全球動力電池PACK行業規模分析

隨著生產的分工趨勢越來越明顯,帶動電池行業的深度發展與分化.在這樣的背景下,動力電池PACK行業逐漸起步并取得高速發展.據有關權威統計,2011年,作為動力電池PACK行業的早期發展階段,全球動力電池PACK行業的市場規模并不高,僅在39．8億美元左右,行業內最主用的生產商大多集中于日本、韓國等在電池行業深耕多年的國家和地區.同時還有一小部分集中在中國大陸和地區.到2017年,全球動力電池PACK行業市場規模已經快速增長至386億美元,2011－2017年的年均復合增長率高達46％.

圖表1：2011－2017年全球動力電池PACK行業市場規模（單位：億美元，％）

全球動力電池PACK行業競爭格局

分區域看,全球動力電池PACK市場主要有日本、韓國以及中國所壟斷,其動力電池產能占據全球95％以上.從企業情況來看,2017年,日本4家大型動力電池PACK生產商占據全球的比重達到56％;韓國也是4家動力電池PACK生產企業占據全球市場的18％;中國動力電池PACK行業企業較多,但大多數市場份額并不高,企業總體市場份額占比為23％,其中比亞迪占據全球市場份額的13％,占據中國市場的56％左右.

圖表2：全球動力電池PACK市場結構特征（單位：％）

主要國家／地區動力電池PACK行業發展分析

◆日本動力電池PACK行業發展分析

日本、韓國以及中國是世界三大電池生產國,而日本是三者中在技術以及產量上都絕對領先的國家.在產業政策上,日本已制訂至2030年發展規劃,系統地安排研發課題,以維持長期的領先地位.松下、NEC、索尼等著名公司都建有大規模鋰離子電池生產線.

據統計,2011年,日本動力電池PACK行業市場規模為22億元,2011－2013年行業發展速度較慢.2017年行業市場規模達到2016億美元,占全球動力電池PACK的比重在56％左右.

圖表3：2011－2017年日本動力電池PACK行業規模（單位：億美元）

◆韓國動力電池PACK行業發展分析

韓國動力電池行業在技術上與日本基本保持一致,處于世界領先水平.在產能上也處于世界前三的位置,尤其是韓國LG化學供應的鋰電池已驅動超過30萬輛電動汽車上路,三星SDI也已成為全球主要的動力電池供應商,提供電池給寶馬、菲亞特、法拉利等.

2011年,韓國動力電池PACK行業市場規模為6億元,2017年行業市場規模增長至69億美元,占全球動力電池PACK的比重在18％左右.

圖表4：2011－2017年韓國動力電池PACK行業規模（單位：億美元）

◆動力電池PACK行業發展分析

20世紀前十年,地區的動力電池行業發展的較為繁榮,地區內的新普科技股份有限公司、順達科技股份有限公司以及加百裕工業股份有限公司,其中,前兩家公司在2017年全球動力電池PACK行業中占據約2％左右的市場份額.據統計,2011年,地區動力電池PACK行業市場規模為2．4億美元,到2017年增長至6．8億美元.其中,2016年相比上年有所下降,主要與地區動力電池PACK生產商仍然沿用以往的經營模式,即專業的動力電池PACK生產與上下游之間的產業鏈條并未建立.

全球動力電池PACK行業前景預測

近兩年,各國相繼出臺關于提倡國內新能源汽車生產的政策,大力鼓勵新能源的利用與發展.而作為新能源汽車使用的主要電池——動力電池將在政策的驅動下迎來黃金發展機遇期.動力電池PACK行業也將在動力電池一片大好形勢下得到更多的發展機會.而且,隨著技術的不斷更新與突破,經營模式不斷創新與發掘,動力電池PACK行業在新技術與新模式的帶動下也將迎來更高速的增長.前瞻認為,在政策的利好以及各國新能源汽車產量不斷走高的趨勢帶動下,未來五年,動力電池PACK行業的增速將保持在30％左右的水平.到2023年,全球動力電池PACK市場規模將達到1863億美元.

圖表6：2018－2023年全球動力電池PACK行業發展規模預測（單位：億美元）