第五屆G20-鋰電峰會第2次CEO會議

麒麟山莊公報

動力電池下半場開賽企業策略調整與應對

一、2018年8月18日，第五屆G20-鋰電峰會第2次CEO會議在深圳麒麟山莊酒店成功舉辦，成員企業-深圳斯諾承辦了此次會議。

二、本屆G20-鋰電峰會主題為：動力電池下半場開賽企業戰略調整與應對。成員企業針對2018年上半年企業運行面臨的問題及未來兩年行業發展存在的風險和機會進行了深度交流。

三、本次會議是中國電動車及動力電池產業發展到轉折階段，所進行的一次里程碑式的會議。與會成員一致認為，經歷了多輪的非理性產能擴張和市場布局之后，2018年開始，整個鋰電行業開始進入大范圍的調整和整合，正在從前兩年的盛夏走向深秋。受到國家政策急速變化、價格戰激化、供應鏈賬期加長等重大不利因素，整個行業危機重重。

目前來看，無論是第一二梯隊動力電池企業，還是后面的企業，都普遍面臨著降低成本、賬期延長、客戶風險控制、外資對手競爭等多重壓力。

成員企業認為，面對未來更為嚴峻的復雜環境，產業鏈企業亟待在資本、技術、產能、供應鏈等多個環節進行相應戰略調整，以應對目前的危機和未來潛在的風險。同時，要加大產業鏈上下游企業、同行企業之間的密切協作，以開放的心態來應對來自國內和國際的競爭與挑戰。

四、關于動力電池價格下降與降成本路徑

?2020年動力電池系統價格1元/wh的目標下，車企不斷提出更為嚴苛的價格要求，而核心材料價格的下滑滯后于電池價格的下降周期，這導致電池企業陷入“夾心餅干”的境況。

?成員企業一致認為，汽車電動化的大趨勢已成為全球共識，但要真正推動其市場化發展，必然面臨與傳統燃油車在性價比上的直接競爭，在此大趨勢之下，動力電池價格向1元/wh甚至更低的目標前進是必然趨勢。這要求電池企業在保證產品性能和安全的前提下實現最大程度的成本降低。

?成員企業一致建議，降成本的路徑選擇上，企業除了要通過制造升級、工藝改進、內部管理進行提升，同時，一定要加大產業鏈的深度協作。

與產業鏈的深度協作，需要電池企業以開放共贏的心態，無論是與材料供應商還是與設備供應商，都可以通過戰略合作，在技術研發、產能配套、股權置換上進行更深維度的探索與實踐。

五、關于動力電池性能提升與產品設計

?對于動力電池技術的提升，受邀參會的汽車企業認為，能量密度不應該作為評價動力電池性能的單一指標，安全對于汽車至關重要，一旦出現問題，將會帶來巨大損失。因此，在提升能量密度的同時，絕對不能忽視對于安全的保證。

?在性能上，除了能量密度與續航里程，循環及使用壽命同樣重要。從電動車消費端的需求來看，8年的使用壽命，20萬公里的總的行駛里程，是需要在產品設計時就要達到的。

?受邀參會的汽車企業一致強烈建議，在電池性能的設定上，企業要根據車企不同場景的應用需求來進行研發，區分清楚車企產品使用需求和定位，在快充、續航、壽命等不同性能上進行差異化設計。

?從車企的角度出發，基于純電動平臺的產品開發正在成為主流趨勢，這需要配套電池企業的電池尺寸規格進行統一，核心零部件的標準化應該成為電池企業的重要的考量方向，其對于整體成本的降低也將起到積極作用。

六、關于車企賬期和客戶風險防范

?在賬期上，受到政策的影響，車企的回款延長對于電池企業的資金流造成了巨大的壓力，即便排名前十的企業，不少都面臨著現金流斷裂的風險。

與此同時，從2018年開始，車企環節的淘汰賽也開始明顯加快，不少在產品定位、生產制造、品牌打造等環節出現明顯問題的車企將面臨被洗牌的風險。

?成員企業認為，現金流是企業生存的血液，動力電池企業要量力而行，根據自身的實際情況進行客戶的選擇，同時還要善于運用外部資本、合作伙伴、股東等外部資源來保證自身的現金流。

?從客戶風險的角度，成員企業認為，一方面，動力電池企業要選擇真正踏實做事的客戶，要避開存在市場投機、資本投機、政策投機的客戶；另一方面，動力電池企業要守住底線和原則，在保證產品質量性能的同時，同樣要在賬期回款上設立企業的原則。

七、關于國際電池企業的競爭應對

?下半場競逐一開場，日韓動力電池企業就開始卷土重來。相比于上一輪的瘋狂和冒進，日韓企業顯得低調冷靜，并在此輪布局中有了政策背書，底氣更足。

?面對來自日韓動力電池企業新一輪的圍城，成員企業認為，動力電池企業不僅要加大產業鏈上下游的合作，更為重要的是要加大同行企業間的合作和協同，通過彼此間的市場、技術、資本等環節互補，推進國產動力電池領域的抱團發展，共建產業發展命運共同體。

八、關于核心材料環節價格戰

?經歷了2017年上游資源的漲價潮之后，2018上半年，鋰電材料領域在電解液和隔膜環節出現了價格戰激化的局面，主流企業紛紛參戰，而進入下半年之后，市場開始逐步回歸理性。

?成員企業認為，材料領域的價格戰激化，主要是前幾年的瘋狂投資導致的產能集中釋放，是產業發展到現階段的一種必然結果，從上半年的實際情況來看，價格戰給置身產業的企業產生了一系列負面的影響，長期來看，并不利于產業的健康發展。

與此同時，不可否認的是，作為市場競爭的手段，價格戰也將會對于現有市場的競爭起到凈化的作用，將會洗刷掉一批在技術產品、生產制造等環節存在明顯問題的企業，鋰電材料行業的集中度將進一步提高。

?成員企業認為，簡單粗暴打價格戰對行業損傷很大，不建議以這種形式來應對行業競爭，上下游企業深度合作、互利共贏才是健康的發展路徑。

質量是企業的生命，過分關注低成本而導致的低質量不僅將給企業自身帶來毀滅性的危害，同時也將對整個新能源汽車產業健康有序可持續發展帶來重大不利影響。

?在電解液和隔膜領域，上半年出現了大范圍的價格戰，這對于企業的正常運營帶來了很大的壓力，隨著環評壓力加大，考慮到未來幾年的市場需求增長，電解液和隔膜價格將會逐步回歸理性。

未來，能在個性化產品定制、產能供給上做好準備的企業將具備更強的競爭力，同時，更大范圍的行業洗牌將加速，七成左右的電解液和隔膜企業將面臨被洗牌風險。

九、關于新材料體系的導入與應用

?成員企業認為，未來幾年主流動力電池主要是四大方向，一是基于替代鉛酸的低成本類，二是高功率的快充快放類，三是高能量密度長循環壽命類，四是基于高鎳和硅碳的超高能量密度類。

?在高鎳化的實現上，2018年以來，已經有企業開始陸續進行量產導入，但在安全性把控，在電池合成工藝、配套生產線的成本上，高鎳電池還有很多問題要解決。隨著各家企業對于高鎳三元電池資金上的不斷投入、技術上的不斷研發，預計最快2019年下半年會規模化導入。

?在負極材料環節，石墨碳類負極材料已經接近理論克容量，硅基負極材料的產業化應用正在加速推進。當前電池企業也在積極尋求用好硅碳負極的解決方案，其中預補鋰工藝的嘗試應用，有望解決硅碳負極首次庫倫效率較低的問題。隨著該工藝的成熟應用將有望推動硅碳負極材料的規模化應用。

?在隔膜環節，一致性更好、內應力更小、孔隙率更高，倍率和循環性能更優異、成本更低成為動力電池對于隔膜的要求。在電解液環節，高鎳體系成為主旋律，如何與高鎳體系的正負極匹配成為電解液企業需要應對的核心命題。

?在正負極集流體上，厚度更薄的銅箔正在被動力電池企業導入使用，三維多孔銅集流體、三維石墨泡沫集流體等產品都從實驗室走向逐步量產。在模組、Pack環節的輕量化材料上，基于安全性前提下的輕量化結構件應用正在加快，如何實現成本與性能的平衡，是新材料導入時需要解決的難題。

十、關于中國企業進入全球供應鏈

?國內鋰電產業鏈的快速發展，包括動力電池、正極材料、負極材料、隔膜、前驅體、電解液、結構件、銅箔等核心零部件和材料都開始進入國際供應鏈，在G20企業中，包括寧德時代、格林美、巴莫科技、星源材質、新宙邦、科達利、先導智能、新嘉拓、大族激光等多家成員企業已經進入國際車企及動力電池企業供應鏈。

?成員企業認為，中國作為全球電動車領域的主戰場，國內產業鏈相關企業一定要參與到國際供應鏈的競爭當中，而這需要企業在專利、品質、安全上做好儲備。安全第一，品質第二，成本第三。

?成員企業認為，全球電動車市場規模化將在未來兩年啟動，對于材料企業而言，要在四個環節加大投入力度。

一是供應鏈的保障能力，材料企業與電池企業的合作將不僅是單純的買賣關系，未來將會是在深度協作基礎上的共生關系，材料企業不僅要在產能布局上做好準備，還要在新產品研發與配套上提供保障能力。

二是工程能力，鋰電池系統作為電動車動力總成正在納入到車規體系中，對于材料的一致性、穩定性等提出了嚴苛的要求，同時對于產品的易回收利用設計、使用再生材料、降低有毒有害物質以及可追溯性也提出了具體的要求，材料企業要按照汽車的管理體系來規范企業生產，這對于企業的工程能力將是巨大的挑戰。

三是管理和人才能力，材料的生產和制造要適應汽車產業的發展，就亟待在管理上、人才上同步跟進，以此來保障材料環節的可持續發展。

?提升上述能力的同時，成員企業認為，材料企業還要建立多元化的產品及市場能力，抵抗來自細分領域的波動風險，未來國內鋰電企業的國際化競爭，做到國際領先，一是合作共贏，第二是成本優勢，第三是技術創新，第四是產品做專，第五是上下游產業培養，第六是資本整合。

十一、關于動力電池制造裝備的路徑選擇

?鋰電池生產設備正在迎來新一輪機會，全球來看，松下、LG化學、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規模擴產，中國設備有望進一步與更多龍頭廠商建立合作關系，實現全球供貨。

國內市場來看，鋰電池設備非標準特征明顯，客戶粘性極強，電池龍頭與生產裝備龍頭強強聯合趨勢愈發明顯，未來鋰電池設備行業龍頭和電池企業龍頭將齊頭并進。

?2018年以來，設備一體化和整線交付已經成為大勢所趨，對設備企業在專業設備性能提升和前后端延伸的選擇，對戰略定位和經營層面影響至深。

成員企業認為，對于中小電芯廠和新進入者而言，整線供應帶來的超額服務和整體售后服務保障具備較強吸引力，有望成為他們的重要選擇參考。而對于具有一定積累的動力電池企業而言，基于自身對于工藝要求的分段整合是其主流選擇。

?面對自動化、智能化、數字化的趨勢，成員企業認為，從電池質量的角度來考量，自動化程度越高，人工越少干預，嚴格控制設備在線的時間，這對于產品一致性、穩定性都會有明顯的提升，也是當下產業發展最為緊迫的環節。

?從智能化和數字化來看，國內目前還處于起步階段，應該注意的是，無論是對于設備企業還是電池企業，還不能盲目地追求智能化和數字化，而應該要按企業和行業狀態的階段性來選擇最適合的裝備。

?成員企業表示，提質降本的壓力下，鋰電設備企業要更加注重產品的研發和技術升級。在核心單機設備領域，一方面要通過一體化的思路推動生產效率、節能效率的優化，另一方面，要在產品穩定性、可靠性上做持續的改進和提升。

G20成員名單(排名不分先后)：