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動力鋰電池市場分析——Big4寡頭格局形成

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年08月23日  

動力電池PACK成品由三部分構成,即電池模組、BMS和固定架外殼,其工序包括電芯組裝、焊接、半成品測試、貼標和裝箱等流程。


電力電池PACK系統利用機械結構將眾多單個電芯通過串并聯連接起來,并考慮系統機械強度、熱管理、BMS匹配等問題。PACK作為動力電池系統生產、設計和應用的關鍵步驟,成本占比約為35%,是連接上游電芯生產與下游整車運用的核心環節,需要大量成熟技術的相互交叉與協作,其主要的技術包括電池管理系統的定制化開發技術、熱管理技術、電流控制和檢測技術、模組拼裝設計技術、鋁合金動力電池外箱鑄造技術、計算機虛擬開發技術等。


全球動力電池市場規模


動力電池需求量在下游新能源車放量、單車帶電量提升的雙輪驅動下,未來市場需求量將迎來迅速增長。


(1)全球市場:我們預計2018年、2020年、2025年動力電池需求量分別為88GWh、205GWh、583GWh,其中2018-2020年CAGR約為33%。預計2018年市場規模將超1200億,2020年增長至2153億,三年CAGR約為21%。


(2)國內市場:我們預計2018年、2020年、2025年動力電池需求量分別為47GWh、97GWh、270GWh,其中2018-2020年CAGR約為27%。預計2018年中國市場規模將超660億,2020年增長至1019億。


全球動力電池市場規模情況(億元)


數據來源:前瞻產業研究院整理


中國動力電池需求量情況


近年來,隨著新能源汽車的大力推廣應用,動力電池市場也得到高速發展。據前瞻產業研究院發布的《動力電池PACK行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》顯示,2016年中國動力電池需求量達28GWh,全行業有效產能約56Gwh,產能利用率50%左右。中商產業研究院預測,2017年中國電力電池需求量將達31.3GWh左右。到2018年,中國動力電池需求量將超50GWh。


2016-2020年中國動力電池需求量預測情況


數據來源:前瞻產業研究院整理


動力電池行業格局越發清晰


前瞻產業研究院數據顯示,截至2017年底,國內動力電池總產能達到135GWh,有效產能110GWh,而全年動力電池出貨量僅為36.2GWh,平均產能利用率不足40%。以龍頭企業產能利用率可達80%估算,部分中小企業的產能利用率僅為10%,低端產能過剩明顯。


未來兩年,一線電池廠商仍有新增產能投放,預計2018年、2020年動力電池總產能將分別達到206GWh、285GWh,同期動力電池需求量分別為47GWh、97GWh,技術落后、缺少穩定整車客戶的小產能將被淘汰。


中國歷年動力電池出貨量


數據來源:前瞻產業研究院整理


中國動力電池市場份額分布情況


動力電池生產企業中,比亞迪與CATL2016年分別出貨7.35GWh和6.72GWh,合到計市場份額達到50.2%,沃瑪特與國軒高科市場占有率也分別為8.9%和和6.6%余企業2016年動力電池出貨量均小于1Gh,前10名企業合計市場占有率達79%,市場集中度較高。


動力電池領域市場占有率


數據來源:前瞻產業研究院整理


2020年規模200GWh以上,Big4寡頭格局形成


2020年動力電池市場規模在200GWh以上,CATL、LG、三星、松下將成為全球Big4。CATL市場主要在中國;LG和三星主要在歐美;松下市場主要是特斯拉。四強中,按份額排序預計依次是CATL、松下、LG和三星。


市場化程度


近年來,受益于國家產業政策的推動,動力電池行業發展迅速。隨著新的積分政策的實施,鋰電池生產技術提升、制造成本下降、充電配套設施的普及等因素的影響進一步深化,鋰離子動力電池產業仍將保持快速發展,市場化程度亦將逐漸提升。

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