1、項(xiàng)目概述

公司全資子公司天鵬電源是高新技術(shù)企業(yè)，在三元圓柱鋰電池領(lǐng)域具有10多年的研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)的積累，擁有目前國(guó)內(nèi)外水平圓柱形鋰電池自動(dòng)化產(chǎn)線，具有大規(guī)模的圓柱形動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)能力，尤其在電動(dòng)工具鋰電池領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。公司鋰電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型動(dòng)力系統(tǒng)（包含電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車/摩托車/叉車/AGV車，及掃地機(jī)器人/吸塵器等配套的動(dòng)力電池），是電動(dòng)工具公司供應(yīng)鏈的小型動(dòng)力電池主要供應(yīng)商之一。本次募投項(xiàng)目將由公司全資子公司天鵬電源實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)能10億AH/年，做大做強(qiáng)公司鋰電池業(yè)務(wù)。

2、項(xiàng)目實(shí)施的背景

電動(dòng)工具是指用手握持操作，以小功率電動(dòng)機(jī)或電磁鐵作為動(dòng)力，通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)來(lái)驅(qū)動(dòng)作業(yè)工作頭的工具，按照動(dòng)力類型分類，可以分為傳統(tǒng)電力式（有繩）和充電式（無(wú)繩）兩類。電動(dòng)工具品種繁多，目前世界上的電動(dòng)工具已經(jīng)發(fā)展到500多個(gè)品種，常見(jiàn)的電動(dòng)工具包括吸塵器、兩輪車、電鉆、電動(dòng)砂輪機(jī)、電動(dòng)螺絲刀、電錘等等。行業(yè)上游包括原材料供應(yīng)商、電器配件供應(yīng)商、中間零部件供應(yīng)商及能源供應(yīng)商；中游為電動(dòng)工具整機(jī)制造商，下游為電動(dòng)工具的應(yīng)用領(lǐng)域。

無(wú)繩電動(dòng)工具最重要的配件是電池，之前主要采用鎳鎘電池，2017年1月歐盟發(fā)布新規(guī)全面禁止在無(wú)線電動(dòng)工具中使用鎳鎘電池，目前鎳鎘電池正逐步被鋰離子電池替代。與鎳鎘電池相比，鋰離子電池能量密度更高、體積更小、壽命更長(zhǎng)、頻繁充電放電依然能夠保持性能穩(wěn)定。

（1）公司主要產(chǎn)品三元圓柱鋰電池下游電動(dòng)工具市場(chǎng)潛力巨大

電動(dòng)工具發(fā)展已有百年歷史，全球電動(dòng)工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，歐洲的德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、法國(guó)等以及北美的美國(guó)、加拿大，是全球電動(dòng)工具最主要的消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所1數(shù)據(jù)，2019年北美、歐洲、亞太電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約289.1億美元，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模約318億美元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)417億美元，全球市場(chǎng)潛力巨大。

（2）電動(dòng)工具無(wú)繩化是趨勢(shì)所在

根據(jù)《2020-2025年中國(guó)電動(dòng)工具鋰電池行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》，2010年之前，有繩電動(dòng)工具由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)成熟、成本低廉等特點(diǎn)一直占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，而無(wú)繩電動(dòng)工具的市場(chǎng)雖起步相對(duì)較晚，但隨著下游對(duì)小型化、便捷化的需求，并且電池成本逐漸降低，使得無(wú)繩電動(dòng)工具的發(fā)展越來(lái)越快，從2011年占整個(gè)電動(dòng)工具產(chǎn)量的30%左右到2019年的50%左右，發(fā)展十分迅速。

2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模約為318億美元，其中無(wú)繩化產(chǎn)品約168.5億美元，滲透率約53%。據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年全球市無(wú)繩化電動(dòng)工具場(chǎng)規(guī)模250億美元，占電動(dòng)工具市場(chǎng)近60%的份額。而目前國(guó)內(nèi)無(wú)繩電動(dòng)工具占國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具市場(chǎng)約20%-30%，未來(lái)尤其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間大。

（3）鋰電池成為裝配無(wú)繩電動(dòng)工具的主流

近年來(lái)隨著電動(dòng)工具小型化、便捷化發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)繩類電動(dòng)工具滲透率越來(lái)越高，約50%的電動(dòng)工具為無(wú)繩工具。其中鋰電池以其高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)在電動(dòng)工具中應(yīng)用越來(lái)越廣泛，2019年在無(wú)繩類電動(dòng)工具中占比高87%。2019年全球鋰電類電動(dòng)工具產(chǎn)量超過(guò)2.4億臺(tái)，逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著電動(dòng)工具無(wú)繩化推進(jìn)，同時(shí)單臺(tái)電動(dòng)工具需求的電芯數(shù)量也在增加，電動(dòng)工具鋰電池出貨量得以快速增長(zhǎng)，根據(jù)《中國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展白皮（2020年）》，2019年全球電動(dòng)工具鋰電池出貨量達(dá)到11.0GWh，同比增長(zhǎng)25.0%，中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)鋰電池需求量8.8GWh，同比增加25.7%。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長(zhǎng)54.8%。

（4）國(guó)產(chǎn)電池生產(chǎn)企業(yè)加速進(jìn)入供應(yīng)鏈

目前電動(dòng)工具電池主要供應(yīng)商為日韓企業(yè)。2018年三星SDI、LG化學(xué)、村田合計(jì)占據(jù)約75%的市場(chǎng)份額，其中三星SDI為絕對(duì)龍頭，占據(jù)全球約45%的市場(chǎng)份額，LG化學(xué)約為16%-17%，村田約為12%-13%。目前中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)也在加速導(dǎo)入無(wú)繩電動(dòng)工具國(guó)外頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，公司子公司天鵬電源于2018年進(jìn)入百得供應(yīng)鏈，目前也已大規(guī)模出貨，公司客戶覆蓋度較高，目前涵蓋最主要國(guó)內(nèi)外大型工具企業(yè)客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機(jī)電等。

（5）政策保障行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

作為電子設(shè)備的能量來(lái)源，電池在我國(guó)已發(fā)展多年，但我國(guó)在高性能電池領(lǐng)域的技術(shù)能力較國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。而隨著我國(guó)電子制造行業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)展高性能動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品已提上日程，并在諸多產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃中明確提及，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持對(duì)鋰離子電池的健康發(fā)展提供了充分保障。近年來(lái)，鼓勵(lì)鋰離子電池產(chǎn)品發(fā)展的政策如下：

2015年12月，工信部節(jié)能司編制《電池行業(yè)清潔生產(chǎn)綜合方案》中要求到2015年電池行業(yè)耗鎘量要求下降70%；2016年7月，工信部發(fā)布《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，其中明確：推動(dòng)電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展。加快鋰離子電池高性能電極材料、電池隔膜、電解液、新型添加劑及先進(jìn)系統(tǒng)集成技術(shù)，卷繞式、鉛炭電池等新型鉛蓄電池，雙極性、非鉛板柵等下一代鉛蓄電池技術(shù)，燃料電池質(zhì)子交換膜、代鉑催化劑等關(guān)鍵材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；2017年1月，歐盟全面禁止在無(wú)線電動(dòng)工具中使用鎳鎘電池；

2017年11月，根據(jù)工業(yè)和信息化部下達(dá)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制計(jì)劃，國(guó)內(nèi)發(fā)起電動(dòng)工具用鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)；2018年12月工信部鋰離子電池安全標(biāo)準(zhǔn)特別工作組召開(kāi)針對(duì)電動(dòng)工具用鋰電池規(guī)范和安全要求征求意見(jiàn)二稿的討論會(huì)；2019年10月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，其中明確：鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰原電池；鋰離子電池、氫鎳電池、新型結(jié)構(gòu)密封鉛蓄電池、鉛炭電池、超級(jí)電池、燃料電池、鋰/氟化碳電池等新型電池和超級(jí)電容器為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）有利于公司解決鋰電池產(chǎn)能瓶頸，擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能規(guī)模

公司作為國(guó)內(nèi)專注于以高端工具為主的無(wú)繩化小型動(dòng)力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商，面對(duì)蓬勃增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，產(chǎn)能不足影響了公司的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)拓展，制約了公司的快速發(fā)展。因此，公司擬在子公司天鵬電源目前產(chǎn)能基礎(chǔ)上，在張家港市投資年產(chǎn)10億AH高安全性、長(zhǎng)壽命、高能量密度新型鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，發(fā)揮公司在高倍率電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)公司鋰電池業(yè)務(wù)。

（2）有利于公司建成國(guó)際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產(chǎn)業(yè)基地

本次擴(kuò)建項(xiàng)目，依托公司現(xiàn)有廠區(qū)展開(kāi)建設(shè)，項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)制漿、涂布、碾壓、分切設(shè)備、一體式自動(dòng)卷繞機(jī)、自動(dòng)裝配線、全自動(dòng)化成分容檢測(cè)線，實(shí)現(xiàn)鋰離子電池全工藝生產(chǎn)流程，并結(jié)合5G及互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)智能化管理。同時(shí)，引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)及項(xiàng)目管理流程（IPD），完善鋰電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步提升基礎(chǔ)材料技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力，建成國(guó)際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

（3）有利于公司加速成為國(guó)際領(lǐng)先的小型動(dòng)力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商

公司子公司天鵬電源于2018年進(jìn)入百得供應(yīng)鏈，目前也已大規(guī)模出貨，公司客戶覆蓋度較高，涵蓋最主要國(guó)內(nèi)外大型工具企業(yè)客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機(jī)電等，公司與國(guó)內(nèi)外知名電動(dòng)工具企業(yè)目前形成全方位緊密戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司的銷售與供應(yīng)增長(zhǎng)提供長(zhǎng)期可靠保障。公司本次項(xiàng)目投資，有利于公司加速成為國(guó)際領(lǐng)先的小型動(dòng)力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資額為125,600.00萬(wàn)元，包含建筑工程費(fèi)4,701.02萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)87,135.00萬(wàn)元、設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)5,228.10萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用2,168.78萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)6,556.10萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金19,811.00萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬使用募集資金投入60,000.00萬(wàn)元.