雖然我們已經(jīng)在前面兩篇文章詳細(xì)分析了動(dòng)力的巨大市場(chǎng)。

但由于動(dòng)力電池回收市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，各類不規(guī)范的現(xiàn)象依然存在。

主要表現(xiàn)在小企業(yè)技術(shù)與環(huán)保仍不達(dá)標(biāo)和電池運(yùn)輸成本高地域性強(qiáng)這兩個(gè)突出的方面。

目前市場(chǎng)上的中小企業(yè)普遍采用破碎進(jìn)行回收資源化利用，而破碎方法以統(tǒng)一粉碎為主，即原材料投入吃料斗中破碎為粉狀和片狀，通過(guò)揚(yáng)塵粗分等回收銅粉和鋁粉等，一方面銅粉、鋁粉雜質(zhì)高，另一方面環(huán)保嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)。

但由于小企業(yè)分布分散，監(jiān)管仍不能完全觸及，因此仍對(duì)行業(yè)集約化發(fā)展造成阻礙。

而電池的運(yùn)輸算作危廢運(yùn)輸，異地處理的成本會(huì)因?yàn)檫\(yùn)輸費(fèi)用高企而變高，小規(guī)模企業(yè)無(wú)法通過(guò)提高周轉(zhuǎn)量攤薄成本，因此更多的企業(yè)傾向于在本地進(jìn)行回收處理，對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)，部分不規(guī)范企業(yè)采取與有危廢運(yùn)輸資質(zhì)的運(yùn)輸企業(yè)合作的方式“打擦邊球”，以危廢資質(zhì)企業(yè)的名義操作但不使用危廢專用車，雖然降低了成本但形成了巨大的環(huán)境污染安全隱患。

盡管行業(yè)不規(guī)范行為仍存，以大型車企為代表的企業(yè)已經(jīng)通過(guò)主動(dòng)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的方式加強(qiáng)回收利用網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。

從車企角度來(lái)看，其對(duì)消費(fèi)者承諾電池的使用期，當(dāng)電池提前報(bào)廢而承諾使用時(shí)限未到時(shí)，消費(fèi)者可以用已經(jīng)報(bào)廢的電池在4S店等終端渠道進(jìn)行替換，車企通常會(huì)替換狀態(tài)較好的梯次利用電池，這樣一來(lái)消費(fèi)者在剩余承諾期的電池使用基本不受影響，而車企則能夠同時(shí)在回收端和利用端進(jìn)行電池的循環(huán)。

車企主動(dòng)推動(dòng)回收是整個(gè)回收渠道正規(guī)化的重要一環(huán)，隨后回收到的動(dòng)力電池將流入擁有資質(zhì)和技術(shù)的專業(yè)電池回收再利用企業(yè)。

從電池回收企業(yè)的角度來(lái)看，一般會(huì)與回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、報(bào)廢車回收等上游企業(yè)建立合作，獲取報(bào)廢的動(dòng)力電池。

通過(guò)梯次利用或拆解使報(bào)廢電池增值，進(jìn)一步將梯次利用電池出售給下游的儲(chǔ)能等用戶，或?qū)⒉鸾獾玫降碾姵卦牧铣鍪劢o電池企業(yè)，完成再利用的閉環(huán)。

目前國(guó)內(nèi)車企在電池更換承諾、報(bào)廢電池回收方面已經(jīng)有所啟動(dòng)，隨著各環(huán)節(jié)的合作緊密型加強(qiáng)，未來(lái)動(dòng)力電池的流通環(huán)節(jié)將更加透明，回收體系也會(huì)更加規(guī)范化、健康化。

除了大型的企業(yè)在行動(dòng)，政府在政策方面也出了大量的利好，頂層規(guī)劃＋細(xì)節(jié)規(guī)范必將使得整個(gè)行業(yè)的發(fā)展步入正軌。

新能源汽車政策是近年新能源汽車發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)，一方面，十三五規(guī)劃從頂層對(duì)新能源汽車的發(fā)展指出方向，另一方面，針對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)入、電池供應(yīng)、充電基礎(chǔ)設(shè)施、能耗管理和補(bǔ)貼等做出了明確要求。而隨著動(dòng)力電池即將步入報(bào)廢期，2017年以來(lái)針對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)規(guī)范、管理等方面推出了一系列政策，尤其是2018年2月以來(lái)對(duì)動(dòng)力電池的規(guī)格尺寸、編碼、余能監(jiān)測(cè)等技術(shù)規(guī)范的統(tǒng)一將進(jìn)一步推動(dòng)梯次利用等回收手段的高效應(yīng)用。

在試點(diǎn)先行，規(guī)范化＋激勵(lì)的政策下，目前已經(jīng)有部分地區(qū)開(kāi)展對(duì)梯次利用的直接補(bǔ)貼，上?；厥談?dòng)力電池的車企1000元／套的獎(jiǎng)勵(lì)、深圳整車廠按20元／kWh專項(xiàng)計(jì)提動(dòng)力電池回收處理資金，地方財(cái)政按經(jīng)審計(jì)的計(jì)提資金額給予不超過(guò)50％的補(bǔ)貼，進(jìn)一步推動(dòng)梯次利用的普及，同時(shí)六月份深圳已經(jīng)啟動(dòng)動(dòng)力電池回收試點(diǎn)計(jì)劃，主要在信息管理登記、車企回收補(bǔ)貼和渠道的建立等方面進(jìn)行落地。

而工信部等七部門印發(fā)的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案》，決定在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、中部區(qū)域等選擇部分地區(qū)，開(kāi)展構(gòu)建回收利用體系、探索多樣化商業(yè)模式、推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用、建立完善政策激勵(lì)機(jī)制等四方面的試點(diǎn)工作。

試點(diǎn)地區(qū)基本與新能源汽車高速發(fā)展的地區(qū)相吻合，其中在扶持機(jī)制方面，試點(diǎn)地區(qū)被要求加強(qiáng)政策措施、資金渠道整合，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，加強(qiáng)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，扶持企業(yè)地域擴(kuò)張＋渠道整合的規(guī)模化、集約化發(fā)展方向。

7月27日，工信部公示第一批《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，明確指出將在利用試點(diǎn)單位所在地的政策措施和資金渠道加大扶持力度，同時(shí)要求支持中國(guó)鐵塔等優(yōu)勢(shì)企業(yè)聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，加強(qiáng)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接。多方位、大力度的扶持旨在幫助試點(diǎn)單位發(fā)揮示范作用，從而規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升集中度。

此次試點(diǎn)單位的出臺(tái)意在率先形成一批生產(chǎn)者責(zé)任延伸的成熟鏈條，通過(guò)示范效應(yīng)高起點(diǎn)地推進(jìn)回收利用體系建設(shè)。政策的明確導(dǎo)向有利于規(guī)范化的龍頭企業(yè)掌握發(fā)展的先機(jī)，進(jìn)而通過(guò)渠道的把控和技術(shù)的精進(jìn)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

另外，從歐美和日本的動(dòng)力電池回收現(xiàn)狀下，我們也可以去推測(cè)未來(lái)的行業(yè)趨勢(shì)。

他山之玉：歐美、日本的動(dòng)力電池回收

在歐美的廢舊電池回收領(lǐng)域，目前已經(jīng)形成了以行業(yè)協(xié)會(huì)為核心、正向物流為特點(diǎn)的回收體系。

1991年，美國(guó)國(guó)內(nèi)五大電池企業(yè)發(fā)起創(chuàng)建了便攜式充電電池協(xié)會(huì)（PortableRechargeableBatteryAssociation），主要負(fù)責(zé)美國(guó)境內(nèi)電池回收渠道的構(gòu)建、運(yùn)營(yíng)和維持，并逐漸擴(kuò)張覆蓋到加拿大地區(qū)，目前已經(jīng)構(gòu)建起了由4萬(wàn)多家零售店、3萬(wàn)多個(gè)社區(qū)集中回收點(diǎn)和350多家企業(yè)／機(jī)構(gòu)回收點(diǎn)組成的回收網(wǎng)絡(luò)。此外，美國(guó)國(guó)際電池協(xié)（BatteryCouncilInternational）制定了一套電池產(chǎn)品管理法，其中建立起了一套“押金制度”：消費(fèi)者在購(gòu)買電池產(chǎn)品時(shí)，除價(jià)款以外，還需向出售方支付一筆押金，待電池報(bào)廢歸還后，出售方歸還押金。基于此，PRBA借由電池企業(yè)的資助和押金來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，而其回收所得的物料則免費(fèi)提供給資質(zhì)合格的回收公司處理。

德國(guó)八大電池制造商聯(lián)同電子電器制造商協(xié)會(huì)聯(lián)合成立了GRS基金，借此運(yùn)營(yíng)國(guó)內(nèi)的電池共同回收系統(tǒng)，現(xiàn)該系統(tǒng)內(nèi)已建立超過(guò)17萬(wàn)個(gè)回收點(diǎn)，包括14萬(wàn)個(gè)零售點(diǎn)，加入基金的成員企業(yè)包括電池生產(chǎn)商和銷售商，總數(shù)達(dá)3500余家，覆蓋了德國(guó)電池市場(chǎng)80％的產(chǎn)銷量。電池企業(yè)通過(guò)按產(chǎn)量向GRS基金繳納服務(wù)費(fèi)的方式共享回收網(wǎng)絡(luò)，GRS基金依靠電池企業(yè)繳納的服務(wù)費(fèi)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。

在以行業(yè)協(xié)會(huì)為核心的電池回收體系中，電池的回收最終通過(guò)行業(yè)聯(lián)盟對(duì)回收處理中心的正向物流進(jìn)入最終的再利用環(huán)節(jié)。

此外，歐美以法律法規(guī)為支撐，維持了廢舊電池的回收體系。

歐美從廢舊電池對(duì)環(huán)境造成的破壞中吸取了教訓(xùn)，從多方面采取措施推動(dòng)廢舊電池的回收再利用，其中，相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)成為維持整個(gè)廢舊電池回收體系的關(guān)鍵。

美國(guó)從聯(lián)邦層面對(duì)垃圾回收建立起了一套完整的法律體系：上層是兼具綱領(lǐng)性和可操作性的《國(guó)家環(huán)境政策法》，下層分為“污染控制”和“資源保護(hù)”兩大法律體系，包括固體廢棄物管理方面出臺(tái)的法規(guī)、條例，如《資源保護(hù)與回收利用法》、《危險(xiǎn)廢物管理?xiàng)l例》、《固體廢物處理法》等。

其中，《含gong電池和充電電池管理法》對(duì)廢舊二次電池的生產(chǎn)、收集、運(yùn)輸、貯存等過(guò)程提出相應(yīng)技術(shù)規(guī)范，明確了對(duì)違規(guī)操作的處罰規(guī)定，規(guī)定電池生廠商須使產(chǎn)品帶有有利于后期回收利用的標(biāo)識(shí)規(guī)定。州政府層面，美國(guó)多州均出臺(tái)了相關(guān)的回收法，加州政府于2005年頒布了《可充電電池回收與再利用法案》，要求加州境內(nèi)所有可充電電池的零售商須無(wú)償回收消費(fèi)者送交的廢舊可充電電池，在垃圾收費(fèi)處理的環(huán)境下，美國(guó)的廢舊電池回收體系運(yùn)行更容易得到民眾支持。

作為歐洲地區(qū)廢舊電池回收的先驅(qū)，德國(guó)于1998年頒布了《廢舊干電池和蓄電池回收處理法》、《電池條例》等文件，規(guī)定：廢舊電池不作為日常生活垃圾處理，生產(chǎn)商必須向銷售商和回收商支付因回收和處理廢舊電池所需費(fèi)用，進(jìn)口商、分銷商必須協(xié)助建立回收系統(tǒng)；生產(chǎn)商必須建立對(duì)電池中所含危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行處理及再生利用的設(shè)施；

電池售價(jià)包含一定押金，購(gòu)買者將廢舊電池送到廢品站時(shí)，可返還押金。2000年，歐盟2000／53／EC廢棄汽車指令出臺(tái)，旨在在歐盟范圍內(nèi)建立廢汽車的收集、處理、再利用機(jī)制，隨著電動(dòng)汽車興起，動(dòng)力電池的回收也受本指令轄制；2006年，歐盟2006／66／EC電池指令出臺(tái)，指令涉及所有種類電池，要求汽車電池生產(chǎn)商建立廢舊電池回收體系，并承擔(dān)電池回收的主要費(fèi)用；

在歐盟的法律基礎(chǔ)上，德國(guó)正式頒布了《電池法》，規(guī)定：電池生產(chǎn)者有義務(wù)加入電池回收系統(tǒng)或按法定標(biāo)準(zhǔn)自行建立回收系統(tǒng)，電池銷售者有義務(wù)無(wú)償收集廢電池，并告知消費(fèi)者電池回收的可能性，電池消費(fèi)者有義務(wù)將廢電池送回商店或法定回收點(diǎn)。

歐美地區(qū)以法律形式確立了生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，明確了電池的生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的登記手續(xù)，規(guī)定經(jīng)銷商、消費(fèi)者亦有義務(wù)組織、協(xié)助電池回收，為廢舊電池回收體系的運(yùn)轉(zhuǎn)提供法律、制度支撐。

而對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，日本國(guó)民的自愿努力則成為廢舊電池逆向回收主動(dòng)力。

在國(guó)民自愿努力下，日本電池制造商的每一個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)都成為對(duì)接消費(fèi)者逆向歸還廢舊動(dòng)力電池的窗口，從而借銷售渠道形成的覆蓋廣泛而積極有效的逆向物流回收渠道?；诹己玫膰?guó)民回收意識(shí)及參與者的自愿努力，日本形成了由電池生產(chǎn)商、電池零售商、汽車銷售商、消費(fèi)者所共同構(gòu)成的電池回收網(wǎng)絡(luò)，借由這一回收網(wǎng)絡(luò)，電池生產(chǎn)商可免費(fèi)從消費(fèi)者手中回收廢舊電池，交由專業(yè)的電池回收公司處理。

為強(qiáng)化資源回收利用政策在國(guó)內(nèi)的落實(shí)，日本還從法律法規(guī)和政府補(bǔ)貼兩方面采取措施。

在構(gòu)建電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)程中，健全循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，日本從三個(gè)層面著手法律規(guī)范建設(shè)：第一層指基本法，即《促進(jìn)建立循環(huán)型社會(huì)基本法》；第二層指綜合性法律，包括《固體廢棄物管理和公共清潔法》、《資源有效利用促進(jìn)法》、《資源回收利用法》、《再生資源法》等；第三層指專門法層面，包括根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)制定的專門法規(guī)，包括《汽車再循環(huán)法》，隨著電動(dòng)汽車的興起，作為核心零部件的動(dòng)力電池的循環(huán)利用成為重點(diǎn)。另一方面，日本政府積極采取措施推動(dòng)電池廠商建立“電池生產(chǎn)銷售—回收—再生處理”的回收利用體系，并對(duì)電池處理廠提供一定金額的補(bǔ)貼。

以豐田與住友礦山為例，豐田于1997年即成功開(kāi)發(fā)了混合動(dòng)力車型——普銳斯，并依托其在國(guó)內(nèi)的銷售渠道和銷售站點(diǎn)、通過(guò)逆向物流建成完善的回收體系，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)廢舊汽車的全覆蓋。但受制于成本和技術(shù)限制，鎳氫電池（混合車用動(dòng)力電池）的回收利用對(duì)當(dāng)時(shí)的豐田無(wú)利可圖，直至2011年，住友金屬在鎳氫電池中鎳的高純度提煉技術(shù)上有所突破，豐田才啟動(dòng)與住友金屬的合作，開(kāi)展鎳氫電池中鎳的回收利用工作。通過(guò)與住友金屬的合作，豐田能夠回收電池組中50％的鎳，兩家也為此配置了每年可回收相當(dāng)于1萬(wàn)輛混合動(dòng)力車電池用量的專用生產(chǎn)線。

廢舊動(dòng)力電池通過(guò)回收網(wǎng)絡(luò)經(jīng)檢驗(yàn)后依電池狀況分別進(jìn)入維修、梯次利用和拆解環(huán)節(jié)。進(jìn)入拆解體系的廢舊動(dòng)力電池經(jīng)由粉碎、分選、焚燒及多種化學(xué)處理后還原為電池制造原料，重新進(jìn)入電池制造廠商，完成廢舊動(dòng)力電池的循環(huán)再利用。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)：龍頭集中度提高，發(fā)達(dá)地區(qū)需求高增，區(qū)域與渠道布局已成重要壁壘

動(dòng)力電池回收存在較強(qiáng)的區(qū)域性，且行業(yè)規(guī)范化后各環(huán)節(jié)渠道將相對(duì)固定，因此現(xiàn)階段在地域和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局渠道的龍頭企業(yè)有望在未來(lái)獲取穩(wěn)定退役電池資源。

目前國(guó)內(nèi)新能源汽車的制造企業(yè)和推廣政策集中在上海、江蘇、廣東等東南部地區(qū)，而發(fā)達(dá)的一二線城市仍占據(jù)新能源汽車保有量前列。截至2016年底，以上海、北京為代表的前五城市新能源汽車保有量約為35．2萬(wàn)輛，占全國(guó)153萬(wàn)輛的23％。同樣地，動(dòng)力電池的回收渠道方面同樣呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性，且產(chǎn)能分布與能源汽車推廣地區(qū)的重合度也相對(duì)較高。

目前行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)已經(jīng)通過(guò)自建生產(chǎn)線、并購(gòu)和與上下游合作等方式在前端渠道（即回收端）和后端渠道（即回收產(chǎn)物的下游利用端）進(jìn)行拓展。

其中，以光華科技、格林美等為代表的企業(yè)利用主業(yè)優(yōu)勢(shì)，從供給和需求兩段提早布局：

一方面拓寬前端回收渠道的覆蓋地域，另一方面通過(guò)自建生產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能，并與利用企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式保障下游需求順暢；車企龍頭比亞迪、宇通等企業(yè)則通過(guò)與電池廠商或回收廠商合作的方式參與循環(huán)體系；另外，產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)如電池廠商（以寧德時(shí)代為代表）、設(shè)備商（天奇股份等）也紛紛通過(guò)并購(gòu)等方式切入回收領(lǐng)域。

期待在未來(lái)，我們能看到這個(gè)行業(yè)會(huì)爆發(fā)出更加亮麗的色彩。