2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國轉(zhuǎn)移，中國成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心，中國逐步加大對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資并陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)。2017年，中國、日本和韓國生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入快速成長階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國和消費國。從中國鋰離子電池產(chǎn)地分布圖示看，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)最大集中地，但鋰電池產(chǎn)業(yè)從江蘇、福建等東部地區(qū)向河南和湖北等中部地區(qū)遷移。

全球鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈

鋰離子電池是指依靠鋰離子在正極和負極之間移動實現(xiàn)化學(xué)能與電能相互轉(zhuǎn)化的裝置。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等；中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

目前業(yè)界普遍認同的是按鋰離子電池及類似產(chǎn)品功能與應(yīng)用領(lǐng)域的不同，將其劃分為消費型、動力型和儲能型三種。消費型主要應(yīng)用于手機、平板和筆記本電腦、MP3/MP4播放器、數(shù)碼產(chǎn)品等。動力型主要應(yīng)用于各種電動自行車、電動汽車、電動工具、大功率器件等。儲能型電池與獨立或離網(wǎng)系統(tǒng)相關(guān)，主要應(yīng)用于小型儲能電源與UPS、通信基站儲能、新能源儲能等。

上游材料短缺形成了比較嚴重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國高比能量動力電池的發(fā)展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲量達2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國及美國。花崗偉晶巖鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國也發(fā)現(xiàn)偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業(yè)開發(fā)價值，目前世界上只有少數(shù)國家擁有可經(jīng)濟開發(fā)利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

全球鋰電池行業(yè)發(fā)展迅猛

隨著數(shù)碼類電子產(chǎn)品和新能源動力類產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用核普及，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展形成專業(yè)化程度高、分工明確的產(chǎn)業(yè)鏈體系，全球鋰離子電池市場取得了較快的增長。2010年，全球鋰電池市場規(guī)模約為120億美元，到2017年市場規(guī)模已大幅增長至442億美元；據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2018年，全球鋰電池行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計達493億美元。

制造中心從日本轉(zhuǎn)移到中國

根據(jù)工信部發(fā)布的《全國鋰離子電池及類似產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會籌建申請公示》中相關(guān)數(shù)據(jù)，2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國轉(zhuǎn)移，中國成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心，中國逐步加大對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資并陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)。2017年，中國、日本和韓國生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)進入快速成長階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國和消費國。

下游需求擴張利好，鋰電池行業(yè)大規(guī)模擴張

鋰電池具有的優(yōu)點使其成為了人類21世紀(jì)重點發(fā)展的理想二次能源。在過去5年來，鋰電池在下游消費品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。下游需求的大幅擴張利好鋰電池行業(yè)發(fā)展，從供給數(shù)據(jù)看，2008-2018年中國鋰電池產(chǎn)量逐年增加；2012年和2016年產(chǎn)量大幅增幅的兩個時間節(jié)點，2012年是由于智能手機的普及，2016年是由于電動汽車的應(yīng)用，從消費電池驅(qū)動發(fā)展到動力電池驅(qū)動的階段。

動力鋰電池領(lǐng)域應(yīng)用最廣

從2012-2018年我國的新能源汽車銷量情況來看，處于逐年增長的趨勢。在2018年汽車產(chǎn)銷整體下滑的背景下，新能源汽車依然保持高速增長，2018年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為127萬輛和125.6萬輛，同比增長59.8%和61.7%；其中，純電動車汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛；插電式混合動力汽車分別完成28.3萬輛和27.1萬輛。新能源汽車銷量逐年增長，對于鋰電池的需求量也在不斷擴張。

據(jù)統(tǒng)計，2016-2018年動力鋰電池的出貨量和裝機量均逐年增加。2018年中國鋰電池出貨量102GWh；其中動力電池出貨量達65.0GWh，占比達63.7%；數(shù)碼電池出貨量增長不大，手機、移動電源等出貨量減少，電動工具等小3C領(lǐng)域應(yīng)有有所增加，整體占比下滑；儲能增速超過40%，占比有所增長。動力領(lǐng)域逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。

技術(shù)驅(qū)動三元鋰電池發(fā)展

正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應(yīng)的負極材料一般都是石墨。2018年，三元鋰電池的裝機量占比最高，達58.17%，裝機量增速同比達107%；其次是磷酸鐵鋰電池，占比為39%，裝機量增速同比為23%；而錳酸鋰和鈦酸鋰電池二者合計不超過3%，裝機量呈負增長。

三元鋰電池的發(fā)展勢頭之所以如此迅猛，背后靠的是國家對新能源汽車補貼政策的不斷調(diào)整變更的因素。對比2017年新能源汽車補貼政策，2018年補貼在乘用車方面不僅重新劃分了續(xù)駛里程區(qū)間，還對動力電池的能量密度通過系數(shù)變化和調(diào)檔的方式提出更高的要求，對于百公里電耗量系數(shù)也分檔進行劃分，同時，電池能量密度系數(shù)可以與百公里電耗系數(shù)疊加。

磷酸鐵鋰電池曾是中國新能源汽車市場上的主流，雖然其充放壽命長，但電池系統(tǒng)的能量密度只在100Wh/kg左右，而三元鋰電池能量密度最高能達到330Wh/kg。

鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，對比2015年和2018年各省市鋰離子電池的產(chǎn)量情況發(fā)現(xiàn)：第一，在全國鋰離子電池產(chǎn)量大幅增加的背景下，上海、山東、北京、黑龍江和青海地區(qū)的鋰離子電池產(chǎn)量減少；第二，產(chǎn)地集中度下降，廣東、江蘇、福建的市場份額均下降，但廣東省鋰電池產(chǎn)量仍在40%以上；第三，河南、湖北的市場份額顯著上升，天津、江西市場份額顯著下降。

從鋰離子電池產(chǎn)地分布圖示看，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)最大集中地，但鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出從江蘇、福建、江西向河南和湖北遷移的趨勢。

鋰電子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

全球鋰電子電池產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，進入壟斷時代

隨著各國政府環(huán)保意識的不斷加強，新能源產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，政府不斷出臺相關(guān)政策進行扶持，如美國政府作為全球新能源經(jīng)濟的引領(lǐng)者，持續(xù)發(fā)力新能源汽車產(chǎn)業(yè)。智能手機、平板電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動電源、新能源汽車、電動自行車、電動工具及儲能電站的應(yīng)用和普及，將給鋰離子電池產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇，全球鋰離子電池市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。據(jù)BenchmarkMineralIntelligence預(yù)測，2023年全球鋰電池產(chǎn)能將進入1TWh時代，達到1102.5GWh。從預(yù)測數(shù)據(jù)來看，中國將成為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)；2023年，中國的鋰電池產(chǎn)能將達到405GWh，占全球的61.55％；2028年占全球的57.23％。

根據(jù)Benchmark的數(shù)據(jù)，全球鋰電池市場將進入壟斷階段。到2023年，全球鋰電池產(chǎn)能將達到658GWh，而全球前十大電池企業(yè)在2023年的產(chǎn)能將達到299GWh，占到全球總產(chǎn)能的45％。

2019年鋰電池市場景氣度回升，主要是補貼退坡預(yù)期已經(jīng)逐步被市場所消化。為應(yīng)對2019年補貼的退坡，汽車企業(yè)積極應(yīng)對行業(yè)變化，升級成型提升續(xù)航里程，加速去老舊庫存。未來，鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大，動力領(lǐng)域?qū)⑷匀皇卿囯娦枨蟮淖畲笸黄瓶冢蝗嚨募夹g(shù)優(yōu)勢大，磷酸鐵鋰的價格優(yōu)勢大，未來二者需求將比重；從產(chǎn)地上來說，東部仍然將是主要產(chǎn)地，但未來將向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，將東部的資源集中于發(fā)展高端鋰電池。