昨兒大盤(pán)漲得真歡，關(guān)鍵是成交量有點(diǎn)要放大的跡象了，這個(gè)信號(hào)非常好，至少短期的一個(gè)回升可能會(huì)來(lái)臨。

貓爺說(shuō)了今兒要講新能源汽車(chē)，咱們就來(lái)聊聊。

搶足了風(fēng)頭

今年以來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)占據(jù)頭條的頻率大幅提高。

定了，2035年全面停產(chǎn)燃油車(chē)

賈布斯竟然成功忽悠許老板給錢(qián)，F(xiàn)F又活過(guò)來(lái)了

董小姐的銀隆出了點(diǎn)兒事兒

比亞迪的廣告真便宜喲

總li參觀豐田新能源車(chē)表情凝重，加氫三分鐘續(xù)航600+公里

蔚來(lái)被爆9月份要在美國(guó)IPO，官方回應(yīng)“不予置評(píng)”

小鵬汽車(chē)完成B輪融資

特斯拉在中國(guó)建了廠，現(xiàn)在還打算私有化

······

一系列占據(jù)頭條的新聞都能看出來(lái)，新能源汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)在到達(dá)了關(guān)鍵的時(shí)刻

鋰跌價(jià)了

證券公司研究所們寫(xiě)新能源汽車(chē)的研報(bào)那是非常多的，比亞迪從12年至今也是漲幅不小，中間經(jīng)歷過(guò)好幾個(gè)波，做這個(gè)票的也是很賺。

鋰相關(guān)的個(gè)股在這幾年也是經(jīng)歷了一波又一波。

最近鋰價(jià)回撤，疊加位置太高有獲利了結(jié)需求，整個(gè)新能源車(chē)板塊已經(jīng)大幅回撤很長(zhǎng)時(shí)間以及很深的幅度。

板塊股價(jià)基本上和這個(gè)一起下跌的，鋰價(jià)下跌跟下游的需求聯(lián)系緊密，并且和前面一年內(nèi)的大幅上漲也有關(guān)系。

一路大漲過(guò)熱之后會(huì)退潮，除非是需求量高速持續(xù)大增而供應(yīng)量變化小，否則不管什么品種的大宗都逃不過(guò)這個(gè)命運(yùn)。

新能源車(chē)板塊這倆月也是一路向下

現(xiàn)在的走勢(shì)是跟著大盤(pán)動(dòng)，方向什么時(shí)候能掉頭向上講不清楚的。

鋰價(jià)如果繼續(xù)低迷向下走，新能源車(chē)板塊也不會(huì)好。因?yàn)椋?/p>

鋰價(jià)向下說(shuō)明是需求不夠旺盛，那就意味著鋰電池需求不旺盛，車(chē)賣(mài)得不好唄

還有燃料電池或者其他新技術(shù)突破虎視眈眈，鋰價(jià)現(xiàn)在大家都沒(méi)有信心，產(chǎn)能還在前面一路漲價(jià)的帶動(dòng)下比原來(lái)增加了很多，這個(gè)供應(yīng)量也大，需求減弱的情況下，接著跌可能性蠻大的。

新能源汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期被看好

拋開(kāi)鋰，新能源汽車(chē)一定是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

鋰電池里面有不同工藝的鋰，現(xiàn)在鋰價(jià)格跌了，基于鋰的電池其實(shí)成本能降下來(lái)，不行有天然氣有燃料電池，像豐田那個(gè)讓大哥表情凝重的就是氫燃料電池，我們也可能會(huì)有其他技術(shù)突破。

前面幾個(gè)月的銷(xiāo)售其實(shí)還不錯(cuò)，拿比亞迪的銷(xiāo)量來(lái)看，到五月都有些增長(zhǎng)。

不過(guò)到六月七月的數(shù)據(jù)，銷(xiāo)量下去了不少，所以板塊股價(jià)落了。

另一方面，各種零件的廠商是很有前景的，有些零件，就是鋪了全產(chǎn)業(yè)鏈的整車(chē)廠商，從燃油車(chē)轉(zhuǎn)新能源車(chē)那也得先買(mǎi)別人家的零件用，自己的再慢慢做。

比如說(shuō)電機(jī)，和原來(lái)的內(nèi)燃機(jī)，完全不是一個(gè)東西啊，廠商都是這近十年做起來(lái)的，有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的就能占據(jù)這個(gè)大市場(chǎng)，那個(gè)很火爆的匯川技術(shù)，就是做電機(jī)控制器，在新能源車(chē)概念股當(dāng)中向來(lái)走得有點(diǎn)領(lǐng)頭羊的味道。

可是，這么多國(guó)家的燃油車(chē)禁售時(shí)間節(jié)點(diǎn)都已經(jīng)發(fā)布了，別說(shuō)這幾個(gè)月，就算一兩年需求疲軟行業(yè)低迷，后續(xù)市場(chǎng)一定還會(huì)有大發(fā)展。

可能有新技術(shù)突破，可能是燃油車(chē)淘汰逐步替代，但是趨勢(shì)一定是不會(huì)逆轉(zhuǎn)的，整個(gè)新能源汽車(chē)這個(gè)大市場(chǎng)前景還是很不錯(cuò)。

現(xiàn)在特斯拉建廠就是瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，尤其他那個(gè)豪車(chē)定位和上天了的牛逼形象，加上鋼鐵俠原型加持，在國(guó)內(nèi)一旦開(kāi)賣(mài)肯定訂單不愁。

蔚來(lái)、銀隆、FF也會(huì)慢慢走出自己的發(fā)展戰(zhàn)略，這塊市場(chǎng)值得期待。

出行平臺(tái)和整車(chē)廠商

要說(shuō)新能源汽車(chē)按照應(yīng)用場(chǎng)景分的話應(yīng)該是這樣的：

當(dāng)然這里面沒(méi)有提公交大巴類(lèi)，宇通和銀隆還有很多其他廠商占據(jù)了大巴的市場(chǎng)。

出租網(wǎng)約和分時(shí)租賃的需求，訂單量大，對(duì)整車(chē)廠商來(lái)說(shuō)，比消費(fèi)市場(chǎng)去慢慢零售風(fēng)險(xiǎn)小得多，是一種風(fēng)險(xiǎn)小的模式，但是批發(fā)利潤(rùn)率肯定會(huì)被打壓。

貓爺用的首汽里面就說(shuō)，有如果來(lái)接的是新能源汽車(chē)可以價(jià)格打八折的優(yōu)惠，但是打了這么多次也沒(méi)遇到過(guò)，所以不太清楚什么情況，據(jù)說(shuō)滴滴里面遇到新能源車(chē)的機(jī)會(huì)很多。

上汽、北汽、吉利、比亞迪的新能源車(chē)上出行平臺(tái)的數(shù)量很大，主要也是走的合作，或者整車(chē)企業(yè)持股平臺(tái)的模式。

但是也有不這么玩的，之前嘀嗒邀請(qǐng)了蔚來(lái)的老總李斌擔(dān)任董事長(zhǎng)，大家以為是要上下游打通了，李斌就直接表態(tài)不會(huì)把自己的車(chē)拿來(lái)賣(mài)給出行市場(chǎng)，蔚來(lái)還是要走消費(fèi)市場(chǎng)路線。

所以這個(gè)不同的公司的銷(xiāo)售戰(zhàn)略和目標(biāo)客戶還是不一樣的，這方面會(huì)漸漸走出一個(gè)分化。

靠譜的相關(guān)個(gè)股

最重要的來(lái)了：

長(zhǎng)線看好些什么股？華創(chuàng)證券的分析師推薦了德賽西威、星宇股份、愛(ài)柯迪，別家出研報(bào)的股還有很多，匯川技術(shù)、比亞迪、科工股份等等，各家分析師喜歡的股都不一樣。

整個(gè)新能源車(chē)板塊涉及到的股近100家，而分析師們推薦股過(guò)一段時(shí)間會(huì)有點(diǎn)變化，上面這六個(gè)近期都備受關(guān)注，大家可以看看，對(duì)行業(yè)有所了解的朋友選其他公司也可以。

這行業(yè)還在成長(zhǎng)，以后如果有新的技術(shù)突破啥的，可能隨時(shí)干掉一個(gè)舊技術(shù)的廠商，此風(fēng)險(xiǎn)不得不留意。

高速發(fā)展階段沒(méi)有結(jié)束，新能源車(chē)是為數(shù)不多的可以關(guān)注的板塊，雖然最近的走勢(shì)方向向下不樂(lè)觀，未來(lái)還會(huì)有機(jī)會(huì)的。