十月九日，二級市場上的鋰離子電池板塊集體大漲。截至收盤，寧德時代創(chuàng)新高，報收224．87元／股，總市值5238億元；比亞迪創(chuàng)新高，報收120．35元／股，總市值3283億元；欣旺達(dá)創(chuàng)新高，報收29．77元／股，總市值469億元。

此外，鵬輝能源上漲6．79％、南都電源上漲5．34％、德賽電池上漲4．95％、國軒高科上漲3．19％、億緯鋰能上漲2．75％……

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的當(dāng)升科技漲幅20％、珈偉新能漲幅19．97％、新宙邦上漲12．96％、福斯特上漲10％、天賜材料上漲10％、天際材料上漲9．97％、雅化集團(tuán)上漲9．19％、諾德股份上漲9．16％……

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈于中秋國慶假期之后的集體大漲，既有假期期間消息面的刺激，也有新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”的助推，正所謂“好風(fēng)憑借力，送我上青云。”

假期消息匯總

能對A股二級市場形成刺激的消息，8天長假里真不少。

首先看特斯拉降價。有關(guān)電池日上預(yù)告的2．5萬美元（約合人民幣17萬元）的低價新車，馬斯克指出，它不是更便宜的特斯拉Model3，而是獨立的新車項目。

真正的特斯拉Model3降價，是將價格從27．1萬降至24．9萬元，降幅超過2萬元。此外，還有一個“福利包”是，Model3一邊降價，一邊將NEDC續(xù)航從445公里升級至468公里。

Model3降價的時間節(jié)點，是寧德時代大規(guī)模供應(yīng)磷酸鐵鋰離子電池之際。可以預(yù)見的是，降價后的特斯拉，銷量新增在意料之中，這將連帶著讓寧德時代的電池出貨量大增。

其次看造車新勢力的表現(xiàn)。蔚來汽車、小鵬汽車、理想ONE雙節(jié)期間公布的九月交付量顯示，蔚來汽車、小鵬汽車九月及三季度交付量均創(chuàng)月度、季度交付量紀(jì)錄，理想ONE則持續(xù)第3個月實現(xiàn)交付量環(huán)比上漲，第三季度創(chuàng)季度交付量新高。

此外，威馬汽車也有不錯的表現(xiàn)，再加上哪吒汽車擬登錄科創(chuàng)板等消息，造車新勢力至此已形成“五駕馬車”的態(tài)勢。

這些新勢力，用的都是鋰離子電池。蔚來與理想選擇寧德時代作為獨家供應(yīng)商，小鵬與威馬等則不相同，他們的選擇更加多元化，除了寧德時代，還額外培養(yǎng)了2－3家電池供應(yīng)商。

再次看比亞迪。在假期之前的九月三十日，比亞迪股價已大漲7．74％，顯露出向上突破創(chuàng)新高的意愿。這得益于搭載刀片電池車型獲市場熱捧。

最近，比亞迪公布了其刀片電池的能量密度計劃。根據(jù)規(guī)劃，今年刀片電池第一代產(chǎn)品能量密度已達(dá)到140Wh／kg，體積能量密度達(dá)到230Wh／L，預(yù)計2025年可以實現(xiàn)能量密度可達(dá)到大于180Wh／kg，體積能量密度達(dá)到300Wh／L。

據(jù)了解，刀片電池關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新重要集中在材料優(yōu)化、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、電池管理、工藝方法、整車集成這5大方面。刀片電池的電池系統(tǒng)零部件數(shù)量減少40％，體積利用率（VCTP）提升50％，成本下降30％。

此外，有關(guān)奔馳將推六款EQ系列車型，EQS明年上市；Northvolt正在通過私募融資6億美元（約40．29億元人民幣）；LG化學(xué)將推出低于100美元／KWh軟包電池；特斯拉同意收購德國電池公司ATW等等，都吸引著投資者的眼球，為十月九日鋰電板塊的上漲打下了基礎(chǔ)。

新能源發(fā)展進(jìn)入“快車道”

工信部副部長辛國斌在2020世界新能源汽車大會上指出：“下一階段，我國品牌汽車的發(fā)展機(jī)遇在哪里？我認(rèn)為應(yīng)該是新能源汽車，這是新的發(fā)展方向。”

根據(jù)工信部方面的介紹，近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了積極進(jìn)展，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的重要力量，產(chǎn)銷量持續(xù)五年位居世界首位，累計推廣量超過450萬輛，占全球的50％以上。

而據(jù)科技部方面介紹，過去十年間，我國的新能源汽車技術(shù)取得顯著進(jìn)步。動力鋰電池單體能量密度提升了2倍以上，接近300Wh／kg；驅(qū)動電機(jī)重量比功率提升3倍，超過了4．3kw／kg。

雖然2020年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)遭遇疫情，但是近幾個月產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇速度非常快。八月，我國純電動汽車型銷量為7．7萬輛，同比上漲127．6％，銷量占比88．1％，較上月提升了1．2個百分點，市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

純電動汽車型銷量的上升，使得我國市場的電動汽車生產(chǎn)公司普遍受益。不僅特斯拉在我國市場收獲大批訂單，僅八月在華上險銷量就高達(dá)11542輛，國內(nèi)造車新勢力也紛紛走出低谷，銷量持續(xù)上升。

“電動汽車已經(jīng)進(jìn)入一個新的快速發(fā)展通道，這次重要由市場驅(qū)動，是可持續(xù)的發(fā)展。”資深汽車行業(yè)分析師梅松林表示。

十月九日的兩則數(shù)據(jù)也顯示了這一點。工信部數(shù)據(jù)顯示，今年八月全國鋰離子電池完成產(chǎn)量17．9億只，同比上升23．3％；中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年九月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成257．2萬輛，環(huán)比上升17．7％。

寧德時代重回第一

十月五日，韓國市場調(diào)研公司SNEResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1－八月，LG化學(xué)的全球電動汽車電池使用量為15．9GWh，占同期電動汽車電池總量（64．7GWh）的24．6％，市場占有率全球第一。而我國的寧德時代，以15．5GWh（24．0％）位居第二。

值得注意的是，在1－七月，LG化學(xué)的全球動力鋰電池裝機(jī)量為13．4GWh，而寧德時代為12．7GWh。相比兩組數(shù)據(jù)可看到，LG化學(xué)八月全球動力鋰電池裝機(jī)量為15．9－13．4＝2．5GWh；而寧德時代八月的全球動力鋰電池裝機(jī)量為15．5－12．7＝2．8GWh。

也就是說，單就八月而言，寧德時代超過LG化學(xué)。而即使從1－八月來看，兩者的差距也僅有15．9－15．5＝0．4GWh。

有媒體指出，關(guān)于接下來的市場走勢，尤其是寧德時代和LG化學(xué)的“榜首”之爭，大概率會以寧德時代獲勝。一方面是因為自進(jìn)入下半年，國內(nèi)新能源汽車市場形勢逐漸向好，新能源汽車市場的持續(xù)復(fù)蘇為寧德時代接下來的發(fā)展供應(yīng)利好；另一方面是特斯拉。

今年前8個月中，LG化學(xué)之所以能攀升至第一位，重要是特斯拉（上海）廠的帶動。而自今年七月開始，寧德時代也進(jìn)入了特斯拉（上海）廠的Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型供應(yīng)鏈。

九月份之后，即從十月開始，預(yù)計寧德時代的磷酸鐵鋰離子電池，將大規(guī)模地配套于特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型。

總結(jié)

鋰電板塊的大幅上漲，總體看得益于我國在全球鋰離子電池供應(yīng)領(lǐng)域現(xiàn)在以及未來都將保持主導(dǎo)地位。

彭博新能源財經(jīng)（BNEF）最新公布的“全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排行榜”顯示，我國迅速趕超了過去10年間一直領(lǐng)先全球的日本和韓國，成為全球鋰離子電池市場最大的供應(yīng)來源。BNEF預(yù)計，2025年前，我國在全球鋰離子電池供應(yīng)領(lǐng)域都將保持主導(dǎo)地位。

BNEF指出，我國電池產(chǎn)業(yè)之所以大獲成功，一方面受國內(nèi)電池需求的推動；另一方面，我國擁有全球80％的電池金屬精煉產(chǎn)量、77％的電芯產(chǎn)量和60％的關(guān)鍵原材料產(chǎn)量，日本和韓國在電池金屬精煉和開采方面均不及我國。

讓鋰電板塊的上漲，來得更猛烈些吧！