全球鋰電市場規(guī)模2016年達到134GWh，同比上升29.8%

對全球鋰電市場規(guī)模的統(tǒng)計，難點在于我國市場次品的流通規(guī)模到底有多大，很難準確評估。經(jīng)過這幾年的摸索，真鋰研究找到了一些辦法，同時對前幾年的市場規(guī)模統(tǒng)計做了一定的調(diào)整。按照新的統(tǒng)計辦法，真鋰研究認為，2016年全球鋰電市場規(guī)模高達134GWh，同比上升29.8%；2011年以來，鋰電市場規(guī)模年均復合上升率高達35.2%。在全球經(jīng)濟總體尚處低谷的情況下，鋰電的發(fā)展是難得的亮點之一。

圖表1：2011-2016年全球鋰電市場規(guī)模統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究）

1、各市場的發(fā)展情況

真鋰研究將鋰電市場劃分為消費市場、交通市場和工業(yè)儲能這三大部分，其中，日韓產(chǎn)研機構(gòu)劃入消費市場這個大類的電動工具市場，真鋰研究歸入工業(yè)儲能市場，因為電動工具電池實際上也屬于動力鋰電池。從圖表1可以看到，消費類電子產(chǎn)品市場仍然是鋰電最大市場，但是占比在逐年下降：2011年消費市場規(guī)模24.4GWh，占比82.1%，此后大概以每年6-8個百分點的速度下降，到2016年以61.7GWh的規(guī)模占比46.0%，首次降到了一半以下。2011年以來消費市場年均增速20.4%。

圖表2：2011-2016年全球消費電池市場規(guī)模統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究）

消費市場的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，圖表2顯示，2011年消費市場中明顯還是手機市場主導，是年手機市場電池需求10.9GWh，占消費市場的比重高達44.9%，此后比重逐年下降，到2015年被移動電源（充電寶）超越：2015年移動電源市場以18.6GWh的需求量首次超越手機市場的15.7GWh，2016年進一步拉大了差距，移動電源市場以24.6GWh占比39.9%，遠超手機市場的28.7%。移動電源市場消納了大量的消費電池次品。

圖表3：2011-2016年全球交通市場鋰電規(guī)模統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究）

以電動汽車為代表的交通市場自2011年電動汽車商業(yè)化元年以來高速上升，成為鋰電市場發(fā)展的最大動力。2011年交通市場規(guī)模僅有2.9GWh，占比9.8%，到2016年發(fā)展到51.3GWh，是2011年的17倍多，年均增速77.3%，占比也因此迅速上升到38.3%。要提及的是，電動汽車市場的高速發(fā)展，生產(chǎn)汽車電池過程中所出現(xiàn)的次品電池，一部分進入到了電動自行車、電動三輪車以及低速電動汽車等其他交通市場，直接帶動了這些細分市場的鋰電需求。

從圖表3可以看到，電動汽車市場鋰電規(guī)模2011年僅為1.8GWh，但也占到了交通市場的60.4%，到2016年擴大到40.9GWh，是2011年的23倍多，占比也進一步提升到了79.7%。交通市場中的第二大細分市場是電動自行車市場，該市場的鋰電需求2011年是0.7GWh，到2016年迅速擴大到5.8GWh年均增幅高達52.7%，在電動自行車銷量這幾年上升極為緩慢的情況下，鋰電應用規(guī)模的快速擴大表明該市場鋰電替代鉛酸電池的進程在明顯加快。電動三輪車領域也大致如此，汽車電池次品在該領域的應用快速上升。至于低速電動汽車市場，則是由于汽車電池產(chǎn)量規(guī)模的快速擴大，使得鋰電的性價比正在快速接近鉛酸電池，應用也在快速上升。

工業(yè)儲能市場真鋰研究重要統(tǒng)計了電動工具、移動基站電源、家庭儲能、電網(wǎng)儲能這幾類細分市場。從圖表1可以看到，工業(yè)儲能市場2016年規(guī)模也已達到了21.0GWh，雖然在三大市場中還是最少，但2011年以來年均增幅高達54.6%，增速方面同樣遠超消費市場。這種情況表明，鋰電的未來將重要依賴于動力鋰電池市場的發(fā)展。而動力鋰電池市場的發(fā)展，近期看交通市場，遠期看儲能市場。

圖表4：2011-2016年全球工業(yè)儲能市場鋰電規(guī)模統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究）

工業(yè)儲能市場的發(fā)展目前還重要依賴于電動工具和移動基站電源這兩個細分市場。圖表4顯示，電動工具市場的占比2011年以來逐年下降：2011年電動工具市場以2.0GWh占比83.2%，到2016年以11.0GWh占比52.0%。不過，電動工具市場鋰電池已基本完成了對鎳鎘電池等其他二次電池的替代，以后的市場上升空間將非常有限。移動基站電源市場2013年開始快速發(fā)展，到2016年以7.3GWh占比34.8%，這和我國電動汽車市場的爆發(fā)基本同步，不少汽車電池次品在這個市場實現(xiàn)了應用。

海外家庭儲能市場大致從2013年開始得到快速發(fā)展，重要是和家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)配套。本世紀初，歐美日紛紛開啟了"百萬屋頂"計劃，鼓勵家庭在屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。這些屋頂計劃大都取得了成功，但如何經(jīng)濟有效地利用好這些光伏電力，一直是一個難題。在電動汽車市場開啟并帶動鋰離子動力鋰電池價格快速下降之后，德國、日本等國先后推出相關(guān)補貼政策，鼓勵家庭安裝儲能配套系統(tǒng)。2013年全球家庭儲能市場實現(xiàn)了0.4GWh的裝機量，2016年達到了1.7GWh，年均增幅高達60%，基本上都是在海外市場取得的成績。

電力電網(wǎng)儲能市場目前還都是處于示范應用階段，鋰電池用量還比較小。

2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應用情況

鋰電池產(chǎn)品按照形狀可分為圓柱、方形和軟包這三大類。圓柱電池采用相當成熟的卷繞工藝，自動化程度高，產(chǎn)品一致性高、品質(zhì)穩(wěn)定，成本相對較低。圓柱電池有18650、26650、32650等諸多型號，其中18650電池用量最大最普遍。方形電池的殼體重要是鋼殼和鋁殼，目前重要是鋁殼電池。方形內(nèi)部采用卷繞式或疊片式工藝，對電芯的保護用途優(yōu)于于軟包鋰電池，電芯安全性相對圓柱型電池也有了較大改善。方形電池可以根據(jù)要進行定制化生產(chǎn)（單體電池容量可以做到很大），市場上型號眾多，工藝也較難統(tǒng)一。

軟包鋰電池和方形電池最大的不同就是外殼材料采用鋁塑膜軟包裝（原來還有一個不同是軟包鋰電池采用凝膠態(tài)電解液，不過現(xiàn)在的軟包鋰電池也大多采用液態(tài)電解液了）。軟包鋰電池的優(yōu)點有：能量密度相對高一些（因為殼體材料較輕）、安全性能相對好一些（極端情況下硬殼電池或會爆炸，而軟包鋰電池只會鼓氣裂開）、外形可任意改變（在智能手機發(fā)展初期這一點很重要，因此蘋果iphone手機選擇軟包鋰電池），不足之處是產(chǎn)品一致性相對差一些，另外，成本也相對略高一些。

圖表5：2011-2016年我國鋰電市場規(guī)模統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究）

三種形狀的鋰電池產(chǎn)品各有優(yōu)缺點，那么，市場的選擇情況如何呢？從圖表5可以看到，全球鋰電市場2016年圓柱電池的需求量最大，以55.1GWh占比41.1%；軟包鋰電池的發(fā)展最快，2016年需求量達到43.1GWh，2011年以來的年均復合上升率是55.9%，明顯高于圓柱和方形；而方形電池的發(fā)展則比較一般，2016年需求量35.9GWh，占比僅為26.8%，由2011年的第一位降到了2016年的最后一位。

那么，三種形狀的鋰電池產(chǎn)品又是重要應用在什么細分市場呢？從圖表6來看，2016年方形電池重要用在電動汽車市場，在35.9GWh總用量中，電動汽車市場占了21.0GWh，占比高達58.6%，而且重要是在我國電動汽車市場使用；移動基站電源市場和手機市場分別以4.1GWh和3.3GWh的用量排在第二和第三位，但是占比分別僅有11.3%和9.2%。

圖表6：2016年各形狀鋰電池產(chǎn)品在不同細分市場中的用量統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究）

圓柱電池和軟包鋰電池的使用情況相對要分散一些，第一位細分市場的占比不是那么突出，但也都在30%以上。2016年55.1GWh的圓柱電池總用量中，移動電源（充電寶）市場以17.0GWh占比30.8%排在第一位，電動汽車市場以12.4GWh占比22.5%排在第二位，電動工具市場以11.0GWh占比19.9%排在第三位（該市場使用的鋰電池全部是圓柱電池）。

2016年43.1GWh的軟包鋰電池總用量中，手機市場以14.4GWh占比33.5%排在第一位，電動汽車市場和移動電源（充電寶）市場的軟包鋰電池用量都差不多，分別是7.5GWh和7.4GWh，占比分別是17.4%和17.1%。平板電腦市場全部采用軟包鋰電池，2016年用量5.4GWh。

在鋰電池第一大細分市場的電動汽車市場，在40.9GWh總用量中，方形電池占比高達51.4%，超過一半；圓柱電池和軟包鋰電池分別占比30.3%和18.3%。在第二大細分市場移動電源市場，在24.6GWh總用量中，圓柱電池占比高達69.0%，軟包鋰電池占比30%，而方形電池占比僅有1%。在第三大細分市場手機市場，在17.7GWh總用量中，軟包鋰電池占比高達81.4%，全部用在智能手機產(chǎn)品上；方形電池占據(jù)了其余的18.6%，智能手機和功能手機的用量大約各占一半；圓柱電池在該市場沒有應用。