今天跟蹤一下TSLA4680電池的整體進度，在Q2的財報會議中ElonMusk反復強調，TSLA2022年的150萬輛整車生產目標是和4680電池進度解耦的，事實上不依賴于加利福尼亞和德克薩斯的4680電芯生產進度，TSLA在美國有足夠的2170電池來支撐今年剩余時間的整個汽車生產需求。從邏輯上來看，4680電池在2022年的生產比例，要等到2023年才對TSLA有戰略意義、變得重要。

圖12022年的4680量產是一種嘗試

從目前來看，隨著4680電池的生產進度持續落后預期，TSLA是于本季度（Q3）在德州超級廠開始生產4680電芯，要在2022年底前超過位于加州弗里蒙特的加藤試驗線的產量。目前中試線上生產的4680電池還不足以滿足每周1000輛的生產需求（相當于年產量不足4GWh）。

圖2TSLA目前對4680電池的產量布局

TSLA4680電池的戰略意義

我們在我國看待TSLA，現在一直在思考TSLA三電系統的領先性。實際上它的電池系統迭代，是圍繞圓柱進行的

18650電池：那個時代沒有特別好的選擇，當時的能量遠超同行，車價也保持在高位，合格供應商松下。

21700電池：這是當時Model3價格能做到3.5萬美金的一個重要抓手，也確實把產量搞上來了，合格供應商松下、LG。

4680電池：這是TSLA希望進行自研自產并含義下一代電池的重要戰略手段，潛在供應商包括TSLA自有廠、松下、LG、SDI、CATL、億緯鋰能和其他我國供應商。

由于在入門車型中使用了CATL和比亞迪（迪弗）的電池，假如TSLA不能在4680電芯上在化學體系、性能和成本方面有效突破，那么它在動力總成上的優勢將被完全拉平。

圖3迭代4680電池的戰略意義

因此TSLA在加州的加藤試點線跑通以后，自三月以來，產量每月上升35%。德州的廠也計劃在Q3開始大規模生產，這將很快改變目前的狀況。德州4680電池設備已在Q2完成安裝和調試，在生產線已經開始生產了第一輛使用德克薩斯電池的測試車，對德州的目標是本季度開始正式生產，德州應該能夠在今年年底前超過加藤的每周產量。

四月開業的奧斯汀GigaTexas，目前生產僅在北美有售的標準續航版ModelY，配備4680結構化電池組，也會以運輸過來的2170電池生產ModelYLongRange。

由于關系到TSLA的電池領先性，TSLA也并不僅僅依靠自己的4680生產，其電池合作伙伴松下，已向TSLA發送了第一批4680樣品電池，并于五月在日本開始了試生產。由于美國的法規，松下可能砸下去80億美金來給TSLA生產4680電池，這其實和之前CATL落地北美墨西哥是直接相關的。

備注：由于有材料方面的限制，TSLA也在評估法規的長期閑置。

三星SDI目前正在天安建設其4680電池試驗線，隨后將在馬來西亞進行批量生產。

而LG能源也要在韓國建設試驗線，然后在美國和歐洲建造4680圓柱產線以滿足客戶需求。

圖4TSLA4680結構電池和對應電池公司的產量爬坡期（預估）

從邏輯上來看，在法規不限制的條件下，TSLA入門級的電池是圍繞磷酸鐵鋰和后續的改進配方，我國電池供應商的戰斗力是很強的。分配方法下圖所示：

圖5TSLA的全球廠電池供應

在我國，TSLA這方面是從善如流的，今年1-七月來看，60kWh的磷酸鐵鋰使用量已經占到了3/4，相應的LG能源的產品進入了快速通道，假如計算裝車數量的話已經超過了80%。至于后續比亞迪的刀片電池在我國是否被TSLA使用我們還要觀察。

圖6TSLA對磷酸鐵鋰電池的使用情況

小結：我是覺得，TSLA目前在對4680電池的使用方面重要還是開了一個頭，有點類似在2017年遇到的生產問題、，一旦解決了后續對4680電池的推動用途非常大。

圖｜網絡及相關截圖

作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設計》