CATL腹背受敵

十二月七日，華自科技通告稱，公司全資子公司：深圳市精實機(jī)電科技有限公司，近日，收到CATL及其控股子公司中標(biāo)通知電子郵件，合計中標(biāo)約5.3億元人民幣鋰電池生產(chǎn)設(shè)備項目。

在此之前，鋰電激光設(shè)備龍頭海目星也通告稱，公司收到CATL全資子公司四川時代8份高速激光制片機(jī)訂單，訂單金額合計約為3.92億元。

更早之前，十一月十日，先導(dǎo)智能通告稱，公司及全資子公司泰坦新動力，陸續(xù)收到CATL及其控股子公司中標(biāo)通知的電子郵件，合計中標(biāo)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約32.28億元。

不到兩個月的時間內(nèi)，僅對華自科技、海目星、先導(dǎo)智能三家設(shè)備采購，CATL斥資金額就超過40億元。

今年七月，一直穩(wěn)坐動力鋰電池寶座CATL被LG化學(xué)反超，加之比亞迪刀片電池崛起，CATL可謂是腹背受敵。隨著CATL此次設(shè)備的采購，動力鋰電池行業(yè)龍頭寶座的爭奪也拉開了帷幕。

三大頭部公司間硝煙四起

CATL新能源科技股份有限公司，成立于2011年，自成立以來就以迅猛之勢成為了行業(yè)內(nèi)新星，曾持續(xù)蟬聯(lián)三年全球銷冠。現(xiàn)已和小鵬、蔚來等多家主流車企建立合作關(guān)系。華晨寶馬旗下首款國產(chǎn)純電動SUViX3采用的便是CATLNCM811電池。

內(nèi)部人員透露，目前CATL正在努力對NCM811電池加以改進(jìn)，以便更好的適應(yīng)市場需求。隨著磷酸鐵鋰電池的潛能不斷被挖掘，NCM811電池成為CATL的一把殺手锏。

LG化學(xué)后來者居上，今年七月，LG化學(xué)以26.8%的市場份額超過CATL（25.4%），位居全球第一。

國產(chǎn)TSLAModel3銷量的強(qiáng)勢上升，帶動了LG化學(xué)動力鋰電池的出貨量，今年上半年LG化學(xué)在國內(nèi)裝機(jī)量達(dá)到了2.5GWh，同比上升44764.1%。在歐洲，新能源市場開始崛起，熱賣的TSLAModel3、雷諾Zoe、奧迪e-tron等車型，電池供應(yīng)商均為LG化學(xué)。

比亞迪在經(jīng)過高速發(fā)展之后，已然成為涉足電池、手機(jī)零部件和汽車三大產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)。

其實早在1995年，王傳福便創(chuàng)立了比亞迪時，就曾和當(dāng)時實力強(qiáng)勁的摩托羅拉和諾基亞合作，因而奠定了其在鋰電池領(lǐng)域的強(qiáng)者地位。

隨著比亞迪黑科技刀片電池的出現(xiàn)，市場再次掀起波瀾。在采訪中比亞迪內(nèi)部人員對中車網(wǎng)說：相較傳統(tǒng)電池包，刀片電池的體積利用率提升了50%以上，也就是說續(xù)航里程可提升50%以上，達(dá)到了高能量密度三元鋰電池同等水平。既擁有了磷酸鐵鋰電池的安全性，又擁有三酸鋰電池的續(xù)航能力。

比亞迪方面還透露，和滴滴合作的網(wǎng)約車項目，車型全部使用的都是刀片電池技術(shù)。不僅如此，目前也有其他廠商和其簽訂刀片電池訂單，但具體什么品牌要等待官方進(jìn)行公布。

分析師任萬付認(rèn)為，CATL受益于政策快速成長為巨無霸，但在國際化競爭中略有不足；比亞迪作為車企，研產(chǎn)銷內(nèi)循環(huán)方面更具優(yōu)勢，在內(nèi)部消化和對外供應(yīng)量較少的情況下，容易面比較較高的成本壓力；LG化學(xué)在國際業(yè)務(wù)開展的不錯，但國內(nèi)業(yè)務(wù)一般。

同時，中車網(wǎng)還采訪到新勢力頭部車企小鵬汽車，有關(guān)選擇電池供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)部人員回應(yīng)稱小鵬汽車會以高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來選擇自家動力鋰電池供應(yīng)商。但并未透露具體會選擇哪一品牌。

上述三家公司是動力鋰電池頭部公司，但行業(yè)格局尚未固化，目前也有很多公司緊盯動力鋰電池紅利，市場份額競爭也愈發(fā)的激烈。

行業(yè)格局將會重洗

在采訪中汽車分析師任萬付向中車網(wǎng)闡述：動力鋰電池除了CATL、比亞迪、LG化學(xué)等公司，還有很多中小型公司，部分廠商也在扶植一些自己的電池公司，所以動力鋰電池的市場份額爭奪仍將持續(xù)相當(dāng)長的一段時間。

除了上述三家頭部公司，在動力鋰電池領(lǐng)域還有許多品牌在開拓這自己的疆土。不少公司致力于降低鈷的含量以此來降低原料成本，搶占市場。

SK創(chuàng)新已準(zhǔn)備好生產(chǎn)NCM9/0.5/0.5電池，并在等待汽車制造商的訂單。目前，SK創(chuàng)新已經(jīng)在其位于我國常州的合資電池公司量產(chǎn)了鎳含量80%高鎳電池，后期還將在其匈牙利廠量產(chǎn)。

三星SDI和松下等日韓電池巨頭同樣也在加快其無鈷電池開發(fā)量產(chǎn)進(jìn)程。松下已向TSLA大規(guī)模供應(yīng)高鎳電池，并將鈷含量降低至5%以下。為進(jìn)一步提升競爭力和降低成本，松下宣布將在未來五年內(nèi)將向TSLA供應(yīng)21700圓柱形電池能量密度提高20％，并計劃在2022年至2023年之間交付無鈷電池。

華中科技大學(xué)無錫研究院的劉磊博士在采訪中指出了目前行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的難點(diǎn)。劉磊博士說到：關(guān)于以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主的車用動力鋰電池來說，電池安全性更是關(guān)鍵性能指標(biāo)。我們在設(shè)計高能量密度和高安全電池時，首先要對電池失效機(jī)制進(jìn)行深入分析，厘清健康狀態(tài)演變規(guī)律，并能夠?qū)Ξ惓ｋ姵丶捌錉顟B(tài)做出預(yù)警和切實響應(yīng)。

關(guān)于電池安全性一直是非常受關(guān)注的話題，三家頭部公司主營電池類型也是有所不同。據(jù)了解CATL重要產(chǎn)品是三元鋰電池、比亞迪重要做磷酸鐵鋰電池、LG化學(xué)主營軟包鋰電池。化學(xué)界一位專家對中車網(wǎng)說：在電池行業(yè)初期階段，三元鋰電池比磷酸鐵鋰電池能量密度高，但磷酸鐵鋰電池成本比三元鋰電池高，磷酸鐵鋰電池安全性也會更好一些。

汽車分析師張翔指出，隨著國家政策調(diào)整，整個動力鋰電池行業(yè)也會重新洗牌發(fā)生變動。現(xiàn)在我國每年有120萬輛新能源汽車，到2025年市場份額將會達(dá)到20%，這么大的市場，僅是三家龍頭公司消化不完，中小公司必定會涌入。

以往，我國動力鋰電池以往是由國家管控，自2019年國家放開了電池行業(yè)白名單，其中有50多家電池供應(yīng)商，但沒有外資電池。隨著政策名單開放，行業(yè)將會進(jìn)入較全面的商業(yè)化競爭，不少合資公司也會進(jìn)入我國市場。屆時行業(yè)將會出現(xiàn)大規(guī)模的變動。