7月25日，江鈴集團(tuán)與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將在多個(gè)重點(diǎn)車型上開展戰(zhàn)略合作，并就進(jìn)一步深化長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作達(dá)成意向。這已經(jīng)是寧德時(shí)代在短短的一個(gè)月里，與整車企業(yè)達(dá)成的第四份合作協(xié)議。從目前整車與電池企業(yè)的合作方式來看，除了以往的供應(yīng)商與客戶的簡(jiǎn)單關(guān)系以外，雙方采取了共同出資建立合資公司、甚至像北汽新能源和國(guó)軒高科那樣，通過入股等方式形成深度綁定的合作關(guān)系，在車用動(dòng)力電池行業(yè)迎來新一輪優(yōu)勝劣汰的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的整零關(guān)系也正處在不斷改善的過程中。在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)葉盛基表示：“在新形勢(shì)下，整車與電池企業(yè)之間開展的更緊密合作，對(duì)于雙方而言均是利好，希望他們能通過不斷磨合，以新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?yàn)橹行模嬲龑?shí)現(xiàn)全方位的深度合作。”

牽手不斷電池龍頭企業(yè)發(fā)展加速

雖然近兩年整車與電池企業(yè)在合作布局方面動(dòng)作頻頻，但近三年來最早的合作案例恐怕要數(shù)奇瑞和欣旺達(dá)，雙方在2015年4月達(dá)成合資合作協(xié)議，共同約定投資設(shè)立蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，從事新能源汽車用鋰離子電池模組、電源管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。但遺憾的是，在10個(gè)月之后，欣旺達(dá)便將其擁有的奇達(dá)動(dòng)力51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了奇瑞。

相較之下，另外兩個(gè)于2015年敲定的合作項(xiàng)目進(jìn)展較為順利：2015年11月，華霆(合肥)動(dòng)力技術(shù)有限公司與江淮汽車達(dá)成合資建廠的合作協(xié)議，去年年末，雙方分別持股50%的合資工廠正式落成，新工廠占地超8萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)線20多條，目前工廠內(nèi)部10余條生產(chǎn)線已正常投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn);2015年年底，國(guó)軒高科與北汽新能源結(jié)成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，就共同建立海外研發(fā)平臺(tái)、合資建設(shè)電池廠等項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，此后，國(guó)軒高科以3億元入股參與了2016年北汽新能源的A輪融資，2017年國(guó)軒高科的全資子公司獲得北汽新能源合同金額為18.75億元的訂單。

進(jìn)入到2017年，開展合資合作的整車與動(dòng)力電池企業(yè)呈現(xiàn)出集中度更高的態(tài)勢(shì)，尤其是今年剛剛上市的寧德時(shí)代，更是成為整車企業(yè)“哄搶”的熱門選擇。對(duì)于國(guó)內(nèi)目前集中度日益提升的動(dòng)力電池行業(yè)來說，龍頭企業(yè)有望借助與整車企業(yè)的合作促使其發(fā)展進(jìn)一步加速。在中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍看來，動(dòng)力電池行業(yè)集中度正快速提高，動(dòng)力電池行業(yè)將從百家爭(zhēng)鳴的“春秋時(shí)代”快速進(jìn)入群雄爭(zhēng)霸的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，通過與整車企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，電池行業(yè)寡頭割據(jù)的新格局逐步形成，未來，大部分新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能將集中在少數(shù)幾家大企業(yè)手中。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量為155家，到2017年，這一數(shù)字已經(jīng)降至130家左右。

聯(lián)合研發(fā)共降成本

葉盛基認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，整車與電池企業(yè)的合資合作將成為重要的戰(zhàn)略選擇之一，原因在于電池之于新能源汽車的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他零部件。從研發(fā)角度來看，整車企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的過程中，需要及早開展電池的配套工作，通過與電池企業(yè)達(dá)成深度協(xié)作來保障電池品質(zhì)與供應(yīng)的穩(wěn)定性就顯得至關(guān)重要;從經(jīng)濟(jì)性來看，加強(qiáng)與電池企業(yè)的合作力度和廣度有望加速推動(dòng)新能源汽車的成本下降。

根據(jù)《動(dòng)力電池藍(lán)皮書：中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》，動(dòng)力電池系統(tǒng)是新能源汽車中成本占比最高的部件，只有其成本降至與傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)成本相當(dāng)?shù)乃剑冸妱?dòng)汽車才能于財(cái)政補(bǔ)貼退出后在終端售價(jià)方面真正具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年底，我國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格的行業(yè)平均水平已經(jīng)降至1.4~1.5元/瓦時(shí)，相比2016年底的2.0元/瓦時(shí)下降了25%。雖然2018年鈷金屬的價(jià)格居高不下，但隨著高電壓與高鎳材料技術(shù)的突破，鈷金屬使用量的下降仍將帶動(dòng)未來電池成本的穩(wěn)定下降。

當(dāng)然，獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定整車企業(yè)訂單的動(dòng)力電池企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模化效應(yīng)，從而帶動(dòng)整體電池產(chǎn)業(yè)成本的下降，但葉盛基指出，更重要的是，雙方可通過從產(chǎn)品的研發(fā)到認(rèn)證全過程的緊密合作，共同探索動(dòng)力電池成本下降的有效途徑，平衡動(dòng)力電池在整車產(chǎn)品中的成本占比，從而實(shí)現(xiàn)新能源整車價(jià)格的下降。

加強(qiáng)內(nèi)功應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

可以看出，在國(guó)內(nèi)整車企業(yè)近年來選擇合作的電池企業(yè)中，“一水兒”的均為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)。2016年，我國(guó)車用動(dòng)力電池的產(chǎn)量就超過了曾連續(xù)五年蟬聯(lián)全球銷量冠軍的日本，到了2017年，我國(guó)車用動(dòng)力電池產(chǎn)量已經(jīng)是美國(guó)的11倍，歐洲的22倍，如今在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局中，中、日、韓三分天下。但葉盛基坦言，目前國(guó)內(nèi)頂尖的動(dòng)力電池企業(yè)與日韓的電池企業(yè)相比，可謂各具優(yōu)勢(shì)，但在核心技術(shù)掌握以及可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè)方面，還存在一定的改進(jìn)空間。

此前，由于政策支持，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)通過占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了迅速而長(zhǎng)足的進(jìn)步，但隨著新能源汽車市場(chǎng)的逐漸放開以及財(cái)政補(bǔ)貼的退坡，日韓電池企業(yè)正呈現(xiàn)“卷土重來”之勢(shì)。7月17日，LG化學(xué)在南京正式簽約了投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池的項(xiàng)目，計(jì)劃于今年10月開工，2019年10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能為32GWh。雖然由于暫時(shí)無法獲取補(bǔ)貼，工廠或?qū)⑾葹楝F(xiàn)代、沃爾沃、通用和克萊斯勒等車企和品牌供應(yīng)產(chǎn)品，但不排除根據(jù)訂單進(jìn)行調(diào)整;今年3月，松下宣布，大連電池工廠已開始量產(chǎn)供貨，目標(biāo)市場(chǎng)是北美和中國(guó)。

雖然國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)擁有“日韓企業(yè)所不具備的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力”、“對(duì)國(guó)內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景和適應(yīng)性更有發(fā)言權(quán)”以及“一定的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力”三大優(yōu)勢(shì)，但國(guó)際化配套能力更強(qiáng)的日韓電池企業(yè)一旦在中國(guó)市場(chǎng)獲得更多的機(jī)會(huì)，勢(shì)必將對(duì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

“在與整車企業(yè)開展戰(zhàn)略合作的過程中，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)功，注重技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升車用動(dòng)力電池產(chǎn)品的各項(xiàng)綜合性能，來應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。”葉盛基建議。

寧德時(shí)代獲得寶馬青睞

7月初，寶馬集團(tuán)負(fù)責(zé)采購(gòu)和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的董事杜茲曼(MarkusDuesmann)在德國(guó)會(huì)見媒體時(shí)表示，寶馬集團(tuán)已與中國(guó)的寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”)簽署40億歐元(折合人民幣約308億元)的電芯采購(gòu)意向訂單。

不過，在7月10日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布澄清公告稱，公司5月16日獲得來自寶馬集團(tuán)的定點(diǎn)信，該定點(diǎn)信表達(dá)了寶馬向公司采購(gòu)動(dòng)力電池產(chǎn)品的意向，明確了公司為其提供產(chǎn)品的義務(wù)，展示了未來一定時(shí)間內(nèi)寶馬相關(guān)車型對(duì)電池可能的需求量，按相關(guān)車型預(yù)計(jì)銷售量對(duì)應(yīng)電池需求量折算約40億歐元，但并未明確約定寶馬對(duì)電池產(chǎn)品的具體采購(gòu)量。寧德時(shí)代指出，從項(xiàng)目定點(diǎn)到成功量產(chǎn)還需要經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)試等諸多環(huán)節(jié)，歷時(shí)較長(zhǎng)。公司獲得寶馬相關(guān)車型定點(diǎn)信并不代表公司已與寶馬簽訂對(duì)銷售量有明確約束力的協(xié)議，未來公司從寶馬獲得的采購(gòu)訂單量以及收益形成時(shí)間仍無法確定。

雖然從表面上看，單純的供求關(guān)系顯得合作雙方的關(guān)系較為“疏遠(yuǎn)”，但能獲得擁有核心的電池Pack、電池系統(tǒng)技術(shù)及生產(chǎn)配套能力的跨國(guó)車企的青睞，也顯示了寧德時(shí)代技術(shù)的先進(jìn)性及高性價(jià)比。值得一提的是，從國(guó)內(nèi)整車企業(yè)爭(zhēng)相采購(gòu)跨國(guó)零部件巨頭產(chǎn)品，到如今跨國(guó)車企開始有意向采購(gòu)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)品，我國(guó)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路上，正處于積極趕超國(guó)際先進(jìn)水平的發(fā)展新階段。

吉利商用車采購(gòu)錢江鋰電產(chǎn)品

7月3日，錢江摩托發(fā)布公告稱，公司七屆四次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于與吉利四川商用車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股公司浙江錢江新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錢江新能源”)的全資控股子公司錢江鋰電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錢江鋰電”)與吉利四川商用車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吉利商用車”)簽署《外協(xié)產(chǎn)品買賣合同》，由吉利商用車向錢江鋰電采購(gòu)動(dòng)力電池系統(tǒng)，使用于吉利商用車全系列汽車或發(fā)動(dòng)機(jī)的制造、組裝或吉利汽車售后的維修、保養(yǎng)、召回等各階段及其相關(guān)過程，預(yù)計(jì)2018年金額為不超過1億元。協(xié)議有效期為2018年1月1日至2018年12月31日。

雖然該采購(gòu)合同相較于其他采購(gòu)行為來說并不算太大，但值得肯定的是，國(guó)內(nèi)整車企業(yè)和零部件企業(yè)的合作越來越多。在推動(dòng)零部件企業(yè)發(fā)展的過程中，整車企業(yè)正在起到越來越重要的作用。事實(shí)上，整零之間的合作，不僅能推動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的發(fā)展，建立成熟的國(guó)內(nèi)零部件配套體系，也將為自主品牌產(chǎn)品的發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)和牢固的基礎(chǔ)。

合資建廠廣汽與寧德時(shí)代共建工廠

7月19日，廣汽發(fā)布公告稱，該公司與寧德時(shí)代擬在廣州簽署《合資經(jīng)營(yíng)合同》，雙方計(jì)劃在廣州共同出資成立廣汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司和時(shí)代廣汽動(dòng)力電池有限公司。合資公司打造具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)品公司，滿足廣汽、廣汽的分公司和子公司、廣汽合資公司對(duì)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)品的需求。其中，廣汽時(shí)代注冊(cè)資本1億元，由廣汽集團(tuán)出資5100萬元持股51%、寧德時(shí)代出資4900萬元持股49%，主要經(jīng)營(yíng)范圍為動(dòng)力電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，動(dòng)力電池專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā);時(shí)代廣汽合資公司注冊(cè)資本10億元，寧德時(shí)代出資5.1億元持股51%、廣汽集團(tuán)出資4.9億元持股49%，經(jīng)營(yíng)范圍為鋰離子電池、動(dòng)力電池、超大容量儲(chǔ)能電池的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供相關(guān)售后和技術(shù)咨詢服務(wù)。

這幾乎是寧德時(shí)代與上汽合作的“翻版”。之所以成立兩家由整車企業(yè)和電池企業(yè)分別占據(jù)控制權(quán)的合資公司，原因在于分工的不同。廣汽時(shí)代生產(chǎn)的電池系統(tǒng)主要應(yīng)用于廣汽自身的新能源汽車產(chǎn)品，話語權(quán)更大的整車企業(yè)能夠更好地滿足自身的產(chǎn)品適配需求;時(shí)代廣汽則將面對(duì)更多品牌的整車企業(yè)，產(chǎn)品以電芯為主。雙方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享利潤(rùn)，同時(shí)也能更好地發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)安與比亞迪深度捆綁

7月5日，長(zhǎng)安汽車與比亞迪在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)合設(shè)立一家具有獨(dú)立法人地位的動(dòng)力電池合資公司，聚焦動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等板塊。產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃，分階段實(shí)施，一期達(dá)成5~6GWh，二期達(dá)成4~5GWh。此外，雙方還將聚集各自在傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、智能互聯(lián)網(wǎng)、共享出行、海外市場(chǎng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源，圍繞汽車電動(dòng)化、智能化、共享出行等領(lǐng)域展開全方位深度合作。據(jù)悉，長(zhǎng)安汽車亦將入股比亞迪電池業(yè)務(wù)板塊，雙方通過股權(quán)關(guān)系和資本紐帶建立起更為全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。在共享出行及海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，雙方將利用“長(zhǎng)安出行”平臺(tái)，投放比亞迪新能源車型，以形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在共享出行領(lǐng)域聯(lián)合構(gòu)建立體出行解決方案。

從長(zhǎng)安和比亞迪的此次合作來看，合資建廠顯然只是入股的“前奏”，一部分整車與電池企業(yè)的合作必將走上深度融合、共享共榮的道路。此外，對(duì)于長(zhǎng)安汽車來說，通過分別直接和間接入股比亞迪以及寧德時(shí)代的方式，“霸占”了國(guó)內(nèi)目前最大的兩大電池生產(chǎn)企業(yè)，這是其“開放采購(gòu)”合作模式的充分顯現(xiàn)，雖然付出的成本或?qū)⒏螅瑫r(shí)也獲得了在產(chǎn)品配套方面更多的話語權(quán)。

投資入股國(guó)軒高科增資北汽新能源

2015年年底，國(guó)軒高科與北汽新能源結(jié)成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系的協(xié)議;2016年3月，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司以自有資金約3.07億元增資北汽新能源，持有后者3.75%股權(quán);2017年5月，國(guó)軒高科斥資1000萬元，參與北汽新能源的B輪融資，不久，國(guó)軒高科就與北汽新能源簽訂了2017年度供貨合同，北汽新能源共計(jì)采購(gòu)動(dòng)力電池組5萬套，合同金額達(dá)到18.75億元,占公司2016年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的39.41%。

2018年1月22日，國(guó)軒高科發(fā)布公告，稱S*ST前鋒擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易方式收購(gòu)北汽新能源100%股份，公司全資子公司合肥國(guó)軒將持有的北汽新能源1.2億股轉(zhuǎn)讓給S*ST前鋒，交易價(jià)6.53億元，交易后合肥國(guó)軒將獲得對(duì)應(yīng)的S*ST前鋒1735萬股，此次交易有利于合肥國(guó)軒與北汽新能源加深產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。

對(duì)于電池企業(yè)而言，通過入股新能源整車企業(yè)，不僅將有望獲得更穩(wěn)定和長(zhǎng)期的配套訂單，同時(shí)也將通過加強(qiáng)雙方的合作關(guān)系，在與整車企業(yè)進(jìn)行議價(jià)時(shí)，獲得比其他供應(yīng)商更容易和更方便的優(yōu)勢(shì)。

華晨寶馬入股寧德時(shí)代

7月17日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，與華晨寶馬于2018年7月17日正式簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，該戰(zhàn)略合作協(xié)議有效期為自協(xié)議生效之日起54個(gè)月。為保障長(zhǎng)期供貨的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，華晨寶馬向公司購(gòu)買電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額為8.15億元。該項(xiàng)目將用于為華晨寶馬或其指定關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)和供應(yīng)指定產(chǎn)品。華晨寶馬將向公司長(zhǎng)期采購(gòu)指定型號(hào)的動(dòng)力電池產(chǎn)品，初始預(yù)付款為28.525億元。此外，寧德時(shí)代同意在后續(xù)實(shí)施境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(shí)(如公司實(shí)施A股非公開或H股IPO)，華晨寶馬有權(quán)對(duì)公司進(jìn)行股權(quán)投資，該項(xiàng)投資上限金額為28.525億元。

寧德時(shí)代表示，本次合作協(xié)議簽署后，公司將穩(wěn)步推進(jìn)與華晨寶馬的戰(zhàn)略合作，依托公司和華晨寶馬在各自領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。本次戰(zhàn)略合作有助于深化公司與國(guó)際知名整車廠商的合作，提升公司的市場(chǎng)地位和影響力。

投資入股是雙方利益深度綁定的一種合作方式，通過在資本和股權(quán)基礎(chǔ)上的融入式合作，整車企業(yè)與電池企業(yè)的關(guān)系無疑也將更加扎實(shí)穩(wěn)固。對(duì)于合資車企而言，成為電池企業(yè)的股東顯然有助于產(chǎn)品供應(yīng)及配套的優(yōu)先權(quán)，也更加有利于采購(gòu)成本的降低。