寶光股份“氫能+儲(chǔ)能”的布局逐漸形成。

“公司和深圳氫杰新能源企業(yè)、寶雞市綠色發(fā)展基金三方共同注資的混合所有制項(xiàng)目日前正式啟航。寶光股份將氫氣及其他氣體業(yè)務(wù)獨(dú)立出來，并引入多種所有制戰(zhàn)略合作者進(jìn)行混改，以提升經(jīng)營活力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”寶光股份董秘原瑞濤對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此次氫氣混改項(xiàng)目是公司為深入踐行國家“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略部署，貫徹落實(shí)國資委關(guān)于積極開展所有制混改的要求，落實(shí)寶雞市綠色發(fā)展戰(zhàn)略，邁出的重要一步。

這僅僅是“真空管龍頭”寶光股份新業(yè)務(wù)布局的一個(gè)縮影。今年以來這家老國企通過子公司頻頻加碼新能源相關(guān)領(lǐng)域。今年3月份，寶光股份發(fā)布公告稱，子公司北京寶光智中能源科技有限公司擬向智中能源及其子公司惠東知行、韶關(guān)知行收購廣東惠州平海發(fā)電廠儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目和韶關(guān)粵江發(fā)電儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目，收購價(jià)格1.82億元人民幣。

“雙碳目標(biāo)提出后，新儲(chǔ)能、新能源等行業(yè)迎來發(fā)展的風(fēng)口。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，寶光股份選擇同時(shí)布局氫能和儲(chǔ)能，并通過引入戰(zhàn)投的方式集中精力做大做強(qiáng)氫能源產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展值得關(guān)注。

三方攜手布局氫能

寶光氫氣混改是寶雞市綠色發(fā)展基金首個(gè)投資項(xiàng)目。

此次寶光股份的合作方寶雞市綠色發(fā)展基金成立于2021年5月17日，其實(shí)際控制人為寶雞市財(cái)政投資控股有限公司，首期規(guī)模1億元，是寶雞市政府投資引導(dǎo)基金在綠色能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域布局的一只新的產(chǎn)業(yè)投資子基金，最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)寶雞市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

另一個(gè)合作伙伴深圳氫杰新能源企業(yè)成立于2021年6月4日，是深圳聯(lián)悅發(fā)展有限公司專門為本次混改項(xiàng)目設(shè)立的有限合伙企業(yè)。深圳聯(lián)悅目前是中國較大的氫氣產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營的能源氣體公司，為國內(nèi)上百家不同的工業(yè)客戶提供各類氫氣解決方案，其氫氣業(yè)務(wù)在廣東及江西市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，正從華南向華東、華北、西北地區(qū)拓展。

在寶光股份層面，該項(xiàng)目由其全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司作為主體參與實(shí)施。據(jù)原瑞濤介紹，此次混改方案分為兩步走：一是剝離掉精密陶瓷現(xiàn)有非氣體業(yè)務(wù)，包括涉及的所有資產(chǎn)、、人員。二是通過戰(zhàn)投加持，加快氣體業(yè)務(wù)的專業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而做強(qiáng)做優(yōu)做大氫能源產(chǎn)業(yè)鏈。

該項(xiàng)目經(jīng)過前期調(diào)研與論證，公司董事會(huì)正式批準(zhǔn)實(shí)施，2020年12月份報(bào)國務(wù)院國資委備案后在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選，廣東聯(lián)悅氣體集團(tuán)旗下的深圳氫杰新能源企業(yè)與寶雞市財(cái)投控股旗下的寶雞市綠色發(fā)展基金成功摘牌。自此，寶光股份、深圳氫杰新能源企業(yè)、寶雞市綠色發(fā)展基金三方共同注資的混合所有制項(xiàng)目正式啟航。

氫能行業(yè)迎來風(fēng)口

今年以來，寶光股份這家以真空管為主業(yè)的老牌國企頻頻發(fā)力新能源領(lǐng)域，積極打造“氫能+儲(chǔ)能”格局。在此背后是陜西打造氫能大省的目標(biāo)。

王鐵山表示，在“雙碳”目標(biāo)提出的大背景下，許多地方都在積極發(fā)展新能源，加大對(duì)氫能等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氫能行業(yè)迎來風(fēng)口。

6月25日，陜西發(fā)布的《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平的實(shí)施意見》中，由陜西省發(fā)改委副主任、能源局局長何鐘擔(dān)任“鏈長”的“氫能產(chǎn)業(yè)鏈”，成為12條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈之一。

在此之前公布的《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》鼓勵(lì)陜西省發(fā)展風(fēng)電、光伏、氫能、地?zé)岬刃履茉醇跋嚓P(guān)裝置制造產(chǎn)業(yè)，地?zé)帷淠艿刃履茉串a(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)。

“陜西氫能產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期，也為企業(yè)帶來更多機(jī)遇。”王鐵山稱。

原瑞濤表示，與深圳氫杰新能源企業(yè)、寶雞市綠色發(fā)展基金的合作，是三家企業(yè)整合行業(yè)優(yōu)勢(shì)助力陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開始。未來，三方將秉持“精誠合作，互利共贏”的核心價(jià)值觀，加快發(fā)展規(guī)劃制定，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，加快市場(chǎng)推進(jìn)速度，共同致力于打造一個(gè)跨區(qū)域的氫能源生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)一體化解決方案提供商、一個(gè)氫能源技術(shù)研發(fā)與孵化基地、一個(gè)未來區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)園的核心企業(yè)，為寶雞市“雙碳”目標(biāo)達(dá)成以及陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

光伏行業(yè)也在跨界氫能

近年來全球主要經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)提出氫能發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)，將氫能的發(fā)展上升至戰(zhàn)略高度。

例如美國能源部2020年底發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展計(jì)劃，從技術(shù)、開發(fā)、應(yīng)用等多個(gè)角度對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2050年氫能在美國能源消費(fèi)總量中的占比可達(dá)到14%。

歐盟則于2020年8月提出氫能發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，計(jì)劃在2024/2030年前部署6/40GW以上的可再生能源電解水制氫設(shè)備，分別實(shí)現(xiàn)可再生能源制氫量100/1000萬噸。

我國的《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中也將氫能和儲(chǔ)能列入前瞻謀劃的未來產(chǎn)業(yè)，未來將重點(diǎn)進(jìn)行發(fā)展布局。

面對(duì)十萬億級(jí)別的龐大市場(chǎng)，以及政策的密集支持，越來越多的光伏企業(yè)也在發(fā)揮本身優(yōu)勢(shì)，正在加速入局氫能產(chǎn)業(yè)鏈。

1、隆基股份

隆基早在2018年就開始關(guān)注和布局可再生能源電解制氫近三年來與國內(nèi)海外知名科研機(jī)構(gòu)權(quán)威專家進(jìn)行了深入的研發(fā)課題合作在電解制氫裝備光伏制氫等領(lǐng)域形成了技術(shù)積累2021年3月末隆基股份通過全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。

2、陽光電源

逆變器龍頭陽光電源是國內(nèi)開展光伏制氫研究最早的光伏上市公司之一，并于6月18日，成立合肥陽光氫能科技有限公司。與中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所在先進(jìn)PEM電解制氫技術(shù)可再生能源與電解制氫融合制氫系統(tǒng)優(yōu)化等方面展開深入合作。

在具體光伏制氫項(xiàng)目方面：2019年7月陽光電源在山西晉中榆社縣簽訂了一個(gè)300MW光伏和50MW制氫綜合示范項(xiàng)目；2019年9月山西省屯留區(qū)200MW光伏發(fā)電項(xiàng)目（一期）開工暨二期500MW光伏制氫項(xiàng)目簽約儀式。

3、寶豐能源

2019年起高端煤基新材料領(lǐng)軍企業(yè)寶豐能源開始啟動(dòng)制氫項(xiàng)目2020年4月該公司的“太陽能電解水制氫儲(chǔ)能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目”在寧夏寧東基地開工建設(shè)該項(xiàng)目將涉及太陽能電解水制氫氫氣儲(chǔ)運(yùn)加氫站氫能交通示范應(yīng)用與現(xiàn)代煤化工耦合制高端化工新材料等多個(gè)領(lǐng)域。

該項(xiàng)目總投資14億元合計(jì)年產(chǎn)氫氣1.6億標(biāo)方/年副產(chǎn)氧氣0.8億標(biāo)方/年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年銷售收入6億元每年可減少煤炭資源消耗25.4萬噸減少二氧化碳排放約44.5萬噸當(dāng)前一期項(xiàng)目正在推進(jìn)中是寧夏首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目也是國內(nèi)最大的一體化可再生能源制氫儲(chǔ)能項(xiàng)目。

4、晶科科技

2019年晶科科技就表示：“到2025年“光伏+儲(chǔ)能”制氫系統(tǒng)技術(shù)的極大進(jìn)步將具備大規(guī)模應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)可行性”為此公司國內(nèi)國外兩手布局：在國外2020年與空氣產(chǎn)品公司(AirProducts)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議雙方在光伏新能源領(lǐng)域展開合作將“制氫”與“綠電”結(jié)合；在國內(nèi)公司努力推進(jìn)可再生能源制氫項(xiàng)目落地實(shí)施。

5、大唐集團(tuán)

2020年8月為完善中國大唐集團(tuán)新能源發(fā)電就地制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局由云岡熱電公司作為項(xiàng)目具體承擔(dān)單位開展的6MW光伏就地制氫科技示范項(xiàng)目落戶山西省大同市作為大唐集團(tuán)重大科技創(chuàng)新的重要依托與可再生能源大規(guī)模制氫方面的重要研究平臺(tái)該項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中。

6、億利潔能

2021年2月份億利潔能母公司億利資源集團(tuán)與京能集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議雙方將在光伏制氫等新產(chǎn)業(yè)開展深度合作。

各類企業(yè)加速布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈

氫能產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，潛在市場(chǎng)空間巨大。目前，氫氣的來源與應(yīng)用都集中在傳統(tǒng)的煉化、工業(yè)領(lǐng)域，真正具備長期發(fā)展前景的“綠氫”仍處于起步階段。

而如前所述，若想真正發(fā)揮氫氣作為一種清潔能源的優(yōu)勢(shì)，制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及下游應(yīng)用環(huán)節(jié)均需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施投入。因此，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的啟動(dòng)將為大量設(shè)備、零部件、運(yùn)營企業(yè)帶來長期的發(fā)展空間。

近年來各類企業(yè)在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的布局均開始加速。

目前，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的參與者既包括林德（Linde）、法國液化空氣（AirLiquide）、美國空氣產(chǎn)品（AirProducts）、中石化、神華等傳統(tǒng)的工業(yè)氣體、石化、煤化企業(yè)，也包括豐田、現(xiàn)代、濰柴動(dòng)力、Nikola等車企，此外還有Nel、PlugPower、Ballard、億華通等專注于氫能領(lǐng)域的設(shè)備廠商。

海外企業(yè)在氫能領(lǐng)域起步較早

整體上看，海外企業(yè)在氫能領(lǐng)域的布局相對(duì)較早。目前，林德、法液空等海外氣體巨頭已在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上形成了較為全面的布局，涵蓋制氫、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)。

以法液空為例，公司涉足氫能領(lǐng)域的歷史超過60年，目前已實(shí)現(xiàn)超過20億歐元的氫氣業(yè)務(wù)收入，氫氣年產(chǎn)量達(dá)到120萬噸，在全球擁有53處制氫設(shè)施、1850千米輸氫管網(wǎng)以及120個(gè)已建成或規(guī)劃中的加氫站。

近年來，公司在氫能領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型明顯加快，計(jì)劃在2030年前投資3GW的電解水制氫裝機(jī)，2035年前氫能業(yè)務(wù)收入超過60億歐元，期間相關(guān)的資本開支近80億歐元。

我們預(yù)計(jì)國內(nèi)大型石化、煤化集團(tuán)在氫能領(lǐng)域的布局也將逐漸深入，例如中石化2021年3月宣布將建設(shè)1000座加氫站或油氫混合站，力爭(zhēng)成為大氫能公司。

在電解水制氫設(shè)備環(huán)節(jié)，海外廠商同樣具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

目前，Nel（挪威）、Hydrogenics（加拿大，2019年被康明斯與法液空聯(lián)合收購）等海外設(shè)備廠商已有數(shù)十年乃至近百年的發(fā)展歷程，無論是在堿性水電解槽還是PEM水電解槽上均有深厚的技術(shù)積累。

國內(nèi)廠商的起步則相對(duì)較晚，目前已在堿性水電解制氫設(shè)備上實(shí)現(xiàn)了較好的國產(chǎn)化，但在PEM電解槽上距海外領(lǐng)先水平仍有一定差距。

最后，在氫氣的下游應(yīng)用上海外企業(yè)的起步也相對(duì)較早。

在乘用車領(lǐng)域，目前豐田與現(xiàn)代合計(jì)占據(jù)了全球氫燃料電池汽車保有量中超過3/4的份額，其中豐田于2014年推出了世界上首批量產(chǎn)的氫燃料電池汽車Mirai，并在2020年底正式發(fā)布了升級(jí)后的第二代Mirai。現(xiàn)代則在1998年就設(shè)立了燃料電池研發(fā)小組，其首款氫燃料電池乘用車NEXO自2018年推出以來亦取得了不錯(cuò)的成績。

在商用車領(lǐng)域，PlugPower自1997年成立以來就專注于燃料電池領(lǐng)域，主要聚焦于用戶側(cè)的物料搬運(yùn)場(chǎng)景，目前已部署超過3萬臺(tái)燃料電池叉車，康明斯、巴拉德等廠商亦開始在重卡領(lǐng)域推出相應(yīng)的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)解決方案。

近年來，氫能領(lǐng)域中海內(nèi)外企業(yè)在資本、技術(shù)等層面的合作明顯增加。

一方面，中國是當(dāng)前全球氫氣消耗量、風(fēng)電光伏裝機(jī)量與汽車保有量最大的國家，在氫氣的制取、應(yīng)用環(huán)節(jié)都有巨大的潛在市場(chǎng)空間，與此同時(shí)海外廠商則在部分關(guān)鍵設(shè)備與材料上具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

因此，通過海內(nèi)外企業(yè)的深度合作可實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場(chǎng)的結(jié)合，從而更好地推動(dòng)氫能的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。證券日?qǐng)?bào)，燃料電池與氫能觀察，矮了思維