世界新能源汽車發(fā)展版圖中，歐洲成為僅次于我國(guó)的第二大市場(chǎng)。

2021年，歐洲全年電動(dòng)汽車銷量超227萬(wàn)輛，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、挪威、瑞典、芬蘭和荷蘭十個(gè)國(guó)家合計(jì)銷量占比85.46%，整體滲透率高達(dá)21.3%，遠(yuǎn)超我國(guó)市場(chǎng)。

愈發(fā)嚴(yán)苛的碳排放法規(guī)、燃油車禁售倒計(jì)時(shí)以及全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的影響，歐洲大踏步轉(zhuǎn)型電動(dòng)化。而在此過(guò)程中，有關(guān)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局的弊端也逐漸顯現(xiàn)。

歐盟委員會(huì)副主席馬羅斯塞夫科維奇明確表示，整個(gè)歐洲市場(chǎng)在動(dòng)力鋰電池供應(yīng)上存在巨大缺口，一方面技術(shù)有待提升，另一方面產(chǎn)量不足。目前，歐洲的動(dòng)力鋰電池重要依賴進(jìn)口，這關(guān)于想要大規(guī)模轉(zhuǎn)型的主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一種隱患。

為了構(gòu)建安全的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)鏈，歐洲政府及相關(guān)電池組織不遺余力，建立電池法規(guī)，進(jìn)行大規(guī)模公共補(bǔ)貼，在歐洲本土扶持一大批電池公司。

歐洲本土電池公司密集出現(xiàn)并大規(guī)模擴(kuò)張

瑞典的NorthVolt、法國(guó)ACC及Verkor、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr及Morrow、意大利Italvolt、斯洛伐克InoBatAuto等等電池公司，基本上都是在近些年成立。2016年成立的NorthVolt，算是這其中資歷較深的一家電池公司。

一個(gè)時(shí)間段密集出現(xiàn)的電池公司是政策、補(bǔ)貼和市場(chǎng)需求催生的產(chǎn)物，目的就是為了填補(bǔ)歐洲電池市場(chǎng)。所以在歐洲車企準(zhǔn)備大規(guī)模往市場(chǎng)上投放車型之時(shí)，電池公司也開始扎堆擴(kuò)充產(chǎn)量。

以NorthVolt為例，三月宣布將在德國(guó)北部新建60GWh電池廠，二月表示在瑞典開發(fā)100GWh陰極材料生產(chǎn)廠，并且計(jì)劃到2030年在歐洲市場(chǎng)占據(jù)25%電池市場(chǎng)份額；ACC則表示將法國(guó)和德國(guó)的產(chǎn)量分別新增至40GWh，到2030年規(guī)劃的產(chǎn)量至少有120GWh；Verkor在敦刻爾克的廠到2030年也將擴(kuò)張到50GWh。

歐盟非政府組織運(yùn)輸和環(huán)境聯(lián)合會(huì)2021年六月份公布的一份報(bào)告顯示，歐洲現(xiàn)有項(xiàng)目中已建設(shè)或正在建設(shè)的超級(jí)廠總數(shù)達(dá)到38個(gè)，預(yù)計(jì)總年產(chǎn)量為1000GWh，2025年可投產(chǎn)462GWh。

這種等級(jí)的擴(kuò)張規(guī)模，再反觀歐洲現(xiàn)有電池公司的體量以及成熟度，似乎不是非常匹配。但由于這其中有主機(jī)廠的加持，讓一切都變得順理成章。

NorthVolt背后有大眾、沃爾沃、寶馬，雷諾投資Verkor，奔馳、Stellantis、PSA持股ACC，Britishvolt合作阿斯頓馬丁、路特斯，保時(shí)捷和Customcells合資建廠等等，主流的整車廠基本都會(huì)選擇和電池公司建立更深層次的聯(lián)系，這也是自建電池產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的一步。

但就現(xiàn)狀來(lái)看，歐洲自建產(chǎn)業(yè)鏈目前尚處于初級(jí)階段，在設(shè)備、材料以及電池產(chǎn)量上，對(duì)國(guó)外公司依賴程度很高，尤其是我國(guó)公司。

我國(guó)公司還有多大市場(chǎng)空間？

以NorthVolt為例，在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，向新宙邦和天齊鋰業(yè)采購(gòu)鋰電池材料、從科利達(dá)采購(gòu)方形鋰電池殼體、從星源材質(zhì)和先導(dǎo)智能采購(gòu)設(shè)備，和先導(dǎo)智能合作建立智能產(chǎn)線聯(lián)合創(chuàng)新中心。

同樣，另外一家歐洲電池廠商ACC也和我國(guó)的贏合科技、先導(dǎo)智能、恩捷股份等公司有合作訂單。其他正在擴(kuò)產(chǎn)的歐洲電池公司，也都選擇和我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈公司建立合作關(guān)系。

作為歐洲電池產(chǎn)量建設(shè)中不可或缺的我國(guó)設(shè)備和材料公司，訂單跟隨電池公司，屬于上游供應(yīng)商，在產(chǎn)業(yè)鏈中首要滿足產(chǎn)量的電池公司還未成長(zhǎng)起來(lái)之前，市場(chǎng)空間非常可觀。

但是電池公司和設(shè)備、材料公司不相同，和歐洲電池公司始終存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。假如當(dāng)兩方的產(chǎn)品都滿足需求，歐洲車企可能會(huì)優(yōu)選選擇本土供應(yīng)商。而且從政策上來(lái)看，未來(lái)歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟之后，不排除會(huì)有針對(duì)本土供應(yīng)商的保護(hù)政策。

所以我國(guó)電池公司有多大市場(chǎng)空間，很大程度上由本土供應(yīng)商的成熟度以及歐洲電池需求空間決定。

根據(jù)SNE的預(yù)測(cè)，到2023年，歐洲電動(dòng)汽車電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，預(yù)計(jì)到2025年供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。

需求量缺口加上歐洲本土供應(yīng)商成熟度現(xiàn)狀，使得我國(guó)電池公司將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)有機(jī)可尋。

所以CATL早在2018年就計(jì)劃在德國(guó)投資建廠，蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景AESC、弗迪電池、中創(chuàng)新航、微宏動(dòng)力等國(guó)內(nèi)一眾電池公司都有在歐洲建廠計(jì)劃或者已有部分產(chǎn)量落地。

CATL此前官宣德國(guó)廠2022年底會(huì)有第一批電芯下線，規(guī)劃年產(chǎn)量14GWh，這也是我國(guó)電池公司在歐洲獲得電芯生產(chǎn)許可的第一家廠。此前孚能就因其在德國(guó)的生產(chǎn)基地未得到批準(zhǔn)文件，2022年底投產(chǎn)的計(jì)劃被擱置。其他我國(guó)電池公司可能也會(huì)面對(duì)相同的問(wèn)題。

但無(wú)論是從產(chǎn)量規(guī)模、技術(shù)成熟度，還是供應(yīng)鏈把控能力等各個(gè)角度，我國(guó)電池公司的優(yōu)勢(shì)十分明顯，所以只要是一些政策上的準(zhǔn)入順利通過(guò)的話，擴(kuò)產(chǎn)的速度肯定是比歐洲本土的電池公司快。

一旦我國(guó)公司和日韓電池公司形成穩(wěn)定的供應(yīng)，歐洲本土電池公司的壓力會(huì)更大。

同樣，讓我國(guó)公司出現(xiàn)壓力的，不只是自政策方面，更多的是歐洲車企自建產(chǎn)業(yè)鏈的決心。

以大眾為例，除了投資電池廠，還頻頻涉足上游材料廠。除此之外，寶馬、奔馳、Stellantis等都簽署了鋰鹽、鋰精礦供貨長(zhǎng)單，電池廠主觀意愿上希望有獨(dú)立完整的供應(yīng)體系，但現(xiàn)實(shí)是要資金、技術(shù)及多重資源的加持。

未來(lái)，我國(guó)公司有多大的市場(chǎng)空間，一方面取決于其供應(yīng)的主機(jī)廠有多大需求，另一方面取決于歐洲本土電池供應(yīng)鏈的完善程度。