動(dòng)力電池行業(yè)迎來了新的變局。

1月9日，在蔚來舉辦的2020NIODay上，除了號稱是目前最先進(jìn)技術(shù)集成的ET7正式亮相之外，還宣布搭載固態(tài)電池的蔚來ET7將會(huì)在2022年的第四季度上市，其能量密度達(dá)到360Wh/kg，而在搭載固態(tài)電池后，蔚來ET7的一次充電續(xù)航里程可以達(dá)到1000公里以上。

不過，對固態(tài)電池的供應(yīng)商，蔚來創(chuàng)始人李斌三緘其口，只表示蔚來汽車與固態(tài)電池供應(yīng)商之間有著非常緊密的合作關(guān)系，且肯定是業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先的企業(yè)。基于李斌的只言片語，外界猜想這家固態(tài)電池供應(yīng)商很可能是寧德時(shí)代。

但無論蔚來的固態(tài)電池供應(yīng)商是誰，固態(tài)電池都是新能源汽車發(fā)展過程中諸多難題的最優(yōu)解決方案，同時(shí)也是動(dòng)力電池行業(yè)中一個(gè)重要的發(fā)展方向。

一位動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，固態(tài)電池將是下一代高性能動(dòng)力電池的技術(shù)制高點(diǎn)，固態(tài)電池領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入'軍備競賽'階段，市場參與者眾多，車企、動(dòng)力電池企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)等在資本、技術(shù)、人才三方面進(jìn)行博弈，不尋求改變必將出局。

動(dòng)力電池江湖群雄畢至

動(dòng)力電池行業(yè)冷暖，與新能源汽車行業(yè)密不可分，而伴隨著新能源汽車市場逐步回暖，動(dòng)力電池行業(yè)的競爭也愈發(fā)激烈。

值得一提的是，動(dòng)力電池被譽(yù)為新能源汽車的心臟，占整車成本的30%至40%，也正因如此，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)一度被認(rèn)為是汽車工業(yè)下一個(gè)時(shí)代的突破點(diǎn)，然而隨著政策降溫、外資品牌卷土重來，動(dòng)力電池行業(yè)也面臨著和新能源汽車行業(yè)一樣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

首先遭受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的就是寧德時(shí)代。

1月13日，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNEResearch公布了2020年全球動(dòng)力電池市場相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長17%，其中寧德時(shí)代連續(xù)第4年奪得冠軍位置，全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，同比增長2%。

對于動(dòng)力電池企業(yè)而言，裝機(jī)量決定了其市場地位，盡管寧德時(shí)代裝機(jī)量依舊保持優(yōu)勢，但從全球業(yè)務(wù)增量的漲幅來看，寧德時(shí)代的裝機(jī)增長率遠(yuǎn)低于全球增長率，毫無疑問，以LG化學(xué)、松下、SKI為代表的日韓系動(dòng)力電池企業(yè)正在迅速擴(kuò)張中。

自2013年新能源汽車補(bǔ)貼政策正式出臺，與新能源汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，一度迎來了高速的發(fā)展。

2015年后，工信部推出《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》與《動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)目錄》等政策文件，日韓動(dòng)力電池企業(yè)被驅(qū)逐出境，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到高峰期。

然而到了2019年6月，政策收緊、門檻提高、路線變動(dòng)，大批動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)歷掙扎期，最終消失。到了2020年，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已縮減至20余家。

與此同時(shí)，對于中國市場這塊肥肉，外資動(dòng)力電池企業(yè)早已蠢蠢欲動(dòng)。2018年以來，日韓動(dòng)力電池企業(yè)如三星SDI、LG化學(xué)、SKI等開始加速反撲中國市場，擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能，其中，三星SDI與LG化學(xué)的動(dòng)力電池工廠已經(jīng)建成投產(chǎn)，國內(nèi)動(dòng)力電池市場呈現(xiàn)中日韓三國殺格局。

攻勢最猛的是LG化學(xué)，由于特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的Model3系列使用的是LG化學(xué)的電池，因此不僅帶動(dòng)了LG化學(xué)飛速增長，也使得寧德時(shí)代遭受阻擊。2020年第一季度，原來排名第三的LG化學(xué)一舉超越寧德時(shí)代，成為全球市占率第一的動(dòng)力電池企業(yè)。

與此同時(shí)，比亞迪也發(fā)起了進(jìn)攻。

2020年3月，比亞迪發(fā)布刀片電池，開始向第三方車企供應(yīng)。王傳福稱，在全面開放的大戰(zhàn)略下，比亞迪電池的獨(dú)立拆分已提上日程，并預(yù)計(jì)將在2022年左右進(jìn)行IPO。

事實(shí)上，刀片電池更多是對電池生產(chǎn)和加工工藝做了改進(jìn)，并未對材料及技術(shù)上進(jìn)行突破性革新。目前，電動(dòng)汽車通常使用的三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池，兩者都屬于鋰離子電池，而能量密度最高的鋰電池為260Wh/kg，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為鋰離子電池能量密度已經(jīng)接近極限，很難突破300Wh/kg。

下半場卡位戰(zhàn)已打響

一個(gè)不可置否的事實(shí)是，誰能在率先突破技術(shù)瓶頸，誰就能搶占下半場先機(jī)。

早在2019年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中，就已把加快固態(tài)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化被列為新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程，將固態(tài)電池推升到了國家戰(zhàn)略層面。

近年來，豐田、日產(chǎn)雷諾、通用、北汽、上汽等國內(nèi)外主流車企都已開始加緊固態(tài)電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化布局，與此同時(shí)，清陶能源、LG化學(xué)、麻省固能等電池企業(yè)也開始籌備建設(shè)固態(tài)電池產(chǎn)工廠，其中不乏已經(jīng)投產(chǎn)的固態(tài)電池產(chǎn)線。

相較于傳統(tǒng)鋰電池，固態(tài)電池具備能量密度更高、安全性更好、體積更小等諸多優(yōu)勢，被業(yè)界認(rèn)為是動(dòng)力電池的發(fā)展方向。

與鋰電池使用電解液作電解質(zhì)不同，固態(tài)電池技術(shù)采用鋰、鈉制成的固體玻璃化合物為傳導(dǎo)物質(zhì)。由于固態(tài)傳導(dǎo)物質(zhì)不具備流動(dòng)性，自然就解決了鋰枝晶的問題，而且還可以去掉中間的隔膜，以及為了保證穩(wěn)定性的石墨負(fù)極材料，節(jié)約了大量空間。這樣一來，就可以在電池有限的空間內(nèi)盡可能提升電極材料的占比，進(jìn)而提升能量密度。理論上，固態(tài)電池可以很容易做到300Wh/kg以上的能量密度，此次蔚來聲稱其使用的固態(tài)電池，就實(shí)現(xiàn)了360Wh/kg的超高能量密度。

上述業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，這種電池將是邁向電動(dòng)化未來的重要一步。固態(tài)電池的能量密度有望達(dá)到目前鋰離子電池的兩至三倍，并且會(huì)比現(xiàn)在的電池更輕、壽命更長、也更安全。

安全，一直是籠罩在動(dòng)力電池行業(yè)上方的陰影。

豐田進(jìn)入固態(tài)電池領(lǐng)域極早。從2004年開始，豐田就已經(jīng)進(jìn)行了全固態(tài)電池的研發(fā)，并積累了第一手固態(tài)電池技術(shù)。2019年5月，豐田展出其正處于試制階段的全固態(tài)電池樣品。根據(jù)豐田的規(guī)劃，計(jì)劃到2025年將固態(tài)電池能量密度提升到現(xiàn)有鋰電池能量密度的2倍以上，預(yù)計(jì)可達(dá)到450Wh/kg。屆時(shí)，搭載固態(tài)電池的電動(dòng)汽車，續(xù)航里程將大幅提升，可與目前燃油車相媲美。

與此同時(shí)，北汽新能源也宣布完成對首臺搭載固態(tài)電池系統(tǒng)的純電動(dòng)樣車的調(diào)試。2020年初，北汽新能源發(fā)布了2029計(jì)劃，其中包括以鋰離子電池、固態(tài)電池、燃料電池三位一體的能源驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)構(gòu)建多元化能源體系。

對于這場即將而來的激戰(zhàn)，寧德時(shí)代也做出了相應(yīng)布局。

2020年5月，寧德時(shí)代董事長曾毓群透露，真正的固態(tài)電池需要用金屬鋰作負(fù)極，這樣才能提高能量密度。寧德時(shí)代在持續(xù)對固態(tài)電池等技術(shù)進(jìn)行前沿研究和產(chǎn)品研發(fā)投入。

顯然，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，一場基于固態(tài)電池的卡位戰(zhàn)已悄然拉開序幕，而基于固態(tài)電池的技術(shù)領(lǐng)先，將成為動(dòng)力電池領(lǐng)域的一道分水嶺。

固態(tài)電池仍面臨桎梏

根據(jù)SNEResearchd的測算，2025年我國固態(tài)電池市場空間有望達(dá)30億元，2030年有望達(dá)到200億元。

盡管市場空間巨大，但擺在固態(tài)電池面前的有兩大難題，技術(shù)和成本。目前，全球固態(tài)電池中固態(tài)電解質(zhì)主要有三個(gè)材料體系，分別為聚合物全固態(tài)、氧化物全固態(tài)和硫化物全固態(tài)電解質(zhì)，而蔚來提到的固態(tài)電池實(shí)則是半固態(tài)電池，即液態(tài)電解質(zhì)和氧化物固體電解質(zhì)的混合。

從量產(chǎn)可能性角度看，固態(tài)電池確實(shí)可以很好地解決目前液態(tài)電池的安全性問題。然而，由于前兩個(gè)材料體系的電導(dǎo)率問題是一個(gè)理論問題而不是工藝問題，因此仍需要一定時(shí)間的研發(fā)投入加以解決，另外，硫化物體系的生產(chǎn)危害性也暫時(shí)無法得到有效處置，且成本問題較大。

固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化道路仍然障礙頻頻，想要真正享受固態(tài)電池的能量密度紅利，必須更換能量密度更高的鋰金屬負(fù)極體系，通過固態(tài)電池的安全性保障將其實(shí)現(xiàn)，其電池能量密度可達(dá)500Wh/kg以上。但這個(gè)難度仍然很大，固態(tài)電池的研發(fā)還處于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)試驗(yàn)階段，距離產(chǎn)業(yè)化還比較遠(yuǎn)。

一個(gè)可以列舉的例子是，2020年3月，哪吒汽車發(fā)布了一款搭載固態(tài)電池的新車型哪吒U，據(jù)哪吒汽車透露，哪吒U計(jì)劃于去年10月份申報(bào)工信部公告，年底前量產(chǎn)500臺。然而截至目前，500臺哪吒固態(tài)電池汽車仍不見蹤影。

不過，即便固態(tài)電池已經(jīng)具備了成熟的技術(shù)，批量投產(chǎn)還需要解決與液鋰電池的成本較量，李斌也曾表示，固態(tài)電池量產(chǎn)的難度在于成本過高，成本問題是固態(tài)電池技術(shù)商業(yè)化的最大挑戰(zhàn)。

從本質(zhì)上講，續(xù)航里程與使用成本(整車與更換電池成本)目前仍是電動(dòng)車的薄弱環(huán)節(jié)，任何新技術(shù)的成功都必須同時(shí)解決這兩大問題。據(jù)推算，同樣采用石墨負(fù)極的固態(tài)電池總成本為158.8$/kWh，要比118.7$/kWh的液態(tài)電池總成本高出34%。

整體來看，固態(tài)電池仍處在過渡階段，技術(shù)和成本難題亟需破解。盡管如此，對于動(dòng)力電池行業(yè)而言，固態(tài)電池仍是下半場卡位戰(zhàn)的必爭高地。

新一輪電池技術(shù)革命即將到來，誰也不想在下半場戰(zhàn)事中落于人后。+