截至九月二十七日，滬深持續47個交易日成交額超過1萬億，打破了2015年五月至七月的持續43個交易日成交額超萬億的紀錄。

稀土板塊二十七日盤中大幅下挫，金力永磁跌近12％，東方鋯業、五礦發展、我國寶安、云海金屬、廣晟有色、盛新鋰能、北方稀土、五礦稀土等逾20股跌停。

消息面上，五礦稀土二十三日晚間通告，公司于2021年九月二十三日接到我國五礦集團有限公司通知，我國鋁業集團有限公司、我國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。有關方法尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批準。受此消息刺激，五礦稀土二十四日強勢漲停。

南方稀土、五礦稀土、我國鋁業集團均為國務院批準組建成立的六大稀土集團成員，資源開采權、市場份額、業務分布均在市場中處于領先地位。此次若重組成功，公司將擁有我國每年70％重稀土和近40％的輕稀土的開采量，全國乃至全球稀土巨無霸有望誕生。

受到雨季和Y情影響，緬甸稀土供給出現擾動，疊加緬甸戰事和能耗雙控等影響，稀土供給擾動較為嚴重，四季度稀土供給受限的情況大概率仍將持續。需求方面，稀土產品的核心終端需求覆蓋三個方面，分別是新能源汽車、變頻空調和風電。

根據中汽協的相關數據，2021年我國新能源汽車產量為278萬臺，預計到2030年，我國新能源汽車產量將達到1422萬臺，2021年－2030年年間，我國新能源汽車產量復合年均上升率為20％。新能源汽車對鐠釹相關產品的需求旺盛，為稀土產品價格提升供應了支撐。

風電方面，未來會有著較大的需求提升空間。供減需增共同推動重稀土價格上行。

"缺芯"重創汽車業!

"缺芯潮"籠罩全球，而在近期，馬斯克卻提出芯片短缺問題可能會在明年結束。

在"缺芯潮"下，汽車行業普遍因缺乏芯片而削減了制造目標，甚至被迫部分停產，產量損失嚴重，TSLA也不例外。全球知名信息服務商HIS公布的預測報告顯示，2021年第一季度由于芯片短缺所引起的輕型汽車減產數量達67．2萬輛，第二季度這一數字則新增至130萬輛。

供不應求的格局使得芯片價格持續上漲，二級市場也熱情高漲，士蘭微、晶盛機電、全志科技等多只個股年內股價翻倍；而隨著監管出手、芯片漲價邏輯邊際弱化，疊加大基金中報后頻繁減持半導體板塊，自七月末以來，國證半導體芯片指數已經從高點回調了13．43％。

馬斯克：芯片短缺可能會在明年結束

九月二十四日，在一個意大利科技活動的直播中，TSLACEO埃隆·馬斯克提出："有很多芯片制造廠正在建設中，我認為到明年我們將擁有良好的產量。"

馬斯克認為，全球芯片短缺問題是一個"短時間"問題，而不是長期存在的問題，持續的半導體危機可能會在明年結束。

在過去一年，芯片短缺問題一直困擾著以TSLA為代表的車企，在2021年第二季度財報電話會議上，馬斯克曾透露，TSLA希望能夠通過重寫汽車軟件和使用替代芯片來應對全球半導體短缺，不過他也提到，規劃新芯片、編寫新固件、將其集成到車輛并對其進行測試以維持生產是一項非常艱巨的工作。

雖然此次馬斯克并未明確指出具體的芯片制造商，但在此前，英特爾和臺積電等著名芯片制造商已經公布了擴大在美業務以新增供應的計劃。例如，三月下旬，英特爾曾詳細公布了大幅新增其半導體制造設施的計劃，包括斥資200億美元在美國建廠，以及成立一個獨立的晶圓代工部門來負責提高第三方產量。

三星擬建的這座廠距離TSLACybertruck的生產基地路程只有40分鐘，這次的建設關于以后的TSLA來說也是有利因素。

眾多車企深陷"缺芯潮"

值得注意的是，在"缺芯潮"下，汽車行業普遍因缺乏芯片而削減了制造目標，甚至被迫部分停產，TSLA也不例外。

整體來看，進入2021年，眾多車企都因"缺芯"而導致停工減產，其中不乏大眾、豐田、福特、鈴木、沃爾沃等知名車企。

全球知名信息服務商HIS公布的預測報告顯示，2021年第一季度由于芯片短缺所引起的輕型汽車減產數量達67．2萬輛，第二季度這一數字則新增至130萬輛。進入下半年后，"缺芯"問題帶來的悲觀情緒更是在全球汽車業蔓延。

芯片漲價邏輯已經邊際減弱

在全球"缺芯"的背景下，供不應求的格局使得芯片價格持續上漲，半導體板塊不少公司都交出了業績同比強化、環比提速的成績單。這讓市場關于半導體廠商的投資熱情高漲。

但一方面，"缺芯"引起的芯片漲價潮已經引起了監管的關注。另一方面，國家集成電路產業投資基金也自中報后頻頻減持半導體公司，市場擔憂情緒蔓延。

受益于下游行業復蘇，半導體產業景氣程度較高，在中美的大國博弈背景下，我國廠商進口替代開始逐步實現