約為5GWh的三元軟包鋰電池，預計2018年產量最高達13GWh。孚能科技的生產基地重要在贛州和北京。北京順義規劃8GWh產量有望于2019年投產。重要滿足北汽的配套需求，后續多余產量有望輻射周邊車企需求。贛州生產基地自2009年開始籌建，現在一期二期合計5GWh已投產，三期規劃10GWh，后面還會10GWh產量。

2018年，孚能科技主推量產的三元軟包鋰電池單體能量密度為240Wh/Kg，系統能量密度可達140wh/kg。和此同時，單體能量密度270Wh/kg的軟包鋰電池已經測試中。

■車企將助力培育中小電池供應商

新能源汽車正處于發展成長階段，隨著各車企的投入逐漸加大，早期一家或兩家電池公司供應的模式將發生變化。單點配套存在著很大的潛在問題，未來國內外主機廠將會逐步趨向多點供應的模式。

外資車企電動汽車進入我國市場，也有利于第二梯隊電池公司的培育。在這一點上，CATL的發展路徑已得到驗證。2011年底，此前一直由三星SDI供貨的寶馬集團希望找到動力鋰電池的第二家備選供應商，并且希望為進入我國市場尋找本土的電池合作伙伴。在國內經過了一年的篩選和考核后，寶馬認為ATL（后CATL從ATL脫離）是當時我國的所有鋰電公司當中是唯一有能力承接寶馬電動汽車項目的供應商。

CATL和寶馬合作時，寶馬提出的條目繁雜的技術，使CATL快速成長，建立起嚴格的動力鋰電池生產質量體系，和有效的監督反饋機制。同時，寶馬也通過為CATL供應相同車型海外電池公司樣本對照，幫助CATL在工藝、電芯設計和材料選擇上面得到快速提升。

從這個角度來看，以海外車企在國內培育供應商為契機，國內市場可能進一步分化出來2-3家優質的電池供應商，總共形成4-5家可以和日韓電池公司比擬的電池公司。

全文總結：

雖然，在我國動力鋰電池市場，已經出現了CATL這樣的鋰電巨頭。但細分到方殼、軟包、圓柱來看，后兩者還未出現絕對的優勝者。結合外資車企新能源車型入華背景，及其電池供應商體系搭建策略，在軟包、圓柱領域或許也會出現一兩家有競爭力的公司。但值得注意的是，當前動力鋰電池領域的馬太效應已經非常明顯。在成本、投入和質量等核心因素上，我國電池公司的正常窗口期可能并不長。（文/汽車之家行業評論員）