最讓我煩惱的問(wèn)題是TSLA汽車(chē)還不夠親民。TSLACEO馬斯克對(duì)降本念念不忘，動(dòng)力鋰電池或?qū)⑹桩?dāng)其沖。

近日，有媒體爆料稱(chēng)，TSLA已完全和松下電池解約。國(guó)產(chǎn)Model3目前使用的仍是LG電池，但未來(lái)搭載CATL磷酸鐵鋰電池的車(chē)型將陸續(xù)下線(xiàn)。相關(guān)TSLA人員表示。

雖然TSLA很快表示相關(guān)報(bào)道并不準(zhǔn)確，但以TSLA為代表的新能源車(chē)企們確實(shí)已經(jīng)對(duì)我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的格局重構(gòu)起到了巨大用途。

受新冠疫情、補(bǔ)貼退坡等因素影響，今年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)及動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量同比大幅下降，近乎腰斬。

同時(shí)，全球車(chē)企加緊布局我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，有潛力的動(dòng)力鋰電池公司逐漸得到車(chē)企厚愛(ài)，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生新一輪變化。

淘汰、崛起、洗牌......一系列極具沖擊力的詞語(yǔ)成為我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)當(dāng)下格局如何？未來(lái)將朝何方向發(fā)展？

01亞歷山大，大幅下降

下降是上半年我國(guó)電池公司的主基調(diào)。

據(jù)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2020上半年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量累計(jì)23.5GWh，同比下降45.8%；動(dòng)力鋰電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)21.3GWh，同比累計(jì)下降41.7%；搭載動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降41.8%。

制圖人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析員賈國(guó)琛

動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)巨幅下降的背后，是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蕭條。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)量766萬(wàn)輛，同比下降22.9%，和2019年上半年相比，減少了222萬(wàn)輛，這其中包括了新能源乘用車(chē)的20.67萬(wàn)輛。

2020上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量約35.2萬(wàn)輛，同比下降42.2%；新能源汽車(chē)總批發(fā)量為32.86萬(wàn)輛，同比下降38.61%。

大環(huán)境慘淡，比亞迪和北汽新能源等我國(guó)新能源車(chē)企壓力山大。

截止2020年六月，比亞迪新能源板塊已持續(xù)12個(gè)月下降，其中，今年1-六月銷(xiāo)量為60677輛，同比下降58.34%。同樣，從去年九月開(kāi)始，除了年底十二月的沖量帶來(lái)短暫正上升外，北汽新能源已經(jīng)持續(xù)8個(gè)月處于下降狀態(tài)。

曾經(jīng)的新能源霸主亦如此慘淡，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蕭條可見(jiàn)一斑。

不過(guò)，隨著疫情逐漸受控，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢(shì)，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)也一起解凍。自二月開(kāi)始，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量呈上升趨勢(shì)，同比降幅也在逐漸收窄。

和此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)正在加速分化。

02頭部選手：外企入局，一超兩強(qiáng)

外資電池生產(chǎn)公司的加速滲透，使得我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)頭部格局形成了一超兩強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

在上半年我國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10的公司中，CATL的市場(chǎng)份額高居榜首。在市場(chǎng)嚴(yán)重遭遇下降時(shí)，其市場(chǎng)份額反而進(jìn)一步提高。同時(shí)，占據(jù)了近半市場(chǎng)份額的CATL和身后公司的差距也在逐漸拉大，成為我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的超級(jí)強(qiáng)者。

制表人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析員賈國(guó)琛
市場(chǎng)份額超過(guò)10%的還有LG化學(xué)和比亞迪兩家強(qiáng)者。

2020年，在TSLA（上海）開(kāi)始量產(chǎn)交付的帶動(dòng)下，LG化學(xué)在我國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了巨幅上升，不僅僅是沖入了裝機(jī)量前十陣營(yíng)，更是代替比亞迪成為了第二名。同樣，松下也借著TSLA的東風(fēng)，占據(jù)了1.7%的份額，位列第七。

反觀比亞迪，雖然排名僅下降了一名，并且依舊位列前三，但其市場(chǎng)份額下跌了10.3%。一方面是受到自家新能源汽車(chē)上半年銷(xiāo)量下降的影響，另一方面是因?yàn)槠湮茨苣孟赂嘬?chē)企動(dòng)力鋰電池供應(yīng)的訂單。

今年三月，比亞迪為自主研發(fā)的刀片電池舉辦公布會(huì)，并表示已經(jīng)和大部分新能源汽車(chē)品牌探討了刀片電池的合作，其刀片電池首先搭載在前不久剛剛公布的漢上。市場(chǎng)倒逼比亞迪必須作出改變，其也在通過(guò)自己的創(chuàng)新探索前行之路。

把握市場(chǎng)動(dòng)向、建立技術(shù)壁壘是逆流而上的助推器。

03非頭部公司：優(yōu)勝劣汰加劇

和去年同期相比，前十名中，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)同比上漲的我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司僅有中航鋰電、塔菲爾兩家，其排名、市場(chǎng)份額也都實(shí)現(xiàn)了同步上漲。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲，其蘊(yùn)藏的電量不容小覷。

2015-2017年，中航鋰電的重要市場(chǎng)領(lǐng)域是新能源商用車(chē)市場(chǎng)。但隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下行壓力逐漸增大，市場(chǎng)發(fā)展也進(jìn)入了階段性調(diào)整。從2018年八月開(kāi)始，中航鋰電開(kāi)始調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向新能源乘用車(chē)市場(chǎng)。

目前中航鋰電和廣汽新能源、長(zhǎng)安新能源、吉利等車(chē)企全面戰(zhàn)略合作，利用定向開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，進(jìn)而取得成本優(yōu)勢(shì)。及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向進(jìn)行轉(zhuǎn)型，是其能在寒流中前行的動(dòng)力。

中航鋰電D148模組及PACK/中航鋰電官網(wǎng)
而另一位逆行者塔菲爾的排名和去年相比上升9名，是TOP10中上升最多的公司，也是今年動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域名副其實(shí)的黑馬。

今年三月，塔菲爾曾遭到CATL的專(zhuān)利侵權(quán)，標(biāo)的金額高達(dá)1.2億元。之后塔菲爾回應(yīng)其生產(chǎn)的產(chǎn)品均有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，也無(wú)意他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。截至三月二十日，塔菲爾擁有489件專(zhuān)利。

不過(guò)，和中航鋰電和塔菲爾不同，大部分中小微動(dòng)力鋰電池公司的命運(yùn)岌岌可危。

據(jù)蓋世汽車(chē)報(bào)道，目前我國(guó)動(dòng)力鋰電池相關(guān)公司共有近1.3萬(wàn)家。但據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年在我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的公司僅有59家。如此懸殊的數(shù)據(jù)比較背后，能預(yù)見(jiàn)的是，眾多缺少對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的中小微動(dòng)力鋰電池公司的命運(yùn)岌岌可危。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)的兩極分化早已是大勢(shì)所趨，弱肉強(qiáng)食也是競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)該有的樣子。逆水行舟，不進(jìn)則退，如何能在上萬(wàn)家動(dòng)力鋰電池公司中殺出重圍，也許還未等到答案，就已釜破舟沉。

一個(gè)對(duì)中小公司有利的消息是，一超兩強(qiáng)暫時(shí)吞不下整個(gè)市場(chǎng)。

04動(dòng)力鋰電池割據(jù)戰(zhàn)

上半年我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司和汽車(chē)公司的朋友圈非常熱鬧。

動(dòng)力鋰電池公司為了和車(chē)企深度綁定，謀求長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)，車(chē)企為了完善產(chǎn)業(yè)鏈，也在提升自己在動(dòng)力鋰電池的把控力度。雙方的共同用途下，越來(lái)越多的合作應(yīng)運(yùn)而生。

制表人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析員賈國(guó)琛

縱觀目前動(dòng)力鋰電池公司和車(chē)企的合作，大致可以分成三種：合資建廠(chǎng)聯(lián)合研發(fā)生產(chǎn)、出售部分股份、成為外部采購(gòu)供應(yīng)商。

CATL早在前幾年就已經(jīng)和國(guó)內(nèi)除比亞迪外的絕大部分新能源車(chē)企展開(kāi)了深度合作。不過(guò)，車(chē)企同時(shí)也在尋求和不同的動(dòng)力鋰電池公司開(kāi)展合作，如大眾就入股了國(guó)軒高科、豐田和比亞迪成立了合資公司。

這背后有車(chē)企深層次的考量。

一方面，不能將雞蛋放在同一個(gè)籃子里是汽車(chē)行業(yè)的至理名言。

以吉利汽車(chē)為例，其近幾年在電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多路徑的布局。

2016年四月，吉利投資20.5億開(kāi)展產(chǎn)量150萬(wàn)KWh的吉利汽車(chē)金華動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目；2017年五月，吉利汽車(chē)總投資128億元的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約落戶(hù)寧波杭州灣新區(qū)；2018年七月，吉利商用車(chē)公司向錢(qián)江鋰電采購(gòu)動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)；2018年十二月，吉利汽車(chē)子公司和CATL合作成立合資公司；2019年六月，吉利汽車(chē)子公司和LG化學(xué)合作成立合資公司，從事生產(chǎn)及銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池......

吉利不斷強(qiáng)化電池等配套設(shè)施的布局。一方面是出于降低動(dòng)力鋰電池的成本和以及穩(wěn)定供應(yīng)的考慮，以多種合作的方式分擔(dān)高昂的技術(shù)研發(fā)成本，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面也是擔(dān)心雞蛋放同一個(gè)籃子會(huì)導(dǎo)致自己失去對(duì)動(dòng)力鋰電池供應(yīng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

吉利新能源汽車(chē)幾何A/吉利官網(wǎng)

另一方面，車(chē)企就近扶植動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)商便于打造新能源汽車(chē)生態(tài)圈。

2020年五月底，大眾汽車(chē)通過(guò)增資的方式拿到了江淮50%的股權(quán)，使大眾在江淮大眾中的持股比例達(dá)到75%，獲得了江淮大眾的實(shí)際管控權(quán)。不久后，大眾又宣布入股國(guó)軒高科，成為國(guó)軒高科第一大股東，占國(guó)軒高科總股本的26.47%。

坐擁江淮大眾和國(guó)軒高科，又和我國(guó)頭部造車(chē)新勢(shì)力之一的蔚來(lái)汽車(chē)形成集聚效應(yīng)，大眾正以安徽合肥為據(jù)點(diǎn)，在長(zhǎng)三角領(lǐng)域搭建新能源汽車(chē)生態(tài)圈，這是任何其它動(dòng)力鋰電池公司無(wú)法給予的。車(chē)企+動(dòng)力鋰電池公司的合作模式已經(jīng)逐漸成為標(biāo)配。

05結(jié)語(yǔ)

總體來(lái)看，在上半年我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)較大下降的基礎(chǔ)上，外資公司沖擊了整個(gè)市場(chǎng)格局，行業(yè)整體優(yōu)勝劣汰加劇。頭部形成了一超兩強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向、建立技術(shù)壁壘的公司，實(shí)現(xiàn)了逆流而上。

動(dòng)力鋰電池公司和車(chē)企的合作層出不窮，市場(chǎng)仍然存在諸多不確定因素，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司仍需實(shí)現(xiàn)新突破。

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸回暖，動(dòng)力鋰電池的需求將逐漸解封。2020年下半年，行業(yè)戰(zhàn)況或?qū)⒏蛹ち摇?/p>