9月4日晚間，愛康科技(002610)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式向吉躍華、新余高新區(qū)東石投資合伙企業(yè)（有限合伙)收購其持有的深圳市鑫成泰科技有限公司（以下簡稱“鑫成泰”）100%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅纬商⒊蔀楣镜娜Y子公司。

擬不超3.9億收購鑫成泰

公告顯示，本次交易作價(jià)擬不超過3.9億元，發(fā)行價(jià)格為每股2.10元，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。若按交易價(jià)格不超過3.9億元計(jì)算，本次共發(fā)行股份為不超過1.86億股。

愛康科技主要從事太陽能配件和光伏設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，以及新能源發(fā)電與綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。公司自成立至今，歷經(jīng)了三次重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2006年至2010年，公司專注于光伏配件制造領(lǐng)域；2011年至2015年，以光伏電站投資為核心，公司完成了從配件供應(yīng)商到電站運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型；2016年，在能源革命、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的背景下，公司開啟了能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。至此，公司已完成圍繞發(fā)電、售電兩端的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

據(jù)最新披露的2018年中報(bào)顯示，愛康科技總資產(chǎn)為168.15億元，凈資產(chǎn)為57.99億元；上半年實(shí)現(xiàn)營收24.92億元，同比增長14.55%；實(shí)現(xiàn)凈利潤0.69億元，同比增長37.23%。

三年業(yè)績承諾1.22億元

鑫成泰成立于2014年，是一家專業(yè)從事鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括新能源動(dòng)力電池自動(dòng)化裝配線，測(cè)試、分選自動(dòng)化生產(chǎn)線，Pack自動(dòng)化生產(chǎn)線，總包服務(wù)“交鑰匙”工程等。公司擁有新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)的電芯封裝、分選測(cè)試及模組自動(dòng)裝配、Pack成組等關(guān)鍵工藝設(shè)備的核心技術(shù)，同時(shí)可以為客戶提供全流程的生產(chǎn)測(cè)試自動(dòng)化整體解決方案。

據(jù)2017年年報(bào)顯示，鑫成泰資產(chǎn)總額為3.9億元，營業(yè)收入為1.26億元。截至2018年3月31日，鑫成泰100%股權(quán)預(yù)估值為3.97億元，預(yù)估增值3.75億元，增值率為1673.22%。

針對(duì)本次交易，交易對(duì)方承諾，鑫成泰2018-2020年的凈利潤分別不低于3600萬元、4000萬元和4600萬元。若鑫成泰2018-2020年經(jīng)審計(jì)后累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤超過承諾凈利潤的，則超過部分的40%將作為業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)，分配給鑫成泰核心管理人員，獎(jiǎng)勵(lì)總額不超過交易作價(jià)的20%。